SECTEUR France

38.1 Collecte des déchets · France

107 départements

5 314 entreprises actives dans 3 454 communes. Les 5 314 entreprises ›

38.1 Collecte des déchets × actives
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En bref

  • 3,6 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 8,1 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (6,3 % alors).
  • 446 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 446 › 15 % des 2 921 âges connus
  • 10 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +159 entreprises de plus en 2025 : 574 créations, 415 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 19 procédures collectives ouvertes en 2025. 10 liquidations, 8 redressements · 15 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

5 314 entreprises · +159 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 139
1 à 9 › 425
10 à 49 › 212
50 à 249 › 108
250 et plus › 34

Sans effectif déclaré au répertoire : 4 396 entreprises, 83 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

800 400 0
684 199 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 2 – 17 18 – 34 35 – 50 51 – 86 87 – 533 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 5 314

  1. 1 Nord › 59 326
  2. 2 Rhône › 69 204
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 194
  4. 4 Paris › 75 162
  5. 5 Alpes-Maritimes › 06 147
  6. 6 Seine-St-Denis › 93 141
  7. 7 Isère › 38 139
  8. 8 Val-D'Oise › 95 138
  9. 9 Val-de-Marne › 94 132
  10. 10 Essonne › 91 128
  11. 11 Pas-de-Calais › 62 126
  12. 12 Seine-et-Marne › 77 126
  13. 13 Guadeloupe › 971 120
  14. 14 Gironde › 33 111
  15. 15 Var › 83 105
  16. 16 Loire-Atlantique › 44 104
  17. 17 Hauts-de-Seine › 92 98
  18. 18 Bas-Rhin › 67 91
  19. 19 Moselle › 57 90
  20. 20 Yvelines › 78 90
  21. 21 Hérault › 34 89
  22. 22 Meurthe-et-Moselle › 54 86
  23. 23 Oise › 60 79
  24. 24 Haute-Garonne › 31 78
  25. 25 Doubs › 25 76
  26. 26 Seine-Maritime › 76 76
  27. 27 Gard › 30 75
  28. 28 Ille-et-Vilaine › 35 75
  29. 29 Finistère › 29 69
  30. 30 Loiret › 45 68
  31. 31 Loire › 42 67
  32. 32 Aisne › 02 65
  33. 33 Charente-Maritime › 17 65
  34. 34 Vendée › 85 64
  35. 35 Haut-Rhin › 68 61
  36. 36 Morbihan › 56 61
  37. 37 Saône-et-Loire › 71 60
  38. 38 Eure › 27 59
  39. 39 Côtes d'Armor › 22 57
  40. 40 Ain › 01 56
  41. 41 La Réunion › 974 56
  42. 42 Maine-et-Loire › 49 54
  43. 43 Calvados › 14 50
  44. 44 Haute-Savoie › 74 50
  45. 45 Côte-d'Or › 21 49
  46. 46 Indre-et-Loire › 37 49
  47. 47 Martinique › 972 48
  48. 48 Vaucluse › 84 48
  49. 49 Marne › 51 47
  50. 50 Pyrénées-Atlantiques › 64 47
  51. 51 Puy-de-Dôme › 63 45
  52. 52 Haute-Corse › 2B 44
  53. 53 Pyrénées-Orientales › 66 44
  54. 54 Eure-et-Loir › 28 43
  55. 55 Somme › 80 43
  56. 56 Drôme › 26 40
  57. 57 Savoie › 73 40
  58. 58 Yonne › 89 40
  59. 59 Sarthe › 72 39
  60. 60 Mayotte › 976 36
  61. 61 Corse-du-Sud › 2A 35
  62. 62 Lot-et-Garonne › 47 35
  63. 63 Tarn › 81 35
  64. 64 Guyane › 973 34
  65. 65 Haute-Saône › 70 34
  66. 66 Aude › 11 33
  67. 67 Vosges › 88 32
  68. 68 Ardèche › 07 31
  69. 69 Allier › 03 30
  70. 70 Cher › 18 30
  71. 71 Haute-Vienne › 87 29
  72. 72 Manche › 50 29
  73. 73 Ardennes › 08 28
  74. 74 Mayenne › 53 27
  75. 75 Orne › 61 26
  76. 76 Loir-et-Cher › 41 25
  77. 77 Aube › 10 24
  78. 78 Hautes-Pyrénées › 65 24
  79. 79 Landes › 40 24
  80. 80 Vienne › 86 24
  81. 81 Indre › 36 23
  82. 82 Corrèze › 19 22
  83. 83 Dordogne › 24 21
  84. 84 Haute-Marne › 52 20
  85. 85 Jura › 39 20
  86. 86 Gers › 32 17
  87. 87 Meuse › 55 17
  88. 88 Tarn-et-Garonne › 82 16
  89. 89 Alpes-de-Haute-Provence › 04 15
  90. 90 Charente › 16 15
  91. 91 Deux-Sèvres › 79 15
  92. 92 Haute-Loire › 43 15
  93. 93 Nièvre › 58 14
  94. 94 Aveyron › 12 12
  95. 95 Hautes-Alpes › 05 12
  96. 96 Lot › 46 11
  97. 97 Territoire de Belfort › 90 11
  98. 98 Ariège › 09 10
  99. 99 Saint-Barthélemy › 977 9
  100. 100 Saint-Martin › 978 8
  101. 101 Creuse › 23 7
  102. 102 Cantal › 15 6
  103. 103 Lozère › 48 2
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  105. 105 Polynésie française › 987 1
  106. 106 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 1
  107. 107 Wallis-et-Futuna › 986 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 5 314 +28,1 % 15 % 3,6 M€
Grand Paris › 533 +37,4 % 12 % 10,0 M€
Aix-Marseille-Provence › 180 +11,6 % 14 % 14,4 M€
Lyon › 149 +9,5 % 11 % 15,4 M€
Nice Côte d'Azur › 79 +48,3 % 17 % trop peu
Lille › 64 +23,5 % 16 % trop peu
Strasbourg › 56 +54,3 % 10 % trop peu
Grenoble › 52 +54,5 % 13 % trop peu
Nantes › 51 +10,4 % 7 % trop peu
Bordeaux › 50 +42,9 % 20 % trop peu
Montpellier › 46 +26,3 % 14 % trop peu
Rouen › 43 +17,2 % 22 % trop peu
Toulon › 42 +21,9 % 15 % trop peu
Toulouse › 39 +5,9 % 13 % trop peu
Rennes › 39 +15,2 % 12 % trop peu
Saint-Étienne › 32 +19,2 % trop peu trop peu
Nancy › 30 +7,4 % 10 % trop peu
Metz › 26 +27,8 % trop peu trop peu
Tours › 26 +20,0 % trop peu trop peu
Orléans › 26 +46,7 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 22 +53,8 % trop peu trop peu
Dijon › 21 +15,8 % trop peu trop peu
Brest › 19 +15,4 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
ECOMINERO › Clichy 87,4 M€ −0,3 %
VEOLIA PROPRETE INDUSTRIES SERVICES › Aubervilliers 49,1 M€ 5,2 %
VALDELIA › Labege 48,3 M€ −42,5 %
A.D.I VALOR › Lyon 34,5 M€ 0,3 %
POLYREVA › La Courneuve 31,9 M€ 6,3 %

Classes (2)

Entreprises actives

  1. 38.11 38.11 Collecte des déchets non dangereux › 4 963
  2. 38.12 38.12 Collecte des déchets dangereux › 351

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 3,6 M€ de chiffre d'affaires, 8,1 % gardés en EBE

Calculé sur les 446 entreprises qui publient leurs comptes (8 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 3,6 M€ · n = 434

< 100 k€ 54
100–250 k€ 30
250–500 k€ 35
0,5–1 M€ 26
1–2 M€ 31
2–5 M€ 72
5 M€ et plus 186

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 118

Achats et charges externes 72 €
Personnel 21 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 6 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

183 à 307 comptes par exercice

9,1 % 7,7 % 6,3 %
8,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
20,3 % 9,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,8 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7,8 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 2,1 % et 15 % · 307 comptes

Endettement global 63 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 63 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 48 % et 79 % · 307 comptes

Croissance du CA 4,4 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 4,4 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −2,4 % et 14 % · 258 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,7 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,7 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,3 % et 7,8 % · 304 comptes

Rentabilité des capitaux propres 16 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 16 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 4,9 % et 37 % · 277 comptes

Solidité

Autonomie financière 34 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 34 % 0 50 %

la moitié entre 16 % et 50 % · 307 comptes

Capacité de remboursement 0,6 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,3 ans · 263 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 16 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 16 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 56 j · 307 comptes

Besoin en fonds de roulement 18 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 18 j −100 j −50 j 0

un quart sous −7 j, un quart au-dessus de 20 j · 307 comptes

Délai fournisseurs 88 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 88 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 60 j et 123 j · 307 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 74 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 74 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 55 % et 91 % · 297 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

446 proches de la retraite, 15 % des âges connus · 10 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 1 116
40–49 ans 700
50–59 ans 659
60–69 ans 333
70 ans et plus 113
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 446 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 180 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 75 entreprises transférées › Entreprises
  3. 10 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 2 921 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

19 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

20 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
20 2016 16 2017 9 2018 13 2019 15 2020
7 2021 18 2022 16 2023 24 2024 19 2025 15 2026
(provisoire)
20 2016 16 2017 9 2018 13 2019 15 2020 7 2021 18 2022 16 2023 24 2024 19 2025 15 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 23 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 22 % ont obtenu un plan ; 70 % sont passés en liquidation, au bout de 44 mois en médiane.

37 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 16 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

4 886 entreprises (92 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 428 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 10,3 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 382
1 4 504
2 258
3 à 5 104
6 à 10 30
11 à 50 34
plus de 50 2

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED › 104 434,3 M€ 6,2 %
SUEZ RV SUD OUEST › 63 196,5 M€ 3,6 %
NICOLLIN SAS › 49 225,0 M€ 11,6 %
SEPUR › 48 484,5 M€ 4,4 %
SEVIA › 45 37,2 M€ −0,7 %
PROSERVE DASRI › 43 67,7 M€ 1,9 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises3824 5044285 314
Établissements actifs04 5042 0766 580
CA médiantrop peu786 k€10,3 M€3,6 M€
Marge d'EBE médianetrop peu8,0 %8,2 %8,1 %
Croissance du CA médianetrop peu+2,6 %+4,3 %+3,4 %
Proche retraite56 %13 %19 %15 %
En procédure collective1,0 %0,8 %2,1 %1,0 %
Dirigées par une société0,8 %3,4 %29,2 %5,3 %

382 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 56 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 62 % de 139 · bilan seul 14 %
1 à 9 34 % de 425 · bilan seul 20 %
10 à 49 62 % de 212 · bilan seul 30 %
50 à 249 87 % de 108 · bilan seul 11 %
250 et plus 97 % de 34
effectif inconnu 0 % de 4 396
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 8,2 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 119 · 313 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ce groupe comprend l'enlèvement de déchets des ménages et des entreprises au moyen de poubelles, de bacs à roulettes, de conteneurs, etc. Il comprend la collecte des déchets non dangereux et dangereux, comme les déchets ménagers, les piles usagées, les huiles et graisses de cuisson usagées, les huiles usagées de navires ou de garages, ainsi que les déchets de construction et de démolition.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature