SECTEUR France

38.2 Traitement et élimination des déchets · France

102 départements

1 636 entreprises actives dans 1 913 communes. Les 1 636 entreprises ›

38.2 Traitement et élimination des déchets × actives
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En bref

  • 4,8 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 13,6 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (11,0 % alors).
  • 205 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 205 › 17 % des 1 208 âges connus
  • 3 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • +34 entreprises de plus en 2025 : 81 créations, 47 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 11 procédures collectives ouvertes en 2025. 11 liquidations, 0 redressement · 7 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

1 636 entreprises · +34 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 146
1 à 9 › 492
10 à 49 › 212
50 à 249 › 81
250 et plus › 19

Sans effectif déclaré au répertoire : 686 entreprises, 42 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

200 100 0
80 38 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 8 9 – 15 16 – 22 23 – 34 35 – 155 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 1 636

  1. 1 Paris › 75 71
  2. 2 Hauts-de-Seine › 92 60
  3. 3 Rhône › 69 59
  4. 4 Bouches-du-Rhône › 13 57
  5. 5 Nord › 59 55
  6. 6 Gironde › 33 44
  7. 7 Pas-de-Calais › 62 44
  8. 8 Côtes d'Armor › 22 43
  9. 9 Loire-Atlantique › 44 42
  10. 10 Seine-et-Marne › 77 42
  11. 11 Ille-et-Vilaine › 35 41
  12. 12 Seine-Maritime › 76 41
  13. 13 Bas-Rhin › 67 40
  14. 14 La Réunion › 974 39
  15. 15 Moselle › 57 38
  16. 16 Yvelines › 78 38
  17. 17 Isère › 38 37
  18. 18 Guadeloupe › 971 35
  19. 19 Hérault › 34 35
  20. 20 Oise › 60 35
  21. 21 Eure › 27 34
  22. 22 Finistère › 29 34
  23. 23 Morbihan › 56 34
  24. 24 Manche › 50 33
  25. 25 Haute-Garonne › 31 32
  26. 26 Maine-et-Loire › 49 31
  27. 27 Calvados › 14 30
  28. 28 Gard › 30 30
  29. 29 Orne › 61 27
  30. 30 Seine-St-Denis › 93 27
  31. 31 Somme › 80 27
  32. 32 Val-D'Oise › 95 27
  33. 33 Aisne › 02 26
  34. 34 Essonne › 91 26
  35. 35 Haut-Rhin › 68 26
  36. 36 Alpes-Maritimes › 06 25
  37. 37 Indre-et-Loire › 37 25
  38. 38 Var › 83 25
  39. 39 Marne › 51 24
  40. 40 Martinique › 972 22
  41. 41 Meurthe-et-Moselle › 54 22
  42. 42 Vendée › 85 22
  43. 43 Ain › 01 21
  44. 44 Ardennes › 08 21
  45. 45 Cher › 18 21
  46. 46 Loiret › 45 21
  47. 47 Vienne › 86 21
  48. 48 Meuse › 55 20
  49. 49 Sarthe › 72 20
  50. 50 Vosges › 88 20
  51. 51 Loire › 42 19
  52. 52 Pyrénées-Atlantiques › 64 18
  53. 53 Aveyron › 12 17
  54. 54 Charente-Maritime › 17 17
  55. 55 Drôme › 26 17
  56. 56 Haute-Savoie › 74 16
  57. 57 Val-de-Marne › 94 16
  58. 58 Aube › 10 15
  59. 59 Eure-et-Loir › 28 15
  60. 60 Guyane › 973 15
  61. 61 Haute-Marne › 52 15
  62. 62 Mayenne › 53 15
  63. 63 Doubs › 25 14
  64. 64 Lot-et-Garonne › 47 14
  65. 65 Savoie › 73 14
  66. 66 Allier › 03 13
  67. 67 Côte-d'Or › 21 13
  68. 68 Haute-Saône › 70 13
  69. 69 Saône-et-Loire › 71 13
  70. 70 Aude › 11 12
  71. 71 Landes › 40 12
  72. 72 Pyrénées-Orientales › 66 12
  73. 73 Tarn › 81 12
  74. 74 Charente › 16 11
  75. 75 Deux-Sèvres › 79 11
  76. 76 Dordogne › 24 11
  77. 77 Yonne › 89 10
  78. 78 Ardèche › 07 9
  79. 79 Tarn-et-Garonne › 82 9
  80. 80 Vaucluse › 84 9
  81. 81 Alpes-de-Haute-Provence › 04 8
  82. 82 Corrèze › 19 8
  83. 83 Jura › 39 8
  84. 84 Loir-et-Cher › 41 8
  85. 85 Puy-de-Dôme › 63 8
  86. 86 Gers › 32 7
  87. 87 Mayotte › 976 7
  88. 88 Nièvre › 58 7
  89. 89 Saint-Martin › 978 7
  90. 90 Haute-Corse › 2B 6
  91. 91 Haute-Vienne › 87 6
  92. 92 Hautes-Pyrénées › 65 6
  93. 93 Indre › 36 6
  94. 94 Lot › 46 5
  95. 95 Ariège › 09 3
  96. 96 Cantal › 15 3
  97. 97 Saint-Barthélemy › 977 3
  98. 98 Haute-Loire › 43 2
  99. 99 Hautes-Alpes › 05 2
  100. 100 Territoire de Belfort › 90 2
  101. 101 Corse-du-Sud › 2A 1
  102. 102 Lozère › 48 1
  103. Creuse 23 non publié

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 1 636 +10,1 % 17 % 4,8 M€
Grand Paris › 155 +20,2 % 22 % 20,0 M€
Aix-Marseille-Provence › 51 +25,0 % 21 % trop peu
Lyon › 38 +11,4 % 10 % trop peu
Bordeaux › 30 +9,7 % 9 % trop peu
Nantes › 21 +10,0 % trop peu trop peu
Lille › 19 −9,5 % trop peu trop peu
Toulouse › 18 +28,6 % trop peu trop peu
Rouen › 17 +5,9 % trop peu trop peu
Rennes › 17 −21,7 % trop peu trop peu
Montpellier › 13 +18,2 % trop peu trop peu
Strasbourg › 13 +30,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 10 +80,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 10 +10,0 % trop peu trop peu
Metz › 7 0,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 7 +60,0 % trop peu trop peu
Toulon › 7 +16,7 % trop peu trop peu
Brest › 6 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 5 +66,7 % trop peu trop peu
Nancy › 4 +33,3 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 4 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 3 −40,0 % trop peu trop peu
Orléans › 3 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
SERIVEL - SOCIETE ESSONNIENNE POUR LE RECYCLAGE, L'INCINERATION ET LA VALORISATION DES ENERGIES LOCALES › Vert-le-Grand 49,9 M€ 7,6 %
VERNEA › Clermont-Ferrand 46,3 M€ 51,0 %
SENERVAL › Strasbourg 44,7 M€ 17,7 %
SEDIBEX › Sandouville 44,2 M€ −8,7 %
DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH › Montech 41,7 M€ 23,9 %

Classes (2)

Entreprises actives

  1. 38.21 38.21 Traitement et élimination des déchets non dangereux › 1 445
  2. 38.22 38.22 Traitement et élimination des déchets dangereux › 191

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 4,8 M€ de chiffre d'affaires, 13,6 % gardés en EBE

Calculé sur les 463 entreprises qui publient leurs comptes (28 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 4,8 M€ · n = 452

< 100 k€ 24
100–250 k€ 48
250–500 k€ 35
0,5–1 M€ 33
1–2 M€ 33
2–5 M€ 55
5 M€ et plus 224

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 152

Achats et charges externes 60 €
Personnel 13 €
Impôts, autres 7 €
EBE 19 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

197 à 345 comptes par exercice

14,3 % 11,9 % 9,5 %
14,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
28,4 % 21,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 13,4 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 13,4 % −10 % 0 10 % 20 %

un quart sous 2,3 %, un quart au-dessus de 28 % · 343 comptes

Endettement global 71 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 71 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 49 % et 93 % · 345 comptes

Croissance du CA 4,2 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 4,2 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −4,1 % et 14 % · 289 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 5,1 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 5,1 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −1,8 % et 12 % · 344 comptes

Rentabilité des capitaux propres 24 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 24 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 6,2 % et 45 % · 272 comptes

Solidité

Autonomie financière 19 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 19 % 0 50 %

la moitié entre 2,8 % et 41 % · 345 comptes

Capacité de remboursement 0,8 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,8 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,9 ans · 279 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 1 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 1 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 42 j · 345 comptes

Besoin en fonds de roulement 24 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 24 j −100 j −50 j 0

un quart sous −24 j, un quart au-dessus de 20 j · 345 comptes

Délai fournisseurs 126 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 126 j 0 50 j 100 j

un quart sous 82 j, un quart au-dessus de 140 j · 345 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 39 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 39 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 68 % · 308 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

205 proches de la retraite, 17 % des âges connus · 3 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 290
40–49 ans 358
50–59 ans 355
60–69 ans 155
70 ans et plus 50
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 205 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 244 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 37 entreprises transférées › Entreprises
  3. 3 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 1 208 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

11 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

11 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
13 2016 12 2017 4 2018 13 2019 9 2020
6 2021 3 2022 13 2023 8 2024 11 2025 7 2026
(provisoire)
13 2016 12 2017 4 2018 13 2019 9 2020 6 2021 3 2022 13 2023 8 2024 11 2025 7 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 19 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 32 % ont obtenu un plan ; 63 % sont passés en liquidation, au bout de 38 mois en médiane.

4 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

21 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 14 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

1 249 entreprises (76 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 387 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 13,1 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 73
1 1 176
2 246
3 à 5 77
6 à 10 33
11 à 50 27
plus de 50 4

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SUEZ RV NORD EST › 104 416,0 M€ 7,9 %
SUEZ RV CENTRE EST › 65 294,3 M€ 2,7 %
SUEZ ORGANIQUE › 64 120,5 M€ −2,8 %
VEOLIA AGRICULTURE FRANCE › 53 198,5 M€ 19,0 %
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE › 36 248,9 M€ −0,6 %
SUEZ RV ENERGIE › 25 166,6 M€ 20,8 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises731 1763871 636
Établissements actifs01 1761 7202 896
CA médiantrop peu1,4 M€13,1 M€4,8 M€
Marge d'EBE médianetrop peu17,4 %11,2 %13,6 %
Croissance du CA médianetrop peu+3,4 %+3,4 %+3,3 %
Proche retraite29 %17 %15 %17 %
En procédure collective2,7 %2,5 %1,0 %2,1 %
Dirigées par une société1,4 %13,9 %28,9 %16,9 %

73 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 29 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 79 % de 146 · bilan seul 15 %
1 à 9 39 % de 492 · bilan seul 39 %
10 à 49 70 % de 212 · bilan seul 27 %
50 à 249 94 % de 81
250 et plus 95 % de 19
effectif inconnu 0 % de 686
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 10,2 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 90 · 349 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ce groupe comprend l'élimination et le traitement avant élimination de diverses formes de déchets par différentes méthodes, telles que le traitement des déchets organiques dans le but de les éliminer, le traitement et l'élimination d'animaux toxiques vivants ou morts et d'autres déchets contaminés, le traitement et l'élimination des déchets radioactifs nucléaires, le déversement, l'immersion et l'enfouissement des déchets, la destruction de biens usagés tels que les réfrigérateurs pour en éliminer les déchets dangereux, l'élimination des déchets par incinération ou par combustion.

La récupération d'énergie produite lors du processus d'incinération des déchets est également comprise.

Ce groupe ne comprend pas :

  • le traitement et l'élimination des eaux usées (cf. 37.00Z)
  • la récupération des matériaux (cf. 38.3)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature