SECTEUR France

17.21C Fabrication d'emballages en papier · France

60 départements

143 entreprises actives dans 128 communes. Les 143 entreprises ›

17.21C Fabrication d'emballages en papier × actives
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En bref

  • 12,3 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 8,2 % en EBE.
  • 17 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 17 › 26 % des 66 âges connus
  • 0 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −5 entreprises de moins en 2025 : 2 créations, 7 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 3 années sur 10.
  • 1 procédure collective ouverte en 2025. 1 liquidation, 0 redressement · 3 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

143 entreprises · −5 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 3
1 à 9 › 20
10 à 49 › 18
50 à 249 › 12
250 et plus › 2

Sans effectif déclaré au répertoire : 88 entreprises, 62 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 3 années sur 10.

10 5 0
1 3 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 2 3 4 – 13 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 143

  1. 1 Bouches-du-Rhône › 13 13
  2. 2 Nord › 59 6
  3. 3 Pas-de-Calais › 62 5
  4. 4 Seine-et-Marne › 77 5
  5. 5 Alpes-Maritimes › 06 4
  6. 6 Haut-Rhin › 68 4
  7. 7 Loire-Atlantique › 44 4
  8. 8 Paris › 75 4
  9. 9 Vaucluse › 84 4
  10. 10 Aube › 10 3
  11. 11 Gard › 30 3
  12. 12 Guadeloupe › 971 3
  13. 13 Haute-Vienne › 87 3
  14. 14 Hérault › 34 3
  15. 15 Isère › 38 3
  16. 16 Loire › 42 3
  17. 17 Val-D'Oise › 95 3
  18. 18 Yvelines › 78 3
  19. 19 Ain › 01 2
  20. 20 Charente-Maritime › 17 2
  21. 21 Dordogne › 24 2
  22. 22 Hauts-de-Seine › 92 2
  23. 23 Indre-et-Loire › 37 2
  24. 24 La Réunion › 974 2
  25. 25 Maine-et-Loire › 49 2
  26. 26 Oise › 60 2
  27. 27 Rhône › 69 2
  28. 28 Seine-Maritime › 76 2
  29. 29 Allier › 03 1
  30. 30 Ardèche › 07 1
  31. 31 Bas-Rhin › 67 1
  32. 32 Charente › 16 1
  33. 33 Deux-Sèvres › 79 1
  34. 34 Doubs › 25 1
  35. 35 Drôme › 26 1
  36. 36 Eure › 27 1
  37. 37 Gironde › 33 1
  38. 38 Guyane › 973 1
  39. 39 Haute-Garonne › 31 1
  40. 40 Haute-Loire › 43 1
  41. 41 Haute-Marne › 52 1
  42. 42 Hautes-Alpes › 05 1
  43. 43 Ille-et-Vilaine › 35 1
  44. 44 Landes › 40 1
  45. 45 Loir-et-Cher › 41 1
  46. 46 Lot-et-Garonne › 47 1
  47. 47 Marne › 51 1
  48. 48 Martinique › 972 1
  49. 49 Morbihan › 56 1
  50. 50 Moselle › 57 1
  51. 51 Nièvre › 58 1
  52. 52 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  53. 53 Polynésie française › 987 1
  54. 54 Sarthe › 72 1
  55. 55 Savoie › 73 1
  56. 56 Somme › 80 1
  57. 57 Tarn-et-Garonne › 82 1
  58. 58 Var › 83 1
  59. 59 Vendée › 85 1
  60. 60 Vienne › 86 1
  61. Aisne 02 non publié
  62. Alpes-de-Haute-Provence 04 non publié
  63. Ardennes 08 non publié
  64. Ariège 09 non publié
  65. Aude 11 non publié
  66. Aveyron 12 non publié
  67. Calvados 14 non publié
  68. Cantal 15 non publié
  69. Cher 18 non publié
  70. Corrèze 19 non publié
  71. Corse-du-Sud 2A non publié
  72. Côte-d'Or 21 non publié
  73. Côtes-d'Armor 22 non publié
  74. Creuse 23 non publié
  75. Essonne 91 non publié
  76. Eure-et-Loir 28 non publié
  77. Finistère 29 non publié
  78. Gers 32 non publié
  79. Haute-Corse 2B non publié
  80. Haute-Saône 70 non publié
  81. Haute-Savoie 74 non publié
  82. Hautes-Pyrénées 65 non publié
  83. Indre 36 non publié
  84. Jura 39 non publié
  85. Loiret 45 non publié
  86. Lot 46 non publié
  87. Lozère 48 non publié
  88. Manche 50 non publié
  89. Mayenne 53 non publié
  90. Meurthe-et-Moselle 54 non publié
  91. Meuse 55 non publié
  92. Orne 61 non publié
  93. Puy-de-Dôme 63 non publié
  94. Pyrénées-Atlantiques 64 non publié
  95. Pyrénées-Orientales 66 non publié
  96. Saône-et-Loire 71 non publié
  97. Seine-Saint-Denis 93 non publié
  98. Tarn 81 non publié
  99. Territoire de Belfort 90 non publié
  100. Val-de-Marne 94 non publié
  101. Vosges 88 non publié
  102. Yonne 89 non publié

Métropoles 12 · un titre de colonne trie
France 143 0,0 % 26 % 12,3 M€
Aix-Marseille-Provence › 11 +30,0 % trop peu trop peu
Grand Paris › 6 −12,5 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 3 0,0 % trop peu trop peu
Lyon › 2 0,0 % trop peu trop peu
Lille › 2 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 2 +100,0 % trop peu trop peu
Nantes › 2 0,0 % trop peu trop peu
Rouen › 1 0,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 1 0,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 1 0,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 1 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER › Thouars 127,3 M€ 11,9 %
CONSTANTIA JEANNE D'ARC › Vecqueville 39,9 M€ 9,0 %
ETABLISSEMENTS MILHE ET AVONS › Marseille 39,8 M€ 7,6 %
AMCOR FLEXIBLES MONTREUIL BELLAY SAS › Montreuil-Bellay 27,8 M€ 28,9 %
BRODART FLEXIBLE ARCIS SUR AUBE › Arcis-sur-Aube 23,3 M€ 11,4 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 12,3 M€ de chiffre d'affaires, 8,2 % gardés en EBE

Calculé sur les 32 entreprises qui publient leurs comptes (22 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 12,3 M€ · n = 32

< 100 k€ 1
100–250 k€ 1
250–500 k€ 0
0,5–1 M€ 1
1–2 M€ 6
2–5 M€ 4
5 M€ et plus 19

Marge d'EBE médiane, par exercice

14 à 27 comptes par exercice

Pas assez d'années publiées pour tracer ce graphique.

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
14,3 % 7,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

17 proches de la retraite, 26 % des âges connus · 0 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 7
40–49 ans 16
50–59 ans 26
60–69 ans 11
70 ans et plus 6
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 17 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 6 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 2 entreprises transférées › Entreprises
  3. 0 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 66 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

1 procédure ouverte en 2025

Procédures ouvertes par année

3 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
0 2016 1 2017 2 2018 1 2019 0 2020
0 2021 1 2022 2 2023 1 2024 1 2025 3 2026
(provisoire)
0 2016 1 2017 2 2018 1 2019 0 2020 0 2021 1 2022 2 2023 1 2024 1 2025 3 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

1 sauvegarde ouverte en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

3 liquidations directes en 2017–2021.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

122 entreprises (85 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 21 entreprises en ont plusieurs.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 36
1 86
2 17
3 à 5 4
6 à 10 0
11 à 50 0
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
WEFOLD DIFFUSION › 4 non publié —
WEFOLD › 3 71,7 M€ 10,3 %
PAK › 3 14,2 M€ 3,3 %
TAPIERO EXPLOITATION › 3 14,1 M€ 9,5 %
GASCOGNE SACS › 2 78,8 M€ 7,3 %
MONDI LEMBACEL › 2 39,5 M€ 11,4 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises368621143
Établissements actifs08647133
CA médiantrop peutrop peutrop peu12,3 M€
Marge d'EBE médianetrop peutrop peutrop peu8,2 %
Croissance du CA médianetrop peutrop peutrop peutrop peu
Proche retraitetrop peu23 %trop peu26 %
En procédure collective0,0 %4,7 %4,8 %3,5 %
Dirigées par une société0,0 %17,4 %28,6 %14,7 %

36 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 33 % de 3 · bilan seul 33 %
1 à 9 45 % de 20 · bilan seul 25 %
10 à 49 56 % de 18 · bilan seul 33 %
50 à 249 83 % de 12 · bilan seul 8 %
250 et plus 100 % de 2
effectif inconnu 0 % de 88
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 757,4 M€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 627 · 27 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • la fabrication de sacs et de sachets en papier
  • la fabrication de sacs de grande contenance en papier

Ne comprend pas

  • la fabrication d'enveloppes et de pochettes postales (cf. 17.23Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature