SECTEUR France

46.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers · France

106 départements

7 392 entreprises actives dans 2 696 communes. Les 7 392 entreprises ›

46.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers × actives
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En bref

  • 1,3 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 3,4 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (3,5 % alors).
  • 1 111 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 111 › 34 % des 3 249 âges connus
  • 19 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,3 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −7 entreprises de moins en 2025 : 348 créations, 355 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 3 années sur 10.
  • 55 procédures collectives ouvertes en 2025. 39 liquidations, 14 redressements · 47 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

7 392 entreprises · −7 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 317
1 à 9 › 981
10 à 49 › 324
50 à 249 › 60
250 et plus › 7

Sans effectif déclaré au répertoire : 5 703 entreprises, 77 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 3 années sur 10.

400 200 0
192 202 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 2 – 16 17 – 25 26 – 42 43 – 85 86 – 1 854 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 7 392

  1. 1 Paris › 75 1 112
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 346
  3. 3 Seine-St-Denis › 93 269
  4. 4 Rhône › 69 266
  5. 5 Val-de-Marne › 94 263
  6. 6 Nord › 59 256
  7. 7 Hauts-de-Seine › 92 209
  8. 8 Alpes-Maritimes › 06 187
  9. 9 Val-D'Oise › 95 175
  10. 10 Yvelines › 78 157
  11. 11 Guadeloupe › 971 154
  12. 12 Essonne › 91 132
  13. 13 Hérault › 34 132
  14. 14 Gironde › 33 128
  15. 15 Seine-et-Marne › 77 127
  16. 16 Var › 83 125
  17. 17 Bas-Rhin › 67 119
  18. 18 La Réunion › 974 104
  19. 19 Haute-Garonne › 31 97
  20. 20 Isère › 38 93
  21. 21 Moselle › 57 87
  22. 22 Loire-Atlantique › 44 85
  23. 23 Gard › 30 84
  24. 24 Vaucluse › 84 82
  25. 25 Morbihan › 56 77
  26. 26 Pyrénées-Atlantiques › 64 77
  27. 27 Martinique › 972 75
  28. 28 Ille-et-Vilaine › 35 73
  29. 29 Drôme › 26 66
  30. 30 Oise › 60 65
  31. 31 Haute-Savoie › 74 58
  32. 32 Pas-de-Calais › 62 58
  33. 33 Seine-Maritime › 76 57
  34. 34 Pyrénées-Orientales › 66 55
  35. 35 Dordogne › 24 53
  36. 36 Charente-Maritime › 17 52
  37. 37 Loire › 42 51
  38. 38 Côtes d'Armor › 22 50
  39. 39 Finistère › 29 48
  40. 40 Haut-Rhin › 68 48
  41. 41 Maine-et-Loire › 49 48
  42. 42 Lot-et-Garonne › 47 47
  43. 43 Calvados › 14 42
  44. 44 Eure-et-Loir › 28 39
  45. 45 Indre-et-Loire › 37 39
  46. 46 Marne › 51 38
  47. 47 Landes › 40 37
  48. 48 Loiret › 45 36
  49. 49 Aude › 11 35
  50. 50 Gers › 32 35
  51. 51 Puy-de-Dôme › 63 35
  52. 52 Vendée › 85 35
  53. 53 Eure › 27 33
  54. 54 Manche › 50 33
  55. 55 Ain › 01 32
  56. 56 Haute-Corse › 2B 31
  57. 57 Somme › 80 31
  58. 58 Guyane › 973 29
  59. 59 Meurthe-et-Moselle › 54 29
  60. 60 Savoie › 73 28
  61. 61 Tarn › 81 28
  62. 62 Corse-du-Sud › 2A 26
  63. 63 Côte-d'Or › 21 26
  64. 64 Deux-Sèvres › 79 25
  65. 65 Saint-Martin › 978 25
  66. 66 Doubs › 25 24
  67. 67 Tarn-et-Garonne › 82 24
  68. 68 Yonne › 89 24
  69. 69 Ardèche › 07 23
  70. 70 Aveyron › 12 23
  71. 71 Corrèze › 19 23
  72. 72 Charente › 16 22
  73. 73 Mayotte › 976 21
  74. 74 Vienne › 86 20
  75. 75 Lot › 46 19
  76. 76 Alpes-de-Haute-Provence › 04 18
  77. 77 Ardennes › 08 18
  78. 78 Cher › 18 18
  79. 79 Orne › 61 18
  80. 80 Saône-et-Loire › 71 18
  81. 81 Sarthe › 72 18
  82. 82 Aisne › 02 16
  83. 83 Haute-Loire › 43 16
  84. 84 Mayenne › 53 16
  85. 85 Saint-Barthélemy › 977 16
  86. 86 Hautes-Pyrénées › 65 15
  87. 87 Jura › 39 15
  88. 88 Vosges › 88 15
  89. 89 Haute-Vienne › 87 14
  90. 90 Aube › 10 13
  91. 91 Loir-et-Cher › 41 13
  92. 92 Allier › 03 12
  93. 93 Indre › 36 12
  94. 94 Nièvre › 58 12
  95. 95 Hautes-Alpes › 05 11
  96. 96 Ariège › 09 10
  97. 97 Cantal › 15 9
  98. 98 Meuse › 55 9
  99. 99 Lozère › 48 8
  100. 100 Haute-Saône › 70 7
  101. 101 Creuse › 23 3
  102. 102 Haute-Marne › 52 3
  103. 103 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 3
  104. 104 Territoire de Belfort › 90 2
  105. 105 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  106. 106 Polynésie française › 987 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 7 392 −0,4 % 34 % 1,3 M€
Grand Paris › 1 854 −1,7 % 31 % 1,0 M€
Aix-Marseille-Provence › 322 +0,3 % 34 % 4,4 M€
Lyon › 213 +11,2 % 26 % trop peu
Lille › 167 +3,0 % 31 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 86 −2,8 % 39 % trop peu
Bordeaux › 81 −6,5 % 27 % trop peu
Toulouse › 68 +10,6 % 15 % trop peu
Strasbourg › 64 −1,5 % 28 % trop peu
Montpellier › 53 −3,5 % 17 % trop peu
Toulon › 53 −6,6 % 33 % trop peu
Grenoble › 44 +2,3 % 35 % trop peu
Nantes › 42 −12,3 % trop peu trop peu
Rennes › 40 −20,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 32 +3,3 % trop peu trop peu
Tours › 30 +3,4 % trop peu trop peu
Metz › 26 +30,0 % trop peu trop peu
Rouen › 23 +4,3 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 20 +5,3 % trop peu trop peu
Dijon › 18 −5,0 % trop peu trop peu
Orléans › 17 +41,7 % trop peu trop peu
Nancy › 13 −13,3 % trop peu trop peu
Brest › 10 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOF › Issy-les-Moulineaux 1,1 Md€ 2,8 %
KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES › Boulogne-Billancourt 573,4 M€ 1,6 %
BJORG ET COMPAGNIE › Saint-Genis-Laval 343,8 M€ 13,1 %
LACTALIS NUTRITION SANTE › Torce 251,5 M€ −0,6 %
H.J HEINZ DISTRIBUTION › Courbevoie 167,8 M€ 8,4 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 1,3 M€ de chiffre d'affaires, 3,4 % gardés en EBE

Calculé sur les 736 entreprises qui publient leurs comptes (10 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 1,3 M€ · n = 707

< 100 k€ 93
100–250 k€ 107
250–500 k€ 69
0,5–1 M€ 58
1–2 M€ 71
2–5 M€ 83
5 M€ et plus 226

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 288

Achats et charges externes 90 €
Personnel 6 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 4 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

211 à 547 comptes par exercice

3,9 % 3,5 % 3,1 %
3,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
24,2 % 7,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,5 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,5 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,8 % et 6,9 % · 384 comptes

Endettement global 62 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 62 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 41 % et 81 % · 384 comptes

Croissance du CA 3,1 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 3,1 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −4,7 % et 11 % · 324 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,1 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,1 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,4 % et 4,6 % · 385 comptes

Rentabilité des capitaux propres 14 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 14 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 5,2 % et 29 % · 351 comptes

Solidité

Autonomie financière 37 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 37 % 0 50 %

la moitié entre 18 % et 59 % · 384 comptes

Capacité de remboursement 0,7 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,7 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,7 ans · 327 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 14 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 14 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 39 j · 385 comptes

Besoin en fonds de roulement 34 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 34 j −100 j −50 j 0

un quart sous 6 j, un quart au-dessus de 20 j · 385 comptes

Délai fournisseurs 52 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 52 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 32 j et 76 j · 383 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 65 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 65 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 86 % · 366 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 111 proches de la retraite, 34 % des âges connus · 19 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 623
40–49 ans 648
50–59 ans 867
60–69 ans 647
70 ans et plus 464
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 111 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 164 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 62 entreprises transférées › Entreprises
  3. 19 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,3 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 3 249 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

55 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

55 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
51 2016 50 2017 48 2018 57 2019 30 2020
28 2021 42 2022 40 2023 77 2024 55 2025 47 2026
(provisoire)
51 2016 50 2017 48 2018 57 2019 30 2020 28 2021 42 2022 40 2023 77 2024 55 2025 47 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 59 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 19 % ont obtenu un plan ; 78 % sont passés en liquidation, au bout de 26 mois en médiane.

3 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

151 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 14 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

6 887 entreprises (93 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 505 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 10,7 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 3 134
1 3 753
2 414
3 à 5 83
6 à 10 4
11 à 50 4
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
NATURHOUSE › 30 19,0 M€ 33,9 %
ROYAL CANIN FRANCE › 19 332,9 M€ 16,3 %
LE P'TIT MARCHE › 17 non publié —
TAZITA DIRECTION NATIONALE › 13 non publié —
LSVLOT › 8 55,3 M€ 0,5 %
MULTARI INVESTISSEMENT › 7 1,7 M€ 29,2 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises3 1343 7535057 392
Établissements actifs03 7531 2244 977
CA médiantrop peu1,0 M€10,7 M€1,3 M€
Marge d'EBE médianetrop peu3,6 %3,1 %3,4 %
Croissance du CA médianetrop peu+3,2 %+2,3 %+2,6 %
Proche retraite66 %28 %30 %34 %
En procédure collective0,7 %2,5 %5,3 %1,9 %
Dirigées par une société0,1 %7,0 %18,8 %4,9 %

3 134 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 66 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 66 % de 317 · bilan seul 11 %
1 à 9 36 % de 981 · bilan seul 31 %
10 à 49 50 % de 324 · bilan seul 41 %
50 à 249 88 % de 60 · bilan seul 3 %
250 et plus 86 % de 7
effectif inconnu 0 % de 5 703
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 15,3 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 95 · 389 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • le commerce de gros alimentaire spécialisé relativement à certains des produits suivants :
    • farines, produits pour la boulangerie et la biscuiterie
    • produits à base de pommes de terre, fruits et légumes secs
    • miel, pâtes alimentaires, riz, entremets, desserts
    • plats cuisinés
    • conserves
  • le commerce de gros d'aliments pour animaux de compagnie

Ne comprend pas

  • le commerce de gros de fruits et légumes en conserve (cf. 46.31Z)
  • le commerce de gros de conserves à base de poissons, crustacés et mollusques (cf. 46.38A)
  • le commerce de gros de conserves à base de viande (cf. 46.32B)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature