SECTEUR France

22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques · France

101 départements

3 380 entreprises actives dans 2 408 communes. Les 3 380 entreprises ›

22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques × actives
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En bref

  • 2,3 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,9 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (6,3 % alors).
  • 308 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 308 › 19 % des 1 599 âges connus
  • 3 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • +314 entreprises de plus en 2025 : 540 créations, 226 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 21 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 13 liquidations, 8 redressements · 6 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

3 380 entreprises · +314 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 39
1 à 9 › 222
10 à 49 › 170
50 à 249 › 47
250 et plus › 7

Sans effectif déclaré au répertoire : 2 895 entreprises, 86 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

600 300 0
527 152 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 3 – 12 13 – 22 23 – 32 33 – 47 48 – 211 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 3 380

  1. 1 Ain › 01 157
  2. 2 Rhône › 69 108
  3. 3 Paris › 75 105
  4. 4 Nord › 59 104
  5. 5 Isère › 38 103
  6. 6 Bouches-du-Rhône › 13 97
  7. 7 Seine-et-Marne › 77 77
  8. 8 Seine-Maritime › 76 75
  9. 9 Loire-Atlantique › 44 69
  10. 10 Haute-Garonne › 31 68
  11. 11 Gironde › 33 66
  12. 12 Hérault › 34 66
  13. 13 Pas-de-Calais › 62 64
  14. 14 Var › 83 61
  15. 15 Moselle › 57 57
  16. 16 Bas-Rhin › 67 54
  17. 17 Alpes-Maritimes › 06 53
  18. 18 Jura › 39 53
  19. 19 Ille-et-Vilaine › 35 52
  20. 20 Meurthe-et-Moselle › 54 49
  21. 21 Oise › 60 47
  22. 22 Vendée › 85 44
  23. 23 Puy-de-Dôme › 63 42
  24. 24 Haut-Rhin › 68 41
  25. 25 Morbihan › 56 41
  26. 26 Val-D'Oise › 95 41
  27. 27 Hauts-de-Seine › 92 40
  28. 28 Yvelines › 78 39
  29. 29 Calvados › 14 38
  30. 30 Doubs › 25 38
  31. 31 Loire › 42 38
  32. 32 Loiret › 45 36
  33. 33 Essonne › 91 35
  34. 34 Aisne › 02 34
  35. 35 Drôme › 26 34
  36. 36 Gard › 30 34
  37. 37 Yonne › 89 34
  38. 38 Charente-Maritime › 17 33
  39. 39 La Réunion › 974 33
  40. 40 Maine-et-Loire › 49 33
  41. 41 Eure-et-Loir › 28 32
  42. 42 Haute-Savoie › 74 32
  43. 43 Val-de-Marne › 94 32
  44. 44 Côte-d'Or › 21 31
  45. 45 Côtes d'Armor › 22 31
  46. 46 Eure › 27 30
  47. 47 Finistère › 29 30
  48. 48 Indre-et-Loire › 37 30
  49. 49 Saône-et-Loire › 71 30
  50. 50 Allier › 03 29
  51. 51 Somme › 80 29
  52. 52 Pyrénées-Atlantiques › 64 28
  53. 53 Seine-St-Denis › 93 28
  54. 54 Sarthe › 72 27
  55. 55 Vaucluse › 84 27
  56. 56 Mayenne › 53 25
  57. 57 Dordogne › 24 24
  58. 58 Pyrénées-Orientales › 66 24
  59. 59 Cher › 18 22
  60. 60 Marne › 51 22
  61. 61 Savoie › 73 22
  62. 62 Ardèche › 07 21
  63. 63 Charente › 16 21
  64. 64 Lot-et-Garonne › 47 21
  65. 65 Ardennes › 08 20
  66. 66 Aube › 10 20
  67. 67 Vosges › 88 20
  68. 68 Aude › 11 19
  69. 69 Landes › 40 18
  70. 70 Martinique › 972 18
  71. 71 Tarn › 81 18
  72. 72 Manche › 50 17
  73. 73 Orne › 61 17
  74. 74 Vienne › 86 17
  75. 75 Loir-et-Cher › 41 16
  76. 76 Haute-Saône › 70 15
  77. 77 Deux-Sèvres › 79 14
  78. 78 Gers › 32 13
  79. 79 Nièvre › 58 13
  80. 80 Aveyron › 12 12
  81. 81 Guadeloupe › 971 12
  82. 82 Haute-Loire › 43 12
  83. 83 Hautes-Pyrénées › 65 12
  84. 84 Ariège › 09 11
  85. 85 Corse-du-Sud › 2A 11
  86. 86 Haute-Vienne › 87 10
  87. 87 Indre › 36 9
  88. 88 Tarn-et-Garonne › 82 9
  89. 89 Alpes-de-Haute-Provence › 04 8
  90. 90 Haute-Corse › 2B 8
  91. 91 Corrèze › 19 7
  92. 92 Haute-Marne › 52 7
  93. 93 Meuse › 55 7
  94. 94 Cantal › 15 4
  95. 95 Guyane › 973 4
  96. 96 Hautes-Alpes › 05 4
  97. 97 Lot › 46 4
  98. 98 Lozère › 48 4
  99. 99 Creuse › 23 3
  100. 100 Territoire de Belfort › 90 3
  101. 101 Saint-Barthélemy › 977 2

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 3 380 +51,2 % 19 % 2,3 M€
Grand Paris › 211 +41,7 % 23 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 89 +55,2 % 26 % trop peu
Lyon › 72 +18,6 % 35 % trop peu
Lille › 54 +37,5 % 4 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 32 +65,0 % trop peu trop peu
Toulouse › 30 +52,9 % trop peu trop peu
Bordeaux › 27 +200,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 26 +200,0 % trop peu trop peu
Nantes › 26 +58,8 % trop peu trop peu
Grenoble › 24 +38,9 % trop peu trop peu
Toulon › 22 +61,5 % trop peu trop peu
Rouen › 20 +80,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 19 +33,3 % trop peu trop peu
Rennes › 17 +87,5 % trop peu trop peu
Strasbourg › 17 +44,4 % trop peu trop peu
Tours › 13 +100,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 13 +80,0 % trop peu trop peu
Dijon › 11 +150,0 % trop peu trop peu
Orléans › 11 +57,1 % trop peu trop peu
Metz › 10 +12,5 % trop peu trop peu
Nancy › 9 +14,3 % trop peu trop peu
Brest › 6 +20,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
NOVACEL › Deville-les-Rouen 206,5 M€ 4,6 %
EUROFLACO DIJON SARL › Chevigny-Saint-Sauveur 56,0 M€ 10,7 %
LISI AUTOMOTIVE RAPID › Puiseux-Pontoise 50,3 M€ −3,0 %
GERGONNE INDUSTRIE › Oyonnax 38,5 M€ 31,4 %
SUNDIS PRODUCTION › Sars-et-Rosieres 34,1 M€ 20,0 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 2,3 M€ de chiffre d'affaires, 6,9 % gardés en EBE

Calculé sur les 202 entreprises qui publient leurs comptes (6 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 2,3 M€ · n = 198

< 100 k€ 20
100–250 k€ 15
250–500 k€ 19
0,5–1 M€ 21
1–2 M€ 21
2–5 M€ 36
5 M€ et plus 66

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 86

Achats et charges externes 73 €
Personnel 20 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 6 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

77 à 190 comptes par exercice

8,2 % 7,1 % 5,9 %
7,2 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
24,7 % 5,2 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,2 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6,2 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,6 % et 12 % · 118 comptes

Endettement global 45 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 45 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 32 % et 62 % · 118 comptes

Croissance du CA 0,6 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 0,6 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −7,4 % et 11 % · 103 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,2 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4,2 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,7 % et 7,2 % · 118 comptes

Rentabilité des capitaux propres 9 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 9 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre −1 % et 21 % · 116 comptes

Solidité

Autonomie financière 55 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 55 % 0 50 %

la moitié entre 37 % et 67 % · 118 comptes

Capacité de remboursement 1,1 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1,1 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,5 ans · 98 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 34 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 34 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 10 j et 71 j · 118 comptes

Besoin en fonds de roulement 69 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 69 j −100 j −50 j 0

un quart sous 20 j, un quart au-dessus de 20 j · 118 comptes

Délai fournisseurs 58 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 58 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 42 j et 75 j · 118 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 79 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 79 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 62 % et 90 % · 118 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

308 proches de la retraite, 19 % des âges connus · 3 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 645
40–49 ans 325
50–59 ans 321
60–69 ans 184
70 ans et plus 124
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 308 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 58 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 21 entreprises transférées › Entreprises
  3. 3 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 1 599 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

21 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

9 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
18 2016 12 2017 7 2018 6 2019 8 2020
3 2021 7 2022 11 2023 10 2024 21 2025 6 2026
(provisoire)
18 2016 12 2017 7 2018 6 2019 8 2020 3 2021 7 2022 11 2023 10 2024 21 2025 6 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 14 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 21 % ont obtenu un plan ; 71 % sont passés en liquidation, au bout de 32 mois en médiane.

1 sauvegarde ouverte en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

21 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 16 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

3 238 entreprises (96 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 142 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 9,6 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 516
1 2 722
2 126
3 à 5 14
6 à 10 2
11 à 50 0
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
3M FRANCE › 9 452,1 M€ 0,3 %
ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID › 6 104,0 M€ 8,4 %
KNAUF INDUSTRIES CENTRE › 4 44,7 M€ 10,2 %
VIQUEL › 4 19,1 M€ 7,5 %
SELP › 3 103,2 M€ 13,2 %
HEXIS › 3 86,7 M€ −1,2 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises5162 7221423 380
Établissements actifs02 7223113 033
CA médiantrop peu1,7 M€9,6 M€2,3 M€
Marge d'EBE médianetrop peu7,6 %6,4 %6,9 %
Croissance du CA médianetrop peu−0,7 %−1,6 %−1,0 %
Proche retraite75 %15 %31 %19 %
En procédure collective0,2 %0,7 %4,2 %0,8 %
Dirigées par une société0,4 %4,6 %24,6 %4,8 %

516 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 75 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 69 % de 39 · bilan seul 8 %
1 à 9 33 % de 222 · bilan seul 32 %
10 à 49 40 % de 170 · bilan seul 53 %
50 à 249 77 % de 47 · bilan seul 6 %
250 et plus 86 % de 7
effectif inconnu 0 % de 2 895
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 3,3 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 304 · 122 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • la fabrication de parties d'appareils d'éclairage en matières plastiques
  • la fabrication de bandes auto-adhésives en matière plastique
  • la fabrication de vaisselle et d'autres articles pour le service de la table ou de la cuisine et d'articles d'hygiène ou de toilette en matières plastiques
  • la fabrication de produits divers de consommation courante en matières plastiques : coiffures, fournitures de bureau et fournitures scolaires, articles d'habillement (simplement collés, non assemblés par couture), garnitures pour meubles, statuettes, formes à chaussures en plastique, portes-cigares et porte-cigarettes en plastique, peignes, bigoudis, gadgets en plastique, etc.

Comprend aussi

  • la fabrication d'autres pièces en matières plastiques non décrites ailleurs

Ne comprend pas

  • la fabrication d'articles de voyage en plastique (cf. 15.12Z)
  • la fabrication de chaussures en plastique (cf. 15.20Z)
  • la fabrication de meubles en matières plastiques (cf. 31.01Z, 31.02Z, 31.09A, 31.09B)
  • la fabrication de matelas en matières plastiques alvéolaires non recouvertes (cf. 31.03Z)
  • la fabrication d'articles de sport en matières plastiques (cf. 32.30Z)
  • la fabrication de jeux et de jouets en matières plastiques (cf. 32.40Z)
  • la fabrication de casques en plastique et d'autres équipements personnels de sécurité en matières plastiques (cf. 32.99Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature