SECTEUR France

10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme · France

94 départements

494 entreprises actives dans 691 communes. Les 494 entreprises ›

10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme × actives
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En bref

  • 15,1 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 3,3 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (3,7 % alors).
  • 98 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 98 › 35 % des 280 âges connus
  • 3 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −3 entreprises de moins en 2025 : 12 créations, 15 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 9 années sur 10.
  • 2 procédures collectives ouvertes en 2025. 1 liquidation, 1 redressement · 3 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

494 entreprises · −3 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 16
1 à 9 › 92
10 à 49 › 125
50 à 249 › 53
250 et plus › 5

Sans effectif déclaré au répertoire : 203 entreprises, 41 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 9 années sur 10.

20 10 0
6 6 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 3 4 – 5 6 – 7 8 – 9 10 – 36 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 494

  1. 1 Côtes d'Armor › 22 36
  2. 2 Ille-et-Vilaine › 35 35
  3. 3 Vendée › 85 19
  4. 4 Loire-Atlantique › 44 17
  5. 5 Drôme › 26 16
  6. 6 Morbihan › 56 16
  7. 7 Saône-et-Loire › 71 16
  8. 8 Ain › 01 15
  9. 9 Finistère › 29 14
  10. 10 Mayenne › 53 13
  11. 11 Deux-Sèvres › 79 12
  12. 12 Puy-de-Dôme › 63 12
  13. 13 Pyrénées-Atlantiques › 64 12
  14. 14 Marne › 51 11
  15. 15 Aveyron › 12 10
  16. 16 Nord › 59 10
  17. 17 Pas-de-Calais › 62 10
  18. 18 Vienne › 86 10
  19. 19 Eure › 27 9
  20. 20 Loire › 42 9
  21. 21 Meurthe-et-Moselle › 54 9
  22. 22 Sarthe › 72 9
  23. 23 Aisne › 02 8
  24. 24 Corrèze › 19 8
  25. 25 Eure-et-Loir › 28 8
  26. 26 Haute-Loire › 43 8
  27. 27 Orne › 61 8
  28. 28 Seine-et-Marne › 77 8
  29. 29 Yonne › 89 8
  30. 30 Allier › 03 7
  31. 31 Bas-Rhin › 67 7
  32. 32 Dordogne › 24 7
  33. 33 Gers › 32 7
  34. 34 Isère › 38 7
  35. 35 Landes › 40 7
  36. 36 Maine-et-Loire › 49 7
  37. 37 Manche › 50 7
  38. 38 Somme › 80 7
  39. 39 Ardennes › 08 6
  40. 40 Charente › 16 6
  41. 41 Doubs › 25 6
  42. 42 Gironde › 33 6
  43. 43 Lot-et-Garonne › 47 6
  44. 44 Seine-Maritime › 76 6
  45. 45 Tarn › 81 6
  46. 46 Tarn-et-Garonne › 82 6
  47. 47 Calvados › 14 5
  48. 48 Cantal › 15 5
  49. 49 Creuse › 23 5
  50. 50 Haute-Saône › 70 5
  51. 51 Indre › 36 5
  52. 52 Jura › 39 5
  53. 53 La Réunion › 974 5
  54. 54 Loiret › 45 5
  55. 55 Martinique › 972 5
  56. 56 Oise › 60 5
  57. 57 Rhône › 69 5
  58. 58 Aube › 10 4
  59. 59 Côte-d'Or › 21 4
  60. 60 Gard › 30 4
  61. 61 Haute-Garonne › 31 4
  62. 62 Haute-Savoie › 74 4
  63. 63 Haute-Vienne › 87 4
  64. 64 Lot › 46 4
  65. 65 Paris › 75 4
  66. 66 Val-D'Oise › 95 4
  67. 67 Aude › 11 3
  68. 68 Bouches-du-Rhône › 13 3
  69. 69 Charente-Maritime › 17 3
  70. 70 Cher › 18 3
  71. 71 Guadeloupe › 971 3
  72. 72 Haute-Marne › 52 3
  73. 73 Hautes-Pyrénées › 65 3
  74. 74 Hauts-de-Seine › 92 3
  75. 75 Indre-et-Loire › 37 3
  76. 76 Moselle › 57 3
  77. 77 Nièvre › 58 3
  78. 78 Var › 83 3
  79. 79 Vaucluse › 84 3
  80. 80 Alpes-Maritimes › 06 2
  81. 81 Guyane › 973 2
  82. 82 Hérault › 34 2
  83. 83 Loir-et-Cher › 41 2
  84. 84 Lozère › 48 2
  85. 85 Savoie › 73 2
  86. 86 Vosges › 88 2
  87. 87 Yvelines › 78 2
  88. 88 Alpes-de-Haute-Provence › 04 1
  89. 89 Ardèche › 07 1
  90. 90 Essonne › 91 1
  91. 91 Mayotte › 976 1
  92. 92 Meuse › 55 1
  93. 93 Seine-St-Denis › 93 1
  94. 94 Territoire de Belfort › 90 1
  95. Ariège 09 non publié
  96. Corse-du-Sud 2A non publié
  97. Haut-Rhin 68 non publié
  98. Haute-Corse 2B non publié
  99. Hautes-Alpes 05 non publié
  100. Pyrénées-Orientales 66 non publié
  101. Val-de-Marne 94 non publié

Métropoles 18 · un titre de colonne trie
France 494 −2,5 % 35 % 15,1 M€
Grand Paris › 8 −11,1 % trop peu trop peu
Rennes › 8 −18,2 % trop peu trop peu
Nantes › 7 +14,3 % trop peu trop peu
Rouen › 3 0,0 % trop peu trop peu
Aix-Marseille-Provence › 3 +50,0 % trop peu trop peu
Toulouse › 3 0,0 % trop peu trop peu
Lille › 2 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 2 0,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 2 0,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 1 −50,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 1 −50,0 % trop peu trop peu
Lyon › 1 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 1 0,0 % trop peu trop peu
Brest › 1 0,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 1 0,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 1 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 1 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
SANDERS NORD EST › Einville-au-Jard 166,4 M€ 0,2 %
ARRIVE NUTRITION ANIMALE › Saint-Fulgent 102,8 M€ 2,2 %
ALIFEL › Loue 102,0 M€ 1,2 %
SOC COOPERATIVE AGRICOLE HERBAUGES › Corcoue-sur-Logne 99,4 M€ 3,9 %
NEOLAIT › Yffiniac 94,1 M€ 6,2 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 15,1 M€ de chiffre d'affaires, 3,3 % gardés en EBE

Calculé sur les 194 entreprises qui publient leurs comptes (39 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 15,1 M€ · n = 194

< 100 k€ 4
100–250 k€ 4
250–500 k€ 7
0,5–1 M€ 10
1–2 M€ 9
2–5 M€ 13
5 M€ et plus 147

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 60

Achats et charges externes 90 €
Personnel 7 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 3 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

104 à 160 comptes par exercice

3,7 % 2,9 % 2,2 %
2,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
19,2 % 5,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,0 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,7 % et 5,7 % · 144 comptes

Endettement global 52 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 52 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 39 % et 73 % · 145 comptes

Croissance du CA −5,6 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −5,6 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −13 % et 1,8 % · 134 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,0 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,1 % et 3,1 % · 145 comptes

Rentabilité des capitaux propres 5 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 5 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 0,8 % et 16 % · 137 comptes

Solidité

Autonomie financière 45 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 45 % 0 50 %

la moitié entre 27 % et 60 % · 145 comptes

Capacité de remboursement 1,6 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,6 ans · 130 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 8 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 8 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 26 j · 145 comptes

Besoin en fonds de roulement 35 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 35 j −100 j −50 j 0

un quart sous 12 j, un quart au-dessus de 20 j · 145 comptes

Délai fournisseurs 39 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 39 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 31 j et 58 j · 145 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 67 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 67 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 87 % · 141 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

98 proches de la retraite, 35 % des âges connus · 3 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 36
40–49 ans 71
50–59 ans 75
60–69 ans 66
70 ans et plus 32
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 98 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 67 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 7 entreprises transférées › Entreprises
  3. 3 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 280 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

2 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

3 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
3 2016 2 2017 1 2018 2 2019 0 2020
1 2021 3 2022 3 2023 1 2024 2 2025 3 2026
(provisoire)
3 2016 2 2017 1 2018 2 2019 0 2020 1 2021 3 2022 3 2023 1 2024 2 2025 3 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

1 redressement judiciaire ouvert en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

1 sauvegarde ouverte en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

4 liquidations directes en 2017–2021.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

364 entreprises (74 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 130 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 39,2 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 110
1 254
2 72
3 à 5 34
6 à 10 17
11 à 50 7
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
NOURIENCE › 29 757,2 M€ 2,5 %
COOPERATIVE AGRICOLE TERRE COMTOISE › 26 94,3 M€ 3,4 %
SUD OUEST ALIMENT › 19 231,4 M€ 2,9 %
MAISON FRANCOIS CHOLAT › 19 75,9 M€ 5,9 %
SERMIX › 15 236,0 M€ 3,3 %
TELLUS › 15 197,4 M€ −1,2 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises110254130494
Établissements actifs0254528782
CA médiantrop peu9,0 M€39,2 M€15,1 M€
Marge d'EBE médianetrop peu3,9 %2,9 %3,3 %
Croissance du CA médianetrop peu−0,1 %+1,1 %+0,8 %
Proche retraite90 %32 %28 %35 %
En procédure collective0,0 %2,4 %0,0 %1,2 %
Dirigées par une société0,0 %22,8 %46,2 %23,9 %

110 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 90 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 75 % de 16 · bilan seul 6 %
1 à 9 45 % de 92 · bilan seul 36 %
10 à 49 71 % de 125 · bilan seul 15 %
50 à 249 94 % de 53
250 et plus 100 % de 5
effectif inconnu 0 % de 203
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 9,6 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 151 · 145 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • la fabrication de produits pour l'alimentation des animaux de ferme, y compris les aliments concentrés pour animaux et les aliments de complément
  • la préparation de produits non mélangés pour l'alimentation des animaux de ferme

Comprend aussi

  • le traitement de déchets d'abattoir pour produire des aliments pour animaux

Ne comprend pas

  • la production de farines de viandes (cf. 10.13A) ou de poissons destinées à l'alimentation des animaux (cf. 10.20Z)
  • la production de tourteaux oléagineux (cf. 10.41A)
  • les activités produisant des sous-produits pouvant être utilisés comme aliments pour animaux sans subir de traitement particulier, comme les oléagineux (cf. 10.41), les résidus de la minoterie (cf. 10.61)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature