SECTEUR France

49.4 Transports routiers de fret et services de déménagement · France

107 départements

108 502 entreprises actives dans 15 319 communes. Les 108 502 entreprises ›

49.4 Transports routiers de fret et services de déménagement × actives
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En bref

  • 459 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,7 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (5,2 % alors).
  • 10 669 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 10 669 › 18 % des 57 768 âges connus
  • 131 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +807 entreprises de plus en 2025 : 9 893 créations, 9 086 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 1 783 procédures collectives ouvertes en 2025. 1 240 liquidations, 527 redressements · 1 255 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

108 502 entreprises · +807 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 3 827
1 à 9 › 16 634
10 à 49 › 7 113
50 à 249 › 1 506
250 et plus › 164

Sans effectif déclaré au répertoire : 79 258 entreprises, 73 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

10 000 5 000 0
7 648 5 007 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 63 – 229 230 – 419 420 – 726 727 – 1 537 1 538 – 22 916 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 108 502

  1. 1 Paris › 75 7 632
  2. 2 Seine-St-Denis › 93 7 358
  3. 3 Rhône › 69 5 175
  4. 4 Bouches-du-Rhône › 13 5 032
  5. 5 Val-de-Marne › 94 4 211
  6. 6 Val-D'Oise › 95 4 132
  7. 7 Seine-et-Marne › 77 3 480
  8. 8 Nord › 59 3 463
  9. 9 Essonne › 91 3 327
  10. 10 Hauts-de-Seine › 92 3 088
  11. 11 Gironde › 33 2 463
  12. 12 Yvelines › 78 2 278
  13. 13 Haute-Garonne › 31 2 205
  14. 14 Isère › 38 2 111
  15. 15 Alpes-Maritimes › 06 2 011
  16. 16 Hérault › 34 1 758
  17. 17 Seine-Maritime › 76 1 638
  18. 18 Loire-Atlantique › 44 1 610
  19. 19 Pas-de-Calais › 62 1 584
  20. 20 Oise › 60 1 571
  21. 21 Bas-Rhin › 67 1 559
  22. 22 Var › 83 1 537
  23. 23 Ille-et-Vilaine › 35 1 261
  24. 24 Loire › 42 1 260
  25. 25 Moselle › 57 1 238
  26. 26 Vaucluse › 84 1 149
  27. 27 Marne › 51 1 146
  28. 28 Guadeloupe › 971 1 140
  29. 29 La Réunion › 974 1 086
  30. 30 Gard › 30 1 081
  31. 31 Martinique › 972 1 042
  32. 32 Loiret › 45 1 035
  33. 33 Meurthe-et-Moselle › 54 909
  34. 34 Drôme › 26 875
  35. 35 Maine-et-Loire › 49 864
  36. 36 Haute-Savoie › 74 843
  37. 37 Eure › 27 824
  38. 38 Ain › 01 811
  39. 39 Haut-Rhin › 68 807
  40. 40 Puy-de-Dôme › 63 776
  41. 41 Calvados › 14 750
  42. 42 Côte-d'Or › 21 728
  43. 43 Pyrénées-Atlantiques › 64 726
  44. 44 Indre-et-Loire › 37 720
  45. 45 Morbihan › 56 670
  46. 46 Vendée › 85 660
  47. 47 Eure-et-Loir › 28 650
  48. 48 Somme › 80 645
  49. 49 Côtes d'Armor › 22 644
  50. 50 Pyrénées-Orientales › 66 621
  51. 51 Aisne › 02 619
  52. 52 Finistère › 29 602
  53. 53 Sarthe › 72 572
  54. 54 Doubs › 25 570
  55. 55 Savoie › 73 568
  56. 56 Saône-et-Loire › 71 566
  57. 57 Charente-Maritime › 17 547
  58. 58 Deux-Sèvres › 79 483
  59. 59 Aude › 11 445
  60. 60 Vienne › 86 437
  61. 61 Lot-et-Garonne › 47 431
  62. 62 Landes › 40 430
  63. 63 Aube › 10 429
  64. 64 Guyane › 973 419
  65. 65 Vosges › 88 419
  66. 66 Charente › 16 417
  67. 67 Tarn › 81 413
  68. 68 Yonne › 89 410
  69. 69 Ardennes › 08 365
  70. 70 Manche › 50 364
  71. 71 Dordogne › 24 361
  72. 72 Cher › 18 350
  73. 73 Allier › 03 346
  74. 74 Jura › 39 324
  75. 75 Tarn-et-Garonne › 82 320
  76. 76 Haute-Vienne › 87 296
  77. 77 Mayenne › 53 290
  78. 78 Loir-et-Cher › 41 267
  79. 79 Corrèze › 19 264
  80. 80 Ardèche › 07 262
  81. 81 Aveyron › 12 258
  82. 82 Haute-Saône › 70 248
  83. 83 Orne › 61 248
  84. 84 Mayotte › 976 247
  85. 85 Haute-Corse › 2B 235
  86. 86 Haute-Loire › 43 229
  87. 87 Meuse › 55 206
  88. 88 Haute-Marne › 52 205
  89. 89 Indre › 36 184
  90. 90 Nièvre › 58 179
  91. 91 Gers › 32 176
  92. 92 Hautes-Pyrénées › 65 175
  93. 93 Corse-du-Sud › 2A 154
  94. 94 Hautes-Alpes › 05 147
  95. 95 Cantal › 15 145
  96. 96 Territoire de Belfort › 90 141
  97. 97 Lot › 46 138
  98. 98 Alpes-de-Haute-Provence › 04 135
  99. 99 Ariège › 09 127
  100. 100 Lozère › 48 66
  101. 101 Saint-Martin › 978 64
  102. 102 Creuse › 23 63
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 30
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 5
  105. 105 Polynésie française › 987 4
  106. 106 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 3
  107. 107 Wallis-et-Futuna › 986 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 108 502 +15,3 % 18 % 459 k€
Grand Paris › 22 916 +12,4 % 16 % 212 k€
Aix-Marseille-Provence › 4 666 +24,4 % 14 % 528 k€
Lyon › 4 111 +25,5 % 11 % 571 k€
Lille › 2 031 +15,4 % 16 % 1,8 M€
Bordeaux › 1 520 +24,5 % 14 % 1,4 M€
Toulouse › 1 425 +34,1 % 13 % 562 k€
Nice Côte d'Azur › 1 184 +16,7 % 22 % 506 k€
Nantes › 909 +27,0 % 16 % 5,3 M€
Montpellier › 900 +22,0 % 15 % 542 k€
Strasbourg › 851 +21,9 % 17 % 1,7 M€
Rouen › 827 +26,1 % 15 % 3,3 M€
Saint-Étienne › 783 +17,3 % 13 % 1,2 M€
Toulon › 661 +15,9 % 22 % 317 k€
Grenoble › 595 +14,9 % 13 % 3,5 M€
Orléans › 581 +41,6 % 8 % 828 k€
Rennes › 547 +24,6 % 15 % 6,3 M€
Tours › 437 +27,7 % 14 % 11,7 M€
Clermont-Ferrand › 415 +13,8 % 17 % 7,0 M€
Dijon › 404 +24,9 % 18 % 3,3 M€
Nancy › 372 +21,2 % 17 % 4,3 M€
Metz › 370 +23,8 % 22 % 1,2 M€
Brest › 128 +22,1 % 15 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
JIMENEZ TRANSPORT & LOCATION › Villeneuve-les-Bouloc 81,4 M€ −4,2 %
STEF TRANSPORT VIRE › Vire-Normandie 72,3 M€ 5,4 %
C CHEZ VOUS › Andrezieux-Boutheon 70,6 M€ —
T.S.A. › Saint-Martin-Lez-Tatinghem 69,0 M€ 14,4 %
TRANSPORTS DESERT › Etrelles 66,0 M€ −1,6 %

Classes (2)

Entreprises actives

  1. 49.41 49.41 Transports routiers de fret › 103 850
  2. 49.42 49.42 Services de déménagement › 4 652

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 459 k€ de chiffre d'affaires, 4,7 % gardés en EBE

Calculé sur les 9 923 entreprises qui publient leurs comptes (9 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 459 k€ · n = 9 668

< 100 k€ 1 790
100–250 k€ 1 832
250–500 k€ 1 362
0,5–1 M€ 1 158
1–2 M€ 877
2–5 M€ 977
5 M€ et plus 1 672

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 3 265

Achats et charges externes 68 €
Personnel 28 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 3 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

2 351 à 6 133 comptes par exercice

5,2 % 4,2 % 3,3 %
3,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
25,1 % 4,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,3 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,3 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −1,2 % et 9,9 % · 4 522 comptes

Endettement global 65 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 65 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 46 % et 81 % · 4 528 comptes

Croissance du CA 1,3 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1,3 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −6,5 % et 11 % · 3 481 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,4 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1,4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,8 % et 5,1 % · 4 522 comptes

Rentabilité des capitaux propres 9 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 9 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 0,2 % et 26 % · 4 216 comptes

Solidité

Autonomie financière 35 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 35 % 0 50 %

la moitié entre 18 % et 54 % · 4 528 comptes

Capacité de remboursement 0,8 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,8 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,3 ans · 3 704 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 22 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 22 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 58 j · 4 526 comptes

Besoin en fonds de roulement 13 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 13 j −100 j −50 j 0

un quart sous −9 j, un quart au-dessus de 20 j · 4 526 comptes

Délai fournisseurs 41 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 41 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 23 j et 63 j · 4 523 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 88 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 88 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 72 % et 100 % · 4 446 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

10 669 proches de la retraite, 18 % des âges connus · 131 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 20 831
40–49 ans 14 543
50–59 ans 11 725
60–69 ans 7 288
70 ans et plus 3 381
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 10 669 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 1 629 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 938 entreprises transférées › Entreprises
  3. 131 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 57 768 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

1 783 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

1 637 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
1 160 2016 1 128 2017 1 128 2018 1 183 2019 673 2020
667 2021 1 083 2022 1 512 2023 1 932 2024 1 783 2025 1 255 2026
(provisoire)
1 160 2016 1 128 2017 1 128 2018 1 183 2019 673 2020 667 2021 1 083 2022 1 512 2023 1 932 2024 1 783 2025 1 255 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 1 294 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 20 % ont obtenu un plan ; 78 % sont passés en liquidation, au bout de 29 mois en médiane.

Sur 54 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 50 % ont obtenu un plan ; 41 % sont passées en liquidation, au bout de 34 mois en médiane.

3 431 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 19 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

103 440 entreprises (95 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 5 062 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 6,4 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 31 009
1 72 431
2 3 932
3 à 5 946
6 à 10 126
11 à 50 52
plus de 50 6

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
DSV ROAD › 116 1,6 Md€ 1,7 %
MORYGLOBAL › 68 non publié —
KUEHNE + NAGEL ROAD › 66 928,5 M€ 3,8 %
MORY DUCROS › 60 non publié —
ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL › 59 1,6 Md€ 6,6 %
DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) › 57 824,0 M€ 7,5 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises31 00972 4315 062108 502
Établissements actifs072 43113 44085 871
CA médian104 k€341 k€6,4 M€459 k€
Marge d'EBE médiane4,2 %5,6 %2,4 %4,7 %
Croissance du CA médiane−3,2 %+3,6 %+1,4 %+2,9 %
Proche retraite55 %14 %24 %18 %
En procédure collective0,8 %4,7 %7,1 %3,7 %
Dirigées par une société0,1 %2,9 %21,6 %3,0 %

31 009 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 55 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 46 % de 3 827 · bilan seul 11 %
1 à 9 30 % de 16 634 · bilan seul 19 %
10 à 49 33 % de 7 113 · bilan seul 53 %
50 à 249 69 % de 1 506 · bilan seul 23 %
250 et plus 91 % de 164 · bilan seul 1 %
effectif inconnu 0 % de 79 258
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 73,6 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 21 · 4 595 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ce groupe comprend l'ensemble des activités de transport de fret par voie terrestre autre que ferroviaire.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature