SECTEUR France

17.21 Fabrication de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton · France

100 départements

1 004 entreprises actives dans 830 communes. Les 1 004 entreprises ›

17.21 Fabrication de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton × actives
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En bref

  • 8,3 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 7,6 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (5,5 % alors).
  • 174 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 174 › 38 % des 456 âges connus
  • 2 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −20 entreprises de moins en 2025 : 12 créations, 32 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 6 années sur 10.
  • 6 procédures collectives ouvertes en 2025. 3 liquidations, 2 redressements · 6 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

1 004 entreprises · −20 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 22
1 à 9 › 130
10 à 49 › 202
50 à 249 › 90
250 et plus › 18

Sans effectif déclaré au répertoire : 542 entreprises, la moitié du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 6 années sur 10.

50 25 0
5 19 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 3 4 – 6 7 – 9 10 – 19 20 – 111 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 1 004

  1. 1 Paris › 75 46
  2. 2 Nord › 59 44
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 36
  4. 4 Rhône › 69 35
  5. 5 Seine-St-Denis › 93 35
  6. 6 Charente › 16 34
  7. 7 Loire › 42 28
  8. 8 Oise › 60 27
  9. 9 Val-D'Oise › 95 27
  10. 10 Essonne › 91 26
  11. 11 Seine-et-Marne › 77 26
  12. 12 Bas-Rhin › 67 25
  13. 13 Haut-Rhin › 68 23
  14. 14 Isère › 38 22
  15. 15 Alpes-Maritimes › 06 21
  16. 16 Drôme › 26 21
  17. 17 Ain › 01 20
  18. 18 Hauts-de-Seine › 92 19
  19. 19 Loire-Atlantique › 44 19
  20. 20 Maine-et-Loire › 49 19
  21. 21 Eure-et-Loir › 28 18
  22. 22 Pas-de-Calais › 62 18
  23. 23 Sarthe › 72 18
  24. 24 Vaucluse › 84 18
  25. 25 Yvelines › 78 18
  26. 26 Gironde › 33 17
  27. 27 Haute-Vienne › 87 16
  28. 28 Gard › 30 15
  29. 29 Marne › 51 14
  30. 30 Ardèche › 07 12
  31. 31 Aisne › 02 11
  32. 32 Cher › 18 11
  33. 33 Val-de-Marne › 94 11
  34. 34 Haute-Loire › 43 10
  35. 35 Yonne › 89 10
  36. 36 Eure › 27 9
  37. 37 Ille-et-Vilaine › 35 9
  38. 38 Indre-et-Loire › 37 9
  39. 39 Morbihan › 56 9
  40. 40 Saône-et-Loire › 71 9
  41. 41 Vosges › 88 9
  42. 42 Hérault › 34 8
  43. 43 Orne › 61 8
  44. 44 Puy-de-Dôme › 63 8
  45. 45 Charente-Maritime › 17 7
  46. 46 Doubs › 25 7
  47. 47 Jura › 39 7
  48. 48 Loiret › 45 7
  49. 49 Moselle › 57 7
  50. 50 Somme › 80 7
  51. 51 Vienne › 86 7
  52. 52 Aude › 11 6
  53. 53 Côte-d'Or › 21 6
  54. 54 Haute-Savoie › 74 6
  55. 55 Lot-et-Garonne › 47 6
  56. 56 Mayenne › 53 6
  57. 57 Pyrénées-Atlantiques › 64 6
  58. 58 Seine-Maritime › 76 6
  59. 59 Tarn › 81 6
  60. 60 Var › 83 6
  61. 61 Aube › 10 5
  62. 62 Côtes d'Armor › 22 5
  63. 63 Finistère › 29 5
  64. 64 Guadeloupe › 971 5
  65. 65 Haute-Garonne › 31 5
  66. 66 La Réunion › 974 5
  67. 67 Tarn-et-Garonne › 82 5
  68. 68 Vendée › 85 5
  69. 69 Corrèze › 19 4
  70. 70 Deux-Sèvres › 79 4
  71. 71 Dordogne › 24 4
  72. 72 Loir-et-Cher › 41 4
  73. 73 Meurthe-et-Moselle › 54 4
  74. 74 Savoie › 73 4
  75. 75 Allier › 03 3
  76. 76 Alpes-de-Haute-Provence › 04 3
  77. 77 Ardennes › 08 3
  78. 78 Calvados › 14 3
  79. 79 Indre › 36 3
  80. 80 Manche › 50 3
  81. 81 Pyrénées-Orientales › 66 3
  82. 82 Gers › 32 2
  83. 83 Guyane › 973 2
  84. 84 Hautes-Alpes › 05 2
  85. 85 Martinique › 972 2
  86. 86 Nièvre › 58 2
  87. 87 Territoire de Belfort › 90 2
  88. 88 Ariège › 09 1
  89. 89 Aveyron › 12 1
  90. 90 Cantal › 15 1
  91. 91 Corse-du-Sud › 2A 1
  92. 92 Creuse › 23 1
  93. 93 Haute-Corse › 2B 1
  94. 94 Haute-Marne › 52 1
  95. 95 Haute-Saône › 70 1
  96. 96 Hautes-Pyrénées › 65 1
  97. 97 Landes › 40 1
  98. 98 Meuse › 55 1
  99. 99 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  100. 100 Polynésie française › 987 1
  101. Lot 46 non publié
  102. Lozère 48 non publié

Métropoles 21 · un titre de colonne trie
France 1 004 −6,6 % 38 % 8,3 M€
Grand Paris › 111 −5,0 % 54 % trop peu
Lyon › 26 0,0 % trop peu trop peu
Aix-Marseille-Provence › 25 −3,1 % trop peu trop peu
Lille › 25 −14,7 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 16 −5,9 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 11 −23,1 % trop peu trop peu
Bordeaux › 11 +10,0 % trop peu trop peu
Nantes › 7 −12,5 % trop peu trop peu
Strasbourg › 6 −14,3 % trop peu trop peu
Grenoble › 5 −16,7 % trop peu trop peu
Tours › 5 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 4 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 4 0,0 % trop peu trop peu
Rouen › 3 0,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 3 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 3 −40,0 % trop peu trop peu
Orléans › 2 0,0 % trop peu trop peu
Metz › 1 −50,0 % trop peu trop peu
Brest › 1 0,0 % trop peu trop peu
Toulouse › 1 −50,0 % trop peu trop peu
Toulon › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
DS SMITH PACKAGING NORD-EST › Kunheim 165,2 M€ 8,2 %
CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER › Thouars 127,3 M€ 11,9 %
CARTONNERIE GONDARDENNES › Wardrecques 124,2 M€ 0,8 %
DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL › Trois-Rivieres 90,9 M€ 17,0 %
DS SMITH PACKAGING BRETAGNE › Carhaix-Plouguer 90,3 M€ 21,0 %

Sous-classes (3)

Entreprises actives

  1. 17.21B 17.21B Fabrication de cartonnages › 649
  2. 17.21A 17.21A Fabrication de carton ondulé › 212
  3. 17.21C 17.21C Fabrication d'emballages en papier › 143

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 8,3 M€ de chiffre d'affaires, 7,6 % gardés en EBE

Calculé sur les 271 entreprises qui publient leurs comptes (27 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 8,3 M€ · n = 271

< 100 k€ 7
100–250 k€ 4
250–500 k€ 11
0,5–1 M€ 12
1–2 M€ 22
2–5 M€ 42
5 M€ et plus 173

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 145

Achats et charges externes 69 €
Personnel 20 €
Impôts, autres 1 €
EBE 10 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

149 à 253 comptes par exercice

8,6 % 6,8 % 4,9 %
8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
25,5 % 7,4 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,9 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7,9 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 3,0 % et 12 % · 221 comptes

Endettement global 45 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 45 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 29 % et 63 % · 222 comptes

Croissance du CA −5,6 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −5,6 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −13 % et 0,4 % · 198 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,6 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,6 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,2 % et 7,6 % · 221 comptes

Rentabilité des capitaux propres 12 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 12 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 2,9 % et 20 % · 202 comptes

Solidité

Autonomie financière 53 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 53 % 0 50 %

la moitié entre 36 % et 70 % · 222 comptes

Capacité de remboursement 0,9 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,9 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,2 ans · 196 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 20 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 20 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 60 j · 222 comptes

Besoin en fonds de roulement 42 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 42 j −100 j −50 j 0

un quart sous 6 j, un quart au-dessus de 20 j · 222 comptes

Délai fournisseurs 52 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 52 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 35 j et 73 j · 222 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 72 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 72 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 57 % et 87 % · 218 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

174 proches de la retraite, 38 % des âges connus · 2 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 45
40–49 ans 81
50–59 ans 156
60–69 ans 101
70 ans et plus 73
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 174 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 81 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 9 entreprises transférées › Entreprises
  3. 2 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 456 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

6 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

7 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
4 2016 10 2017 10 2018 6 2019 4 2020
2 2021 5 2022 6 2023 7 2024 6 2025 6 2026
(provisoire)
4 2016 10 2017 10 2018 6 2019 4 2020 2 2021 5 2022 6 2023 7 2024 6 2025 6 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 11 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 9 % ont obtenu un plan ; 91 % sont passés en liquidation, au bout de 46 mois en médiane.

2 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

19 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 36 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

862 entreprises (86 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 142 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 14,5 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 283
1 579
2 104
3 à 5 31
6 à 10 4
11 à 50 3
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SMURFIT WESTROCK FRANCE › 26 960,1 M€ 9,5 %
LACROIX EMBALLAGES › 15 non publié —
SAICA PACK FRANCE › 13 535,6 M€ 9,3 %
VPK CORRUGATING › 7 132,8 M€ −2,8 %
SICAL › 7 110,4 M€ 16,5 %
SAICA PACK TRANSFORMATEURS › 6 34,9 M€ 7,4 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises2835791421 004
Établissements actifs0579395974
CA médiantrop peu6,4 M€14,5 M€8,3 M€
Marge d'EBE médianetrop peu6,7 %8,4 %7,6 %
Croissance du CA médianetrop peu−1,6 %−0,3 %−0,7 %
Proche retraite83 %35 %22 %38 %
En procédure collective0,7 %2,1 %2,8 %1,8 %
Dirigées par une société0,0 %27,1 %38,0 %21,0 %

283 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 83 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 50 % de 22 · bilan seul 27 %
1 à 9 38 % de 130 · bilan seul 42 %
10 à 49 56 % de 202 · bilan seul 36 %
50 à 249 93 % de 90 · bilan seul 3 %
250 et plus 89 % de 18
effectif inconnu 0 % de 542
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 7,4 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 254 · 222 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

Autour de cette page

Dans la nomenclature