SECTEUR France

46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques · France

105 départements

18 667 entreprises actives dans 5 490 communes. Les 18 667 entreprises ›

46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques × actives
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En bref

  • 319 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 5,8 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (4,7 % alors).
  • 1 990 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 990 › 41 % des 4 832 âges connus
  • 14 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,1 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −350 entreprises de moins en 2025 : 425 créations, 775 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 10 années sur 10.
  • 62 procédures collectives ouvertes en 2025. 45 liquidations, 16 redressements · 52 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

18 667 entreprises · −350 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 528
1 à 9 › 1 392
10 à 49 › 254
50 à 249 › 47
250 et plus › 6

Sans effectif déclaré au répertoire : 16 440 entreprises, 88 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 10 années sur 10.

800 400 0
283 372 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 7 – 36 37 – 73 74 – 120 121 – 250 251 – 3 106 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 18 667

  1. 1 Paris › 75 1 734
  2. 2 Rhône › 69 864
  3. 3 Alpes-Maritimes › 06 818
  4. 4 Bouches-du-Rhône › 13 720
  5. 5 Gironde › 33 667
  6. 6 Martinique › 972 593
  7. 7 Nord › 59 591
  8. 8 La Réunion › 974 556
  9. 9 Hauts-de-Seine › 92 537
  10. 10 Hérault › 34 523
  11. 11 Guadeloupe › 971 470
  12. 12 Val-de-Marne › 94 431
  13. 13 Seine-et-Marne › 77 405
  14. 14 Var › 83 384
  15. 15 Seine-St-Denis › 93 381
  16. 16 Yvelines › 78 374
  17. 17 Isère › 38 339
  18. 18 Val-D'Oise › 95 330
  19. 19 Loire-Atlantique › 44 256
  20. 20 Essonne › 91 250
  21. 21 Vaucluse › 84 250
  22. 22 Bas-Rhin › 67 248
  23. 23 Moselle › 57 226
  24. 24 Haute-Garonne › 31 218
  25. 25 Oise › 60 208
  26. 26 Haute-Savoie › 74 200
  27. 27 Ille-et-Vilaine › 35 180
  28. 28 Pas-de-Calais › 62 172
  29. 29 Maine-et-Loire › 49 171
  30. 30 Pyrénées-Atlantiques › 64 171
  31. 31 Charente-Maritime › 17 158
  32. 32 Gard › 30 154
  33. 33 Pyrénées-Orientales › 66 152
  34. 34 Morbihan › 56 146
  35. 35 Meurthe-et-Moselle › 54 143
  36. 36 Seine-Maritime › 76 143
  37. 37 Marne › 51 134
  38. 38 Loiret › 45 129
  39. 39 Vendée › 85 129
  40. 40 Puy-de-Dôme › 63 126
  41. 41 Indre-et-Loire › 37 121
  42. 42 Drôme › 26 120
  43. 43 Haut-Rhin › 68 116
  44. 44 Loire › 42 116
  45. 45 Dordogne › 24 111
  46. 46 Calvados › 14 109
  47. 47 Ain › 01 108
  48. 48 Côtes d'Armor › 22 102
  49. 49 Finistère › 29 102
  50. 50 Lot-et-Garonne › 47 95
  51. 51 Côte-d'Or › 21 94
  52. 52 Eure-et-Loir › 28 94
  53. 53 Savoie › 73 91
  54. 54 Sarthe › 72 87
  55. 55 Deux-Sèvres › 79 85
  56. 56 Guyane › 973 83
  57. 57 Aisne › 02 81
  58. 58 Aude › 11 81
  59. 59 Doubs › 25 81
  60. 60 Tarn › 81 78
  61. 61 Landes › 40 75
  62. 62 Vienne › 86 75
  63. 63 Somme › 80 73
  64. 64 Saône-et-Loire › 71 67
  65. 65 Vosges › 88 63
  66. 66 Allier › 03 57
  67. 67 Aube › 10 56
  68. 68 Loir-et-Cher › 41 55
  69. 69 Eure › 27 54
  70. 70 Corse-du-Sud › 2A 52
  71. 71 Yonne › 89 52
  72. 72 Charente › 16 51
  73. 73 Jura › 39 48
  74. 74 Ardennes › 08 44
  75. 75 Cher › 18 44
  76. 76 Alpes-de-Haute-Provence › 04 43
  77. 77 Ardèche › 07 41
  78. 78 Haute-Corse › 2B 41
  79. 79 Haute-Vienne › 87 41
  80. 80 Hautes-Pyrénées › 65 40
  81. 81 Manche › 50 40
  82. 82 Mayenne › 53 40
  83. 83 Corrèze › 19 38
  84. 84 Haute-Marne › 52 36
  85. 85 Tarn-et-Garonne › 82 36
  86. 86 Haute-Loire › 43 35
  87. 87 Haute-Saône › 70 35
  88. 88 Indre › 36 30
  89. 89 Aveyron › 12 29
  90. 90 Meuse › 55 27
  91. 91 Hautes-Alpes › 05 26
  92. 92 Lot › 46 26
  93. 93 Orne › 61 26
  94. 94 Nièvre › 58 25
  95. 95 Saint-Martin › 978 24
  96. 96 Gers › 32 22
  97. 97 Ariège › 09 21
  98. 98 Territoire de Belfort › 90 19
  99. 99 Cantal › 15 12
  100. 100 Creuse › 23 11
  101. 101 Saint-Barthélemy › 977 11
  102. 102 Mayotte › 976 9
  103. 103 Lozère › 48 7
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  105. 105 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 18 667 −5,3 % 41 % 319 k€
Grand Paris › 3 106 −1,8 % 38 % 655 k€
Aix-Marseille-Provence › 694 −8,1 % 39 % 414 k€
Lyon › 680 −4,6 % 35 % 640 k€
Bordeaux › 380 −0,8 % 46 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 376 −5,7 % 63 % trop peu
Lille › 340 −6,3 % 39 % trop peu
Montpellier › 295 −4,7 % 43 % trop peu
Nantes › 141 −1,9 % 36 % trop peu
Strasbourg › 138 −12,8 % 45 % trop peu
Toulouse › 130 −0,7 % 26 % trop peu
Toulon › 130 −9,0 % 46 % trop peu
Grenoble › 124 −2,3 % 50 % trop peu
Rennes › 88 −12,0 % 23 % trop peu
Nancy › 84 −5,5 % trop peu trop peu
Metz › 82 −2,3 % 42 % trop peu
Rouen › 75 +1,3 % 41 % trop peu
Tours › 73 −8,2 % 48 % trop peu
Clermont-Ferrand › 67 −6,6 % 55 % trop peu
Saint-Étienne › 66 −6,8 % 36 % trop peu
Orléans › 56 −1,7 % trop peu trop peu
Dijon › 51 −10,2 % trop peu trop peu
Brest › 17 −29,6 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
PROCTER & GAMBLE FRANCE › Asnieres-sur-Seine 1,7 Md€ −0,4 %
BIOGEN FRANCE › Puteaux 335,3 M€ 2,4 %
BALT INTERNATIONAL › Montmorency 160,2 M€ 5,2 %
IMPERIAL TOBACCO LA ROMANA › Paris 140,5 M€ —
VENATOR FRANCE › Paris 119,3 M€ 1,3 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 319 k€ de chiffre d'affaires, 5,8 % gardés en EBE

Calculé sur les 964 entreprises qui publient leurs comptes (5 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 319 k€ · n = 914

< 100 k€ 223
100–250 k€ 198
250–500 k€ 146
0,5–1 M€ 95
1–2 M€ 66
2–5 M€ 77
5 M€ et plus 109

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 316

Achats et charges externes 83 €
Personnel 12 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 3 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

224 à 659 comptes par exercice

7,6 % 6,2 % 4,7 %
5,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
19,2 % 3,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,0 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,6 % et 15 % · 392 comptes

Endettement global 49 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 49 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 27 % et 74 % · 393 comptes

Croissance du CA 0,3 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 0,3 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −11 % et 10 % · 318 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,4 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4,4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,7 % et 12 % · 392 comptes

Rentabilité des capitaux propres 14 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 14 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 4,3 % et 35 % · 362 comptes

Solidité

Autonomie financière 49 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 49 % 0 50 %

la moitié entre 24 % et 71 % · 393 comptes

Capacité de remboursement 0,3 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,3 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,6 ans · 334 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 47 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 47 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 118 j · 393 comptes

Besoin en fonds de roulement 33 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 33 j −100 j −50 j 0

un quart sous −5 j, un quart au-dessus de 20 j · 393 comptes

Délai fournisseurs 49 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 49 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 22 j et 102 j · 393 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 70 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 70 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 92 % · 369 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 990 proches de la retraite, 41 % des âges connus · 14 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 645
40–49 ans 866
50–59 ans 1 331
60–69 ans 1 128
70 ans et plus 862
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 990 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 162 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 60 entreprises transférées › Entreprises
  3. 14 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,1 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 4 832 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

62 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

68 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
92 2016 78 2017 70 2018 71 2019 40 2020
41 2021 50 2022 58 2023 54 2024 62 2025 52 2026
(provisoire)
92 2016 78 2017 70 2018 71 2019 40 2020 41 2021 50 2022 58 2023 54 2024 62 2025 52 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 69 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 13 % ont obtenu un plan ; 86 % sont passés en liquidation, au bout de 28 mois en médiane.

9 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

222 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 16 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

17 541 entreprises (94 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 1 126 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 1,7 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 7 575
1 9 966
2 975
3 à 5 140
6 à 10 10
11 à 50 1
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
HANRO AG › 20 non publié —
DESIGNA FRANCE › 9 10,3 M€ 2,9 %
CARLES DIFFUSION FUNERAIRE › 9 2,2 M€ 14,9 %
I D K › 8 31,4 M€ 6,9 %
IRISOLARIS CONSTRUCTION › 7 75,6 M€ 1,6 %
SOCIETE POUR LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION › 7 30,6 M€ −23,7 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises7 5759 9661 12618 667
Établissements actifs09 9662 51612 482
CA médiantrop peu275 k€1,7 M€319 k€
Marge d'EBE médianetrop peu6,4 %4,3 %5,8 %
Croissance du CA médianetrop peu+1,0 %+3,9 %+1,6 %
Proche retraite67 %37 %42 %41 %
En procédure collective0,2 %1,2 %1,7 %0,8 %
Dirigées par une société0,0 %2,1 %5,5 %1,5 %

7 575 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 67 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 72 % de 528 · bilan seul 14 %
1 à 9 36 % de 1 392 · bilan seul 27 %
10 à 49 48 % de 254 · bilan seul 44 %
50 à 249 74 % de 47 · bilan seul 17 %
250 et plus 83 % de 6
effectif inconnu 0 % de 16 440
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 9,3 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 503 · 408 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ne comprend pas

  • le commerce de gros pour compte propre (cf. 46.2 à 46.9)
  • le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf. 47.99B)
  • les activités des agents d'assurances (cf. 66.22Z)
  • les activités des agents immobiliers (cf. 68.31Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature