SECTEUR France

46.21 Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail · France

101 départements

3 636 entreprises actives dans 5 945 communes. Les 3 636 entreprises ›

46.21 Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail × actives
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En bref

  • 8,0 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 2,7 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (2,9 % alors).
  • 669 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 669 › 31 % des 2 174 âges connus
  • 25 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,5 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −18 entreprises de moins en 2025 : 92 créations, 110 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 3 années sur 10.
  • 14 procédures collectives ouvertes en 2025. 5 liquidations, 9 redressements · 15 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

3 636 entreprises · −18 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 270
1 à 9 › 886
10 à 49 › 313
50 à 249 › 103
250 et plus › 22

Sans effectif déclaré au répertoire : 2 042 entreprises, 56 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 3 années sur 10.

200 100 0
75 78 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 4 – 21 22 – 31 32 – 40 41 – 56 57 – 214 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 3 636

  1. 1 Paris › 75 149
  2. 2 Nord › 59 108
  3. 3 Pas-de-Calais › 62 91
  4. 4 Eure-et-Loir › 28 90
  5. 5 Ille-et-Vilaine › 35 83
  6. 6 Bouches-du-Rhône › 13 76
  7. 7 Seine-Maritime › 76 66
  8. 8 Eure › 27 65
  9. 9 Haute-Garonne › 31 63
  10. 10 Marne › 51 63
  11. 11 Vienne › 86 63
  12. 12 Côte-d'Or › 21 62
  13. 13 Loire-Atlantique › 44 62
  14. 14 Somme › 80 62
  15. 15 Pyrénées-Atlantiques › 64 61
  16. 16 Oise › 60 60
  17. 17 Côtes d'Armor › 22 59
  18. 18 Maine-et-Loire › 49 57
  19. 19 Morbihan › 56 57
  20. 20 Finistère › 29 56
  21. 21 Gers › 32 56
  22. 22 Indre › 36 55
  23. 23 Saône-et-Loire › 71 54
  24. 24 Loiret › 45 51
  25. 25 Manche › 50 51
  26. 26 Puy-de-Dôme › 63 50
  27. 27 Seine-et-Marne › 77 49
  28. 28 Drôme › 26 47
  29. 29 Aisne › 02 46
  30. 30 Allier › 03 46
  31. 31 Gironde › 33 46
  32. 32 Aveyron › 12 45
  33. 33 Deux-Sèvres › 79 45
  34. 34 Vendée › 85 43
  35. 35 Charente-Maritime › 17 42
  36. 36 Indre-et-Loire › 37 42
  37. 37 Gard › 30 41
  38. 38 Yonne › 89 41
  39. 39 Aube › 10 40
  40. 40 Calvados › 14 40
  41. 41 Isère › 38 40
  42. 42 Bas-Rhin › 67 39
  43. 43 Rhône › 69 39
  44. 44 Cher › 18 38
  45. 45 Orne › 61 38
  46. 46 Tarn › 81 38
  47. 47 Cantal › 15 37
  48. 48 Meuse › 55 36
  49. 49 Ardennes › 08 35
  50. 50 Charente › 16 35
  51. 51 Lot-et-Garonne › 47 35
  52. 52 Val-D'Oise › 95 35
  53. 53 Yvelines › 78 35
  54. 54 Loir-et-Cher › 41 34
  55. 55 Hauts-de-Seine › 92 33
  56. 56 Landes › 40 33
  57. 57 Vaucluse › 84 33
  58. 58 Aude › 11 31
  59. 59 Dordogne › 24 31
  60. 60 Haute-Marne › 52 31
  61. 61 Sarthe › 72 31
  62. 62 Tarn-et-Garonne › 82 31
  63. 63 Vosges › 88 31
  64. 64 Haut-Rhin › 68 30
  65. 65 Moselle › 57 30
  66. 66 Mayenne › 53 29
  67. 67 Alpes-Maritimes › 06 28
  68. 68 Doubs › 25 27
  69. 69 Haute-Saône › 70 27
  70. 70 Hérault › 34 26
  71. 71 Essonne › 91 25
  72. 72 Haute-Loire › 43 25
  73. 73 Jura › 39 25
  74. 74 Loire › 42 25
  75. 75 Meurthe-et-Moselle › 54 25
  76. 76 Corrèze › 19 24
  77. 77 Guadeloupe › 971 24
  78. 78 Val-de-Marne › 94 23
  79. 79 Var › 83 22
  80. 80 Haute-Savoie › 74 21
  81. 81 La Réunion › 974 21
  82. 82 Lot › 46 21
  83. 83 Ain › 01 19
  84. 84 Ardèche › 07 19
  85. 85 Creuse › 23 19
  86. 86 Haute-Vienne › 87 19
  87. 87 Hautes-Pyrénées › 65 18
  88. 88 Lozère › 48 18
  89. 89 Nièvre › 58 17
  90. 90 Pyrénées-Orientales › 66 15
  91. 91 Alpes-de-Haute-Provence › 04 13
  92. 92 Ariège › 09 13
  93. 93 Hautes-Alpes › 05 11
  94. 94 Savoie › 73 11
  95. 95 Haute-Corse › 2B 10
  96. 96 Corse-du-Sud › 2A 8
  97. 97 Martinique › 972 8
  98. 98 Seine-St-Denis › 93 8
  99. 99 Guyane › 973 5
  100. 100 Territoire de Belfort › 90 4
  101. 101 Mayotte › 976 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 3 636 −1,0 % 31 % 8,0 M€
Grand Paris › 214 +2,3 % 35 % 1,7 M€
Aix-Marseille-Provence › 49 +2,1 % 30 % trop peu
Lille › 35 0,0 % trop peu trop peu
Rennes › 25 0,0 % trop peu trop peu
Lyon › 22 +23,5 % trop peu trop peu
Toulouse › 22 +9,5 % trop peu trop peu
Rouen › 20 −8,7 % trop peu trop peu
Bordeaux › 17 +5,6 % trop peu trop peu
Nantes › 17 +5,9 % trop peu trop peu
Orléans › 14 +6,7 % trop peu trop peu
Dijon › 13 −7,1 % trop peu trop peu
Strasbourg › 9 +11,1 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 8 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 8 0,0 % trop peu trop peu
Metz › 7 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 7 +14,3 % trop peu trop peu
Grenoble › 6 +16,7 % trop peu trop peu
Brest › 6 −25,0 % trop peu trop peu
Tours › 6 −14,3 % trop peu trop peu
Montpellier › 5 −12,5 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 5 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 5 −16,7 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
SICA SAS AXEREAL › Olivet 1,2 Md€ −1,6 %
LECUREUR › Paris 725,1 M€ 0,4 %
VITERRA FRANCE S.A.S. › Avon 701,2 M€ 1,7 %
TEREOS SCA › Moussy-le-Vieux 575,5 M€ −7,5 %
CAM NEGOCE › Paris 543,7 M€ 2,8 %

Sous-classes (1)

Entreprises actives

  1. 46.21Z 46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail › 3 636

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 8,0 M€ de chiffre d'affaires, 2,7 % gardés en EBE

Calculé sur les 745 entreprises qui publient leurs comptes (20 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 8,0 M€ · n = 734

< 100 k€ 54
100–250 k€ 66
250–500 k€ 53
0,5–1 M€ 47
1–2 M€ 53
2–5 M€ 69
5 M€ et plus 392

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 209

Achats et charges externes 97 €
Personnel 1 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 1 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

378 à 603 comptes par exercice

2,9 % 2,5 % 2 %
2,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
23,3 % 4,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 2,0 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 2 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,2 % et 5,4 % · 466 comptes

Endettement global 63 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 63 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 44 % et 81 % · 468 comptes

Croissance du CA −10,5 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −10,5 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −19 % et 3,4 % · 394 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 0,6 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 0,6 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,1 % et 3,3 % · 459 comptes

Rentabilité des capitaux propres 4 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 4 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 0,7 % et 14 % · 437 comptes

Solidité

Autonomie financière 36 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 36 % 0 50 %

la moitié entre 18 % et 55 % · 468 comptes

Capacité de remboursement 3,1 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 3,1 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 7,5 ans · 387 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 10 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 10 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 37 j · 468 comptes

Besoin en fonds de roulement 54 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 54 j −100 j −50 j 0

un quart sous 17 j, un quart au-dessus de 20 j · 468 comptes

Délai fournisseurs 36 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 36 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 23 j et 65 j · 468 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 59 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 59 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 79 % · 422 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

669 proches de la retraite, 31 % des âges connus · 25 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 373
40–49 ans 498
50–59 ans 634
60–69 ans 457
70 ans et plus 212
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 669 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 241 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 36 entreprises transférées › Entreprises
  3. 25 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,5 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 2 174 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

14 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

21 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
14 2016 17 2017 15 2018 17 2019 7 2020
10 2021 16 2022 11 2023 19 2024 14 2025 15 2026
(provisoire)
14 2016 17 2017 15 2018 17 2019 7 2020 10 2021 16 2022 11 2023 19 2024 14 2025 15 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 16 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 25 % ont obtenu un plan ; 75 % sont passés en liquidation, au bout de 38 mois en médiane.

3 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

47 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 17 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

3 038 entreprises (84 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 598 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 31,6 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 897
1 2 141
2 317
3 à 5 116
6 à 10 63
11 à 50 77
plus de 50 25

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
OCEALIA › 283 532,3 M€ —
SOUFFLET AGRICULTURE › 231 1,4 Md€ 0,6 %
VIVESCIA › 198 1,0 Md€ 2,7 %
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL › 178 794,4 M€ 1,9 %
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUP › 159 682,6 M€ 1,6 %
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS › 153 542,8 M€ 1,5 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises8972 1415983 636
Établissements actifs02 1416 0138 154
CA médiantrop peu1,3 M€31,6 M€8,0 M€
Marge d'EBE médianetrop peu3,9 %2,4 %2,7 %
Croissance du CA médianetrop peu−0,1 %−5,4 %−3,1 %
Proche retraite71 %29 %24 %31 %
En procédure collective0,6 %1,6 %2,3 %1,5 %
Dirigées par une société0,3 %7,5 %25,3 %8,7 %

897 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 71 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 59 % de 270 · bilan seul 23 %
1 à 9 32 % de 886 · bilan seul 45 %
10 à 49 72 % de 313 · bilan seul 21 %
50 à 249 95 % de 103 · bilan seul 2 %
250 et plus 95 % de 22
effectif inconnu 0 % de 2 042
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 44,9 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 116 · 471 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

Autour de cette page

Dans la nomenclature