SECTEUR France

32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire · France

103 départements

8 658 entreprises actives dans 3 191 communes. Les 8 658 entreprises ›

32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire × actives
Modifier

En bref

  • 346 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 8,2 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (8,6 % alors).
  • 1 536 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 536 › 25 % des 6 228 âges connus
  • 31 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,5 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −88 entreprises de moins en 2025 : 363 créations, 451 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 10 années sur 10.
  • 107 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 71 liquidations, 34 redressements · 83 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

8 658 entreprises · −88 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 397
1 à 9 › 2 690
10 à 49 › 562
50 à 249 › 107
250 et plus › 26

Sans effectif déclaré au répertoire : 4 876 entreprises, 56 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 10 années sur 10.

500 250 0
264 247 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 8 – 25 26 – 42 43 – 68 69 – 136 137 – 1 170 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 8 658

  1. 1 Paris › 75 611
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 480
  3. 3 Alpes-Maritimes › 06 345
  4. 4 Rhône › 69 329
  5. 5 Haute-Garonne › 31 260
  6. 6 Gironde › 33 240
  7. 7 Hérault › 34 239
  8. 8 Var › 83 233
  9. 9 Hauts-de-Seine › 92 213
  10. 10 Nord › 59 209
  11. 11 Val-D'Oise › 95 199
  12. 12 Isère › 38 194
  13. 13 Yvelines › 78 177
  14. 14 Val-de-Marne › 94 175
  15. 15 Seine-St-Denis › 93 165
  16. 16 Bas-Rhin › 67 154
  17. 17 Pyrénées-Atlantiques › 64 150
  18. 18 Essonne › 91 144
  19. 19 Loire-Atlantique › 44 144
  20. 20 Seine-et-Marne › 77 140
  21. 21 Gard › 30 136
  22. 22 Haute-Savoie › 74 133
  23. 23 Moselle › 57 128
  24. 24 La Réunion › 974 123
  25. 25 Ille-et-Vilaine › 35 114
  26. 26 Loire › 42 110
  27. 27 Pas-de-Calais › 62 107
  28. 28 Meurthe-et-Moselle › 54 102
  29. 29 Puy-de-Dôme › 63 99
  30. 30 Vaucluse › 84 97
  31. 31 Guadeloupe › 971 95
  32. 32 Drôme › 26 92
  33. 33 Seine-Maritime › 76 92
  34. 34 Haut-Rhin › 68 90
  35. 35 Doubs › 25 89
  36. 36 Martinique › 972 85
  37. 37 Charente-Maritime › 17 79
  38. 38 Morbihan › 56 79
  39. 39 Ain › 01 78
  40. 40 Pyrénées-Orientales › 66 74
  41. 41 Maine-et-Loire › 49 70
  42. 42 Finistère › 29 68
  43. 43 Indre-et-Loire › 37 67
  44. 44 Côte-d'Or › 21 66
  45. 45 Aude › 11 65
  46. 46 Tarn › 81 60
  47. 47 Savoie › 73 59
  48. 48 Calvados › 14 56
  49. 49 Côtes d'Armor › 22 56
  50. 50 Allier › 03 54
  51. 51 Oise › 60 54
  52. 52 Loiret › 45 48
  53. 53 Marne › 51 48
  54. 54 Haute-Corse › 2B 47
  55. 55 Saône-et-Loire › 71 47
  56. 56 Ardèche › 07 44
  57. 57 Vendée › 85 44
  58. 58 Eure › 27 43
  59. 59 Eure-et-Loir › 28 43
  60. 60 Landes › 40 43
  61. 61 Somme › 80 43
  62. 62 Corse-du-Sud › 2A 42
  63. 63 Dordogne › 24 42
  64. 64 Manche › 50 42
  65. 65 Vosges › 88 42
  66. 66 Lot-et-Garonne › 47 40
  67. 67 Sarthe › 72 39
  68. 68 Aveyron › 12 38
  69. 69 Corrèze › 19 36
  70. 70 Vienne › 86 36
  71. 71 Yonne › 89 33
  72. 72 Hautes-Pyrénées › 65 32
  73. 73 Charente › 16 30
  74. 74 Loir-et-Cher › 41 30
  75. 75 Haute-Loire › 43 29
  76. 76 Tarn-et-Garonne › 82 29
  77. 77 Aisne › 02 27
  78. 78 Haute-Marne › 52 27
  79. 79 Haute-Vienne › 87 27
  80. 80 Aube › 10 26
  81. 81 Hautes-Alpes › 05 26
  82. 82 Jura › 39 25
  83. 83 Meuse › 55 25
  84. 84 Cher › 18 24
  85. 85 Deux-Sèvres › 79 24
  86. 86 Guyane › 973 20
  87. 87 Lot › 46 20
  88. 88 Nièvre › 58 20
  89. 89 Orne › 61 20
  90. 90 Ardennes › 08 19
  91. 91 Ariège › 09 19
  92. 92 Mayenne › 53 19
  93. 93 Gers › 32 18
  94. 94 Alpes-de-Haute-Provence › 04 17
  95. 95 Indre › 36 17
  96. 96 Territoire de Belfort › 90 17
  97. 97 Lozère › 48 13
  98. 98 Haute-Saône › 70 12
  99. 99 Mayotte › 976 11
  100. 100 Cantal › 15 10
  101. 101 Creuse › 23 8
  102. 102 Saint-Martin › 978 8
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 4

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 8 658 −2,0 % 25 % 346 k€
Grand Paris › 1 170 −0,9 % 31 % 336 k€
Aix-Marseille-Provence › 461 +1,4 % 25 % 247 k€
Lyon › 262 +2,3 % 20 % 1,8 M€
Nice Côte d'Azur › 178 0,0 % 28 % trop peu
Toulouse › 178 −3,1 % 17 % 536 k€
Bordeaux › 140 +3,4 % 17 % trop peu
Lille › 120 +11,1 % 28 % trop peu
Toulon › 114 −6,6 % 35 % trop peu
Montpellier › 112 −5,7 % 28 % trop peu
Nantes › 89 −4,0 % 18 % trop peu
Strasbourg › 87 −4,2 % 22 % trop peu
Grenoble › 79 −5,4 % 31 % trop peu
Saint-Étienne › 69 −1,4 % 19 % 1,5 M€
Clermont-Ferrand › 62 −5,8 % 26 % trop peu
Nancy › 60 −4,8 % 23 % trop peu
Tours › 56 +11,3 % 23 % trop peu
Rennes › 54 +1,8 % 26 % trop peu
Rouen › 50 −3,4 % 26 % trop peu
Metz › 49 −5,5 % 21 % trop peu
Dijon › 49 +2,0 % 11 % trop peu
Orléans › 28 −12,1 % 26 % trop peu
Brest › 22 −12,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD › Savigny 286,4 M€ 25,6 %
FRESENIUS VIAL › Brezins 155,2 M€ −7,1 %
BALT EXTRUSION › Montmorency 150,4 M€ 20,4 %
SOFRADIM PRODUCTION › Trevoux 99,8 M€ 36,1 %
EOVE › Pau 84,9 M€ 0,5 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 346 k€ de chiffre d'affaires, 8,2 % gardés en EBE

Calculé sur les 1 123 entreprises qui publient leurs comptes (13 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 346 k€ · n = 1 115

< 100 k€ 182
100–250 k€ 271
250–500 k€ 216
0,5–1 M€ 155
1–2 M€ 78
2–5 M€ 71
5 M€ et plus 142

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 302

Achats et charges externes 59 €
Personnel 27 €
Impôts, autres 1 €
EBE 13 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

203 à 756 comptes par exercice

10,1 % 8,4 % 6,8 %
8,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
25,6 % 3,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 8,0 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 8 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,2 % et 16 % · 420 comptes

Endettement global 44 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 44 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 27 % et 68 % · 419 comptes

Croissance du CA 0,9 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 0,9 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −7,0 % et 13 % · 336 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,4 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4,4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,1 % et 11 % · 420 comptes

Rentabilité des capitaux propres 14 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 14 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 1,7 % et 33 % · 392 comptes

Solidité

Autonomie financière 53 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 53 % 0 50 %

la moitié entre 30 % et 72 % · 419 comptes

Capacité de remboursement 0,7 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,7 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,3 ans · 348 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 27 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 27 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 81 j · 420 comptes

Besoin en fonds de roulement 41 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 41 j −100 j −50 j 0

un quart sous 7 j, un quart au-dessus de 20 j · 420 comptes

Délai fournisseurs 50 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 50 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 30 j et 82 j · 419 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 78 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 78 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 58 % et 92 % · 412 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 536 proches de la retraite, 25 % des âges connus · 31 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 1 185
40–49 ans 1 593
50–59 ans 1 914
60–69 ans 1 194
70 ans et plus 342
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 536 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 287 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 99 entreprises transférées › Entreprises
  3. 31 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,5 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 6 228 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

107 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

110 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
73 2016 85 2017 55 2018 83 2019 42 2020
45 2021 55 2022 73 2023 99 2024 107 2025 83 2026
(provisoire)
73 2016 85 2017 55 2018 83 2019 42 2020 45 2021 55 2022 73 2023 99 2024 107 2025 83 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 83 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 41 % ont obtenu un plan ; 58 % sont passés en liquidation, au bout de 27 mois en médiane.

5 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

222 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 19 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

8 001 entreprises (92 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 657 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 2,2 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 350
1 6 651
2 518
3 à 5 119
6 à 10 14
11 à 50 5
plus de 50 1

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
LAGARRIGUE › 77 39,7 M€ 0,8 %
OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES › 37 49,9 M€ −1,8 %
FORMOTION FRANCE S.A.S. › 33 2,7 M€ −6,3 %
DELCROS CHAUSSEUR › 17 3,1 M€ 11,3 %
ALBATROS FRANCE › 13 non publié —
PODARGOS › 12 non publié —

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1 3506 6516578 658
Établissements actifs06 6511 7178 368
CA médiantrop peu305 k€2,2 M€346 k€
Marge d'EBE médianetrop peu8,3 %7,9 %8,2 %
Croissance du CA médianetrop peu+0,7 %+3,6 %+1,1 %
Proche retraite64 %22 %22 %25 %
En procédure collective1,0 %2,8 %4,0 %2,6 %
Dirigées par une société0,3 %4,5 %20,1 %5,0 %

1 350 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 64 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 53 % de 397 · bilan seul 15 %
1 à 9 25 % de 2 690 · bilan seul 18 %
10 à 49 28 % de 562 · bilan seul 64 %
50 à 249 85 % de 107 · bilan seul 9 %
250 et plus 100 % de 26
effectif inconnu 0 % de 4 876
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 9,6 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 332 · 422 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Afficher le texte complet

Comprend

  • la fabrication de draps chirurgicaux et de fils et compresses stériles
  • la fabrication de produits d'obturation dentaire et de ciments dentaires (à l'exception des préparations destinées à faciliter l'adhérence des dentiers), de cire dentaire et d'autres préparations à base de plâtre dentaire
  • la fabrication de ciments pour la réfection osseuse
  • la fabrication de fours de laboratoires dentaires
  • la fabrication d'appareils de nettoyage par ultrasons destinés à un usage en laboratoire
  • la fabrication de stérilisateurs de laboratoires
  • la fabrication d'équipements de distillation de laboratoire, de centrifugeuses de laboratoire
  • la fabrication de mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, tel que :
    • tables d'opération
    • tables d'examen
    • lits à mécanismes pour usages cliniques
    • fauteuils de dentistes
  • la fabrication de plaques et de vis pour la fixation des os, de seringues, d'aiguilles, de cathéters, de canules, etc.
  • la fabrication d'instruments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire
  • la fabrication de dents artificielles, bridges etc. fabriqués en laboratoires dentaires
  • la fabrication de matériel orthopédique et prothétique
  • la fabrication d'yeux artificiels
  • la fabrication de thermomètres médicaux

Comprend aussi

  • la fabrication d'appareils respiratoires

Ne comprend pas

  • la fabrication de préparations destinées à faciliter l'adhérence des dentiers (cf. 20.42Z)
  • la fabrication d'ouates, de pansements imprégnés à usage médical, etc. (cf. 21.20Z)
  • la fabrication d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques (cf. 26.60Z)
  • la fabrication de fauteuils roulants (cf. 30.92A)
  • la fabrication de masques à gaz non médicaux (cf. 32.99Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature