SECTEUR France › Vendée

49.4 Transports routiers de fret et services de déménagement · Vendée

184 communes

660 entreprises actives dans 184 communes, dont 56 à la Roche-sur-Yon. Les 660 entreprises ›

49.4 Transports routiers de fret et services de déménagement × Vendée × actives × siège ou établissement

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France

En bref

4,3 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,3 % en EBE. Marge comme la France (4,7 %), chiffre d'affaires type 459 k€.
62 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 62 › 17 % des 372 âges connus · comme la France (18 %)
1 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes ici pour un rythme de cession : France 0,2 % par an.
+13 entreprises de plus en 2025 : 58 créations, 45 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 2 années sur 10.
9 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 3 liquidations, 6 redressements · 6 déjà en 2026

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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

660 entreprises · +13 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridique année de création

0 salarié › 17

1 à 9 › 109

10 à 49 › 88

50 à 249 › 35

250 et plus › 20

Sans effectif déclaré au répertoire : 391 entreprises, 59 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 2 années sur 10.

60 30 0

49 35 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)

créations
fermetures

Où 184 communes · La Roche-sur-Yon 56 · Les Sables-d'Olonne 28 · Montaigu-Vendée 24

Communes Une ligne descend d'un niveau : la page se recalcule sur la métropole ou la commune.

Lieu	Entreprises	Proche retraite
La Roche-sur-Yon ›	56	1
Les Sables-d'Olonne ›	28	4
Montaigu-Vendée ›	24	5
Chantonnay ›	19	3
Les Herbiers ›	18	4

… et 179 autres communes.

La carte de la sélection ›

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise	Commune	Chiffre d'affaires	Marge d'EBE
MOUSSET SERVICES FRIGO › (nouvel onglet)	Sainte-Florence	32,2 M€	−17,3 %
TRANSPORTS FONTAN › (nouvel onglet)	Fontenay-le-Comte	19,6 M€	15,5 %
TRANSPORTS SUDRE › (nouvel onglet)	Mouzeuil-Saint-Martin	16,4 M€	−9,1 %
BERTO GOUPILLE LANDRIAU › (nouvel onglet)	Saint-Laurent-sur-Sevre	16,3 M€	−0,3 %
TRANSPORTS PEROCHEAU › (nouvel onglet)	Saint-Christophe-du-Ligneron	15,6 M€	11,1 %

Classes (2)

Entreprises actives

49.41 49.41 Transports routiers de fret › 641
49.42 49.42 Services de déménagement › 19

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 4,3 M€ de chiffre d'affaires, 4,3 % gardés en EBE

Calculé sur les 114 entreprises qui publient leurs comptes (17 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 4,3 M€ · n = 114

< 100 k€ 7

100–250 k€ 7

250–500 k€ 1

0,5–1 M€ 11

1–2 M€ 16

2–5 M€ 17

5 M€ et plus 55

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · Vendée · n = 35

Achats et charges externes 68 €

Personnel 33 €

Impôts, autres < 1 €

EBE −1 €

Chiffre d'affaires100 €

ce que recouvre chaque part

Achats et charges externes: Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel: Salaires et charges sociales.
Impôts, autres: Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE: Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

39 à 79 comptes par exercice

5,2 % 3,9 % 2,7 %

4,2 % 3,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Vendée
France

Entreprises en perte

part des comptes · Vendée

40 % 20 % 0 %

15,4 % 2,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

en perte
capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · ligne grise : France · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 2,7 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 2,7 % réf. 3,3 % −10 % 0 10 % 20 %

ici
France

la moitié entre −1,7 % et 8,6 % · France 3,3 % · 73 comptes

Endettement global 70 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 70 % réf. 65 % 0 50 % 100 % 150 % +

ici
France

la moitié entre 60 % et 81 % · France 65 % · 73 comptes

Croissance du CA 1,4 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1,4 % réf. 1,3 % −20 % 0 20 %

ici
France

la moitié entre −7,3 % et 8,1 % · France 1,3 % · 62 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 0,7 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 0,7 % réf. 1,4 % −10 % 0 10 %

ici
France

la moitié entre −1,4 % et 2,7 % · France 1,4 % · 73 comptes

Rentabilité des capitaux propres 4 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 4 % réf. 9 % 0 25 % 50 % 75 % +

ici
France

la moitié entre −4,5 % et 17 % · France 9 % · 70 comptes

Solidité

Autonomie financière 30 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 30 % réf. 35 % 0 50 %

ici
France

la moitié entre 18 % et 40 % · France 35 % · 73 comptes

Capacité de remboursement 1,6 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1,6 ans réf. 0,8 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

ici
France

la moitié entre 0,7 ans et 3,3 ans · France 0,8 ans · 61 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 16 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 16 j réf. 22 j 0 50 j 100 j

ici
France

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 36 j · France 22 j · 73 comptes

Besoin en fonds de roulement 15 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 15 j réf. 13 j −100 j −50 j 0

ici
France

un quart sous −1 j, un quart au-dessus de 20 j · France 13 j · 73 comptes

Délai fournisseurs 47 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 47 j réf. 41 j 0 50 j 100 j

ici
France

la moitié entre 33 j et 68 j · France 41 j · 73 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 87 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 87 % réf. 88 % 50 % 75 % 100 % 125 %

ici
France

la moitié entre 76 % et 101 % · France 88 % · 72 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

62 proches de la retraite, 17 % des âges connus · 1 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 90

40–49 ans 114

50–59 ans 106

60–69 ans 48

70 ans et plus 14

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 62 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

27 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
5 entreprises transférées › Entreprises
1 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées ici pour un rythme de cession : au niveau au-dessus, France, 0,2 % des entreprises par an, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 372 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

9 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

10 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes

6 2016 3 2017 4 2018 6 2019 1 2020

3 2021 4 2022 3 2023 3 2024 9 2025 6 2026
(provisoire)

6 2016 3 2017 4 2018 6 2019 1 2020 3 2021 4 2022 3 2023 3 2024 9 2025 6 2026
(provisoire)

liquidations
redressements
sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

4 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

13 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 24 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

568 entreprises (86 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 92 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 22,9 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 99

1 469

2 47

3 à 5 24

6 à 10 8

11 à 50 10

plus de 50 3

Leurs établissements sont comptés dans toute la France.

Les plus grands réseaux

Entreprise	Établ. en France	Communes ici	CA
DSV ROAD › (nouvel onglet)	116	1	1,6 Md€
KUEHNE + NAGEL ROAD › (nouvel onglet)	66	1	928,5 M€
MORY DUCROS › (nouvel onglet)	60	1	non publié
DACHSER FRANCE › (nouvel onglet)	49	1	756,7 M€
TRANSPORT ET VALORISATION › (nouvel onglet)	45	2	37,7 M€
JP HOME › (nouvel onglet)	32	1	198,6 M€

Selon le nombre d'établissements actifs

Mesure	Aucun	Un	Plusieurs	Toutes
Entreprises	99	469	92	660
Établissements, en France	0	469	741	1 210
CA médian	trop peu	1,8 M€	22,9 M€	4,3 M€
Marge d'EBE médiane	trop peu	5,1 %	3,8 %	4,3 %
Croissance du CA médiane	trop peu	+2,4 %	+3,3 %	+2,9 %
Proche retraite	trop peu	14 %	24 %	17 %
En procédure collective	0,0 %	2,6 %	5,4 %	2,6 %
Dirigées par une société	0,0 %	11,1 %	41,3 %	13,6 %

99 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 47 % de 17 · bilan seul 6 %

1 à 9 22 % de 109 · bilan seul 27 %

10 à 49 45 % de 88 · bilan seul 51 %

50 à 249 74 % de 35 · bilan seul 26 %

250 et plus 100 % de 20

effectif inconnu 0 % de 391

Taille du marché

Chiffre d'affaires du secteur 3,4 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé, entreprises au siège dans le lieu
Marché fortement concentré indice HHI 2 980 · 51 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ce groupe comprend l'ensemble des activités de transport de fret par voie terrestre autre que ferroviaire.

Source : INSEE, NAF rév. 2.