SECTEUR France

30 Fabrication d'autres matériels de transport · France

106 départements

3 383 entreprises actives dans 1 729 communes. Les 3 383 entreprises ›

30 Fabrication d'autres matériels de transport × actives
Modifier

En bref

  • 3,7 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,8 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (6,0 % alors).
  • 597 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 597 › 36 % des 1 681 âges connus
  • 5 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • 0 autant de créations que de fermetures en 2025 (144). Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 1 année sur 10.
  • 46 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 21 liquidations, 24 redressements · 29 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

3 383 entreprises · 0 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 146
1 à 9 › 384
10 à 49 › 181
50 à 249 › 123
250 et plus › 57

Sans effectif déclaré au répertoire : 2 492 entreprises, 74 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 1 année sur 10.

200 100 0
81 81 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 6 7 – 14 15 – 22 23 – 44 45 – 267 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 3 383

  1. 1 Var › 83 189
  2. 2 Morbihan › 56 177
  3. 3 Alpes-Maritimes › 06 174
  4. 4 Loire-Atlantique › 44 163
  5. 5 Bouches-du-Rhône › 13 157
  6. 6 Paris › 75 157
  7. 7 Gironde › 33 125
  8. 8 Charente-Maritime › 17 121
  9. 9 Finistère › 29 120
  10. 10 Haute-Garonne › 31 94
  11. 11 Hauts-de-Seine › 92 69
  12. 12 Hérault › 34 67
  13. 13 Rhône › 69 67
  14. 14 Guadeloupe › 971 60
  15. 15 Nord › 59 57
  16. 16 Pyrénées-Atlantiques › 64 57
  17. 17 Yvelines › 78 56
  18. 18 Vendée › 85 49
  19. 19 Côtes d'Armor › 22 48
  20. 20 Isère › 38 48
  21. 21 Loire › 42 46
  22. 22 Pyrénées-Orientales › 66 44
  23. 23 Martinique › 972 42
  24. 24 Ille-et-Vilaine › 35 41
  25. 25 Gard › 30 40
  26. 26 Haute-Savoie › 74 37
  27. 27 Calvados › 14 36
  28. 28 Seine-Maritime › 76 34
  29. 29 Bas-Rhin › 67 33
  30. 30 Seine-et-Marne › 77 33
  31. 31 Aude › 11 30
  32. 32 Essonne › 91 29
  33. 33 Seine-St-Denis › 93 29
  34. 34 Drôme › 26 28
  35. 35 Maine-et-Loire › 49 28
  36. 36 Manche › 50 27
  37. 37 Puy-de-Dôme › 63 27
  38. 38 Hautes-Pyrénées › 65 25
  39. 39 Indre-et-Loire › 37 25
  40. 40 Val-de-Marne › 94 24
  41. 41 Moselle › 57 23
  42. 42 Corse-du-Sud › 2A 22
  43. 43 Pas-de-Calais › 62 22
  44. 44 Val-D'Oise › 95 22
  45. 45 Ain › 01 21
  46. 46 Doubs › 25 20
  47. 47 Guyane › 973 20
  48. 48 Landes › 40 20
  49. 49 Oise › 60 19
  50. 50 Cher › 18 18
  51. 51 Côte-d'Or › 21 18
  52. 52 Marne › 51 18
  53. 53 Saône-et-Loire › 71 18
  54. 54 Vaucluse › 84 17
  55. 55 Eure › 27 16
  56. 56 Loiret › 45 16
  57. 57 Sarthe › 72 16
  58. 58 Vienne › 86 16
  59. 59 Loir-et-Cher › 41 15
  60. 60 Savoie › 73 15
  61. 61 Eure-et-Loir › 28 14
  62. 62 Gers › 32 14
  63. 63 Indre › 36 14
  64. 64 La Réunion › 974 14
  65. 65 Tarn › 81 14
  66. 66 Aube › 10 13
  67. 67 Ardèche › 07 11
  68. 68 Charente › 16 11
  69. 69 Allier › 03 10
  70. 70 Aveyron › 12 10
  71. 71 Dordogne › 24 10
  72. 72 Lot-et-Garonne › 47 10
  73. 73 Tarn-et-Garonne › 82 10
  74. 74 Somme › 80 9
  75. 75 Territoire de Belfort › 90 9
  76. 76 Ardennes › 08 8
  77. 77 Lot › 46 8
  78. 78 Nièvre › 58 8
  79. 79 Vosges › 88 8
  80. 80 Aisne › 02 7
  81. 81 Jura › 39 7
  82. 82 Mayenne › 53 7
  83. 83 Yonne › 89 7
  84. 84 Ariège › 09 6
  85. 85 Haut-Rhin › 68 6
  86. 86 Haute-Corse › 2B 6
  87. 87 Meurthe-et-Moselle › 54 6
  88. 88 Corrèze › 19 5
  89. 89 Haute-Marne › 52 5
  90. 90 Haute-Vienne › 87 5
  91. 91 Alpes-de-Haute-Provence › 04 4
  92. 92 Haute-Loire › 43 4
  93. 93 Meuse › 55 4
  94. 94 Orne › 61 4
  95. 95 Saint-Martin › 978 4
  96. 96 Cantal › 15 3
  97. 97 Lozère › 48 3
  98. 98 Saint-Barthélemy › 977 3
  99. 99 Creuse › 23 2
  100. 100 Deux-Sèvres › 79 2
  101. 101 Hautes-Alpes › 05 2
  102. 102 Polynésie française › 987 2
  103. 103 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 2
  104. 104 Haute-Saône › 70 1
  105. 105 Mayotte › 976 1
  106. 106 Terres australes et antarctiques françaises › 984 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 3 383 +4,0 % 36 % 3,7 M€
Grand Paris › 267 +5,7 % 34 % 35,4 M€
Aix-Marseille-Provence › 150 −0,6 % 32 % trop peu
Toulon › 81 +8,9 % 49 % trop peu
Toulouse › 76 +23,8 % 10 % trop peu
Lyon › 48 +6,8 % 27 % trop peu
Bordeaux › 47 +19,5 % 28 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 46 +4,2 % 57 % trop peu
Nantes › 42 +17,9 % 28 % trop peu
Saint-Étienne › 28 0,0 % trop peu trop peu
Brest › 26 −3,7 % trop peu trop peu
Grenoble › 21 +17,6 % trop peu trop peu
Lille › 20 0,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 15 −20,0 % trop peu trop peu
Rennes › 14 +62,5 % trop peu trop peu
Tours › 14 +7,7 % trop peu trop peu
Strasbourg › 14 +36,4 % trop peu trop peu
Rouen › 13 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 11 −26,7 % trop peu trop peu
Metz › 8 +14,3 % trop peu trop peu
Orléans › 4 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 3 −25,0 % trop peu trop peu
Nancy › 2 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE › Saint-Nazaire 2,8 Md€ 6,1 %
RATIER-FIGEAC › Figeac 503,4 M€ 28,7 %
YAMAHA MOTOR MANUFACTURING EUROPE › Rouvroy 401,0 M€ 4,4 %
CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX › Bordeaux 283,6 M€ 9,8 %
MESSIER-GOODRICH › Velizy-Villacoublay 236,8 M€ 2,3 %

Groupes (5)

Entreprises actives

  1. 30.1 30.1 Construction navale › 1 764
  2. 30.9 30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a. › 808
  3. 30.3 30.3 Construction aéronautique et spatiale › 693
  4. 30.2 30.2 Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant › 109
  5. 30.4 30.4 Construction de véhicules militaires de combat › 9

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 3,7 M€ de chiffre d'affaires, 4,8 % gardés en EBE

Calculé sur les 410 entreprises qui publient leurs comptes (12 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 3,7 M€ · n = 399

< 100 k€ 56
100–250 k€ 44
250–500 k€ 34
0,5–1 M€ 20
1–2 M€ 21
2–5 M€ 36
5 M€ et plus 188

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 115

Achats et charges externes 77 €
Personnel 14 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 8 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

155 à 268 comptes par exercice

7 % 5,7 % 4,4 %
7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

50 % 25 % 0 %
31,6 % 13,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 4,5 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 4,5 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −1,1 % et 12 % · 241 comptes

Endettement global 67 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 67 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 42 % et 84 % · 245 comptes

Croissance du CA 7,9 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 7,9 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −7,4 % et 25 % · 189 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,9 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,9 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −2,4 % et 8,2 % · 243 comptes

Rentabilité des capitaux propres 11 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 11 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 0,7 % et 30 % · 212 comptes

Solidité

Autonomie financière 30 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 30 % 0 50 %

la moitié entre 12 % et 56 % · 245 comptes

Capacité de remboursement 1,0 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,0 ans · 186 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 23 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 23 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 76 j · 245 comptes

Besoin en fonds de roulement 58 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 58 j −100 j −50 j 0

un quart sous −3 j, un quart au-dessus de 20 j · 245 comptes

Délai fournisseurs 77 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 77 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 46 j et 115 j · 243 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 80 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 80 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 62 % et 94 % · 219 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

597 proches de la retraite, 36 % des âges connus · 5 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 305
40–49 ans 375
50–59 ans 404
60–69 ans 382
70 ans et plus 215
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 597 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 134 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 38 entreprises transférées › Entreprises
  3. 5 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 1 681 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

46 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

42 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
17 2016 14 2017 28 2018 22 2019 18 2020
17 2021 22 2022 36 2023 34 2024 46 2025 29 2026
(provisoire)
17 2016 14 2017 28 2018 22 2019 18 2020 17 2021 22 2022 36 2023 34 2024 46 2025 29 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 33 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 3 % ont obtenu un plan ; 94 % sont passés en liquidation, au bout de 41 mois en médiane.

8 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

58 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 19 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

3 076 entreprises (91 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 307 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 35,8 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 219
1 1 857
2 231
3 à 5 61
6 à 10 7
11 à 50 8
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
DAHER INDUSTRIAL SERVICES › 18 282,1 M€ 10,3 %
ALSTOM TRANSPORT SA › 17 4,7 Md€ 9,4 %
DASSAULT AVIATION › 14 6,8 Md€ 10,7 %
SPBI › 14 702,4 M€ 4,3 %
NAVAL GROUP › 13 4,3 Md€ 5,1 %
ARIANEGROUP SAS › 13 2,1 Md€ −0,3 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1 2191 8573073 383
Établissements actifs01 8578462 703
CA médiantrop peu988 k€35,8 M€3,7 M€
Marge d'EBE médianetrop peu4,8 %4,5 %4,8 %
Croissance du CA médianetrop peu+2,9 %+9,2 %+5,5 %
Proche retraite81 %28 %24 %36 %
En procédure collective0,5 %4,6 %9,4 %3,6 %
Dirigées par une société0,1 %9,1 %21,2 %6,9 %

1 219 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 81 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 55 % de 146 · bilan seul 20 %
1 à 9 34 % de 384 · bilan seul 20 %
10 à 49 45 % de 181 · bilan seul 45 %
50 à 249 79 % de 123 · bilan seul 12 %
250 et plus 98 % de 57
effectif inconnu 0 % de 2 492
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 115,9 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché fortement concentré indice HHI 2 663 · 253 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Cette division comprend la fabrication de matériel de transport telle que la construction de bateaux et de navires, la fabrication de matériel ferroviaire roulant et de locomotives, la construction aéronautique et spatiale et la fabrication d'équipements pour ces matériels. Le champ concerne les matériels civils, militaires ou de plaisance.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature