SECTEUR France

17.21B Fabrication de cartonnages · France

93 départements

649 entreprises actives dans 530 communes. Les 649 entreprises ›

17.21B Fabrication de cartonnages × actives
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En bref

  • 6,3 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,7 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (5,5 % alors).
  • 126 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 126 › 43 % des 293 âges connus
  • 2 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −6 entreprises de moins en 2025 : 10 créations, 16 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 5 années sur 10.
  • 5 procédures collectives ouvertes en 2025. 2 liquidations, 2 redressements · 2 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

649 entreprises · −6 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 15
1 à 9 › 78
10 à 49 › 105
50 à 249 › 42
250 et plus › 5

Sans effectif déclaré au répertoire : 404 entreprises, 62 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 5 années sur 10.

40 20 0
3 15 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 2 – 3 4 – 6 7 – 11 12 – 95 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 649

  1. 1 Paris › 75 40
  2. 2 Seine-St-Denis › 93 32
  3. 3 Charente › 16 26
  4. 4 Nord › 59 26
  5. 5 Rhône › 69 26
  6. 6 Bouches-du-Rhône › 13 22
  7. 7 Val-D'Oise › 95 21
  8. 8 Bas-Rhin › 67 20
  9. 9 Drôme › 26 19
  10. 10 Essonne › 91 18
  11. 11 Seine-et-Marne › 77 18
  12. 12 Loire › 42 16
  13. 13 Eure-et-Loir › 28 15
  14. 14 Alpes-Maritimes › 06 14
  15. 15 Hauts-de-Seine › 92 13
  16. 16 Isère › 38 12
  17. 17 Oise › 60 12
  18. 18 Vaucluse › 84 12
  19. 19 Ain › 01 11
  20. 20 Haut-Rhin › 68 11
  21. 21 Maine-et-Loire › 49 10
  22. 22 Sarthe › 72 10
  23. 23 Val-de-Marne › 94 10
  24. 24 Ardèche › 07 9
  25. 25 Gard › 30 9
  26. 26 Loire-Atlantique › 44 9
  27. 27 Yvelines › 78 9
  28. 28 Gironde › 33 8
  29. 29 Haute-Vienne › 87 8
  30. 30 Marne › 51 8
  31. 31 Yonne › 89 8
  32. 32 Aisne › 02 7
  33. 33 Cher › 18 7
  34. 34 Haute-Loire › 43 6
  35. 35 Ille-et-Vilaine › 35 6
  36. 36 Morbihan › 56 6
  37. 37 Pyrénées-Atlantiques › 64 6
  38. 38 Saône-et-Loire › 71 6
  39. 39 Tarn › 81 6
  40. 40 Charente-Maritime › 17 5
  41. 41 Haute-Savoie › 74 5
  42. 42 Indre-et-Loire › 37 5
  43. 43 Lot-et-Garonne › 47 5
  44. 44 Moselle › 57 5
  45. 45 Orne › 61 5
  46. 46 Vosges › 88 5
  47. 47 Aude › 11 4
  48. 48 Côtes d'Armor › 22 4
  49. 49 Eure › 27 4
  50. 50 Jura › 39 4
  51. 51 Pas-de-Calais › 62 4
  52. 52 Puy-de-Dôme › 63 4
  53. 53 Var › 83 4
  54. 54 Vienne › 86 4
  55. 55 Alpes-de-Haute-Provence › 04 3
  56. 56 Doubs › 25 3
  57. 57 Finistère › 29 3
  58. 58 Haute-Garonne › 31 3
  59. 59 Loir-et-Cher › 41 3
  60. 60 Loiret › 45 3
  61. 61 Meurthe-et-Moselle › 54 3
  62. 62 Seine-Maritime › 76 3
  63. 63 Tarn-et-Garonne › 82 3
  64. 64 Allier › 03 2
  65. 65 Ardennes › 08 2
  66. 66 Aube › 10 2
  67. 67 Hérault › 34 2
  68. 68 Indre › 36 2
  69. 69 La Réunion › 974 2
  70. 70 Manche › 50 2
  71. 71 Mayenne › 53 2
  72. 72 Pyrénées-Orientales › 66 2
  73. 73 Savoie › 73 2
  74. 74 Somme › 80 2
  75. 75 Ariège › 09 1
  76. 76 Aveyron › 12 1
  77. 77 Calvados › 14 1
  78. 78 Cantal › 15 1
  79. 79 Corrèze › 19 1
  80. 80 Corse-du-Sud › 2A 1
  81. 81 Côte-d'Or › 21 1
  82. 82 Creuse › 23 1
  83. 83 Deux-Sèvres › 79 1
  84. 84 Dordogne › 24 1
  85. 85 Gers › 32 1
  86. 86 Guadeloupe › 971 1
  87. 87 Guyane › 973 1
  88. 88 Haute-Saône › 70 1
  89. 89 Hautes-Alpes › 05 1
  90. 90 Hautes-Pyrénées › 65 1
  91. 91 Nièvre › 58 1
  92. 92 Territoire de Belfort › 90 1
  93. 93 Vendée › 85 1
  94. Haute-Corse 2B non publié
  95. Haute-Marne 52 non publié
  96. Landes 40 non publié
  97. Lot 46 non publié
  98. Lozère 48 non publié
  99. Meuse 55 non publié

Métropoles 19 · un titre de colonne trie
France 649 −7,3 % 43 % 6,3 M€
Grand Paris › 95 −3,0 % 60 % trop peu
Lyon › 21 0,0 % trop peu trop peu
Lille › 15 −10,0 % trop peu trop peu
Aix-Marseille-Provence › 14 −18,2 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 10 −9,1 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 6 −33,3 % trop peu trop peu
Bordeaux › 6 +20,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 5 −16,7 % trop peu trop peu
Strasbourg › 4 −20,0 % trop peu trop peu
Tours › 3 −25,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 2 0,0 % trop peu trop peu
Nantes › 2 −33,3 % trop peu trop peu
Nancy › 2 −50,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 2 0,0 % trop peu trop peu
Rouen › 1 0,0 % trop peu trop peu
Metz › 1 −50,0 % trop peu trop peu
Dijon › 1 0,0 % trop peu trop peu
Brest › 1 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
GPI CHOLET › Cholet 67,0 M€ 6,4 %
AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE SAS › Ungersheim 42,9 M€ 14,9 %
HAUBTMANN › Andrezieux-Boutheon 27,5 M€ 5,0 %
SMURFIT WESTROCK PAPCART › Getigne 24,3 M€ −4,8 %
FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE › Villeneuve-Saint-Germain 23,7 M€ 8,7 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 6,3 M€ de chiffre d'affaires, 6,7 % gardés en EBE

Calculé sur les 123 entreprises qui publient leurs comptes (19 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 6,3 M€ · n = 123

< 100 k€ 5
100–250 k€ 3
250–500 k€ 10
0,5–1 M€ 8
1–2 M€ 10
2–5 M€ 18
5 M€ et plus 69

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 61

Achats et charges externes 67 €
Personnel 24 €
Impôts, autres 2 €
EBE 8 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

61 à 118 comptes par exercice

8,8 % 6,6 % 4,4 %
6,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
19,7 % 6,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,7 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7,7 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 2,7 % et 12 % · 95 comptes

Endettement global 44 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 44 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 29 % et 60 % · 96 comptes

Croissance du CA −6,9 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −6,9 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −15 % et 2,3 % · 83 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,5 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,5 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,6 % et 7,9 % · 95 comptes

Rentabilité des capitaux propres 11 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 11 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 2,0 % et 22 % · 90 comptes

Solidité

Autonomie financière 54 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 54 % 0 50 %

la moitié entre 40 % et 69 % · 96 comptes

Capacité de remboursement 1,0 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,6 ans · 84 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 37 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 37 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 69 j · 96 comptes

Besoin en fonds de roulement 51 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 51 j −100 j −50 j 0

un quart sous 15 j, un quart au-dessus de 20 j · 96 comptes

Délai fournisseurs 50 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 50 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 34 j et 74 j · 96 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 75 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 75 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 62 % et 89 % · 95 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

126 proches de la retraite, 43 % des âges connus · 2 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 25
40–49 ans 48
50–59 ans 94
60–69 ans 70
70 ans et plus 56
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 126 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 32 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 6 entreprises transférées › Entreprises
  3. 2 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 293 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

5 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

3 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
4 2016 9 2017 7 2018 4 2019 4 2020
1 2021 3 2022 4 2023 6 2024 5 2025 2 2026
(provisoire)
4 2016 9 2017 7 2018 4 2019 4 2020 1 2021 3 2022 4 2023 6 2024 5 2025 2 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

9 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

1 sauvegarde ouverte en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

15 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 42 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

576 entreprises (89 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 73 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 14,2 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 217
1 359
2 54
3 à 5 17
6 à 10 1
11 à 50 1
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
LACROIX EMBALLAGES › 15 non publié —
GLOBAL CONCEPT › 6 14,5 M€ 0,3 %
MMP PACKETIS SAS › 5 87,5 M€ 12,4 %
LES ATELIERS MARINA › 5 9,8 M€ 1,5 %
SMURFIT WESTROCK CONSUMER PACKAGING SAS › 4 51,9 M€ 2,1 %
SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN › 4 28,6 M€ 15,1 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises21735973649
Établissements actifs0359188547
CA médiantrop peu5,1 M€14,2 M€6,3 M€
Marge d'EBE médianetrop peu5,8 %9,6 %6,7 %
Croissance du CA médianetrop peu−2,1 %−0,3 %−1,3 %
Proche retraite92 %37 %29 %43 %
En procédure collective0,5 %1,9 %4,1 %1,7 %
Dirigées par une société0,0 %19,8 %31,5 %14,5 %

217 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 92 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 47 % de 15 · bilan seul 27 %
1 à 9 35 % de 78 · bilan seul 42 %
10 à 49 46 % de 105 · bilan seul 47 %
50 à 249 95 % de 42 · bilan seul 5 %
250 et plus 60 % de 5
effectif inconnu 0 % de 404
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 2,0 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 117 · 96 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • la fabrication de boîtes, d'emballages, de cartonnages pliants, de cartonnages de bureau ou de présentation, de boîtes pâtissières, d'emballages alimentaires, etc., en carton (ou en carton contrecollé ou paraffiné)

Ne comprend pas

  • la fabrication de vaisselle en carton (cf. 17.22Z)
  • la fabrication d'enveloppes (cf. 17.23Z)
  • la fabrication d'articles moulés ou pressés en pâte à papier (par exemple cartons à œufs, plaques en pâte à papier moulées) (cf. 17.29Z)
  • la fabrication de tubes, mandrins, tambours, busettes, bobines et canettes en carton (cf. 17.29Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature