SECTEUR France

45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles · France

106 départements

6 901 entreprises actives dans 3 110 communes. Les 6 901 entreprises ›

45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles × actives
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En bref

  • 1,9 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 3,4 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (3,7 % alors).
  • 891 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 891 › 24 % des 3 731 âges connus
  • 41 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,4 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +59 entreprises de plus en 2025 : 409 créations, 350 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 78 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 64 liquidations, 13 redressements · 54 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

6 901 entreprises · +59 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 283
1 à 9 › 1 344
10 à 49 › 513
50 à 249 › 163
250 et plus › 25

Sans effectif déclaré au répertoire : 4 573 entreprises, 66 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

500 250 0
249 237 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 4 – 22 23 – 33 34 – 52 53 – 100 101 – 974 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 6 901

  1. 1 Paris › 75 390
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 305
  3. 3 Rhône › 69 285
  4. 4 Seine-St-Denis › 93 280
  5. 5 Nord › 59 240
  6. 6 Hauts-de-Seine › 92 200
  7. 7 Val-D'Oise › 95 197
  8. 8 Haute-Garonne › 31 191
  9. 9 Yvelines › 78 178
  10. 10 Seine-et-Marne › 77 175
  11. 11 Hérault › 34 149
  12. 12 Gironde › 33 143
  13. 13 Moselle › 57 142
  14. 14 Bas-Rhin › 67 137
  15. 15 Isère › 38 137
  16. 16 Alpes-Maritimes › 06 134
  17. 17 Essonne › 91 126
  18. 18 Loire-Atlantique › 44 121
  19. 19 La Réunion › 974 116
  20. 20 Gard › 30 107
  21. 21 Val-de-Marne › 94 105
  22. 22 Ille-et-Vilaine › 35 100
  23. 23 Vaucluse › 84 100
  24. 24 Pas-de-Calais › 62 97
  25. 25 Seine-Maritime › 76 94
  26. 26 Var › 83 92
  27. 27 Oise › 60 91
  28. 28 Drôme › 26 90
  29. 29 Ain › 01 88
  30. 30 Loire › 42 81
  31. 31 Haut-Rhin › 68 77
  32. 32 Meurthe-et-Moselle › 54 76
  33. 33 Guadeloupe › 971 70
  34. 34 Haute-Savoie › 74 70
  35. 35 Morbihan › 56 66
  36. 36 Pyrénées-Orientales › 66 63
  37. 37 Eure-et-Loir › 28 62
  38. 38 Loiret › 45 62
  39. 39 Calvados › 14 60
  40. 40 Pyrénées-Atlantiques › 64 59
  41. 41 Côte-d'Or › 21 58
  42. 42 Saône-et-Loire › 71 53
  43. 43 Maine-et-Loire › 49 52
  44. 44 Puy-de-Dôme › 63 50
  45. 45 Eure › 27 49
  46. 46 Charente-Maritime › 17 47
  47. 47 Lot-et-Garonne › 47 47
  48. 48 Marne › 51 47
  49. 49 Sarthe › 72 44
  50. 50 Savoie › 73 44
  51. 51 Vendée › 85 44
  52. 52 Aisne › 02 43
  53. 53 Doubs › 25 43
  54. 54 Somme › 80 43
  55. 55 Martinique › 972 41
  56. 56 Landes › 40 40
  57. 57 Tarn-et-Garonne › 82 39
  58. 58 Aude › 11 38
  59. 59 Dordogne › 24 38
  60. 60 Vosges › 88 37
  61. 61 Tarn › 81 36
  62. 62 Indre-et-Loire › 37 34
  63. 63 Finistère › 29 33
  64. 64 Haute-Vienne › 87 33
  65. 65 Vienne › 86 33
  66. 66 Yonne › 89 33
  67. 67 Charente › 16 32
  68. 68 Aube › 10 31
  69. 69 Deux-Sèvres › 79 31
  70. 70 Côtes d'Armor › 22 30
  71. 71 Loir-et-Cher › 41 30
  72. 72 Jura › 39 28
  73. 73 Mayenne › 53 28
  74. 74 Allier › 03 27
  75. 75 Ardèche › 07 25
  76. 76 Aveyron › 12 25
  77. 77 Cher › 18 25
  78. 78 Guyane › 973 25
  79. 79 Haute-Saône › 70 25
  80. 80 Manche › 50 24
  81. 81 Ardennes › 08 23
  82. 82 Haute-Loire › 43 23
  83. 83 Hautes-Pyrénées › 65 23
  84. 84 Mayotte › 976 23
  85. 85 Lot › 46 22
  86. 86 Orne › 61 21
  87. 87 Indre › 36 20
  88. 88 Corrèze › 19 17
  89. 89 Haute-Corse › 2B 17
  90. 90 Meuse › 55 17
  91. 91 Gers › 32 16
  92. 92 Territoire de Belfort › 90 16
  93. 93 Alpes-de-Haute-Provence › 04 15
  94. 94 Haute-Marne › 52 15
  95. 95 Ariège › 09 14
  96. 96 Corse-du-Sud › 2A 14
  97. 97 Hautes-Alpes › 05 14
  98. 98 Nièvre › 58 13
  99. 99 Cantal › 15 11
  100. 100 Lozère › 48 10
  101. 101 Saint-Martin › 978 5
  102. 102 Creuse › 23 4
  103. 103 Nouvelle-Calédonie › 988 3
  104. 104 Saint-Barthélemy › 977 2
  105. 105 Polynésie française › 987 1
  106. 106 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 6 901 +6,0 % 24 % 1,9 M€
Grand Paris › 974 +3,9 % 23 % 2,8 M€
Aix-Marseille-Provence › 299 +6,4 % 21 % 7,1 M€
Lyon › 223 +11,4 % 20 % 20,6 M€
Lille › 137 −8,4 % 23 % 25,6 M€
Toulouse › 128 +0,8 % 25 % 30,7 M€
Bordeaux › 75 +3,7 % 26 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 73 −2,5 % 24 % trop peu
Nantes › 71 −1,4 % 23 % trop peu
Montpellier › 68 +1,5 % 12 % trop peu
Strasbourg › 68 −2,7 % 33 % trop peu
Saint-Étienne › 59 +1,5 % 18 % trop peu
Rennes › 53 +3,7 % 23 % trop peu
Rouen › 46 +6,5 % 20 % trop peu
Grenoble › 44 +8,5 % 14 % trop peu
Nancy › 42 +10,3 % 25 % trop peu
Dijon › 35 +5,9 % 19 % trop peu
Clermont-Ferrand › 34 +13,3 % 9 % trop peu
Toulon › 32 −5,6 % trop peu trop peu
Metz › 30 +3,4 % 20 % trop peu
Orléans › 27 +3,3 % 25 % trop peu
Tours › 24 −10,3 % trop peu trop peu
Brest › 9 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
NVC › Villeneuve-d'Ascq 908,1 M€ 0,0 %
HANKOOK FRANCE › Villeurbanne 268,7 M€ 2,7 %
KUMHO TIRE FRANCE › Issy-les-Moulineaux 209,5 M€ 1,6 %
PNEUS PIRELLI › Villepinte 161,8 M€ 2,2 %
VIASSO › Lyon 149,3 M€ 0,1 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 1,9 M€ de chiffre d'affaires, 3,4 % gardés en EBE

Calculé sur les 1 039 entreprises qui publient leurs comptes (15 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 1,9 M€ · n = 1 022

< 100 k€ 97
100–250 k€ 110
250–500 k€ 107
0,5–1 M€ 104
1–2 M€ 99
2–5 M€ 141
5 M€ et plus 364

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 335

Achats et charges externes 92 €
Personnel 5 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 2 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

352 à 780 comptes par exercice

4,6 % 3,9 % 3,2 %
3,9 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
15,9 % 4,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,7 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,7 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,8 % et 7,5 % · 610 comptes

Endettement global 58 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 58 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 39 % et 78 % · 609 comptes

Croissance du CA 3,1 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 3,1 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −3,9 % et 11 % · 509 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,3 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,3 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,5 % et 5,4 % · 609 comptes

Rentabilité des capitaux propres 12 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 12 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 4,2 % et 23 % · 571 comptes

Solidité

Autonomie financière 41 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 41 % 0 50 %

la moitié entre 21 % et 60 % · 609 comptes

Capacité de remboursement 0,7 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,7 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,8 ans · 531 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 19 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 19 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 49 j · 610 comptes

Besoin en fonds de roulement 46 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 46 j −100 j −50 j 0

un quart sous 17 j, un quart au-dessus de 20 j · 610 comptes

Délai fournisseurs 64 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 64 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 41 j et 84 j · 610 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 73 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 73 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 52 % et 88 % · 586 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

891 proches de la retraite, 24 % des âges connus · 41 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 915
40–49 ans 1 016
50–59 ans 909
60–69 ans 585
70 ans et plus 306
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 891 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 246 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 74 entreprises transférées › Entreprises
  3. 41 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,4 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 3 731 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

78 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

71 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
61 2016 71 2017 56 2018 58 2019 40 2020
45 2021 55 2022 74 2023 67 2024 78 2025 54 2026
(provisoire)
61 2016 71 2017 56 2018 58 2019 40 2020 45 2021 55 2022 74 2023 67 2024 78 2025 54 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 68 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 10 % ont obtenu un plan ; 85 % sont passés en liquidation, au bout de 31 mois en médiane.

4 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

198 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 17 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

6 129 entreprises (89 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 772 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 12,1 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 844
1 4 285
2 489
3 à 5 192
6 à 10 48
11 à 50 36
plus de 50 7

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
EUROMASTER FRANCE › 256 632,4 M€ −1,4 %
FIRST STOP AYME › 108 247,7 M€ −7,2 %
COFIRHAD › 73 311,0 M€ 10,7 %
BARRAULT › 72 82,0 M€ −2,4 %
ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD CENTRE › 61 123,2 M€ −0,1 %
TAQUIPNEU › 56 103,7 M€ 4,5 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1 8444 2857726 901
Établissements actifs04 2853 4237 708
CA médiantrop peu753 k€12,1 M€1,9 M€
Marge d'EBE médianetrop peu3,3 %3,7 %3,4 %
Croissance du CA médianetrop peu+3,4 %+2,7 %+3,1 %
Proche retraite57 %20 %24 %24 %
En procédure collective0,7 %3,1 %3,5 %2,5 %
Dirigées par une société0,1 %6,2 %31,6 %7,4 %

1 844 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 57 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 64 % de 283 · bilan seul 12 %
1 à 9 34 % de 1 344 · bilan seul 31 %
10 à 49 52 % de 513 · bilan seul 43 %
50 à 249 92 % de 163 · bilan seul 2 %
250 et plus 100 % de 25
effectif inconnu 0 % de 4 573
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 29,1 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 117 · 615 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • le commerce de gros d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles
  • le commerce de gros de pneumatiques

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature