SECTEUR France

32.50 Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire · France

104 départements

9 435 entreprises actives dans 3 363 communes. Les 9 435 entreprises ›

32.50 Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire × actives
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En bref

  • 347 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 8,0 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (8,6 % alors).
  • 1 661 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 661 › 25 % des 6 683 âges connus
  • 34 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,5 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −78 entreprises de moins en 2025 : 410 créations, 488 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 8 années sur 10.
  • 118 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 78 liquidations, 38 redressements · 89 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

9 435 entreprises · −78 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 432
1 à 9 › 2 853
10 à 49 › 612
50 à 249 › 118
250 et plus › 31

Sans effectif déclaré au répertoire : 5 389 entreprises, 57 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 8 années sur 10.

500 250 0
301 262 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 9 – 26 27 – 45 46 – 76 77 – 151 152 – 1 287 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 9 435

  1. 1 Paris › 75 692
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 508
  3. 3 Alpes-Maritimes › 06 365
  4. 4 Rhône › 69 348
  5. 5 Haute-Garonne › 31 275
  6. 6 Var › 83 251
  7. 7 Hérault › 34 249
  8. 8 Gironde › 33 248
  9. 9 Hauts-de-Seine › 92 230
  10. 10 Nord › 59 221
  11. 11 Val-D'Oise › 95 209
  12. 12 Isère › 38 204
  13. 13 Val-de-Marne › 94 192
  14. 14 Yvelines › 78 187
  15. 15 Seine-St-Denis › 93 174
  16. 16 Loire-Atlantique › 44 162
  17. 17 Bas-Rhin › 67 160
  18. 18 Essonne › 91 160
  19. 19 Ain › 01 156
  20. 20 Pyrénées-Atlantiques › 64 156
  21. 21 Seine-et-Marne › 77 151
  22. 22 Gard › 30 141
  23. 23 Haute-Savoie › 74 140
  24. 24 La Réunion › 974 139
  25. 25 Jura › 39 132
  26. 26 Moselle › 57 132
  27. 27 Guadeloupe › 971 130
  28. 28 Ille-et-Vilaine › 35 125
  29. 29 Loire › 42 112
  30. 30 Pas-de-Calais › 62 108
  31. 31 Meurthe-et-Moselle › 54 106
  32. 32 Martinique › 972 101
  33. 33 Puy-de-Dôme › 63 100
  34. 34 Vaucluse › 84 100
  35. 35 Seine-Maritime › 76 97
  36. 36 Drôme › 26 96
  37. 37 Haut-Rhin › 68 93
  38. 38 Doubs › 25 91
  39. 39 Morbihan › 56 84
  40. 40 Charente-Maritime › 17 82
  41. 41 Pyrénées-Orientales › 66 82
  42. 42 Maine-et-Loire › 49 76
  43. 43 Finistère › 29 72
  44. 44 Indre-et-Loire › 37 70
  45. 45 Aude › 11 69
  46. 46 Côte-d'Or › 21 68
  47. 47 Tarn › 81 63
  48. 48 Calvados › 14 62
  49. 49 Savoie › 73 62
  50. 50 Côtes d'Armor › 22 57
  51. 51 Oise › 60 57
  52. 52 Allier › 03 55
  53. 53 Marne › 51 54
  54. 54 Haute-Corse › 2B 51
  55. 55 Loiret › 45 51
  56. 56 Landes › 40 50
  57. 57 Vendée › 85 50
  58. 58 Eure-et-Loir › 28 48
  59. 59 Saône-et-Loire › 71 48
  60. 60 Ardèche › 07 46
  61. 61 Corse-du-Sud › 2A 45
  62. 62 Eure › 27 45
  63. 63 Manche › 50 45
  64. 64 Somme › 80 45
  65. 65 Dordogne › 24 44
  66. 66 Vosges › 88 44
  67. 67 Lot-et-Garonne › 47 42
  68. 68 Sarthe › 72 42
  69. 69 Aveyron › 12 40
  70. 70 Loir-et-Cher › 41 40
  71. 71 Yonne › 89 37
  72. 72 Corrèze › 19 36
  73. 73 Vienne › 86 36
  74. 74 Guyane › 973 33
  75. 75 Hautes-Pyrénées › 65 33
  76. 76 Tarn-et-Garonne › 82 32
  77. 77 Charente › 16 31
  78. 78 Haute-Loire › 43 29
  79. 79 Aisne › 02 28
  80. 80 Haute-Vienne › 87 28
  81. 81 Meuse › 55 28
  82. 82 Haute-Marne › 52 27
  83. 83 Aube › 10 26
  84. 84 Cher › 18 26
  85. 85 Deux-Sèvres › 79 26
  86. 86 Hautes-Alpes › 05 26
  87. 87 Ardennes › 08 21
  88. 88 Nièvre › 58 21
  89. 89 Ariège › 09 20
  90. 90 Lot › 46 20
  91. 91 Orne › 61 20
  92. 92 Gers › 32 19
  93. 93 Mayenne › 53 19
  94. 94 Alpes-de-Haute-Provence › 04 18
  95. 95 Indre › 36 18
  96. 96 Territoire de Belfort › 90 17
  97. 97 Mayotte › 976 14
  98. 98 Haute-Saône › 70 13
  99. 99 Lozère › 48 13
  100. 100 Cantal › 15 11
  101. 101 Saint-Martin › 978 11
  102. 102 Creuse › 23 9
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 4
  104. 104 Polynésie française › 987 2

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 9 435 −1,1 % 25 % 347 k€
Grand Paris › 1 287 +0,5 % 31 % 354 k€
Aix-Marseille-Provence › 488 +1,3 % 26 % 247 k€
Lyon › 278 +2,9 % 20 % 2,2 M€
Toulouse › 188 −1,5 % 17 % 583 k€
Nice Côte d'Azur › 186 +2,1 % 28 % trop peu
Bordeaux › 146 +4,0 % 17 % trop peu
Lille › 130 +13,8 % 27 % trop peu
Toulon › 122 −5,5 % 34 % trop peu
Montpellier › 119 −3,9 % 27 % trop peu
Nantes › 98 −1,9 % 20 % trop peu
Strasbourg › 90 −4,1 % 21 % trop peu
Grenoble › 82 −4,2 % 33 % trop peu
Saint-Étienne › 69 −1,4 % 19 % 1,5 M€
Clermont-Ferrand › 62 −5,8 % 26 % trop peu
Nancy › 61 −6,2 % 23 % trop peu
Rennes › 58 +1,7 % 27 % trop peu
Tours › 58 +9,1 % 22 % trop peu
Rouen › 55 −3,2 % 23 % trop peu
Metz › 50 −5,4 % 21 % trop peu
Dijon › 50 +2,0 % 14 % trop peu
Orléans › 30 −9,1 % 25 % trop peu
Brest › 24 −7,7 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD › Savigny 286,4 M€ 25,6 %
FRESENIUS VIAL › Brezins 155,2 M€ −7,1 %
BALT EXTRUSION › Montmorency 150,4 M€ 20,4 %
NOVACEL OPHTALMIQUE SAS › Chateau Thierry 138,9 M€ 23,7 %
SOFRADIM PRODUCTION › Trevoux 99,8 M€ 36,1 %

Sous-classes (2)

Entreprises actives

  1. 32.50A 32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire › 8 658
  2. 32.50B 32.50B Fabrication de lunettes › 777

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 347 k€ de chiffre d'affaires, 8,0 % gardés en EBE

Calculé sur les 1 214 entreprises qui publient leurs comptes (13 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 347 k€ · n = 1 204

< 100 k€ 199
100–250 k€ 291
250–500 k€ 227
0,5–1 M€ 164
1–2 M€ 83
2–5 M€ 78
5 M€ et plus 162

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 324

Achats et charges externes 59 €
Personnel 26 €
Impôts, autres 1 €
EBE 14 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

228 à 813 comptes par exercice

9,8 % 8,2 % 6,7 %
8,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
25,9 % 4 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 8,2 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 8,2 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,2 % et 16 % · 459 comptes

Endettement global 45 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 45 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 28 % et 69 % · 458 comptes

Croissance du CA 1,1 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1,1 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −7,0 % et 12 % · 367 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,4 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4,4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,1 % et 11 % · 459 comptes

Rentabilité des capitaux propres 14 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 14 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 1,7 % et 31 % · 427 comptes

Solidité

Autonomie financière 53 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 53 % 0 50 %

la moitié entre 30 % et 71 % · 458 comptes

Capacité de remboursement 0,7 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,7 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,2 ans · 380 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 29 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 29 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 83 j · 459 comptes

Besoin en fonds de roulement 42 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 42 j −100 j −50 j 0

un quart sous 7 j, un quart au-dessus de 20 j · 459 comptes

Délai fournisseurs 52 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 52 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 30 j et 88 j · 458 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 77 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 77 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 57 % et 92 % · 450 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 661 proches de la retraite, 25 % des âges connus · 34 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 1 287
40–49 ans 1 702
50–59 ans 2 033
60–69 ans 1 269
70 ans et plus 392
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 661 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 317 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 108 entreprises transférées › Entreprises
  3. 34 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,5 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 6 683 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

118 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

119 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
85 2016 89 2017 60 2018 86 2019 47 2020
46 2021 61 2022 80 2023 108 2024 118 2025 89 2026
(provisoire)
85 2016 89 2017 60 2018 86 2019 47 2020 46 2021 61 2022 80 2023 108 2024 118 2025 89 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 91 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 40 % ont obtenu un plan ; 59 % sont passés en liquidation, au bout de 27 mois en médiane.

5 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

232 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 19 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

8 697 entreprises (92 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 738 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 2,7 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 545
1 7 152
2 583
3 à 5 132
6 à 10 15
11 à 50 7
plus de 50 1

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
LAGARRIGUE › 77 39,7 M€ 0,8 %
OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES › 37 49,9 M€ −1,8 %
FORMOTION FRANCE S.A.S. › 33 2,7 M€ −6,3 %
LPT PARIS › 30 10,1 M€ 47,3 %
ESSILOR INTERNATIONAL › 25 1,9 Md€ −1,0 %
DELCROS CHAUSSEUR › 17 3,1 M€ 11,3 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1 5457 1527389 435
Établissements actifs07 1521 9539 105
CA médian106 k€304 k€2,7 M€347 k€
Marge d'EBE médiane5,1 %8,2 %7,7 %8,0 %
Croissance du CA médianetrop peu+0,5 %+3,5 %+0,9 %
Proche retraite65 %22 %23 %25 %
En procédure collective1,1 %2,8 %4,1 %2,6 %
Dirigées par une société0,3 %4,8 %19,6 %5,2 %

1 545 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 65 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 55 % de 432 · bilan seul 14 %
1 à 9 25 % de 2 853 · bilan seul 18 %
10 à 49 28 % de 612 · bilan seul 63 %
50 à 249 84 % de 118 · bilan seul 10 %
250 et plus 100 % de 31
effectif inconnu 0 % de 5 389
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 12,8 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 386 · 461 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • la fabrication d'appareils de laboratoire, d'instruments chirurgicaux et médicaux, d'instruments et d'appareils nécessaires à l'exercice de l'art dentaire, de dentiers, d'articles et d'appareils nécessaires à la pratique de l'orthodontie

Comprend aussi

  • la fabrication de mobilier pour la médecine, l'art dentaire ou les activités similaires, dont les fonctions spécifiques déterminent la finalité du produit, tels que les fauteuils de dentiste avec fonctions hydrauliques intégrées

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature