SECTEUR France

46.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques · France

91 départements

2 323 entreprises actives dans 935 communes. Les 2 323 entreprises ›

46.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques × actives
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En bref

  • 3,9 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 2,4 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (3,1 % alors).
  • 366 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 366 › 36 % des 1 005 âges connus
  • 4 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,4 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −29 entreprises de moins en 2025 : 70 créations, 99 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 4 années sur 10.
  • 31 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 20 liquidations, 8 redressements · 19 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

2 323 entreprises · −29 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 74
1 à 9 › 391
10 à 49 › 167
50 à 249 › 20
250 et plus › 1

Sans effectif déclaré au répertoire : 1 670 entreprises, 72 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 4 années sur 10.

200 100 0
47 65 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 2 3 – 4 5 – 11 12 – 44 45 – 349 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 2 323

  1. 1 Paris › 75 154
  2. 2 Pas-de-Calais › 62 151
  3. 3 Val-de-Marne › 94 132
  4. 4 Hérault › 34 119
  5. 5 Morbihan › 56 115
  6. 6 Bouches-du-Rhône › 13 107
  7. 7 Charente-Maritime › 17 97
  8. 8 Finistère › 29 83
  9. 9 Manche › 50 81
  10. 10 Gironde › 33 77
  11. 11 Alpes-Maritimes › 06 65
  12. 12 Seine-Maritime › 76 64
  13. 13 Calvados › 14 55
  14. 14 Ille-et-Vilaine › 35 54
  15. 15 Vendée › 85 51
  16. 16 Côtes d'Armor › 22 50
  17. 17 Guadeloupe › 971 47
  18. 18 Loire-Atlantique › 44 47
  19. 19 Martinique › 972 44
  20. 20 Seine-St-Denis › 93 44
  21. 21 Var › 83 44
  22. 22 Pyrénées-Atlantiques › 64 38
  23. 23 Nord › 59 32
  24. 24 Rhône › 69 28
  25. 25 Yvelines › 78 28
  26. 26 La Réunion › 974 26
  27. 27 Hauts-de-Seine › 92 23
  28. 28 Pyrénées-Orientales › 66 21
  29. 29 Aude › 11 18
  30. 30 Val-D'Oise › 95 18
  31. 31 Essonne › 91 17
  32. 32 Gard › 30 17
  33. 33 Seine-et-Marne › 77 17
  34. 34 Haute-Savoie › 74 14
  35. 35 Haute-Garonne › 31 12
  36. 36 Isère › 38 12
  37. 37 Ain › 01 11
  38. 38 Vaucluse › 84 11
  39. 39 Haute-Corse › 2B 10
  40. 40 Somme › 80 10
  41. 41 Corse-du-Sud › 2A 9
  42. 42 Guyane › 973 9
  43. 43 Allier › 03 8
  44. 44 Bas-Rhin › 67 8
  45. 45 Indre-et-Loire › 37 8
  46. 46 Oise › 60 7
  47. 47 Vienne › 86 7
  48. 48 Drôme › 26 5
  49. 49 Haut-Rhin › 68 5
  50. 50 Landes › 40 5
  51. 51 Loir-et-Cher › 41 5
  52. 52 Charente › 16 4
  53. 53 Eure-et-Loir › 28 4
  54. 54 Loire › 42 4
  55. 55 Loiret › 45 4
  56. 56 Mayenne › 53 4
  57. 57 Meurthe-et-Moselle › 54 4
  58. 58 Moselle › 57 4
  59. 59 Sarthe › 72 4
  60. 60 Cher › 18 3
  61. 61 Côte-d'Or › 21 3
  62. 62 Dordogne › 24 3
  63. 63 Doubs › 25 3
  64. 64 Eure › 27 3
  65. 65 Hautes-Pyrénées › 65 3
  66. 66 Lot-et-Garonne › 47 3
  67. 67 Maine-et-Loire › 49 3
  68. 68 Marne › 51 3
  69. 69 Puy-de-Dôme › 63 3
  70. 70 Saône-et-Loire › 71 3
  71. 71 Ardèche › 07 2
  72. 72 Aube › 10 2
  73. 73 Corrèze › 19 2
  74. 74 Haute-Vienne › 87 2
  75. 75 Lot › 46 2
  76. 76 Mayotte › 976 2
  77. 77 Orne › 61 2
  78. 78 Saint-Martin › 978 2
  79. 79 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 2
  80. 80 Savoie › 73 2
  81. 81 Tarn-et-Garonne › 82 2
  82. 82 Vosges › 88 2
  83. 83 Alpes-de-Haute-Provence › 04 1
  84. 84 Deux-Sèvres › 79 1
  85. 85 Gers › 32 1
  86. 86 Haute-Saône › 70 1
  87. 87 Indre › 36 1
  88. 88 Jura › 39 1
  89. 89 Polynésie française › 987 1
  90. 90 Tarn › 81 1
  91. 91 Yonne › 89 1
  92. Aisne 02 non publié
  93. Ardennes 08 non publié
  94. Ariège 09 non publié
  95. Aveyron 12 non publié
  96. Cantal 15 non publié
  97. Creuse 23 non publié
  98. Haute-Loire 43 non publié
  99. Haute-Marne 52 non publié
  100. Hautes-Alpes 05 non publié
  101. Lozère 48 non publié
  102. Meuse 55 non publié
  103. Nièvre 58 non publié
  104. Territoire de Belfort 90 non publié

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 2 323 −3,7 % 36 % 3,9 M€
Grand Paris › 349 −4,1 % 39 % 5,8 M€
Aix-Marseille-Provence › 100 −3,5 % 32 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 36 0,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 32 −11,4 % 55 % trop peu
Lyon › 25 −21,2 % trop peu trop peu
Nantes › 25 −10,7 % trop peu trop peu
Lille › 15 +25,0 % trop peu trop peu
Toulon › 14 +7,1 % trop peu trop peu
Montpellier › 12 −14,3 % trop peu trop peu
Rouen › 9 +10,0 % trop peu trop peu
Toulouse › 8 +11,1 % trop peu trop peu
Grenoble › 7 0,0 % trop peu trop peu
Rennes › 7 −12,5 % trop peu trop peu
Strasbourg › 7 0,0 % trop peu trop peu
Brest › 6 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 6 0,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 4 −20,0 % trop peu trop peu
Metz › 2 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 2 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 2 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 1 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
BOULOGNE DIRECT › Boulogne sur Mer 125,1 M€ 3,9 %
LEROY SEAFOOD FRANCE › Saint-Laurent-Blangy 85,5 M€ −0,7 %
CIE IMPORT PRODUITS ALIMENTAIRES › Epone 79,6 M€ 10,6 %
MARINE SA › Boulogne-sur-Mer 60,4 M€ 0,9 %
CLEARWATER FINE FOODS (FRANCE) › Wimille 55,6 M€ 2,4 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 3,9 M€ de chiffre d'affaires, 2,4 % gardés en EBE

Calculé sur les 249 entreprises qui publient leurs comptes (11 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 3,9 M€ · n = 243

< 100 k€ 13
100–250 k€ 22
250–500 k€ 12
0,5–1 M€ 24
1–2 M€ 22
2–5 M€ 40
5 M€ et plus 110

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 99

Achats et charges externes 91 €
Personnel 6 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 3 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

87 à 223 comptes par exercice

3,9 % 2,8 % 1,8 %
2,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
10,3 % 2,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 1,8 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 1,8 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,2 % et 4,5 % · 149 comptes

Endettement global 61 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 61 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 43 % et 77 % · 149 comptes

Croissance du CA −0,9 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −0,9 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −10 % et 8,2 % · 130 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,1 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1,1 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,2 % et 3,0 % · 149 comptes

Rentabilité des capitaux propres 10 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 10 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 1,8 % et 22 % · 144 comptes

Solidité

Autonomie financière 38 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 38 % 0 50 %

la moitié entre 23 % et 57 % · 149 comptes

Capacité de remboursement 1,2 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1,2 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 4,1 ans · 128 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 16 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 16 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 42 j · 149 comptes

Besoin en fonds de roulement 11 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 11 j −100 j −50 j 0

un quart sous 1 j, un quart au-dessus de 20 j · 149 comptes

Délai fournisseurs 41 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 41 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 25 j et 58 j · 149 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 74 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 74 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 58 % et 89 % · 141 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

366 proches de la retraite, 36 % des âges connus · 4 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 155
40–49 ans 205
50–59 ans 279
60–69 ans 205
70 ans et plus 161
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 366 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 72 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 21 entreprises transférées › Entreprises
  3. 4 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,4 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 1 005 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

31 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

28 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
16 2016 26 2017 19 2018 19 2019 12 2020
8 2021 10 2022 17 2023 22 2024 31 2025 19 2026
(provisoire)
16 2016 26 2017 19 2018 19 2019 12 2020 8 2021 10 2022 17 2023 22 2024 31 2025 19 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 24 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 4 % ont obtenu un plan ; 96 % sont passés en liquidation, au bout de 45 mois en médiane.

2 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

58 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 19 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

2 108 entreprises (91 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 215 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 9,1 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 030
1 1 078
2 158
3 à 5 45
6 à 10 9
11 à 50 3
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
EURL MARIANO AUX CAVES DU PORTUGAL 33 › 24 17,4 M€ 1,7 %
MERICQ › 21 301,9 M€ 2,5 %
TOP ATLANTIQUE › 12 87,9 M€ 1,5 %
FURIC MAREE › 8 58,9 M€ 0,2 %
ETABLISSEMENTS REYNAUD › 7 263,3 M€ 2,6 %
MYTILIMER - PRODUCTION › 7 47,8 M€ 1,2 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1 0301 0782152 323
Établissements actifs01 0785831 661
CA médiantrop peu2,5 M€9,1 M€3,9 M€
Marge d'EBE médianetrop peu2,5 %1,8 %2,4 %
Croissance du CA médianetrop peu+0,8 %−0,2 %+0,2 %
Proche retraite75 %28 %32 %36 %
En procédure collective0,6 %3,8 %8,4 %2,8 %
Dirigées par une société0,2 %8,0 %20,9 %5,7 %

1 030 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 75 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 62 % de 74 · bilan seul 22 %
1 à 9 30 % de 391 · bilan seul 43 %
10 à 49 47 % de 167 · bilan seul 44 %
50 à 249 85 % de 20
250 et plus 100 % de 1
effectif inconnu 0 % de 1 670
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 6,0 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 149 · 152 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend aussi

  • le commerce de gros de conserves à base de poissons, crustacés et mollusques

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature