SECTEUR France

46.39A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés · France

95 départements

836 entreprises actives dans 611 communes. Les 836 entreprises ›

46.39A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés × actives
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En bref

  • 17,9 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 3,5 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (3,5 % alors).
  • 126 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 126 › 32 % des 392 âges connus
  • 3 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −3 entreprises de moins en 2025 : 25 créations, 28 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 7 années sur 10.
  • 9 procédures collectives ouvertes en 2025. 5 liquidations, 3 redressements · 8 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

836 entreprises · −3 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 32
1 à 9 › 169
10 à 49 › 121
50 à 249 › 33
250 et plus › 8

Sans effectif déclaré au répertoire : 473 entreprises, 57 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 7 années sur 10.

40 20 0
23 16 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 2 3 4 – 7 8 – 18 19 – 158 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 836

  1. 1 Paris › 75 77
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 55
  3. 3 La Réunion › 974 39
  4. 4 Alpes-Maritimes › 06 37
  5. 5 Seine-St-Denis › 93 33
  6. 6 Rhône › 69 29
  7. 7 Val-de-Marne › 94 29
  8. 8 Essonne › 91 27
  9. 9 Hérault › 34 25
  10. 10 Val-D'Oise › 95 25
  11. 11 Var › 83 25
  12. 12 Martinique › 972 24
  13. 13 Guadeloupe › 971 22
  14. 14 Hauts-de-Seine › 92 22
  15. 15 Nord › 59 22
  16. 16 Morbihan › 56 21
  17. 17 Pas-de-Calais › 62 19
  18. 18 Isère › 38 18
  19. 19 Seine-et-Marne › 77 18
  20. 20 Finistère › 29 17
  21. 21 Bas-Rhin › 67 15
  22. 22 Haute-Savoie › 74 14
  23. 23 Loire-Atlantique › 44 14
  24. 24 Gironde › 33 13
  25. 25 Haute-Garonne › 31 11
  26. 26 Ille-et-Vilaine › 35 10
  27. 27 Oise › 60 10
  28. 28 Pyrénées-Orientales › 66 10
  29. 29 Aude › 11 9
  30. 30 Landes › 40 9
  31. 31 Moselle › 57 9
  32. 32 Seine-Maritime › 76 9
  33. 33 Yvelines › 78 9
  34. 34 Côtes d'Armor › 22 8
  35. 35 Pyrénées-Atlantiques › 64 8
  36. 36 Calvados › 14 7
  37. 37 Gard › 30 7
  38. 38 Loire › 42 7
  39. 39 Drôme › 26 6
  40. 40 Haut-Rhin › 68 6
  41. 41 Haute-Corse › 2B 6
  42. 42 Loiret › 45 6
  43. 43 Manche › 50 6
  44. 44 Vaucluse › 84 6
  45. 45 Allier › 03 5
  46. 46 Charente-Maritime › 17 5
  47. 47 Lot-et-Garonne › 47 5
  48. 48 Marne › 51 5
  49. 49 Vendée › 85 5
  50. 50 Dordogne › 24 4
  51. 51 Gers › 32 4
  52. 52 Haute-Vienne › 87 4
  53. 53 Lot › 46 4
  54. 54 Alpes-de-Haute-Provence › 04 3
  55. 55 Ardèche › 07 3
  56. 56 Ardennes › 08 3
  57. 57 Aube › 10 3
  58. 58 Aveyron › 12 3
  59. 59 Charente › 16 3
  60. 60 Deux-Sèvres › 79 3
  61. 61 Doubs › 25 3
  62. 62 Guyane › 973 3
  63. 63 Haute-Loire › 43 3
  64. 64 Haute-Saône › 70 3
  65. 65 Indre-et-Loire › 37 3
  66. 66 Jura › 39 3
  67. 67 Maine-et-Loire › 49 3
  68. 68 Meurthe-et-Moselle › 54 3
  69. 69 Nièvre › 58 3
  70. 70 Puy-de-Dôme › 63 3
  71. 71 Saint-Martin › 978 3
  72. 72 Somme › 80 3
  73. 73 Vienne › 86 3
  74. 74 Vosges › 88 3
  75. 75 Ain › 01 2
  76. 76 Corse-du-Sud › 2A 2
  77. 77 Côte-d'Or › 21 2
  78. 78 Eure › 27 2
  79. 79 Eure-et-Loir › 28 2
  80. 80 Hautes-Alpes › 05 2
  81. 81 Mayotte › 976 2
  82. 82 Orne › 61 2
  83. 83 Saône-et-Loire › 71 2
  84. 84 Savoie › 73 2
  85. 85 Tarn › 81 2
  86. 86 Yonne › 89 2
  87. 87 Aisne › 02 1
  88. 88 Cantal › 15 1
  89. 89 Cher › 18 1
  90. 90 Corrèze › 19 1
  91. 91 Indre › 36 1
  92. 92 Mayenne › 53 1
  93. 93 Meuse › 55 1
  94. 94 Sarthe › 72 1
  95. 95 Territoire de Belfort › 90 1
  96. Ariège 09 non publié
  97. Creuse 23 non publié
  98. Haute-Marne 52 non publié
  99. Hautes-Pyrénées 65 non publié
  100. Loir-et-Cher 41 non publié
  101. Lozère 48 non publié
  102. Tarn-et-Garonne 82 non publié

Métropoles 21 · un titre de colonne trie
France 836 −1,2 % 32 % 17,9 M€
Grand Paris › 158 −1,9 % 26 % 29,0 M€
Aix-Marseille-Provence › 51 −6,5 % 38 % trop peu
Lyon › 27 +8,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 18 +5,9 % trop peu trop peu
Lille › 14 0,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 12 +9,1 % trop peu trop peu
Nantes › 11 0,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 10 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 10 +25,0 % trop peu trop peu
Toulouse › 9 −10,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 9 −10,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 8 −20,0 % trop peu trop peu
Rouen › 6 0,0 % trop peu trop peu
Metz › 5 0,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 5 +25,0 % trop peu trop peu
Rennes › 4 −20,0 % trop peu trop peu
Orléans › 3 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 2 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 2 −33,3 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 2 0,0 % trop peu trop peu
Brest › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
RESAPRO › Creteil 273,6 M€ 24,7 %
CIPA - COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES › Paris 151,0 M€ 2,4 %
FRITES DOREES › Aulnay-sous-Bois 116,8 M€ 3,1 %
GREENLAND SEAFOOD EUROPE S.A.S › Paris 104,9 M€ 1,6 %
FREIBERGER FRANCE › Saint-Didier-au-Mont-d'Or 88,4 M€ 4,9 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 17,9 M€ de chiffre d'affaires, 3,5 % gardés en EBE

Calculé sur les 191 entreprises qui publient leurs comptes (23 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 17,9 M€ · n = 187

< 100 k€ 7
100–250 k€ 8
250–500 k€ 7
0,5–1 M€ 6
1–2 M€ 7
2–5 M€ 20
5 M€ et plus 132

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 100

Achats et charges externes 89 €
Personnel 4 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 7 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

62 à 172 comptes par exercice

4,3 % 3,5 % 2,7 %
2,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

20 % 10 % 0 %
11,3 % 8,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,8 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,8 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,2 % et 6,4 % · 144 comptes

Endettement global 62 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 62 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 46 % et 78 % · 144 comptes

Croissance du CA 0,3 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 0,3 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −6,9 % et 7,1 % · 120 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,2 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,2 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,5 % et 4,5 % · 144 comptes

Rentabilité des capitaux propres 17 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 17 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 7,4 % et 33 % · 134 comptes

Solidité

Autonomie financière 38 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 38 % 0 50 %

la moitié entre 22 % et 54 % · 144 comptes

Capacité de remboursement 0,8 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,8 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3 ans · 124 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 11 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 11 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 29 j · 144 comptes

Besoin en fonds de roulement 35 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 35 j −100 j −50 j 0

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 20 j · 144 comptes

Délai fournisseurs 48 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 48 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 35 j et 67 j · 144 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 58 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 58 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 80 % · 138 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

126 proches de la retraite, 32 % des âges connus · 3 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 51
40–49 ans 90
50–59 ans 125
60–69 ans 78
70 ans et plus 48
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 126 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 49 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 16 entreprises transférées › Entreprises
  3. 3 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 392 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

9 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

10 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
5 2016 8 2017 13 2018 6 2019 4 2020
4 2021 3 2022 3 2023 2 2024 9 2025 8 2026
(provisoire)
5 2016 8 2017 13 2018 6 2019 4 2020 4 2021 3 2022 3 2023 2 2024 9 2025 8 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 13 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 8 % ont obtenu un plan ; 92 % sont passés en liquidation, au bout de 26 mois en médiane.

1 sauvegarde ouverte en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

21 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 14 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

729 entreprises (87 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 107 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 34,2 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 297
1 432
2 75
3 à 5 25
6 à 10 4
11 à 50 2
plus de 50 1

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SYSCO FRANCE SAS › 60 1,2 Md€ −6,9 %
RELAIS D'OR › 34 354,1 M€ —
ARMEMENT DES MASCAREIGNES DISTRIBUTION › 13 non publié —
GINEYS SAS › 10 146,5 M€ 3,3 %
XIONG HAI › 7 314,8 M€ 2,9 %
KENTY › 6 26,7 M€ 10,0 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises297432107836
Établissements actifs0432368800
CA médiantrop peu12,2 M€34,2 M€17,9 M€
Marge d'EBE médianetrop peu3,4 %3,7 %3,5 %
Croissance du CA médianetrop peu0,0 %+0,4 %+0,1 %
Proche retraite53 %30 %27 %32 %
En procédure collective1,0 %3,9 %1,9 %2,6 %
Dirigées par une société0,3 %20,6 %51,4 %17,3 %

297 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 53 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 62 % de 32 · bilan seul 19 %
1 à 9 37 % de 169 · bilan seul 43 %
10 à 49 63 % de 121 · bilan seul 27 %
50 à 249 88 % de 33
250 et plus 100 % de 8
effectif inconnu 0 % de 473
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 7,9 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 108 · 145 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • le commerce de gros alimentaire spécialisé sur la chaîne du froid, mais peu ou pas spécialisé par produit

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature