SECTEUR France › Rhône

49 Transports terrestres et transport par conduites · Rhône

247 communes

9 796 entreprises actives dans 247 communes, dont 8 193 dans Lyon (métropole). Les 9 796 entreprises ›

49 Transports terrestres et transport par conduites × Rhône × actives × siège ou établissement

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France

En bref

332 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,3 % en EBE. Marge en dessous de la France (8,3 %), chiffre d'affaires type 136 k€.
710 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 710 › 11 % des 6 256 âges connus · en dessous de la France (16 %)
4 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025) · comme la France (0,2 %)
−16 entreprises de moins en 2025 : 961 créations, 977 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 1 année sur 10.
118 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 109 liquidations, 9 redressements · 92 déjà en 2026

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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

9 796 entreprises · −16 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridique année de création

0 salarié › 341

1 à 9 › 1 000

10 à 49 › 335

50 à 249 › 109

250 et plus › 63

Sans effectif déclaré au répertoire : 7 948 entreprises, 81 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 1 année sur 10.

2 000 1 000 0

609 635 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)

créations
fermetures

Où 247 communes · Villeurbanne 947 · Vénissieux 743 · Vaulx-en-Velin 613

Communes Une ligne descend d'un niveau : la page se recalcule sur la métropole ou la commune.

Lieu	Entreprises	Proche retraite
Lyon (métropole) ›65 communes	8 193	553
Villeurbanne ›	947	61
Vénissieux ›	743	33
Vaulx-en-Velin ›	613	25
Saint-Priest ›	534	41
Lyon 3e Arrondissement ›	509	43

… et 242 autres communes.

La carte de la sélection ›

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise	Commune	Chiffre d'affaires	Marge d'EBE
KEOLIS AUTOCARS PLANCHE › (nouvel onglet)	Arnas	45,7 M€	0,5 %
VILLE PERE ET FILS › (nouvel onglet)	Saint-Martin-en-Haut	34,5 M€	9,8 %
T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR › (nouvel onglet)	Lissieu	33,3 M€	3,9 %
SA RHONE ALPES TRANSPORTS › (nouvel onglet)	Solaize	32,6 M€	8,7 %
STEF TRANSPORT LYON EST › (nouvel onglet)	Corbas	31,7 M€	1,7 %

Groupes (5)

Entreprises actives

49.4 49.4 Transports routiers de fret et services de déménagement › 5 175
49.3 49.3 Autres transports terrestres de voyageurs › 4 601
49.2 49.2 Transports ferroviaires de fret › 11
49.1 49.1 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs › 5
49.5 49.5 Transports par conduites › 4

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 332 k€ de chiffre d'affaires, 6,3 % gardés en EBE

Calculé sur les 736 entreprises qui publient leurs comptes (8 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 332 k€ · n = 710

< 100 k€ 222

100–250 k€ 108

250–500 k€ 69

0,5–1 M€ 53

1–2 M€ 35

2–5 M€ 42

5 M€ et plus 181

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · Rhône · n = 183

Achats et charges externes 68 €

Personnel 29 €

Impôts, autres 1 €

EBE 3 €

Chiffre d'affaires100 €

ce que recouvre chaque part

Achats et charges externes: Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel: Salaires et charges sociales.
Impôts, autres: Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE: Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

181 à 458 comptes par exercice

7 % 5,2 % 3,5 %

4,6 % 5,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Rhône
France

Entreprises en perte

part des comptes · Rhône

40 % 20 % 0 %

25,4 % 8,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

en perte
capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · ligne grise : France · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,5 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,5 % réf. 6 % −10 % 0 10 % 20 %

ici
France

la moitié entre −1,2 % et 10 % · France 6,0 % · 346 comptes

Endettement global 70 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 70 % réf. 64 % 0 50 % 100 % 150 % +

ici
France

la moitié entre 46 % et 86 % · France 64 % · 349 comptes

Croissance du CA 1,1 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1,1 % réf. 1,8 % −20 % 0 20 %

ici
France

la moitié entre −8,2 % et 10 % · France 1,8 % · 278 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,0 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1 % réf. 2,4 % −10 % 0 10 %

ici
France

la moitié entre −1,8 % et 5,4 % · France 2,4 % · 348 comptes

Rentabilité des capitaux propres 8 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 8 % réf. 13 % 0 25 % 50 % 75 % +

ici
France

la moitié entre −4,3 % et 29 % · France 13 % · 310 comptes

Solidité

Autonomie financière 29 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 29 % réf. 36 % 0 50 %

ici
France

la moitié entre 13 % et 53 % · France 36 % · 349 comptes

Capacité de remboursement 0,8 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,8 ans réf. 0,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

ici
France

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,7 ans · France 0,6 ans · 270 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 19 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 19 j réf. 26 j 0 50 j 100 j

ici
France

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 54 j · France 26 j · 348 comptes

Besoin en fonds de roulement 3 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 3 j réf. 4 j −100 j −50 j 0

ici
France

un quart sous −23 j, un quart au-dessus de 20 j · France 4 j · 348 comptes

Délai fournisseurs 44 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 44 j réf. 33 j 0 50 j 100 j

ici
France

la moitié entre 18 j et 68 j · France 33 j · 349 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 85 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 85 % réf. 79 % 50 % 75 % 100 % 125 %

ici
France

la moitié entre 64 % et 101 % · France 79 % · 337 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

710 proches de la retraite, 11 % des âges connus · 4 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 2 295

40–49 ans 2 023

50–59 ans 1 228

60–69 ans 546

70 ans et plus 164

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 710 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

132 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
68 entreprises transférées › Entreprises
4 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025 ; France 0,2 %).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 6 256 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

118 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

103 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes

49 2016 74 2017 64 2018 65 2019 39 2020

45 2021 64 2022 86 2023 108 2024 118 2025 92 2026
(provisoire)

49 2016 74 2017 64 2018 65 2019 39 2020 45 2021 64 2022 86 2023 108 2024 118 2025 92 2026
(provisoire)

liquidations
redressements
sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 30 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 17 % ont obtenu un plan ; 63 % sont passés en liquidation, au bout de 32 mois en médiane.

257 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 14 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

9 269 entreprises (95 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 527 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 15,7 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 698

1 7 571

2 348

3 à 5 96

6 à 10 33

11 à 50 39

plus de 50 11

Leurs établissements sont comptés dans toute la France.

Les plus grands réseaux

Entreprise	Établ. en France	Communes ici	CA
SNCF VOYAGEURS › (nouvel onglet)	1 503	26	21,0 Md€
SOCIETE NATIONALE SNCF › (nouvel onglet)	331	7	2,1 Md€
SOCIETE NATIONALE D'ACTIFS DE TRANSITION › (nouvel onglet)	246	9	763,0 M€
HEXAFRET › (nouvel onglet)	173	7	non publié
NATRAN › (nouvel onglet)	132	5	2,1 Md€
DSV ROAD › (nouvel onglet)	116	3	1,6 Md€

Selon le nombre d'établissements actifs

Mesure	Aucun	Un	Plusieurs	Toutes
Entreprises	1 698	7 571	527	9 796
Établissements, en France	0	7 571	4 892	12 463
CA médian	59 k€	143 k€	15,7 M€	332 k€
Marge d'EBE médiane	6,8 %	8,8 %	1,5 %	6,3 %
Croissance du CA médiane	trop peu	+3,2 %	+1,9 %	+2,9 %
Proche retraite	22 %	10 %	18 %	11 %
En procédure collective	1,1 %	2,1 %	6,6 %	2,2 %
Dirigées par une société	0,2 %	1,7 %	23,1 %	2,6 %

1 698 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 22 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 55 % de 341 · bilan seul 13 %

1 à 9 32 % de 1 000 · bilan seul 14 %

10 à 49 32 % de 335 · bilan seul 53 %

50 à 249 82 % de 109 · bilan seul 14 %

250 et plus 97 % de 63 · bilan seul 2 %

effectif inconnu 0 % de 7 948

Taille du marché

Chiffre d'affaires du secteur 5,2 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé, entreprises au siège dans le lieu
Marché peu concentré indice HHI 533 · 248 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Cette division couvre les activités de transport de passagers et de marchandises par la route et le rail, ainsi que le transport de marchandises par conduites.

Source : INSEE, NAF rév. 2.