SECTEUR France

46.38 Commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris poissons, crustacés et mollusques · France

106 départements

9 715 entreprises actives dans 3 118 communes. Les 9 715 entreprises ›

46.38 Commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris poissons, crustacés et mollusques × actives
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En bref

  • 1,8 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 3,0 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (3,3 % alors).
  • 1 477 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 477 › 35 % des 4 254 âges connus
  • 23 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,3 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −36 entreprises de moins en 2025 : 418 créations, 454 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 3 années sur 10.
  • 86 procédures collectives ouvertes en 2025. 59 liquidations, 22 redressements · 66 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

9 715 entreprises · −36 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 391
1 à 9 › 1 372
10 à 49 › 491
50 à 249 › 80
250 et plus › 8

Sans effectif déclaré au répertoire : 7 373 entreprises, 76 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 3 années sur 10.

500 250 0
239 267 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 2 – 18 19 – 27 28 – 53 54 – 130 131 – 2 203 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 9 715

  1. 1 Paris › 75 1 266
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 453
  3. 3 Val-de-Marne › 94 395
  4. 4 Seine-St-Denis › 93 313
  5. 5 Rhône › 69 294
  6. 6 Nord › 59 288
  7. 7 Alpes-Maritimes › 06 252
  8. 8 Hérault › 34 251
  9. 9 Hauts-de-Seine › 92 232
  10. 10 Pas-de-Calais › 62 209
  11. 11 Gironde › 33 205
  12. 12 Guadeloupe › 971 201
  13. 13 Val-D'Oise › 95 193
  14. 14 Morbihan › 56 192
  15. 15 Yvelines › 78 185
  16. 16 Var › 83 169
  17. 17 Charente-Maritime › 17 149
  18. 18 Essonne › 91 149
  19. 19 Seine-et-Marne › 77 144
  20. 20 Loire-Atlantique › 44 132
  21. 21 Finistère › 29 131
  22. 22 La Réunion › 974 130
  23. 23 Bas-Rhin › 67 127
  24. 24 Ille-et-Vilaine › 35 127
  25. 25 Seine-Maritime › 76 121
  26. 26 Martinique › 972 119
  27. 27 Pyrénées-Atlantiques › 64 115
  28. 28 Manche › 50 114
  29. 29 Haute-Garonne › 31 109
  30. 30 Isère › 38 105
  31. 31 Gard › 30 101
  32. 32 Côtes d'Armor › 22 100
  33. 33 Calvados › 14 97
  34. 34 Vaucluse › 84 93
  35. 35 Moselle › 57 91
  36. 36 Vendée › 85 86
  37. 37 Pyrénées-Orientales › 66 76
  38. 38 Haute-Savoie › 74 72
  39. 39 Oise › 60 72
  40. 40 Drôme › 26 71
  41. 41 Dordogne › 24 56
  42. 42 Loire › 42 55
  43. 43 Aude › 11 53
  44. 44 Haut-Rhin › 68 53
  45. 45 Maine-et-Loire › 49 51
  46. 46 Lot-et-Garonne › 47 50
  47. 47 Indre-et-Loire › 37 47
  48. 48 Ain › 01 43
  49. 49 Eure-et-Loir › 28 43
  50. 50 Landes › 40 42
  51. 51 Haute-Corse › 2B 41
  52. 52 Marne › 51 41
  53. 53 Somme › 80 41
  54. 54 Loiret › 45 40
  55. 55 Guyane › 973 38
  56. 56 Puy-de-Dôme › 63 38
  57. 57 Eure › 27 36
  58. 58 Gers › 32 36
  59. 59 Corse-du-Sud › 2A 35
  60. 60 Meurthe-et-Moselle › 54 33
  61. 61 Savoie › 73 30
  62. 62 Côte-d'Or › 21 29
  63. 63 Tarn › 81 29
  64. 64 Doubs › 25 27
  65. 65 Saint-Martin › 978 27
  66. 66 Vienne › 86 27
  67. 67 Charente › 16 26
  68. 68 Deux-Sèvres › 79 26
  69. 69 Tarn-et-Garonne › 82 26
  70. 70 Ardèche › 07 25
  71. 71 Corrèze › 19 25
  72. 72 Yonne › 89 25
  73. 73 Aveyron › 12 23
  74. 74 Mayotte › 976 23
  75. 75 Sarthe › 72 22
  76. 76 Cher › 18 21
  77. 77 Lot › 46 21
  78. 78 Saône-et-Loire › 71 21
  79. 79 Allier › 03 20
  80. 80 Mayenne › 53 20
  81. 81 Orne › 61 20
  82. 82 Alpes-de-Haute-Provence › 04 19
  83. 83 Ardennes › 08 18
  84. 84 Hautes-Pyrénées › 65 18
  85. 85 Loir-et-Cher › 41 18
  86. 86 Vosges › 88 17
  87. 87 Aisne › 02 16
  88. 88 Haute-Loire › 43 16
  89. 89 Haute-Vienne › 87 16
  90. 90 Jura › 39 16
  91. 91 Saint-Barthélemy › 977 16
  92. 92 Aube › 10 15
  93. 93 Indre › 36 13
  94. 94 Nièvre › 58 12
  95. 95 Hautes-Alpes › 05 11
  96. 96 Ariège › 09 10
  97. 97 Cantal › 15 9
  98. 98 Meuse › 55 9
  99. 99 Haute-Saône › 70 8
  100. 100 Lozère › 48 8
  101. 101 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 5
  102. 102 Creuse › 23 3
  103. 103 Haute-Marne › 52 3
  104. 104 Polynésie française › 987 2
  105. 105 Territoire de Belfort › 90 2
  106. 106 Nouvelle-Calédonie › 988 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 9 715 −1,2 % 35 % 1,8 M€
Grand Paris › 2 203 −2,1 % 32 % 1,8 M€
Aix-Marseille-Provence › 422 −0,6 % 34 % 1,9 M€
Lyon › 238 +6,6 % 25 % trop peu
Lille › 182 +4,5 % 32 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 122 −2,0 % 39 % trop peu
Bordeaux › 113 −7,9 % 35 % trop peu
Toulouse › 76 +10,7 % 18 % trop peu
Strasbourg › 71 −1,3 % 28 % trop peu
Nantes › 67 −11,8 % 28 % trop peu
Toulon › 67 −4,0 % 39 % trop peu
Montpellier › 65 −5,6 % 19 % trop peu
Grenoble › 51 +2,0 % 30 % trop peu
Rennes › 47 −19,0 % 27 % trop peu
Tours › 36 +2,9 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 36 0,0 % trop peu trop peu
Rouen › 32 +6,1 % trop peu trop peu
Metz › 28 +27,3 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 22 +4,8 % trop peu trop peu
Dijon › 19 −4,8 % trop peu trop peu
Orléans › 19 +35,7 % trop peu trop peu
Brest › 16 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 14 −12,5 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOF › Issy-les-Moulineaux 1,1 Md€ 2,8 %
KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES › Boulogne-Billancourt 573,4 M€ 1,6 %
BJORG ET COMPAGNIE › Saint-Genis-Laval 343,8 M€ 13,1 %
LACTALIS NUTRITION SANTE › Torce 251,5 M€ −0,6 %
H.J HEINZ DISTRIBUTION › Courbevoie 167,8 M€ 8,4 %

Sous-classes (2)

Entreprises actives

  1. 46.38B 46.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers › 7 392
  2. 46.38A 46.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques › 2 323

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 1,8 M€ de chiffre d'affaires, 3,0 % gardés en EBE

Calculé sur les 985 entreprises qui publient leurs comptes (10 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 1,8 M€ · n = 950

< 100 k€ 106
100–250 k€ 129
250–500 k€ 81
0,5–1 M€ 82
1–2 M€ 93
2–5 M€ 123
5 M€ et plus 336

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 387

Achats et charges externes 90 €
Personnel 6 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 4 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

298 à 761 comptes par exercice

3,9 % 3,4 % 2,9 %
3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
20,1 % 5,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,0 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,6 % et 6,3 % · 533 comptes

Endettement global 62 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 62 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 41 % et 79 % · 533 comptes

Croissance du CA 1,8 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1,8 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −7,0 % et 10 % · 454 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,8 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1,8 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,3 % et 4,3 % · 534 comptes

Rentabilité des capitaux propres 13 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 13 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 4,1 % et 27 % · 495 comptes

Solidité

Autonomie financière 37 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 37 % 0 50 %

la moitié entre 20 % et 58 % · 533 comptes

Capacité de remboursement 0,9 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,9 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,2 ans · 455 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 15 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 15 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 40 j · 534 comptes

Besoin en fonds de roulement 25 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 25 j −100 j −50 j 0

un quart sous 3 j, un quart au-dessus de 20 j · 534 comptes

Délai fournisseurs 49 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 49 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 30 j et 70 j · 532 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 69 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 69 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 87 % · 507 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 477 proches de la retraite, 35 % des âges connus · 23 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 778
40–49 ans 853
50–59 ans 1 146
60–69 ans 852
70 ans et plus 625
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 477 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 236 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 83 entreprises transférées › Entreprises
  3. 23 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,3 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 4 254 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

86 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

83 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
67 2016 76 2017 67 2018 76 2019 42 2020
36 2021 52 2022 57 2023 99 2024 86 2025 66 2026
(provisoire)
67 2016 76 2017 67 2018 76 2019 42 2020 36 2021 52 2022 57 2023 99 2024 86 2025 66 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 83 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 14 % ont obtenu un plan ; 83 % sont passés en liquidation, au bout de 28 mois en médiane.

5 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

209 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 15 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

8 995 entreprises (93 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 720 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 9,1 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 4 164
1 4 831
2 572
3 à 5 128
6 à 10 13
11 à 50 7
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
NATURHOUSE › 30 19,0 M€ 33,9 %
EURL MARIANO AUX CAVES DU PORTUGAL 33 › 24 17,4 M€ 1,7 %
MERICQ › 21 301,9 M€ 2,5 %
ROYAL CANIN FRANCE › 19 332,9 M€ 16,3 %
LE P'TIT MARCHE › 17 non publié —
TAZITA DIRECTION NATIONALE › 13 non publié —

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises4 1644 8317209 715
Établissements actifs04 8311 8076 638
CA médian225 k€1,3 M€9,1 M€1,8 M€
Marge d'EBE médiane1,3 %3,2 %2,8 %3,0 %
Croissance du CA médianetrop peu+2,6 %+1,0 %+2,2 %
Proche retraite68 %28 %31 %35 %
En procédure collective0,7 %2,8 %6,2 %2,1 %
Dirigées par une société0,1 %7,2 %19,4 %5,1 %

4 164 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 68 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 65 % de 391 · bilan seul 13 %
1 à 9 34 % de 1 372 · bilan seul 35 %
10 à 49 49 % de 491 · bilan seul 42 %
50 à 249 88 % de 80 · bilan seul 2 %
250 et plus 88 % de 8
effectif inconnu 0 % de 7 373
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 21,3 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 61 · 541 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

Autour de cette page

Dans la nomenclature