SECTEUR France

46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil · France

103 départements

3 097 entreprises actives dans 1 897 communes. Les 3 097 entreprises ›

46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil × actives
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En bref

  • 2,5 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 3,8 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (3,3 % alors).
  • 457 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 457 › 32 % des 1 422 âges connus
  • 2 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −32 entreprises de moins en 2025 : 130 créations, 162 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 1 année sur 10.
  • 34 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 19 liquidations, 14 redressements · 26 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

3 097 entreprises · −32 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 138
1 à 9 › 574
10 à 49 › 173
50 à 249 › 47
250 et plus › 5

Sans effectif déclaré au répertoire : 2 160 entreprises, 70 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 1 année sur 10.

200 100 0
89 75 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 8 9 – 15 16 – 26 27 – 51 52 – 582 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 3 097

  1. 1 Paris › 75 316
  2. 2 Rhône › 69 153
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 137
  4. 4 Seine-St-Denis › 93 130
  5. 5 Seine-et-Marne › 77 108
  6. 6 Nord › 59 86
  7. 7 Essonne › 91 82
  8. 8 Hérault › 34 80
  9. 9 Alpes-Maritimes › 06 79
  10. 10 Val-D'Oise › 95 78
  11. 11 Yvelines › 78 78
  12. 12 Isère › 38 74
  13. 13 Hauts-de-Seine › 92 70
  14. 14 Var › 83 70
  15. 15 Gironde › 33 68
  16. 16 Bas-Rhin › 67 66
  17. 17 Loire-Atlantique › 44 65
  18. 18 Val-de-Marne › 94 63
  19. 19 Haute-Garonne › 31 61
  20. 20 Moselle › 57 61
  21. 21 Ille-et-Vilaine › 35 51
  22. 22 Haut-Rhin › 68 50
  23. 23 Oise › 60 49
  24. 24 Pas-de-Calais › 62 44
  25. 25 Côte-d'Or › 21 40
  26. 26 Haute-Savoie › 74 39
  27. 27 Vaucluse › 84 37
  28. 28 Marne › 51 36
  29. 29 Puy-de-Dôme › 63 36
  30. 30 Maine-et-Loire › 49 34
  31. 31 Morbihan › 56 34
  32. 32 Côtes d'Armor › 22 31
  33. 33 Calvados › 14 30
  34. 34 Savoie › 73 30
  35. 35 Eure › 27 29
  36. 36 La Réunion › 974 29
  37. 37 Guadeloupe › 971 28
  38. 38 Loire › 42 28
  39. 39 Doubs › 25 27
  40. 40 Gard › 30 27
  41. 41 Indre-et-Loire › 37 27
  42. 42 Drôme › 26 26
  43. 43 Guyane › 973 26
  44. 44 Lot-et-Garonne › 47 26
  45. 45 Seine-Maritime › 76 26
  46. 46 Ain › 01 25
  47. 47 Loiret › 45 25
  48. 48 Meurthe-et-Moselle › 54 25
  49. 49 Pyrénées-Atlantiques › 64 25
  50. 50 Sarthe › 72 24
  51. 51 Finistère › 29 22
  52. 52 Pyrénées-Orientales › 66 21
  53. 53 Saône-et-Loire › 71 21
  54. 54 Charente-Maritime › 17 20
  55. 55 Eure-et-Loir › 28 20
  56. 56 Aisne › 02 19
  57. 57 Vienne › 86 18
  58. 58 Haute-Vienne › 87 17
  59. 59 Vendée › 85 17
  60. 60 Vosges › 88 17
  61. 61 Yonne › 89 17
  62. 62 Tarn › 81 15
  63. 63 Landes › 40 14
  64. 64 Aveyron › 12 13
  65. 65 Haute-Saône › 70 13
  66. 66 Martinique › 972 13
  67. 67 Allier › 03 12
  68. 68 Deux-Sèvres › 79 12
  69. 69 Haute-Corse › 2B 12
  70. 70 Loir-et-Cher › 41 12
  71. 71 Tarn-et-Garonne › 82 12
  72. 72 Aube › 10 11
  73. 73 Charente › 16 11
  74. 74 Mayenne › 53 11
  75. 75 Aude › 11 10
  76. 76 Somme › 80 10
  77. 77 Ardèche › 07 9
  78. 78 Cher › 18 9
  79. 79 Dordogne › 24 9
  80. 80 Manche › 50 9
  81. 81 Saint-Martin › 978 9
  82. 82 Alpes-de-Haute-Provence › 04 8
  83. 83 Ardennes › 08 8
  84. 84 Corrèze › 19 8
  85. 85 Corse-du-Sud › 2A 8
  86. 86 Indre › 36 8
  87. 87 Lot › 46 8
  88. 88 Hautes-Pyrénées › 65 7
  89. 89 Jura › 39 7
  90. 90 Haute-Loire › 43 6
  91. 91 Mayotte › 976 6
  92. 92 Orne › 61 6
  93. 93 Hautes-Alpes › 05 5
  94. 94 Nièvre › 58 5
  95. 95 Nouvelle-Calédonie › 988 5
  96. 96 Territoire de Belfort › 90 4
  97. 97 Haute-Marne › 52 3
  98. 98 Creuse › 23 2
  99. 99 Gers › 32 2
  100. 100 Meuse › 55 2
  101. 101 Saint-Barthélemy › 977 2
  102. 102 Lozère › 48 1
  103. 103 Polynésie française › 987 1
  104. Ariège 09 non publié
  105. Cantal 15 non publié

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 3 097 +3,3 % 32 % 2,5 M€
Grand Paris › 582 +3,9 % 36 % 1,2 M€
Aix-Marseille-Provence › 127 −3,7 % 27 % trop peu
Lyon › 119 +19,6 % 19 % trop peu
Lille › 52 +13,0 % 17 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 39 +5,4 % trop peu trop peu
Bordeaux › 37 +8,8 % 29 % trop peu
Montpellier › 36 +8,6 % 38 % trop peu
Toulouse › 34 +3,1 % trop peu trop peu
Nantes › 32 −8,3 % trop peu trop peu
Rennes › 31 +6,7 % trop peu trop peu
Strasbourg › 31 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 28 0,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 24 +13,6 % trop peu trop peu
Grenoble › 22 −4,5 % trop peu trop peu
Dijon › 17 +31,2 % trop peu trop peu
Orléans › 16 +13,3 % trop peu trop peu
Toulon › 16 −5,9 % trop peu trop peu
Nancy › 15 +14,3 % trop peu trop peu
Rouen › 14 +6,7 % trop peu trop peu
Tours › 12 +22,2 % trop peu trop peu
Metz › 11 0,0 % trop peu trop peu
Brest › 2 −33,3 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
NEEMBA FRANCE › Bordeaux 317,5 M€ 2,7 %
WACKER NEUSON SAS › Brie-Comte-Robert 135,1 M€ 1,8 %
MAGELLAN › Saint-Denis 74,8 M€ 13,1 %
TAKEUCHI FRANCE SAS › Saint-Ouen-l'Aumone 63,2 M€ 6,1 %
TECMAT SERVICE › Saint-Priest 51,2 M€ −1,5 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 2,5 M€ de chiffre d'affaires, 3,8 % gardés en EBE

Calculé sur les 407 entreprises qui publient leurs comptes (13 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 2,5 M€ · n = 403

< 100 k€ 38
100–250 k€ 36
250–500 k€ 33
0,5–1 M€ 34
1–2 M€ 41
2–5 M€ 64
5 M€ et plus 157

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 154

Achats et charges externes 86 €
Personnel 11 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 3 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

161 à 337 comptes par exercice

5 % 4,2 % 3,4 %
3,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
24,8 % 8,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,8 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,8 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,4 % et 8,1 % · 277 comptes

Endettement global 63 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 63 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 43 % et 80 % · 278 comptes

Croissance du CA −3,5 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −3,5 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −17 % et 7,8 % · 228 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,1 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,1 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,1 % et 4,6 % · 278 comptes

Rentabilité des capitaux propres 10 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 10 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 2,3 % et 20 % · 258 comptes

Solidité

Autonomie financière 36 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 36 % 0 50 %

la moitié entre 19 % et 57 % · 278 comptes

Capacité de remboursement 1,5 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1,5 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 4,6 ans · 232 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 19 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 19 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 46 j · 278 comptes

Besoin en fonds de roulement 67 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 67 j −100 j −50 j 0

un quart sous 20 j, un quart au-dessus de 20 j · 278 comptes

Délai fournisseurs 62 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 62 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 39 j et 95 j · 278 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 72 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 72 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 91 % · 269 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

457 proches de la retraite, 32 % des âges connus · 2 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 241
40–49 ans 341
50–59 ans 383
60–69 ans 268
70 ans et plus 189
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 457 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 90 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 26 entreprises transférées › Entreprises
  3. 2 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 1 422 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

34 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

36 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
31 2016 27 2017 27 2018 14 2019 12 2020
14 2021 10 2022 19 2023 21 2024 34 2025 26 2026
(provisoire)
31 2016 27 2017 27 2018 14 2019 12 2020 14 2021 10 2022 19 2023 21 2024 34 2025 26 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 28 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 4 % ont obtenu un plan ; 93 % sont passés en liquidation, au bout de 39 mois en médiane.

66 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 20 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

2 799 entreprises (90 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 298 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 13,1 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 239
1 1 560
2 187
3 à 5 85
6 à 10 17
11 à 50 8
plus de 50 1

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
HILTI-FRANCE › 116 482,8 M€ 18,8 %
BERGERAT MONNOYEUR › 44 772,1 M€ 1,2 %
SBMTP › 20 72,3 M€ −5,2 %
M3 › 15 101,9 M€ 2,3 %
V2V MATERIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS › 14 73,0 M€ 3,4 %
CASE FRANCE NSO › 12 50,2 M€ −2,7 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1 2391 5602983 097
Établissements actifs01 5601 0652 625
CA médiantrop peu1,2 M€13,1 M€2,5 M€
Marge d'EBE médianetrop peu5,0 %2,9 %3,8 %
Croissance du CA médianetrop peu−2,2 %−2,7 %−2,3 %
Proche retraite70 %27 %25 %32 %
En procédure collective0,3 %3,8 %6,7 %2,7 %
Dirigées par une société0,2 %9,8 %33,6 %8,3 %

1 239 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 70 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 63 % de 138 · bilan seul 21 %
1 à 9 33 % de 574 · bilan seul 43 %
10 à 49 61 % de 173 · bilan seul 36 %
50 à 249 91 % de 47 · bilan seul 4 %
250 et plus 80 % de 5 · bilan seul 20 %
effectif inconnu 0 % de 2 160
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 7,8 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 171 · 280 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • le commerce de matériel de chantier, grues, engins de génie civil
  • le commerce de gros d'outillage mécanique pour la construction

Ne comprend pas

  • le commerce de gros d'appareils aérauliques tels que ventilateurs, climatiseurs, machines et équipements pour le conditionnement de l'air (cf. 46.69)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature