SECTEUR France

43.29B Autres travaux d'installation n.c.a. · France

104 départements

7 924 entreprises actives dans 3 859 communes. Les 7 924 entreprises ›

43.29B Autres travaux d'installation n.c.a. × actives
Modifier

En bref

  • 327 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 7,1 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (5,7 % alors).
  • 786 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 786 › 16 % des 4 888 âges connus
  • 13 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −32 entreprises de moins en 2025 : 482 créations, 514 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 1 année sur 10.
  • 86 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 59 liquidations, 26 redressements · 49 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

7 924 entreprises · −32 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 241
1 à 9 › 1 582
10 à 49 › 299
50 à 249 › 50
250 et plus › 8

Sans effectif déclaré au répertoire : 5 744 entreprises, 72 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 1 année sur 10.

600 300 0
366 236 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 2 – 16 17 – 31 32 – 63 64 – 115 116 – 1 191 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 7 924

  1. 1 Paris › 75 479
  2. 2 Seine-St-Denis › 93 336
  3. 3 Alpes-Maritimes › 06 311
  4. 4 Bouches-du-Rhône › 13 305
  5. 5 Rhône › 69 287
  6. 6 Val-D'Oise › 95 255
  7. 7 Seine-et-Marne › 77 249
  8. 8 Gironde › 33 224
  9. 9 Nord › 59 223
  10. 10 Essonne › 91 209
  11. 11 Var › 83 209
  12. 12 Isère › 38 201
  13. 13 Val-de-Marne › 94 189
  14. 14 Hérault › 34 188
  15. 15 Yvelines › 78 188
  16. 16 Bas-Rhin › 67 180
  17. 17 Hauts-de-Seine › 92 169
  18. 18 Haute-Garonne › 31 166
  19. 19 Loire-Atlantique › 44 139
  20. 20 Haute-Savoie › 74 115
  21. 21 Vaucluse › 84 115
  22. 22 Gard › 30 110
  23. 23 Eure › 27 99
  24. 24 Pas-de-Calais › 62 96
  25. 25 Seine-Maritime › 76 92
  26. 26 Loire › 42 86
  27. 27 Moselle › 57 85
  28. 28 Ain › 01 84
  29. 29 Oise › 60 82
  30. 30 Pyrénées-Orientales › 66 80
  31. 31 Ille-et-Vilaine › 35 79
  32. 32 Haut-Rhin › 68 77
  33. 33 Calvados › 14 74
  34. 34 Meurthe-et-Moselle › 54 74
  35. 35 La Réunion › 974 71
  36. 36 Charente-Maritime › 17 69
  37. 37 Pyrénées-Atlantiques › 64 69
  38. 38 Sarthe › 72 68
  39. 39 Indre-et-Loire › 37 66
  40. 40 Landes › 40 65
  41. 41 Guadeloupe › 971 64
  42. 42 Puy-de-Dôme › 63 63
  43. 43 Savoie › 73 62
  44. 44 Martinique › 972 61
  45. 45 Maine-et-Loire › 49 60
  46. 46 Marne › 51 58
  47. 47 Drôme › 26 55
  48. 48 Morbihan › 56 55
  49. 49 Vendée › 85 54
  50. 50 Loiret › 45 53
  51. 51 Eure-et-Loir › 28 52
  52. 52 Côte-d'Or › 21 51
  53. 53 Côtes d'Armor › 22 50
  54. 54 Finistère › 29 50
  55. 55 Dordogne › 24 49
  56. 56 Aisne › 02 39
  57. 57 Vosges › 88 39
  58. 58 Cher › 18 36
  59. 59 Corse-du-Sud › 2A 35
  60. 60 Haute-Corse › 2B 35
  61. 61 Aude › 11 33
  62. 62 Somme › 80 32
  63. 63 Ardèche › 07 31
  64. 64 Doubs › 25 29
  65. 65 Saône-et-Loire › 71 29
  66. 66 Tarn › 81 29
  67. 67 Loir-et-Cher › 41 28
  68. 68 Haute-Vienne › 87 27
  69. 69 Tarn-et-Garonne › 82 26
  70. 70 Vienne › 86 25
  71. 71 Aube › 10 23
  72. 72 Deux-Sèvres › 79 22
  73. 73 Guyane › 973 22
  74. 74 Haute-Loire › 43 22
  75. 75 Orne › 61 22
  76. 76 Charente › 16 21
  77. 77 Mayenne › 53 21
  78. 78 Yonne › 89 21
  79. 79 Alpes-de-Haute-Provence › 04 20
  80. 80 Corrèze › 19 20
  81. 81 Jura › 39 20
  82. 82 Manche › 50 20
  83. 83 Allier › 03 18
  84. 84 Lot-et-Garonne › 47 16
  85. 85 Gers › 32 15
  86. 86 Ariège › 09 14
  87. 87 Aveyron › 12 14
  88. 88 Hautes-Alpes › 05 14
  89. 89 Hautes-Pyrénées › 65 14
  90. 90 Ardennes › 08 13
  91. 91 Indre › 36 13
  92. 92 Nièvre › 58 12
  93. 93 Saint-Martin › 978 12
  94. 94 Territoire de Belfort › 90 12
  95. 95 Haute-Marne › 52 11
  96. 96 Mayotte › 976 11
  97. 97 Creuse › 23 10
  98. 98 Meuse › 55 9
  99. 99 Haute-Saône › 70 6
  100. 100 Lot › 46 5
  101. 101 Cantal › 15 3
  102. 102 Lozère › 48 2
  103. 103 Polynésie française › 987 1
  104. 104 Saint-Barthélemy › 977 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 7 924 +6,5 % 16 % 327 k€
Grand Paris › 1 191 +4,9 % 14 % 401 k€
Aix-Marseille-Provence › 275 +5,7 % 18 % 542 k€
Lyon › 183 +16,3 % 17 % 2,9 M€
Nice Côte d'Azur › 166 +5,6 % 23 % trop peu
Lille › 83 +7,2 % 19 % trop peu
Montpellier › 77 +5,1 % 11 % trop peu
Strasbourg › 76 +19,7 % 14 % trop peu
Toulouse › 72 +1,4 % 2 % trop peu
Bordeaux › 71 +2,7 % 13 % trop peu
Grenoble › 67 +10,0 % 24 % trop peu
Toulon › 61 −2,9 % 18 % trop peu
Saint-Étienne › 57 −12,3 % 16 % trop peu
Nantes › 50 −3,8 % 19 % trop peu
Rouen › 41 +4,9 % 21 % trop peu
Rennes › 33 +2,9 % 21 % trop peu
Clermont-Ferrand › 27 +8,0 % 10 % trop peu
Metz › 26 −6,7 % trop peu trop peu
Dijon › 25 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 25 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 23 +10,0 % trop peu trop peu
Orléans › 22 +17,4 % trop peu trop peu
Brest › 12 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
ORONA ILE DE FRANCE › Bonneuil-sur-Marne 33,7 M€ 4,3 %
MANEI LIFT › Gennevilliers 28,5 M€ 1,7 %
DRIEUX-COMBALUZIER › Les Lilas 28,1 M€ 21,5 %
IRSH › Limoges 23,9 M€ −13,3 %
CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX › Solesmes 23,8 M€ 8,2 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 327 k€ de chiffre d'affaires, 7,1 % gardés en EBE

Calculé sur les 828 entreprises qui publient leurs comptes (10 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 327 k€ · n = 818

< 100 k€ 119
100–250 k€ 219
250–500 k€ 165
0,5–1 M€ 108
1–2 M€ 56
2–5 M€ 67
5 M€ et plus 84

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 244

Achats et charges externes 61 €
Personnel 30 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 8 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

197 à 552 comptes par exercice

7,3 % 6,5 % 5,7 %
7,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

20 % 10 % 0 %
14,2 % 4,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,4 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6,4 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 2,2 % et 13 % · 351 comptes

Endettement global 60 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 60 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 39 % et 79 % · 351 comptes

Croissance du CA 4,6 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 4,6 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −6,4 % et 16 % · 281 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,6 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,6 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,9 % et 8,7 % · 351 comptes

Rentabilité des capitaux propres 18 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 18 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 5,9 % et 37 % · 335 comptes

Solidité

Autonomie financière 40 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 40 % 0 50 %

la moitié entre 20 % et 60 % · 351 comptes

Capacité de remboursement 0,4 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,4 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,6 ans · 303 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 35 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 35 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 12 j et 78 j · 351 comptes

Besoin en fonds de roulement 23 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 23 j −100 j −50 j 0

un quart sous −7 j, un quart au-dessus de 20 j · 351 comptes

Délai fournisseurs 52 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 52 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 27 j et 82 j · 351 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 82 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 82 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 66 % et 92 % · 344 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

786 proches de la retraite, 16 % des âges connus · 13 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 1 264
40–49 ans 1 543
50–59 ans 1 295
60–69 ans 597
70 ans et plus 189
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 786 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 147 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 69 entreprises transférées › Entreprises
  3. 13 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 4 888 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

86 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

72 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
82 2016 77 2017 83 2018 77 2019 37 2020
32 2021 56 2022 68 2023 72 2024 86 2025 49 2026
(provisoire)
82 2016 77 2017 83 2018 77 2019 37 2020 32 2021 56 2022 68 2023 72 2024 86 2025 49 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 85 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 20 % ont obtenu un plan ; 79 % sont passés en liquidation, au bout de 23 mois en médiane.

6 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

215 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 15 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

7 492 entreprises (95 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 432 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 4,5 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 413
1 6 079
2 344
3 à 5 69
6 à 10 9
11 à 50 6
plus de 50 4

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
TK ELEVATOR FRANCE › 93 325,2 M€ 5,2 %
OTIS › 92 1,1 Md€ 16,8 %
KONE › 80 559,3 M€ 17,7 %
SCHINDLER › 66 479,5 M€ 6,6 %
KDB FRANCE › 38 non publié —
WEB SITE REFERENCEMENT › 34 non publié —

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1 4136 0794327 924
Établissements actifs06 0791 4757 554
CA médiantrop peu265 k€4,5 M€327 k€
Marge d'EBE médianetrop peu7,5 %5,8 %7,1 %
Croissance du CA médianetrop peu+4,9 %+4,0 %+4,5 %
Proche retraite46 %14 %17 %16 %
En procédure collective0,6 %2,2 %3,9 %2,0 %
Dirigées par une société0,4 %2,9 %14,6 %3,1 %

1 413 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 46 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 51 % de 241 · bilan seul 14 %
1 à 9 34 % de 1 582 · bilan seul 21 %
10 à 49 43 % de 299 · bilan seul 52 %
50 à 249 76 % de 50 · bilan seul 22 %
250 et plus 100 % de 8
effectif inconnu 0 % de 5 744
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 6,3 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 469 · 355 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
    • ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-charges, y compris réparation et entretien
    • portes automatiques et tambours
    • paratonnerres
    • aspirateurs

Comprend aussi

  • la réparation des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants
  • l'installation de stores et bannes
  • la pose de clôtures et de grillages
  • l'installation d'enseignes lumineuses ou non

Ne comprend pas

  • l'installation d'équipements industriels (cf. 33.20A, 33.20B, 33.20C, 33.20D)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature