SECTEUR France

49.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs · France

106 départements

2 562 entreprises actives dans 1 213 communes. Les 2 562 entreprises ›

49.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs × actives
Modifier

En bref

  • 510 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 7,3 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (4,1 % alors).
  • 333 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 333 › 19 % des 1 779 âges connus
  • 1 vente de fonds publiée en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −71 entreprises de moins en 2025 : 199 créations, 270 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 2 années sur 10.
  • 22 procédures collectives ouvertes en 2025. 16 liquidations, 5 redressements · 17 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

2 562 entreprises · −71 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 190
1 à 9 › 390
10 à 49 › 121
50 à 249 › 119
250 et plus › 72

Sans effectif déclaré au répertoire : 1 670 entreprises, 65 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 2 années sur 10.

400 200 0
48 120 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 3 4 – 7 8 – 14 15 – 26 27 – 669 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 2 562

  1. 1 Seine-St-Denis › 93 214
  2. 2 Paris › 75 195
  3. 3 Martinique › 972 154
  4. 4 Hauts-de-Seine › 92 149
  5. 5 Val-D'Oise › 95 129
  6. 6 Essonne › 91 118
  7. 7 Yvelines › 78 106
  8. 8 Val-de-Marne › 94 102
  9. 9 Guadeloupe › 971 84
  10. 10 Seine-et-Marne › 77 83
  11. 11 Alpes-Maritimes › 06 78
  12. 12 Guyane › 973 51
  13. 13 Gironde › 33 50
  14. 14 Bouches-du-Rhône › 13 49
  15. 15 La Réunion › 974 49
  16. 16 Mayotte › 976 42
  17. 17 Rhône › 69 39
  18. 18 Nord › 59 38
  19. 19 Isère › 38 33
  20. 20 Hérault › 34 32
  21. 21 Haute-Savoie › 74 31
  22. 22 Aveyron › 12 26
  23. 23 Oise › 60 26
  24. 24 Haute-Garonne › 31 25
  25. 25 Savoie › 73 24
  26. 26 Calvados › 14 19
  27. 27 Eure › 27 19
  28. 28 Moselle › 57 19
  29. 29 Var › 83 19
  30. 30 Lot › 46 18
  31. 31 Bas-Rhin › 67 17
  32. 32 Loiret › 45 17
  33. 33 Meurthe-et-Moselle › 54 17
  34. 34 Pas-de-Calais › 62 17
  35. 35 Ille-et-Vilaine › 35 16
  36. 36 Loire-Atlantique › 44 16
  37. 37 Seine-Maritime › 76 16
  38. 38 Pyrénées-Atlantiques › 64 15
  39. 39 Ain › 01 14
  40. 40 Marne › 51 14
  41. 41 Pyrénées-Orientales › 66 14
  42. 42 Saint-Martin › 978 14
  43. 43 Vaucluse › 84 14
  44. 44 Finistère › 29 13
  45. 45 Morbihan › 56 13
  46. 46 Charente-Maritime › 17 12
  47. 47 Doubs › 25 12
  48. 48 Aude › 11 11
  49. 49 Côte-d'Or › 21 11
  50. 50 Gard › 30 11
  51. 51 Haute-Corse › 2B 11
  52. 52 Puy-de-Dôme › 63 11
  53. 53 Aisne › 02 10
  54. 54 Corse-du-Sud › 2A 10
  55. 55 Maine-et-Loire › 49 10
  56. 56 Haut-Rhin › 68 9
  57. 57 Somme › 80 9
  58. 58 Côtes d'Armor › 22 8
  59. 59 Eure-et-Loir › 28 8
  60. 60 Hautes-Alpes › 05 8
  61. 61 Indre-et-Loire › 37 8
  62. 62 Manche › 50 8
  63. 63 Yonne › 89 8
  64. 64 Hautes-Pyrénées › 65 7
  65. 65 Vendée › 85 7
  66. 66 Vosges › 88 7
  67. 67 Allier › 03 6
  68. 68 Deux-Sèvres › 79 6
  69. 69 Drôme › 26 6
  70. 70 Loire › 42 6
  71. 71 Lot-et-Garonne › 47 6
  72. 72 Saône-et-Loire › 71 6
  73. 73 Cher › 18 5
  74. 74 Corrèze › 19 5
  75. 75 Landes › 40 5
  76. 76 Loir-et-Cher › 41 5
  77. 77 Sarthe › 72 5
  78. 78 Vienne › 86 5
  79. 79 Ardèche › 07 4
  80. 80 Dordogne › 24 4
  81. 81 Haute-Saône › 70 4
  82. 82 Indre › 36 4
  83. 83 Nièvre › 58 4
  84. 84 Ariège › 09 3
  85. 85 Cantal › 15 3
  86. 86 Charente › 16 3
  87. 87 Gers › 32 3
  88. 88 Haute-Marne › 52 3
  89. 89 Lozère › 48 3
  90. 90 Orne › 61 3
  91. 91 Tarn › 81 3
  92. 92 Alpes-de-Haute-Provence › 04 2
  93. 93 Haute-Loire › 43 2
  94. 94 Haute-Vienne › 87 2
  95. 95 Meuse › 55 2
  96. 96 Saint-Barthélemy › 977 2
  97. 97 Tarn-et-Garonne › 82 2
  98. 98 Wallis-et-Futuna › 986 2
  99. 99 Ardennes › 08 1
  100. 100 Aube › 10 1
  101. 101 Creuse › 23 1
  102. 102 Jura › 39 1
  103. 103 Mayenne › 53 1
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  105. 105 Polynésie française › 987 1
  106. 106 Territoire de Belfort › 90 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 2 562 +5,7 % 19 % 510 k€
Grand Paris › 669 +6,5 % 12 % 115 k€
Nice Côte d'Azur › 44 −7,4 % 13 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 44 0,0 % 14 % trop peu
Lyon › 38 −5,3 % 17 % trop peu
Bordeaux › 31 −7,9 % 23 % trop peu
Lille › 23 +29,2 % trop peu trop peu
Toulouse › 15 +14,3 % trop peu trop peu
Montpellier › 15 +33,3 % trop peu trop peu
Rennes › 12 −20,0 % trop peu trop peu
Nantes › 12 −6,2 % trop peu trop peu
Grenoble › 10 −9,1 % trop peu trop peu
Orléans › 10 +57,1 % trop peu trop peu
Strasbourg › 10 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 9 −18,2 % trop peu trop peu
Nancy › 8 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 7 +100,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 5 −14,3 % trop peu trop peu
Rouen › 4 0,0 % trop peu trop peu
Metz › 4 +33,3 % trop peu trop peu
Dijon › 4 +66,7 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 3 +33,3 % trop peu trop peu
Brest › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
KEOLIS LILLE METROPOLE › Marcq-en-Barœul 367,1 M€ 4,0 %
KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES › Bordeaux 318,2 M€ −0,4 %
TRANSDEV ROUEN › Rouen 125,4 M€ −5,3 %
RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEE › Toulon 100,3 M€ 0,3 %
TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE › Lens 91,3 M€ 1,9 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 510 k€ de chiffre d'affaires, 7,3 % gardés en EBE

Calculé sur les 501 entreprises qui publient leurs comptes (20 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 510 k€ · n = 480

< 100 k€ 149
100–250 k€ 61
250–500 k€ 28
0,5–1 M€ 43
1–2 M€ 32
2–5 M€ 52
5 M€ et plus 115

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 145

Achats et charges externes 52 €
Personnel 45 €
Impôts, autres 2 €
EBE 2 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

133 à 318 comptes par exercice

7,1 % 5,6 % 4,1 %
5,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
24,8 % 6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 4,9 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 4,9 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −0,6 % et 18 % · 281 comptes

Endettement global 79 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 79 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 61 % et 90 % · 285 comptes

Croissance du CA 4,6 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 4,6 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −1,2 % et 14 % · 229 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,3 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,3 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,2 % et 9,0 % · 285 comptes

Rentabilité des capitaux propres 18 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 18 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 4,2 % et 39 % · 263 comptes

Solidité

Autonomie financière 18 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 18 % 0 50 %

la moitié entre 7,5 % et 37 % · 285 comptes

Capacité de remboursement 0,0 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 0,8 ans · 246 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 7 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 7 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 57 j · 285 comptes

Besoin en fonds de roulement 0 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 0 −100 j −50 j 0

un quart sous −50 j, un quart au-dessus de 20 j · 285 comptes

Délai fournisseurs 75 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 75 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 42 j et 108 j · 283 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 88 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 88 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 66 % et 98 % · 209 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

333 proches de la retraite, 19 % des âges connus · 1 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 372
40–49 ans 542
50–59 ans 532
60–69 ans 231
70 ans et plus 102
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 333 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 91 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 39 entreprises transférées › Entreprises
  3. 1 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 1 779 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

22 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

24 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
14 2016 18 2017 50 2018 47 2019 22 2020
16 2021 23 2022 19 2023 18 2024 22 2025 17 2026
(provisoire)
14 2016 18 2017 50 2018 47 2019 22 2020 16 2021 23 2022 19 2023 18 2024 22 2025 17 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 37 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 22 % ont obtenu un plan ; 76 % sont passés en liquidation, au bout de 26 mois en médiane.

1 sauvegarde ouverte en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

115 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 14 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

2 383 entreprises (93 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 179 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 9,8 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 306
1 2 077
2 118
3 à 5 51
6 à 10 8
11 à 50 1
plus de 50 1

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises3062 0771792 562
Établissements actifs02 0777452 822
CA médiantrop peu221 k€9,8 M€510 k€
Marge d'EBE médianetrop peu9,4 %1,8 %7,3 %
Croissance du CA médianetrop peu+4,2 %+4,0 %+4,1 %
Proche retraite38 %17 %23 %19 %
En procédure collective2,0 %1,6 %1,7 %1,7 %
Dirigées par une société0,7 %1,9 %6,7 %2,1 %

306 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 38 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 64 % de 190 · bilan seul 13 %
1 à 9 46 % de 390 · bilan seul 13 %
10 à 49 71 % de 121 · bilan seul 20 %
50 à 249 85 % de 119 · bilan seul 8 %
250 et plus 86 % de 72 · bilan seul 3 %
effectif inconnu 0 % de 1 670
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 6,0 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 203 · 288 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • le transport par voie terrestre de passagers par des systèmes de transport urbain et suburbain utilisant divers modes de transport, tels que bus, chemins de fer, tramway, trolley-bus, métro souterrain ou aérien, etc.

Comprend aussi

  • l'exploitation de funiculaires, de téléphériques, etc., s'inscrivant dans le cadre de systèmes de transport urbain et suburbain

Ne comprend pas

  • le transport interurbain de passagers par chemin de fer (cf. 49.10Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature