SECTEUR France

52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres · France

103 départements

5 321 entreprises actives dans 3 627 communes. Les 5 321 entreprises ›

52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres × actives
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En bref

  • 835 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 15,2 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (15,6 % alors).
  • 562 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 562 › 17 % des 3 260 âges connus
  • 9 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +25 entreprises de plus en 2025 : 508 créations, 483 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 1 année sur 10.
  • 30 procédures collectives ouvertes en 2025. 18 liquidations, 12 redressements · 26 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

5 321 entreprises · +25 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 213
1 à 9 › 697
10 à 49 › 264
50 à 249 › 74
250 et plus › 28

Sans effectif déclaré au répertoire : 4 045 entreprises, 76 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 1 année sur 10.

600 300 0
387 197 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 6 – 14 15 – 27 28 – 43 44 – 100 101 – 1 164 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 5 321

  1. 1 Paris › 75 453
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 330
  3. 3 Hauts-de-Seine › 92 306
  4. 4 Seine-St-Denis › 93 263
  5. 5 Val-D'Oise › 95 222
  6. 6 Nord › 59 211
  7. 7 Essonne › 91 210
  8. 8 Rhône › 69 179
  9. 9 Val-de-Marne › 94 163
  10. 10 Yvelines › 78 155
  11. 11 Seine-et-Marne › 77 148
  12. 12 Gironde › 33 147
  13. 13 La Réunion › 974 135
  14. 14 Alpes-Maritimes › 06 133
  15. 15 Var › 83 118
  16. 16 Guadeloupe › 971 111
  17. 17 Martinique › 972 109
  18. 18 Haute-Garonne › 31 108
  19. 19 Loire-Atlantique › 44 106
  20. 20 Hérault › 34 102
  21. 21 Isère › 38 100
  22. 22 Pas-de-Calais › 62 95
  23. 23 Oise › 60 94
  24. 24 Bas-Rhin › 67 92
  25. 25 Moselle › 57 81
  26. 26 Gard › 30 76
  27. 27 Pyrénées-Orientales › 66 67
  28. 28 Seine-Maritime › 76 61
  29. 29 Haute-Savoie › 74 58
  30. 30 Loire › 42 56
  31. 31 Aisne › 02 52
  32. 32 Eure › 27 52
  33. 33 Vendée › 85 51
  34. 34 Meurthe-et-Moselle › 54 50
  35. 35 Ille-et-Vilaine › 35 49
  36. 36 Ain › 01 48
  37. 37 Indre-et-Loire › 37 48
  38. 38 Loiret › 45 47
  39. 39 Haut-Rhin › 68 46
  40. 40 Marne › 51 46
  41. 41 Saône-et-Loire › 71 45
  42. 42 Pyrénées-Atlantiques › 64 43
  43. 43 Savoie › 73 43
  44. 44 Vaucluse › 84 43
  45. 45 Charente-Maritime › 17 41
  46. 46 Aude › 11 40
  47. 47 Calvados › 14 40
  48. 48 Eure-et-Loir › 28 40
  49. 49 Puy-de-Dôme › 63 40
  50. 50 Morbihan › 56 39
  51. 51 Drôme › 26 35
  52. 52 Somme › 80 35
  53. 53 Corse-du-Sud › 2A 30
  54. 54 Côte-d'Or › 21 30
  55. 55 Côtes d'Armor › 22 30
  56. 56 Doubs › 25 29
  57. 57 Finistère › 29 29
  58. 58 Tarn › 81 29
  59. 59 Dordogne › 24 28
  60. 60 Vienne › 86 28
  61. 61 Maine-et-Loire › 49 27
  62. 62 Sarthe › 72 27
  63. 63 Vosges › 88 26
  64. 64 Haute-Corse › 2B 25
  65. 65 Landes › 40 24
  66. 66 Allier › 03 23
  67. 67 Guyane › 973 23
  68. 68 Tarn-et-Garonne › 82 23
  69. 69 Aveyron › 12 21
  70. 70 Lot-et-Garonne › 47 21
  71. 71 Orne › 61 21
  72. 72 Aube › 10 20
  73. 73 Cher › 18 20
  74. 74 Haute-Marne › 52 20
  75. 75 Yonne › 89 20
  76. 76 Charente › 16 18
  77. 77 Loir-et-Cher › 41 17
  78. 78 Mayotte › 976 17
  79. 79 Nièvre › 58 17
  80. 80 Haute-Vienne › 87 16
  81. 81 Ardennes › 08 14
  82. 82 Deux-Sèvres › 79 14
  83. 83 Hautes-Alpes › 05 14
  84. 84 Hautes-Pyrénées › 65 14
  85. 85 Alpes-de-Haute-Provence › 04 13
  86. 86 Ardèche › 07 13
  87. 87 Haute-Saône › 70 13
  88. 88 Haute-Loire › 43 12
  89. 89 Jura › 39 12
  90. 90 Manche › 50 12
  91. 91 Mayenne › 53 12
  92. 92 Gers › 32 11
  93. 93 Meuse › 55 11
  94. 94 Corrèze › 19 10
  95. 95 Lot › 46 10
  96. 96 Territoire de Belfort › 90 10
  97. 97 Ariège › 09 9
  98. 98 Cantal › 15 7
  99. 99 Indre › 36 7
  100. 100 Lozère › 48 7
  101. 101 Creuse › 23 6
  102. 102 Saint-Barthélemy › 977 4
  103. 103 Saint-Martin › 978 2

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 5 321 +10,3 % 17 % 835 k€
Grand Paris › 1 164 +4,3 % 20 % 1,5 M€
Aix-Marseille-Provence › 305 +10,8 % 21 % 2,5 M€
Lyon › 148 +20,0 % 13 % 27,0 M€
Lille › 112 +0,8 % 9 % trop peu
Bordeaux › 91 −2,4 % 20 % trop peu
Toulouse › 81 +22,7 % 12 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 73 +8,3 % 19 % trop peu
Nantes › 56 +11,3 % 5 % trop peu
Strasbourg › 52 +4,0 % 12 % trop peu
Montpellier › 48 +20,0 % 6 % trop peu
Toulon › 48 +20,5 % 13 % trop peu
Metz › 41 +20,0 % 12 % trop peu
Grenoble › 38 +2,6 % 29 % trop peu
Tours › 37 +5,1 % 4 % trop peu
Saint-Étienne › 37 +25,0 % 8 % trop peu
Rouen › 36 −6,5 % 15 % trop peu
Nancy › 28 +14,8 % trop peu trop peu
Orléans › 27 +42,1 % trop peu trop peu
Rennes › 23 +13,6 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 23 +15,8 % trop peu trop peu
Dijon › 20 +16,7 % trop peu trop peu
Brest › 13 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
AXXES › Lyon 1,1 Md€ 0,5 %
LISEA › Bordeaux 314,5 M€ 73,8 %
ATLANDES › Pessac 176,5 M€ 75,5 %
A ' LIENOR › Serres-Castet 80,3 M€ 75,9 %
TRANSDEV GROUP › Issy-les-Moulineaux 68,6 M€ −39,0 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 835 k€ de chiffre d'affaires, 15,2 % gardés en EBE

Calculé sur les 593 entreprises qui publient leurs comptes (11 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 835 k€ · n = 571

< 100 k€ 97
100–250 k€ 75
250–500 k€ 65
0,5–1 M€ 63
1–2 M€ 70
2–5 M€ 83
5 M€ et plus 118

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 162

Achats et charges externes 67 €
Personnel 6 €
Impôts, autres 1 €
EBE 25 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

172 à 396 comptes par exercice

19,3 % 15,8 % 12,2 %
17 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
26,3 % 16,9 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 19,3 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 19,3 % −10 % 0 10 % 20 %

un quart sous 4,1 %, un quart au-dessus de 28 % · 352 comptes

Endettement global 68 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 68 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 45 % et 91 % · 363 comptes

Croissance du CA 5,5 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 5,5 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −0,6 % et 15 % · 309 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,9 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4,9 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −1,8 % et 17 % · 360 comptes

Rentabilité des capitaux propres 15 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 15 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 2,9 % et 41 % · 296 comptes

Solidité

Autonomie financière 29 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 29 % 0 50 %

la moitié entre 6,4 % et 51 % · 363 comptes

Capacité de remboursement 0,6 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 4,0 ans · 307 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 39 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 39 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 131 j · 363 comptes

Besoin en fonds de roulement −9 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane −9 j −100 j −50 j 0

un quart sous −108 j, un quart au-dessus de 20 j · 363 comptes

Délai fournisseurs 108 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 108 j 0 50 j 100 j

un quart sous 53 j, un quart au-dessus de 140 j · 362 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 34 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 34 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 78 % · 325 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

562 proches de la retraite, 17 % des âges connus · 9 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 1 088
40–49 ans 863
50–59 ans 747
60–69 ans 397
70 ans et plus 165
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 562 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 202 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 63 entreprises transférées › Entreprises
  3. 9 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 3 260 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

30 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

32 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
21 2016 21 2017 34 2018 25 2019 23 2020
24 2021 22 2022 17 2023 29 2024 30 2025 26 2026
(provisoire)
21 2016 21 2017 34 2018 25 2019 23 2020 24 2021 22 2022 17 2023 29 2024 30 2025 26 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 34 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 12 % ont obtenu un plan ; 76 % sont passés en liquidation, au bout de 50 mois en médiane.

1 sauvegarde ouverte en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

92 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 20 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

4 740 entreprises (89 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 581 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 2,8 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 569
1 4 171
2 354
3 à 5 132
6 à 10 44
11 à 50 38
plus de 50 13

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SNCF RESEAU › 2 084 8,2 Md€ 43,8 %
INDIGO PARK › 440 198,3 M€ 5,6 %
NWIE MET › 431 2,2 M€ 0,1 %
SNCF GARES & CONNEXIONS › 350 1,8 Md€ 20,5 %
EFFIA STATIONNEMENT › 313 98,1 M€ 30,0 %
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE › 220 2,7 Md€ 66,8 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises5694 1715815 321
Établissements actifs04 1716 76510 936
CA médiantrop peu373 k€2,8 M€835 k€
Marge d'EBE médianetrop peu11,8 %25,4 %15,2 %
Croissance du CA médianetrop peu+4,1 %+4,3 %+4,2 %
Proche retraite35 %16 %19 %17 %
En procédure collective0,7 %1,2 %2,1 %1,3 %
Dirigées par une société0,0 %3,3 %18,2 %4,6 %

569 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 35 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 68 % de 213 · bilan seul 12 %
1 à 9 41 % de 697 · bilan seul 20 %
10 à 49 55 % de 264 · bilan seul 41 %
50 à 249 80 % de 74 · bilan seul 15 %
250 et plus 100 % de 28
effectif inconnu 0 % de 4 045
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 21,6 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché modérément concentré indice HHI 1 506 · 372 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • les activités liées au transport terrestre de personnes, d'animaux ou de fret :
    • l'exploitation de terminaux tels que gares ferroviaires, gares routières, terminaux de manutention de fret
    • l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire
    • l'exploitation à péage d'autoroutes et ouvrages d'art
    • l'exploitation d'aires de stationnement, de parcs à voitures ou à vélos, d'entreposage de caravanes durant l'hiver
  • les services de poussage ou de remorquage ferroviaire
  • les services de remorquage et d'assistance routière
  • les services d'accompagnement de convois routiers exceptionnels (guidage, protection et sécurité de circulation)

Comprend aussi

  • la liquéfaction du gaz en vue de son transport, hors du site d'extraction

Ne comprend pas

  • la réparation d'automobiles (cf. 45)
  • la manutention du fret (cf. 52.24)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature