SECTEUR France

15.12Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie · France

104 départements

7 579 entreprises actives dans 4 364 communes. Les 7 579 entreprises ›

15.12Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie × actives
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En bref

  • 386 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 5,0 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (5,2 % alors).
  • 989 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 989 › 23 % des 4 341 âges connus
  • 3 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,1 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +50 entreprises de plus en 2025 : 653 créations, 603 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 26 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 22 liquidations, 4 redressements · 8 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

7 579 entreprises · +50 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 148
1 à 9 › 399
10 à 49 › 93
50 à 249 › 69
250 et plus › 36

Sans effectif déclaré au répertoire : 6 834 entreprises, 90 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

800 400 0
501 298 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 6 – 32 33 – 47 48 – 66 67 – 104 105 – 1 046 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 7 579

  1. 1 Paris › 75 758
  2. 2 Var › 83 230
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 227
  4. 4 Gironde › 33 211
  5. 5 Alpes-Maritimes › 06 198
  6. 6 Rhône › 69 188
  7. 7 Hérault › 34 170
  8. 8 Loire-Atlantique › 44 156
  9. 9 Ille-et-Vilaine › 35 145
  10. 10 Isère › 38 142
  11. 11 Morbihan › 56 137
  12. 12 Gard › 30 134
  13. 13 Maine-et-Loire › 49 133
  14. 14 Haute-Garonne › 31 126
  15. 15 Seine-St-Denis › 93 121
  16. 16 Tarn › 81 120
  17. 17 Nord › 59 118
  18. 18 Drôme › 26 117
  19. 19 Charente-Maritime › 17 113
  20. 20 Finistère › 29 107
  21. 21 Seine-et-Marne › 77 104
  22. 22 Pyrénées-Atlantiques › 64 103
  23. 23 Puy-de-Dôme › 63 95
  24. 24 Hauts-de-Seine › 92 93
  25. 25 Vendée › 85 91
  26. 26 Essonne › 91 89
  27. 27 Dordogne › 24 88
  28. 28 Yvelines › 78 84
  29. 29 Haute-Savoie › 74 82
  30. 30 Côtes d'Armor › 22 80
  31. 31 Loire › 42 80
  32. 32 Ain › 01 73
  33. 33 Doubs › 25 73
  34. 34 Seine-Maritime › 76 73
  35. 35 Val-de-Marne › 94 73
  36. 36 Ardèche › 07 72
  37. 37 Aude › 11 72
  38. 38 Bas-Rhin › 67 71
  39. 39 Vaucluse › 84 70
  40. 40 Sarthe › 72 69
  41. 41 Aveyron › 12 66
  42. 42 Eure › 27 66
  43. 43 Pas-de-Calais › 62 66
  44. 44 Calvados › 14 65
  45. 45 Landes › 40 65
  46. 46 Manche › 50 65
  47. 47 Val-D'Oise › 95 63
  48. 48 Oise › 60 62
  49. 49 Indre-et-Loire › 37 60
  50. 50 Saône-et-Loire › 71 57
  51. 51 Savoie › 73 56
  52. 52 Vienne › 86 56
  53. 53 Pyrénées-Orientales › 66 55
  54. 54 Aisne › 02 53
  55. 55 Haute-Vienne › 87 53
  56. 56 Charente › 16 52
  57. 57 La Réunion › 974 52
  58. 58 Indre › 36 49
  59. 59 Lot › 46 49
  60. 60 Martinique › 972 49
  61. 61 Loiret › 45 48
  62. 62 Allier › 03 47
  63. 63 Corse-du-Sud › 2A 47
  64. 64 Meurthe-et-Moselle › 54 47
  65. 65 Corrèze › 19 46
  66. 66 Eure-et-Loir › 28 46
  67. 67 Marne › 51 46
  68. 68 Deux-Sèvres › 79 45
  69. 69 Côte-d'Or › 21 42
  70. 70 Tarn-et-Garonne › 82 41
  71. 71 Haute-Corse › 2B 40
  72. 72 Moselle › 57 39
  73. 73 Vosges › 88 38
  74. 74 Guadeloupe › 971 37
  75. 75 Haute-Loire › 43 37
  76. 76 Loir-et-Cher › 41 37
  77. 77 Orne › 61 37
  78. 78 Gers › 32 36
  79. 79 Ariège › 09 34
  80. 80 Haut-Rhin › 68 34
  81. 81 Mayenne › 53 34
  82. 82 Lot-et-Garonne › 47 33
  83. 83 Somme › 80 33
  84. 84 Alpes-de-Haute-Provence › 04 32
  85. 85 Hautes-Pyrénées › 65 31
  86. 86 Hautes-Alpes › 05 30
  87. 87 Yonne › 89 30
  88. 88 Creuse › 23 25
  89. 89 Cher › 18 23
  90. 90 Haute-Saône › 70 23
  91. 91 Ardennes › 08 21
  92. 92 Haute-Marne › 52 21
  93. 93 Aube › 10 20
  94. 94 Cantal › 15 18
  95. 95 Nièvre › 58 18
  96. 96 Lozère › 48 17
  97. 97 Meuse › 55 15
  98. 98 Jura › 39 13
  99. 99 Saint-Martin › 978 10
  100. 100 Guyane › 973 7
  101. 101 Territoire de Belfort › 90 6
  102. 102 Saint-Barthélemy › 977 3
  103. 103 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 3
  104. 104 Mayotte › 976 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 7 579 +16,8 % 23 % 386 k€
Grand Paris › 1 046 +4,7 % 26 % 680 k€
Aix-Marseille-Provence › 202 +12,2 % 26 % trop peu
Lyon › 127 +28,7 % 16 % trop peu
Bordeaux › 83 +9,5 % 11 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 82 +11,1 % 41 % trop peu
Toulon › 77 +2,4 % 17 % trop peu
Nantes › 60 +32,0 % 17 % trop peu
Lille › 55 +20,0 % 12 % trop peu
Toulouse › 51 +18,6 % 13 % trop peu
Montpellier › 48 +35,9 % 26 % trop peu
Rennes › 38 +22,9 % 12 % trop peu
Grenoble › 31 +52,4 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 30 +20,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 30 +37,5 % 17 % trop peu
Rouen › 28 +26,1 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 22 +41,2 % trop peu trop peu
Tours › 18 +23,5 % trop peu trop peu
Orléans › 18 +125,0 % trop peu trop peu
Dijon › 16 +41,7 % trop peu trop peu
Brest › 10 −8,3 % trop peu trop peu
Nancy › 10 +10,0 % trop peu trop peu
Metz › 9 +80,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
S.I.S. › Valdahon 70,2 M€ 0,5 %
BARTEL › Saint-Barthelemy-de-Vals 67,6 M€ 5,9 %
MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE › Granges-les-Beaumont 42,9 M€ 2,0 %
MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL › Bourg-Argental 35,1 M€ 10,5 %
EPIDAURE HOLDING › Romans-sur-Isere 29,8 M€ 0,2 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 386 k€ de chiffre d'affaires, 5,0 % gardés en EBE

Calculé sur les 298 entreprises qui publient leurs comptes (4 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 386 k€ · n = 283

< 100 k€ 85
100–250 k€ 46
250–500 k€ 21
0,5–1 M€ 21
1–2 M€ 14
2–5 M€ 19
5 M€ et plus 77

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 69

Achats et charges externes 53 €
Personnel 40 €
Impôts, autres 2 €
EBE 6 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

73 à 167 comptes par exercice

8,4 % 6,7 % 5 %
7,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
27,4 % 17,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,1 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6,1 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −0,4 % et 12 % · 140 comptes

Endettement global 60 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 60 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 46 % et 85 % · 140 comptes

Croissance du CA 5,1 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 5,1 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −4,9 % et 21 % · 113 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,1 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,1 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −3,8 % et 8,2 % · 140 comptes

Rentabilité des capitaux propres 16 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 16 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 2,1 % et 40 % · 120 comptes

Solidité

Autonomie financière 39 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 39 % 0 50 %

la moitié entre 12 % et 53 % · 140 comptes

Capacité de remboursement 0,9 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,9 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,2 ans · 110 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 29 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 29 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 62 j · 140 comptes

Besoin en fonds de roulement 25 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 25 j −100 j −50 j 0

un quart sous −6 j, un quart au-dessus de 20 j · 140 comptes

Délai fournisseurs 57 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 57 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 35 j et 78 j · 140 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 84 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 84 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 69 % et 96 % · 134 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

989 proches de la retraite, 23 % des âges connus · 3 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 1 166
40–49 ans 1 093
50–59 ans 1 093
60–69 ans 744
70 ans et plus 245
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 989 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 59 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 45 entreprises transférées › Entreprises
  3. 3 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,1 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 4 341 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

26 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

13 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
17 2016 18 2017 14 2018 15 2019 13 2020
10 2021 17 2022 16 2023 21 2024 26 2025 8 2026
(provisoire)
17 2016 18 2017 14 2018 15 2019 13 2020 10 2021 17 2022 16 2023 21 2024 26 2025 8 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 13 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 23 % ont obtenu un plan ; 46 % sont passés en liquidation, au bout de 29 mois en médiane.

57 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 11 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

7 225 entreprises (95 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 354 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 8,0 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 898
1 6 327
2 285
3 à 5 59
6 à 10 6
11 à 50 3
plus de 50 1

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
HERMES SELLIER › 54 8,3 Md€ 40,0 %
ATELIER DE PRODUCTION ET DE CREATION › 22 74,1 M€ 6,3 %
SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON › 21 2,2 Md€ 5,4 %
GREEN SAILS › 13 non publié —
TEXIER SA › 10 non publié —
LONGCHAMP › 8 non publié —

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises8986 3273547 579
Établissements actifs06 3279237 250
CA médiantrop peu155 k€8,0 M€386 k€
Marge d'EBE médianetrop peu4,6 %6,3 %5,0 %
Croissance du CA médianetrop peu+4,9 %+2,7 %+4,4 %
Proche retraite61 %21 %27 %23 %
En procédure collective0,4 %0,5 %1,1 %0,5 %
Dirigées par une société0,0 %1,2 %14,7 %1,7 %

898 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 61 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 57 % de 148 · bilan seul 11 %
1 à 9 28 % de 399 · bilan seul 16 %
10 à 49 39 % de 93 · bilan seul 38 %
50 à 249 67 % de 69 · bilan seul 16 %
250 et plus 89 % de 36
effectif inconnu 0 % de 6 834
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 13,6 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché fortement concentré indice HHI 3 712 · 145 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • la fabrication d'articles de voyage, d'articles de maroquinerie et d'articles similaires (sacs de sports, etc.) en toutes matières dès lors que la technologie utilisée est similaire à celle du cuir
  • la fabrication d'articles de sellerie et de bourrellerie
  • la fabrication de fouets et de cravaches
  • la fabrication de bracelets de montre non métalliques
  • la fabrication d'articles divers en cuir ou en cuir reconstitué : courroies, joints, etc.
  • la fabrication de lacets en cuir

Ne comprend pas

  • la fabrication de vêtements en cuir (cf. 14.11Z), de gants en cuir (cf. 14.19Z) ou de chaussures en cuir (cf. 15.20Z)
  • la fabrication de selles de cycles et de motocycles (cf. 30.92Z)
  • la fabrication de bracelets de montre en métaux précieux (cf. 32.12Z) ou ordinaires (cf. 32.13Z)
  • la fabrication de ceintures de ligneurs et autres ceintures à usage professionnel (cf. 32.99Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature