SECTEUR France

22.22 Fabrication d'emballages en matières plastiques · France

94 départements

916 entreprises actives dans 722 communes. Les 916 entreprises ›

22.22 Fabrication d'emballages en matières plastiques × actives
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En bref

  • 12,4 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 8,1 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (7,2 % alors).
  • 160 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 160 › 41 % des 390 âges connus
  • 0 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −21 entreprises de moins en 2025 : 15 créations, 36 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 7 années sur 10.
  • 7 procédures collectives ouvertes en 2025. 3 liquidations, 4 redressements · 6 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

916 entreprises · −21 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 15
1 à 9 › 118
10 à 49 › 181
50 à 249 › 120
250 et plus › 16

Sans effectif déclaré au répertoire : 466 entreprises, la moitié du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 7 années sur 10.

40 20 0
7 8 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 3 4 – 6 7 – 10 11 – 14 15 – 71 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 916

  1. 1 Ain › 01 46
  2. 2 Haute-Loire › 43 43
  3. 3 Seine-et-Marne › 77 31
  4. 4 Rhône › 69 30
  5. 5 Paris › 75 28
  6. 6 Bouches-du-Rhône › 13 27
  7. 7 Nord › 59 26
  8. 8 Hauts-de-Seine › 92 24
  9. 9 Jura › 39 22
  10. 10 Loire › 42 21
  11. 11 Oise › 60 20
  12. 12 Bas-Rhin › 67 18
  13. 13 Loire-Atlantique › 44 17
  14. 14 Pas-de-Calais › 62 17
  15. 15 Seine-St-Denis › 93 17
  16. 16 Isère › 38 16
  17. 17 Haute-Garonne › 31 15
  18. 18 Sarthe › 72 15
  19. 19 Essonne › 91 14
  20. 20 Eure › 27 14
  21. 21 Loir-et-Cher › 41 13
  22. 22 Loiret › 45 13
  23. 23 Saône-et-Loire › 71 13
  24. 24 Charente-Maritime › 17 12
  25. 25 Haut-Rhin › 68 12
  26. 26 Haute-Savoie › 74 12
  27. 27 Seine-Maritime › 76 12
  28. 28 Alpes-Maritimes › 06 11
  29. 29 Gard › 30 11
  30. 30 Gironde › 33 11
  31. 31 Maine-et-Loire › 49 11
  32. 32 Martinique › 972 11
  33. 33 Puy-de-Dôme › 63 11
  34. 34 Yonne › 89 11
  35. 35 Eure-et-Loir › 28 10
  36. 36 La Réunion › 974 10
  37. 37 Val-D'Oise › 95 10
  38. 38 Yvelines › 78 10
  39. 39 Finistère › 29 9
  40. 40 Hérault › 34 9
  41. 41 Ille-et-Vilaine › 35 9
  42. 42 Orne › 61 9
  43. 43 Tarn › 81 9
  44. 44 Charente › 16 8
  45. 45 Guadeloupe › 971 8
  46. 46 Morbihan › 56 8
  47. 47 Doubs › 25 7
  48. 48 Indre-et-Loire › 37 7
  49. 49 Allier › 03 6
  50. 50 Côte-d'Or › 21 6
  51. 51 Drôme › 26 6
  52. 52 Haute-Marne › 52 6
  53. 53 Meurthe-et-Moselle › 54 6
  54. 54 Moselle › 57 6
  55. 55 Pyrénées-Atlantiques › 64 6
  56. 56 Somme › 80 6
  57. 57 Vaucluse › 84 6
  58. 58 Vendée › 85 6
  59. 59 Vosges › 88 6
  60. 60 Aude › 11 5
  61. 61 Dordogne › 24 5
  62. 62 Indre › 36 5
  63. 63 Manche › 50 5
  64. 64 Marne › 51 5
  65. 65 Savoie › 73 5
  66. 66 Val-de-Marne › 94 5
  67. 67 Calvados › 14 4
  68. 68 Cher › 18 4
  69. 69 Corrèze › 19 4
  70. 70 Haute-Saône › 70 4
  71. 71 Vienne › 86 4
  72. 72 Aisne › 02 3
  73. 73 Aveyron › 12 3
  74. 74 Hautes-Pyrénées › 65 3
  75. 75 Lot-et-Garonne › 47 3
  76. 76 Mayenne › 53 3
  77. 77 Meuse › 55 3
  78. 78 Polynésie française › 987 3
  79. 79 Ardèche › 07 2
  80. 80 Aube › 10 2
  81. 81 Cantal › 15 2
  82. 82 Côtes d'Armor › 22 2
  83. 83 Deux-Sèvres › 79 2
  84. 84 Gers › 32 2
  85. 85 Landes › 40 2
  86. 86 Lot › 46 2
  87. 87 Pyrénées-Orientales › 66 2
  88. 88 Var › 83 2
  89. 89 Ardennes › 08 1
  90. 90 Haute-Vienne › 87 1
  91. 91 Hautes-Alpes › 05 1
  92. 92 Nièvre › 58 1
  93. 93 Saint-Martin › 978 1
  94. 94 Territoire de Belfort › 90 1
  95. Alpes-de-Haute-Provence 04 non publié
  96. Ariège 09 non publié
  97. Corse-du-Sud 2A non publié
  98. Creuse 23 non publié
  99. Haute-Corse 2B non publié
  100. Lozère 48 non publié
  101. Tarn-et-Garonne 82 non publié

Métropoles 20 · un titre de colonne trie
France 916 −2,5 % 41 % 12,4 M€
Grand Paris › 71 +2,7 % 17 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 21 −4,3 % trop peu trop peu
Lyon › 18 −5,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 15 0,0 % trop peu trop peu
Lille › 14 −12,5 % trop peu trop peu
Toulouse › 13 0,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 6 −12,5 % trop peu trop peu
Nantes › 6 0,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 5 0,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 4 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 4 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 3 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 3 +50,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 2 0,0 % trop peu trop peu
Rennes › 2 0,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 2 0,0 % trop peu trop peu
Rouen › 1 −50,0 % trop peu trop peu
Tours › 1 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 1 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
SARTORIUS STEDIM FMT › Aubagne 674,3 M€ 16,6 %
GUILLIN EMBALLAGES › Ornans 145,6 M€ 22,7 %
BERRY SUPERFOS LA GENETE › La Genete 134,2 M€ 15,6 %
IFCO SYSTEMS FRANCE › Massy 127,4 M€ −79,0 %
EXTRUPLAST › La Rochelle 102,8 M€ 3,2 %

Sous-classes (1)

Entreprises actives

  1. 22.22Z 22.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques › 916

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 12,4 M€ de chiffre d'affaires, 8,1 % gardés en EBE

Calculé sur les 285 entreprises qui publient leurs comptes (31 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 12,4 M€ · n = 285

< 100 k€ 5
100–250 k€ 4
250–500 k€ 12
0,5–1 M€ 9
1–2 M€ 19
2–5 M€ 40
5 M€ et plus 196

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 144

Achats et charges externes 75 €
Personnel 18 €
Impôts, autres 1 €
EBE 6 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

131 à 275 comptes par exercice

9 % 8,1 % 7,2 %
9 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
18,3 % 2,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 8,2 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 8,2 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 3,4 % et 13 % · 211 comptes

Endettement global 50 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 50 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 35 % et 66 % · 211 comptes

Croissance du CA −2,4 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −2,4 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −8,8 % et 4,8 % · 196 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,7 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,7 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,7 % et 7,6 % · 211 comptes

Rentabilité des capitaux propres 11 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 11 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 3,5 % et 21 % · 200 comptes

Solidité

Autonomie financière 50 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 50 % 0 50 %

la moitié entre 34 % et 64 % · 211 comptes

Capacité de remboursement 1,1 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1,1 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,4 ans · 186 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 16 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 16 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 46 j · 211 comptes

Besoin en fonds de roulement 54 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 54 j −100 j −50 j 0

un quart sous 20 j, un quart au-dessus de 20 j · 211 comptes

Délai fournisseurs 59 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 59 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 46 j et 78 j · 211 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 67 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 67 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 54 % et 82 % · 206 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

160 proches de la retraite, 41 % des âges connus · 0 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 22
40–49 ans 74
50–59 ans 134
60–69 ans 94
70 ans et plus 66
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 160 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 79 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 10 entreprises transférées › Entreprises
  3. 0 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 390 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

7 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

7 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
9 2016 9 2017 3 2018 5 2019 1 2020
5 2021 4 2022 4 2023 6 2024 7 2025 6 2026
(provisoire)
9 2016 9 2017 3 2018 5 2019 1 2020 5 2021 4 2022 4 2023 6 2024 7 2025 6 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 11 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 18 % ont obtenu un plan ; 73 % sont passés en liquidation, au bout de 46 mois en médiane.

4 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

8 liquidations directes en 2017–2021.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

794 entreprises (87 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 122 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 24,6 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 263
1 531
2 90
3 à 5 26
6 à 10 3
11 à 50 3
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SULO FRANCE › 36 195,7 M€ 10,5 %
ESE FRANCE › 14 80,1 M€ 7,4 %
KNAUF INDUSTRIES FRANCE › 13 33,6 M€ 17,8 %
APTAR FRANCE SAS › 9 760,3 M€ 19,5 %
SOC SOMATER CONDITIONNEMENTS › 8 76,4 M€ 12,6 %
PINARD EMBALLAGES › 6 non publié —

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises263531122916
Établissements actifs0531359890
CA médiantrop peu10,9 M€24,6 M€12,4 M€
Marge d'EBE médianetrop peu8,1 %8,3 %8,1 %
Croissance du CA médianetrop peu−0,7 %−0,8 %−0,8 %
Proche retraite87 %35 %28 %41 %
En procédure collective0,4 %3,2 %3,3 %2,4 %
Dirigées par une société0,8 %28,4 %38,5 %21,8 %

263 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 87 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 40 % de 15 · bilan seul 27 %
1 à 9 43 % de 118 · bilan seul 36 %
10 à 49 59 % de 181 · bilan seul 30 %
50 à 249 93 % de 120 · bilan seul 2 %
250 et plus 100 % de 16
effectif inconnu 0 % de 466
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 9,5 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 146 · 212 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

Autour de cette page

Dans la nomenclature