SECTEUR France

33.20D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels · France

105 départements

3 121 entreprises actives dans 2 067 communes. Les 3 121 entreprises ›

33.20D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels × actives
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En bref

  • 391 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,7 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (6,7 % alors).
  • 431 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 431 › 21 % des 2 057 âges connus
  • 2 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • +28 entreprises de plus en 2025 : 270 créations, 242 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 24 procédures collectives ouvertes en 2025. 13 liquidations, 11 redressements · 23 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

3 121 entreprises · +28 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 141
1 à 9 › 638
10 à 49 › 161
50 à 249 › 33
250 et plus › 7

Sans effectif déclaré au répertoire : 2 141 entreprises, 69 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

400 200 0
174 128 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 2 – 8 9 – 14 15 – 30 31 – 49 50 – 446 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 3 121

  1. 1 Bouches-du-Rhône › 13 167
  2. 2 Paris › 75 164
  3. 3 Rhône › 69 135
  4. 4 Seine-St-Denis › 93 109
  5. 5 Essonne › 91 99
  6. 6 Nord › 59 99
  7. 7 Alpes-Maritimes › 06 94
  8. 8 Seine-et-Marne › 77 94
  9. 9 Haute-Garonne › 31 92
  10. 10 Yvelines › 78 90
  11. 11 Hauts-de-Seine › 92 87
  12. 12 Val-D'Oise › 95 84
  13. 13 Loire-Atlantique › 44 78
  14. 14 Hérault › 34 77
  15. 15 Isère › 38 77
  16. 16 Gironde › 33 76
  17. 17 Val-de-Marne › 94 72
  18. 18 Var › 83 64
  19. 19 Guadeloupe › 971 53
  20. 20 Seine-Maritime › 76 51
  21. 21 Bas-Rhin › 67 49
  22. 22 Gard › 30 49
  23. 23 Loire › 42 45
  24. 24 La Réunion › 974 44
  25. 25 Moselle › 57 43
  26. 26 Guyane › 973 40
  27. 27 Maine-et-Loire › 49 39
  28. 28 Puy-de-Dôme › 63 39
  29. 29 Haute-Savoie › 74 38
  30. 30 Martinique › 972 38
  31. 31 Oise › 60 38
  32. 32 Vaucluse › 84 37
  33. 33 Haut-Rhin › 68 35
  34. 34 Ille-et-Vilaine › 35 35
  35. 35 Morbihan › 56 35
  36. 36 Finistère › 29 34
  37. 37 Calvados › 14 33
  38. 38 Savoie › 73 33
  39. 39 Meurthe-et-Moselle › 54 31
  40. 40 Pas-de-Calais › 62 31
  41. 41 Vendée › 85 31
  42. 42 Loiret › 45 30
  43. 43 Drôme › 26 26
  44. 44 Pyrénées-Atlantiques › 64 26
  45. 45 Saône-et-Loire › 71 26
  46. 46 Ain › 01 25
  47. 47 Charente-Maritime › 17 25
  48. 48 Pyrénées-Orientales › 66 24
  49. 49 Côte-d'Or › 21 23
  50. 50 Côtes d'Armor › 22 20
  51. 51 Eure › 27 19
  52. 52 Haute-Vienne › 87 19
  53. 53 Indre-et-Loire › 37 19
  54. 54 Tarn › 81 17
  55. 55 Aude › 11 16
  56. 56 Doubs › 25 16
  57. 57 Lot-et-Garonne › 47 16
  58. 58 Aisne › 02 15
  59. 59 Aube › 10 15
  60. 60 Vosges › 88 15
  61. 61 Deux-Sèvres › 79 14
  62. 62 Haute-Corse › 2B 14
  63. 63 Landes › 40 14
  64. 64 Manche › 50 14
  65. 65 Marne › 51 14
  66. 66 Eure-et-Loir › 28 13
  67. 67 Mayotte › 976 13
  68. 68 Sarthe › 72 13
  69. 69 Indre › 36 12
  70. 70 Loir-et-Cher › 41 12
  71. 71 Mayenne › 53 12
  72. 72 Somme › 80 12
  73. 73 Charente › 16 11
  74. 74 Allier › 03 10
  75. 75 Ardèche › 07 10
  76. 76 Hautes-Alpes › 05 10
  77. 77 Ariège › 09 9
  78. 78 Cher › 18 9
  79. 79 Corrèze › 19 9
  80. 80 Dordogne › 24 9
  81. 81 Saint-Barthélemy › 977 9
  82. 82 Vienne › 86 9
  83. 83 Yonne › 89 9
  84. 84 Aveyron › 12 8
  85. 85 Haute-Loire › 43 8
  86. 86 Haute-Saône › 70 8
  87. 87 Jura › 39 8
  88. 88 Orne › 61 8
  89. 89 Corse-du-Sud › 2A 7
  90. 90 Nièvre › 58 7
  91. 91 Tarn-et-Garonne › 82 7
  92. 92 Territoire de Belfort › 90 7
  93. 93 Alpes-de-Haute-Provence › 04 6
  94. 94 Ardennes › 08 6
  95. 95 Hautes-Pyrénées › 65 6
  96. 96 Saint-Martin › 978 6
  97. 97 Gers › 32 5
  98. 98 Cantal › 15 3
  99. 99 Creuse › 23 3
  100. 100 Lot › 46 3
  101. 101 Lozère › 48 3
  102. 102 Meuse › 55 3
  103. 103 Nouvelle-Calédonie › 988 3
  104. 104 Haute-Marne › 52 2
  105. 105 Polynésie française › 987 2

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 3 121 +13,5 % 21 % 391 k€
Grand Paris › 446 +22,8 % 18 % 601 k€
Aix-Marseille-Provence › 159 −9,9 % 22 % 1,2 M€
Lyon › 98 +20,5 % 28 % trop peu
Toulouse › 57 +23,9 % 9 % trop peu
Lille › 49 +59,4 % 10 % trop peu
Bordeaux › 42 +16,2 % 21 % trop peu
Nantes › 40 +9,5 % 21 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 33 +5,6 % 25 % trop peu
Saint-Étienne › 32 +65,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 29 +3,1 % 32 % trop peu
Toulon › 27 +23,8 % trop peu trop peu
Montpellier › 26 −12,9 % trop peu trop peu
Rouen › 25 +4,8 % trop peu trop peu
Strasbourg › 21 −12,5 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 20 +4,3 % trop peu trop peu
Metz › 19 +11,1 % trop peu trop peu
Rennes › 19 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 15 −20,0 % trop peu trop peu
Dijon › 12 +23,1 % trop peu trop peu
Brest › 11 −9,1 % trop peu trop peu
Tours › 10 −13,3 % trop peu trop peu
Nancy › 10 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
INGETEAM › Labege 24,5 M€ 3,0 %
KAPI-KONCEPT D'AUTOMATISMES POUR L'INDUSTRIE › Domont 22,3 M€ 24,6 %
SOCIETE D'APPLICATION ET D'INGENIERIE INDUSTRIELLE ET INFORMATIQUE - SA3I › Thiais 22,3 M€ 13,1 %
MATACHANA FRANCE SA › Creteil 18,6 M€ 7,3 %
SPVMV › Paris 15,0 M€ 78,0 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 391 k€ de chiffre d'affaires, 6,7 % gardés en EBE

Calculé sur les 388 entreprises qui publient leurs comptes (12 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 391 k€ · n = 384

< 100 k€ 57
100–250 k€ 81
250–500 k€ 81
0,5–1 M€ 42
1–2 M€ 33
2–5 M€ 35
5 M€ et plus 55

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 126

Achats et charges externes 59 €
Personnel 28 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 12 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

104 à 284 comptes par exercice

7,4 % 6,5 % 5,5 %
5,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
18,3 % 5,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,4 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7,4 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,2 % et 17 % · 176 comptes

Endettement global 50 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 50 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 33 % et 72 % · 176 comptes

Croissance du CA 2,0 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 2 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −7,3 % et 17 % · 133 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 5,4 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 5,4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,8 % et 12 % · 176 comptes

Rentabilité des capitaux propres 19 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 19 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 3,6 % et 42 % · 165 comptes

Solidité

Autonomie financière 50 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 50 % 0 50 %

la moitié entre 26 % et 67 % · 176 comptes

Capacité de remboursement 0,3 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,3 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,4 ans · 148 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 60 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 60 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 14 j et 135 j · 176 comptes

Besoin en fonds de roulement 24 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 24 j −100 j −50 j 0

un quart sous −2 j, un quart au-dessus de 20 j · 176 comptes

Délai fournisseurs 53 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 53 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 30 j et 84 j · 176 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 79 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 79 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 55 % et 94 % · 170 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

431 proches de la retraite, 21 % des âges connus · 2 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 578
40–49 ans 554
50–59 ans 494
60–69 ans 334
70 ans et plus 97
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 431 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 101 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 42 entreprises transférées › Entreprises
  3. 2 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 2 057 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

24 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

25 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
22 2016 17 2017 22 2018 16 2019 14 2020
21 2021 21 2022 23 2023 34 2024 24 2025 23 2026
(provisoire)
22 2016 17 2017 22 2018 16 2019 14 2020 21 2021 21 2022 23 2023 34 2024 24 2025 23 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 26 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 23 % ont obtenu un plan ; 73 % sont passés en liquidation, au bout de 23 mois en médiane.

1 sauvegarde ouverte en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

63 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 20 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

2 909 entreprises (93 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 212 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 6,1 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 188
1 2 721
2 149
3 à 5 52
6 à 10 7
11 à 50 2
plus de 50 2

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
TOTALENERGIES CHARGING SERVICES › 270 108,3 M€ −15,1 %
PROTEOR › 68 89,3 M€ 4,9 %
LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE › 29 133,1 M€ 7,0 %
ONET SECURITE SYSTEMES › 12 41,3 M€ −3,8 %
BARILLEC SAS › 10 63,1 M€ 4,6 %
KOESIO AURA TELECOM › 10 38,7 M€ 13,8 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1882 7212123 121
Établissements actifs02 7219193 640
CA médiantrop peu330 k€6,1 M€391 k€
Marge d'EBE médianetrop peu7,6 %5,3 %6,7 %
Croissance du CA médianetrop peu+2,6 %+2,8 %+2,6 %
Proche retraite38 %20 %27 %21 %
En procédure collective2,7 %2,2 %4,2 %2,4 %
Dirigées par une société1,1 %5,5 %29,7 %6,9 %

188 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 38 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 63 % de 141 · bilan seul 12 %
1 à 9 35 % de 638 · bilan seul 24 %
10 à 49 34 % de 161 · bilan seul 63 %
50 à 249 85 % de 33 · bilan seul 9 %
250 et plus 100 % de 7
effectif inconnu 0 % de 2 141
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 3,7 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 222 · 177 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • l'installation d'équipements d'irradiation médicale et électromédicaux
  • l'installation et le montage d'instruments de mesure et de contrôle
  • l'installation et le montage d'instruments de mesure du temps
  • le montage de matériel photographique, cinématographique et optique professionnel
  • l'installation de gros systèmes et ordinateurs similaires
  • l'installation et le montage de matériel audio-visuel professionnel (radio, TV, appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image) et d'équipements de communication
  • l'installation de tubes et tuyaux en matières plastiques ou en verre et de tuyauterie en matières plastiques ou en verre dans des établissements industriels
  • l'installation d'isolateurs et de pièces isolantes en céramique
  • l'installation et le montage de moteurs et autres machines et matériels électriques
  • l'installation et le montage de matériel de distribution et de commande électrique
  • le montage de matériels électriques pour moteurs, véhicules automobiles et motocycles
  • l'installation et le montage de matériels électriques divers
  • l'installation d'abrasifs agglomérés
  • l'installation d'instruments de musique
  • l'installation de matériels de sport
  • l'installation de billards, de baby-foot, de flippers et d'autres jeux de société et divertissement

Ne comprend pas

  • l'installation d'ordinateurs personnels et de logiciels (cf. 62.09Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature