SECTEUR France

38.32Z Récupération de déchets triés · France

107 départements

11 925 entreprises actives dans 5 275 communes. Les 11 925 entreprises ›

38.32Z Récupération de déchets triés × actives
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En bref

  • 2,7 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,4 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (5,5 % alors).
  • 1 444 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 444 › 19 % des 7 504 âges connus
  • 12 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,1 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −295 entreprises de moins en 2025 : 602 créations, 897 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 4 années sur 10.
  • 77 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 49 liquidations, 27 redressements · 58 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

11 925 entreprises · −295 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 209
1 à 9 › 1 038
10 à 49 › 459
50 à 249 › 100
250 et plus › 22

Sans effectif déclaré au répertoire : 10 097 entreprises, 85 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 4 années sur 10.

2 000 1 000 0
468 263 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 8 – 40 41 – 78 79 – 107 108 – 170 171 – 901 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 11 925

  1. 1 Nord › 59 678
  2. 2 Rhône › 69 457
  3. 3 Isère › 38 346
  4. 4 Seine-St-Denis › 93 345
  5. 5 Meurthe-et-Moselle › 54 344
  6. 6 Bouches-du-Rhône › 13 334
  7. 7 Moselle › 57 313
  8. 8 Bas-Rhin › 67 298
  9. 9 Loire-Atlantique › 44 263
  10. 10 Pas-de-Calais › 62 252
  11. 11 Seine-et-Marne › 77 245
  12. 12 Paris › 75 231
  13. 13 Gironde › 33 226
  14. 14 Val-D'Oise › 95 225
  15. 15 Haut-Rhin › 68 208
  16. 16 Haute-Garonne › 31 207
  17. 17 Loire › 42 193
  18. 18 Maine-et-Loire › 49 190
  19. 19 Seine-Maritime › 76 188
  20. 20 Doubs › 25 186
  21. 21 Charente-Maritime › 17 182
  22. 22 Saône-et-Loire › 71 170
  23. 23 Hauts-de-Seine › 92 166
  24. 24 Yonne › 89 166
  25. 25 Ille-et-Vilaine › 35 165
  26. 26 Hérault › 34 163
  27. 27 Val-de-Marne › 94 162
  28. 28 Ain › 01 159
  29. 29 Yvelines › 78 154
  30. 30 Vosges › 88 149
  31. 31 Oise › 60 141
  32. 32 Eure › 27 132
  33. 33 Marne › 51 131
  34. 34 Essonne › 91 128
  35. 35 Gard › 30 117
  36. 36 La Réunion › 974 117
  37. 37 Var › 83 115
  38. 38 Pyrénées-Atlantiques › 64 114
  39. 39 Calvados › 14 113
  40. 40 Puy-de-Dôme › 63 109
  41. 41 Côte-d'Or › 21 108
  42. 42 Morbihan › 56 107
  43. 43 Vendée › 85 107
  44. 44 Loir-et-Cher › 41 104
  45. 45 Aisne › 02 103
  46. 46 Finistère › 29 102
  47. 47 Orne › 61 102
  48. 48 Drôme › 26 99
  49. 49 Lot-et-Garonne › 47 99
  50. 50 Mayenne › 53 99
  51. 51 Alpes-Maritimes › 06 98
  52. 52 Aube › 10 97
  53. 53 Sarthe › 72 96
  54. 54 Somme › 80 95
  55. 55 Haute-Savoie › 74 94
  56. 56 Charente › 16 92
  57. 57 Loiret › 45 92
  58. 58 Indre-et-Loire › 37 91
  59. 59 Landes › 40 91
  60. 60 Côtes d'Armor › 22 86
  61. 61 Vienne › 86 86
  62. 62 Vaucluse › 84 84
  63. 63 Cher › 18 82
  64. 64 Eure-et-Loir › 28 79
  65. 65 Allier › 03 78
  66. 66 Aude › 11 78
  67. 67 Tarn › 81 78
  68. 68 Jura › 39 77
  69. 69 Haute-Vienne › 87 75
  70. 70 Pyrénées-Orientales › 66 73
  71. 71 Meuse › 55 69
  72. 72 Ardennes › 08 66
  73. 73 Dordogne › 24 66
  74. 74 Manche › 50 65
  75. 75 Deux-Sèvres › 79 64
  76. 76 Haute-Marne › 52 61
  77. 77 Tarn-et-Garonne › 82 59
  78. 78 Nièvre › 58 58
  79. 79 Savoie › 73 58
  80. 80 Guadeloupe › 971 57
  81. 81 Ardèche › 07 48
  82. 82 Haute-Saône › 70 48
  83. 83 Haute-Loire › 43 46
  84. 84 Corrèze › 19 42
  85. 85 Aveyron › 12 40
  86. 86 Hautes-Pyrénées › 65 40
  87. 87 Indre › 36 40
  88. 88 Gers › 32 34
  89. 89 Guyane › 973 34
  90. 90 Ariège › 09 33
  91. 91 Lot › 46 31
  92. 92 Martinique › 972 26
  93. 93 Alpes-de-Haute-Provence › 04 22
  94. 94 Territoire de Belfort › 90 22
  95. 95 Hautes-Alpes › 05 21
  96. 96 Haute-Corse › 2B 20
  97. 97 Corse-du-Sud › 2A 17
  98. 98 Creuse › 23 16
  99. 99 Mayotte › 976 15
  100. 100 Cantal › 15 13
  101. 101 Lozère › 48 8
  102. 102 Saint-Barthélemy › 977 5
  103. 103 Saint-Martin › 978 4
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  105. 105 Polynésie française › 987 1
  106. 106 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 1
  107. 107 Wallis-et-Futuna › 986 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 11 925 +0,4 % 19 % 2,7 M€
Grand Paris › 901 −0,9 % 16 % 7,5 M€
Lyon › 339 −7,8 % 21 % 12,2 M€
Aix-Marseille-Provence › 289 +8,9 % 24 % 3,6 M€
Grenoble › 212 +48,3 % 9 % trop peu
Strasbourg › 161 −9,6 % 17 % trop peu
Lille › 138 −2,1 % 26 % trop peu
Nantes › 138 −12,1 % 8 % trop peu
Nancy › 135 −7,8 % 11 % trop peu
Toulouse › 125 −0,7 % 16 % trop peu
Bordeaux › 95 +5,3 % 22 % trop peu
Saint-Étienne › 95 −2,8 % 25 % trop peu
Rouen › 72 −1,3 % 30 % trop peu
Montpellier › 72 −1,3 % 27 % trop peu
Rennes › 67 +3,0 % 24 % trop peu
Metz › 63 −9,5 % 21 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 59 +3,2 % 28 % trop peu
Toulon › 50 +7,8 % 27 % trop peu
Dijon › 39 0,0 % 12 % trop peu
Orléans › 36 −11,6 % 14 % trop peu
Clermont-Ferrand › 35 0,0 % 19 % trop peu
Brest › 30 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 29 +15,4 % 15 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
DS SMITH RECYCLING FRANCE SAS › Neuilly-Plaisance 94,4 M€ 2,5 %
ALIAPUR › Lyon 89,2 M€ 1,8 %
EUROMETAL › Meyzieu 72,7 M€ 5,4 %
PENA METAUX SA › Merignac 65,6 M€ 2,0 %
FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE › Limay 55,7 M€ 1,4 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 2,7 M€ de chiffre d'affaires, 6,4 % gardés en EBE

Calculé sur les 786 entreprises qui publient leurs comptes (7 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 2,7 M€ · n = 770

< 100 k€ 78
100–250 k€ 67
250–500 k€ 64
0,5–1 M€ 80
1–2 M€ 68
2–5 M€ 109
5 M€ et plus 304

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 254

Achats et charges externes 85 €
Personnel 9 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 6 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

302 à 608 comptes par exercice

9,3 % 7,4 % 5,5 %
6,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
27,1 % 10,9 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,6 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6,6 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,5 % et 13 % · 518 comptes

Endettement global 60 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 60 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 38 % et 83 % · 520 comptes

Croissance du CA 5,0 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 5 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −4,0 % et 17 % · 444 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,7 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,7 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0 % et 7,2 % · 519 comptes

Rentabilité des capitaux propres 12 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 12 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 3,1 % et 29 % · 455 comptes

Solidité

Autonomie financière 38 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 38 % 0 50 %

la moitié entre 15 % et 60 % · 520 comptes

Capacité de remboursement 1,1 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1,1 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,4 ans · 441 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 24 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 24 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 69 j · 520 comptes

Besoin en fonds de roulement 26 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 26 j −100 j −50 j 0

un quart sous −3 j, un quart au-dessus de 20 j · 520 comptes

Délai fournisseurs 71 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 71 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 43 j et 114 j · 519 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 59 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 59 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 80 % · 483 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 444 proches de la retraite, 19 % des âges connus · 12 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 2 544
40–49 ans 1 910
50–59 ans 1 606
60–69 ans 967
70 ans et plus 477
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 444 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 238 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 99 entreprises transférées › Entreprises
  3. 12 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,1 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 7 504 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

77 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

68 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
61 2016 46 2017 47 2018 36 2019 30 2020
23 2021 29 2022 40 2023 62 2024 77 2025 58 2026
(provisoire)
61 2016 46 2017 47 2018 36 2019 30 2020 23 2021 29 2022 40 2023 62 2024 77 2025 58 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 51 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 18 % ont obtenu un plan ; 78 % sont passés en liquidation, au bout de 32 mois en médiane.

6 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

125 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 17 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

11 127 entreprises (93 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 798 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 10,7 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 585
1 9 542
2 578
3 à 5 168
6 à 10 30
11 à 50 18
plus de 50 4

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
AFM RECYCLAGE › 74 438,5 M€ 6,4 %
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT › 73 33,3 M€ 79,4 %
REVIVAL › 67 717,9 M€ 6,1 %
PURFER › 56 422,7 M€ 5,9 %
ESKA › 50 518,4 M€ 7,4 %
QUATRA FRANCE › 36 25,4 M€ 5,0 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1 5859 54279811 925
Établissements actifs09 5422 62812 170
CA médiantrop peu1,0 M€10,7 M€2,7 M€
Marge d'EBE médianetrop peu6,8 %6,1 %6,4 %
Croissance du CA médianetrop peu+1,5 %+5,0 %+3,4 %
Proche retraite70 %16 %22 %19 %
En procédure collective0,4 %1,4 %2,8 %1,3 %
Dirigées par une société0,1 %3,1 %25,4 %4,2 %

1 585 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 70 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 67 % de 209 · bilan seul 13 %
1 à 9 33 % de 1 038 · bilan seul 37 %
10 à 49 54 % de 459 · bilan seul 39 %
50 à 249 89 % de 100 · bilan seul 8 %
250 et plus 95 % de 22
effectif inconnu 0 % de 10 097
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 17,8 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 139 · 525 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Cette sous-classe comprend la transformation, généralement par un processus mécanique ou chimique, de déchets et de débris métalliques et non métalliques ou d'autres articles en matières premières secondaires.

Afficher le texte complet

Les processus de transformation mécanique ou chimique concernés sont notamment :

  • le broyage, par des procédés mécaniques, d'objets métalliques tels que vieilles voitures, machines à laver hors d'usage, vieux vélos, etc.
  • la réduction, par des procédés mécaniques, d'objets métalliques volumineux tels que les wagons de chemin de fer
  • le déchirage de déchets métalliques, de véhicules en fin de vie, etc.
  • d'autres méthodes de traitement mécanique telles que le découpage et le pressage pour réduire le volume
  • la récupération de métaux à partir de déchets photographiques, tels que les bains de fixation ou les films ou papiers photographiques
  • la récupération du caoutchouc (par exemple sous forme de pneumatiques usagés) pour produire des matières premières secondaires
  • le triage et le pastillage de matières plastiques en vue d'obtenir des matières premières secondaires utilisables pour la fabrication de tubes, de pots de fleurs, de palettes, etc.<
  • la transformation (nettoyage, fusion, broyage) de déchets de plastique ou de caoutchouc en granulés
  • le broyage, le nettoyage et le triage du verre<
  • le broyage, le nettoyage et le triage d'autres déchets (par exemple décombres et gravats) en vue d'obtenir des matières premières secondaires
  • la transformation d'huiles et de graisses alimentaires usées en matières premières secondaires
  • la transformation d'autres déchets et résidus d'aliments, de boissons et de tabac en matières premières secondaires
  • les autres formes de transformation de matériaux récupérables issus du démantèlement d'épaves en matières premières secondaires

Comprend aussi

  • le tri de matériaux récupérables par séparation et tri dans les flux de déchets non dangereux, comme les ordures ou dans les matériaux de récupération non triés, tels que papier, plastique, boîtes à boisson et métaux usagés, en vue de la récupération des déchets

Ne comprend pas

  • la fabrication de nouveaux produits finals à partir de matières premières secondaires (issues ou non de la fabrication propre), par exemple la filature d'effilochés, la fabrication de pâte à papier à partir de déchets de papier, le rechapage de pneumatiques ou la production de métal à partir de déchets métalliques (cf. classes correspondantes de la section C)
  • le retraitement des combustibles nucléaires (cf. 20.13A)
  • la refusion de déchets et débris métalliques (cf. 24.10Z)
  • la récupération de matériaux au cours du processus de combustion ou d'incinération des déchets (cf. 38.2 Z)
  • le traitement et l'élimination des déchets non dangereux (cf. 38.21Z)
  • le traitement des déchets organiques, y compris la production de compost, dans le but de les éliminer (cf. 38.21Z)
  • la récupération d'énergie au cours du processus d'incinération des déchets non dangereux (cf. 38.21Z)
  • le traitement et l'élimination de déchets radioactifs (cf. 38.22Z)
  • le traitement et l'élimination de déchets contaminés toxiques (cf. 38.22Z)
  • le commerce de gros des matériaux de récupération, y compris la collecte et le tri de matériaux de récupération non triés associés à leur vente, sans réelle transformation (cf. 46.77Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature