SECTEUR France

17.21A Fabrication de carton ondulé · France

78 départements

212 entreprises actives dans 263 communes. Les 212 entreprises ›

17.21A Fabrication de carton ondulé × actives
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En bref

  • 10,0 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 8,1 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (4,7 % alors).
  • 31 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 31 › 32 % des 97 âges connus
  • 0 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −9 entreprises de moins en 2025 : 0 création, 9 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 7 années sur 10.
  • 0 procédure collective ouverte en 2025. 0 liquidation, 0 redressement · 1 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

212 entreprises · −9 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 4
1 à 9 › 32
10 à 49 › 79
50 à 249 › 36
250 et plus › 11

Sans effectif déclaré au répertoire : 50 entreprises, 24 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 7 années sur 10.

10 5 0
1 1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 2 3 4 – 5 6 – 13 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 212

  1. 1 Oise › 60 13
  2. 2 Nord › 59 12
  3. 3 Loire › 42 9
  4. 4 Pas-de-Calais › 62 9
  5. 5 Essonne › 91 8
  6. 6 Gironde › 33 8
  7. 7 Haut-Rhin › 68 8
  8. 8 Ain › 01 7
  9. 9 Charente › 16 7
  10. 10 Isère › 38 7
  11. 11 Maine-et-Loire › 49 7
  12. 12 Rhône › 69 7
  13. 13 Sarthe › 72 7
  14. 14 Loire-Atlantique › 44 6
  15. 15 Yvelines › 78 6
  16. 16 Côte-d'Or › 21 5
  17. 17 Haute-Vienne › 87 5
  18. 18 Marne › 51 5
  19. 19 Aisne › 02 4
  20. 20 Bas-Rhin › 67 4
  21. 21 Cher › 18 4
  22. 22 Eure › 27 4
  23. 23 Hauts-de-Seine › 92 4
  24. 24 Loiret › 45 4
  25. 25 Mayenne › 53 4
  26. 26 Puy-de-Dôme › 63 4
  27. 27 Somme › 80 4
  28. 28 Vosges › 88 4
  29. 29 Alpes-Maritimes › 06 3
  30. 30 Corrèze › 19 3
  31. 31 Doubs › 25 3
  32. 32 Eure-et-Loir › 28 3
  33. 33 Gard › 30 3
  34. 34 Haute-Loire › 43 3
  35. 35 Hérault › 34 3
  36. 36 Jura › 39 3
  37. 37 Orne › 61 3
  38. 38 Saône-et-Loire › 71 3
  39. 39 Seine-et-Marne › 77 3
  40. 40 Seine-St-Denis › 93 3
  41. 41 Val-D'Oise › 95 3
  42. 42 Vendée › 85 3
  43. 43 Ardèche › 07 2
  44. 44 Aude › 11 2
  45. 45 Calvados › 14 2
  46. 46 Deux-Sèvres › 79 2
  47. 47 Finistère › 29 2
  48. 48 Ille-et-Vilaine › 35 2
  49. 49 Indre-et-Loire › 37 2
  50. 50 Morbihan › 56 2
  51. 51 Paris › 75 2
  52. 52 Vaucluse › 84 2
  53. 53 Vienne › 86 2
  54. 54 Yonne › 89 2
  55. 55 Ardennes › 08 1
  56. 56 Bouches-du-Rhône › 13 1
  57. 57 Côtes d'Armor › 22 1
  58. 58 Dordogne › 24 1
  59. 59 Drôme › 26 1
  60. 60 Gers › 32 1
  61. 61 Guadeloupe › 971 1
  62. 62 Haute-Corse › 2B 1
  63. 63 Haute-Garonne › 31 1
  64. 64 Haute-Savoie › 74 1
  65. 65 Indre › 36 1
  66. 66 La Réunion › 974 1
  67. 67 Manche › 50 1
  68. 68 Martinique › 972 1
  69. 69 Meurthe-et-Moselle › 54 1
  70. 70 Meuse › 55 1
  71. 71 Moselle › 57 1
  72. 72 Pyrénées-Orientales › 66 1
  73. 73 Savoie › 73 1
  74. 74 Seine-Maritime › 76 1
  75. 75 Tarn-et-Garonne › 82 1
  76. 76 Territoire de Belfort › 90 1
  77. 77 Val-de-Marne › 94 1
  78. 78 Var › 83 1
  79. Allier 03 non publié
  80. Alpes-de-Haute-Provence 04 non publié
  81. Ariège 09 non publié
  82. Aube 10 non publié
  83. Aveyron 12 non publié
  84. Cantal 15 non publié
  85. Charente-Maritime 17 non publié
  86. Corse-du-Sud 2A non publié
  87. Creuse 23 non publié
  88. Haute-Marne 52 non publié
  89. Haute-Saône 70 non publié
  90. Hautes-Alpes 05 non publié
  91. Hautes-Pyrénées 65 non publié
  92. Landes 40 non publié
  93. Loir-et-Cher 41 non publié
  94. Lot 46 non publié
  95. Lot-et-Garonne 47 non publié
  96. Lozère 48 non publié
  97. Nièvre 58 non publié
  98. Pyrénées-Atlantiques 64 non publié
  99. Tarn 81 non publié

Métropoles 15 · un titre de colonne trie
France 212 −8,7 % 32 % 10,0 M€
Grand Paris › 10 −16,7 % trop peu trop peu
Lille › 8 −27,3 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 5 0,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 4 0,0 % trop peu trop peu
Lyon › 3 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 3 0,0 % trop peu trop peu
Nantes › 3 0,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 2 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 2 0,0 % trop peu trop peu
Rouen › 1 0,0 % trop peu trop peu
Toulouse › 1 0,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 1 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 1 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 1 0,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
DS SMITH PACKAGING NORD-EST › Kunheim 165,2 M€ 8,2 %
CARTONNERIE GONDARDENNES › Wardrecques 124,2 M€ 0,8 %
DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL › Trois-Rivieres 90,9 M€ 17,0 %
DS SMITH PACKAGING BRETAGNE › Carhaix-Plouguer 90,3 M€ 21,0 %
CELTA › Courpiere 87,0 M€ 11,2 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 10,0 M€ de chiffre d'affaires, 8,1 % gardés en EBE

Calculé sur les 116 entreprises qui publient leurs comptes (55 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 10,0 M€ · n = 116

< 100 k€ 1
100–250 k€ 0
250–500 k€ 1
0,5–1 M€ 3
1–2 M€ 6
2–5 M€ 20
5 M€ et plus 85

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 67

Achats et charges externes 70 €
Personnel 19 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 11 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

74 à 115 comptes par exercice

9,2 % 6,9 % 4,7 %
8,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
32,4 % 8,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 9,2 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 9,2 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 2,9 % et 15 % · 99 comptes

Endettement global 42 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 42 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 28 % et 61 % · 99 comptes

Croissance du CA −6,0 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −6 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −12 % et −1,3 % · 92 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,0 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −1,2 % et 8,4 % · 99 comptes

Rentabilité des capitaux propres 12 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 12 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 0,6 % et 18 % · 90 comptes

Solidité

Autonomie financière 57 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 57 % 0 50 %

la moitié entre 38 % et 72 % · 99 comptes

Capacité de remboursement 0,7 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,7 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,9 ans · 88 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 7 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 7 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 48 j · 99 comptes

Besoin en fonds de roulement 39 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 39 j −100 j −50 j 0

un quart sous 3 j, un quart au-dessus de 20 j · 99 comptes

Délai fournisseurs 56 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 56 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 36 j et 72 j · 99 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 66 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 66 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 53 % et 85 % · 98 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

31 proches de la retraite, 32 % des âges connus · 0 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 13
40–49 ans 17
50–59 ans 36
60–69 ans 20
70 ans et plus 11
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 31 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 43 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 1 entreprise transférée › Entreprises
  3. 0 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 97 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

0 procédure ouverte en 2025

Procédures ouvertes par année

1 procédure en cours aujourd'hui

Années précédentes
0 2016 0 2017 1 2018 1 2019 0 2020
1 2021 1 2022 0 2023 0 2024 0 2025 1 2026
(provisoire)
0 2016 0 2017 1 2018 1 2019 0 2020 1 2021 1 2022 0 2023 0 2024 0 2025 1 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

2 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

1 liquidation directe en 2017–2021.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

164 entreprises (77 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 48 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 17,3 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 30
1 134
2 33
3 à 5 10
6 à 10 3
11 à 50 2
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SMURFIT WESTROCK FRANCE › 26 960,1 M€ 9,5 %
SAICA PACK FRANCE › 13 535,6 M€ 9,3 %
VPK CORRUGATING › 7 132,8 M€ −2,8 %
SICAL › 7 110,4 M€ 16,5 %
SAICA PACK TRANSFORMATEURS › 6 34,9 M€ 7,4 %
CARTONNAGE D'AUBAZINE › 5 non publié —

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises3013448212
Établissements actifs0134160294
CA médiantrop peu8,5 M€17,3 M€10,0 M€
Marge d'EBE médianetrop peu8,2 %8,1 %8,1 %
Croissance du CA médianetrop peu−1,7 %+1,8 %−0,7 %
Proche retraitetrop peu36 %15 %32 %
En procédure collective3,3 %0,7 %0,0 %0,9 %
Dirigées par une société0,0 %53,0 %52,1 %45,3 %

30 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 75 % de 4 · bilan seul 25 %
1 à 9 44 % de 32 · bilan seul 50 %
10 à 49 71 % de 79 · bilan seul 23 %
50 à 249 94 % de 36
250 et plus 100 % de 11
effectif inconnu 0 % de 50
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 4,6 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 605 · 99 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • la fabrication de papiers et de cartons ondulés
  • la fabrication d'emballages en papier ou en carton ondulé

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature