SECTEUR France

49.3 Autres transports terrestres de voyageurs · France

107 départements

145 363 entreprises actives dans 11 924 communes. Les 145 363 entreprises ›

49.3 Autres transports terrestres de voyageurs × actives
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En bref

  • 63 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 14,4 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (11,3 % alors).
  • 14 966 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 14 966 › 14 % des 104 646 âges connus
  • 136 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +406 entreprises de plus en 2025 : 14 158 créations, 13 752 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 857 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 649 liquidations, 196 redressements · 694 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

145 363 entreprises · +406 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 6 768
1 à 9 › 13 791
10 à 49 › 1 428
50 à 249 › 673
250 et plus › 195

Sans effectif déclaré au répertoire : 122 508 entreprises, 84 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

20 000 10 000 0
9 150 7 132 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 61 – 145 146 – 249 250 – 523 524 – 1 156 1 157 – 51 856 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 145 363

  1. 1 Seine-St-Denis › 93 17 728
  2. 2 Paris › 75 12 774
  3. 3 Val-D'Oise › 95 10 893
  4. 4 Val-de-Marne › 94 9 927
  5. 5 Hauts-de-Seine › 92 9 445
  6. 6 Essonne › 91 7 516
  7. 7 Seine-et-Marne › 77 6 792
  8. 8 Alpes-Maritimes › 06 6 606
  9. 9 Yvelines › 78 5 895
  10. 10 Bouches-du-Rhône › 13 4 752
  11. 11 Rhône › 69 4 601
  12. 12 Gironde › 33 2 971
  13. 13 Nord › 59 2 917
  14. 14 Haute-Garonne › 31 2 664
  15. 15 Var › 83 1 860
  16. 16 Oise › 60 1 802
  17. 17 Hérault › 34 1 760
  18. 18 Bas-Rhin › 67 1 601
  19. 19 Loire-Atlantique › 44 1 568
  20. 20 Isère › 38 1 359
  21. 21 Martinique › 972 1 224
  22. 22 Guadeloupe › 971 1 156
  23. 23 Haute-Savoie › 74 1 010
  24. 24 Seine-Maritime › 76 961
  25. 25 La Réunion › 974 959
  26. 26 Mayotte › 976 867
  27. 27 Savoie › 73 773
  28. 28 Loiret › 45 753
  29. 29 Ille-et-Vilaine › 35 752
  30. 30 Gard › 30 745
  31. 31 Vaucluse › 84 704
  32. 32 Pas-de-Calais › 62 656
  33. 33 Pyrénées-Atlantiques › 64 626
  34. 34 Eure-et-Loir › 28 622
  35. 35 Eure › 27 616
  36. 36 Ain › 01 614
  37. 37 Moselle › 57 614
  38. 38 Finistère › 29 574
  39. 39 Marne › 51 565
  40. 40 Puy-de-Dôme › 63 561
  41. 41 Calvados › 14 540
  42. 42 Indre-et-Loire › 37 530
  43. 43 Côte-d'Or › 21 523
  44. 44 Meurthe-et-Moselle › 54 502
  45. 45 Loire › 42 495
  46. 46 Charente-Maritime › 17 468
  47. 47 Haut-Rhin › 68 439
  48. 48 Pyrénées-Orientales › 66 420
  49. 49 Maine-et-Loire › 49 407
  50. 50 Morbihan › 56 402
  51. 51 Guyane › 973 384
  52. 52 Somme › 80 378
  53. 53 Saône-et-Loire › 71 328
  54. 54 Aisne › 02 325
  55. 55 Drôme › 26 324
  56. 56 Aude › 11 312
  57. 57 Dordogne › 24 306
  58. 58 Sarthe › 72 296
  59. 59 Haute-Corse › 2B 289
  60. 60 Landes › 40 275
  61. 61 Yonne › 89 275
  62. 62 Corse-du-Sud › 2A 255
  63. 63 Doubs › 25 254
  64. 64 Vendée › 85 253
  65. 65 Côtes d'Armor › 22 249
  66. 66 Haute-Vienne › 87 232
  67. 67 Loir-et-Cher › 41 229
  68. 68 Saint-Martin › 978 225
  69. 69 Hautes-Alpes › 05 220
  70. 70 Aube › 10 218
  71. 71 Tarn › 81 218
  72. 72 Manche › 50 214
  73. 73 Aveyron › 12 204
  74. 74 Ardèche › 07 202
  75. 75 Vienne › 86 202
  76. 76 Tarn-et-Garonne › 82 197
  77. 77 Lot-et-Garonne › 47 188
  78. 78 Charente › 16 185
  79. 79 Alpes-de-Haute-Provence › 04 174
  80. 80 Cher › 18 163
  81. 81 Hautes-Pyrénées › 65 158
  82. 82 Jura › 39 158
  83. 83 Allier › 03 157
  84. 84 Corrèze › 19 154
  85. 85 Haute-Loire › 43 150
  86. 86 Deux-Sèvres › 79 145
  87. 87 Lot › 46 139
  88. 88 Ardennes › 08 130
  89. 89 Nièvre › 58 128
  90. 90 Vosges › 88 128
  91. 91 Mayenne › 53 122
  92. 92 Gers › 32 118
  93. 93 Orne › 61 116
  94. 94 Haute-Saône › 70 113
  95. 95 Ariège › 09 101
  96. 96 Indre › 36 101
  97. 97 Cantal › 15 96
  98. 98 Meuse › 55 85
  99. 99 Haute-Marne › 52 84
  100. 100 Territoire de Belfort › 90 80
  101. 101 Saint-Barthélemy › 977 77
  102. 102 Lozère › 48 62
  103. 103 Creuse › 23 61
  104. 104 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 13
  105. 105 Nouvelle-Calédonie › 988 9
  106. 106 Polynésie française › 987 4
  107. 107 Wallis-et-Futuna › 986 3

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 145 363 +15,7 % 14 % 63 k€
Grand Paris › 51 856 +11,9 % 15 % 47 k€
Aix-Marseille-Provence › 4 581 +29,2 % 11 % 76 k€
Lyon › 4 064 +13,6 % 10 % 61 k€
Nice Côte d'Azur › 4 012 +28,1 % 11 % 65 k€
Lille › 2 236 +23,8 % 7 % 57 k€
Bordeaux › 1 924 +27,1 % 10 % 70 k€
Toulouse › 1 837 +27,4 % 10 % 51 k€
Strasbourg › 1 234 +30,3 % 8 % 69 k€
Nantes › 1 190 +32,5 % 5 % 61 k€
Montpellier › 989 +34,5 % 9 % 53 k€
Toulon › 620 +34,3 % 10 % 84 k€
Rouen › 480 +24,1 % 10 % trop peu
Rennes › 452 +38,2 % 7 % trop peu
Grenoble › 368 +34,5 % 13 % 137 k€
Orléans › 359 +34,8 % 11 % 92 k€
Saint-Étienne › 346 +22,5 % 7 % trop peu
Tours › 326 +38,3 % 7 % trop peu
Clermont-Ferrand › 324 +20,2 % 7 % trop peu
Dijon › 266 +33,8 % 10 % trop peu
Nancy › 250 +29,0 % 8 % trop peu
Metz › 187 +14,1 % 17 % trop peu
Brest › 145 +31,2 % 11 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
KEOLIS LILLE METROPOLE › Marcq-en-Barœul 367,1 M€ 4,0 %
KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES › Bordeaux 318,2 M€ −0,4 %
TRANSDEV ROUEN › Rouen 125,4 M€ −5,3 %
RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEE › Toulon 100,3 M€ 0,3 %
TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE › Lens 91,3 M€ 1,9 %

Classes (3)

Entreprises actives

  1. 49.32 49.32 Transports de voyageurs par taxis › 132 227
  2. 49.39 49.39 Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. › 10 574
  3. 49.31 49.31 Transports urbains et suburbains de voyageurs › 2 562

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 63 k€ de chiffre d'affaires, 14,4 % gardés en EBE

Calculé sur les 10 782 entreprises qui publient leurs comptes (7 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 63 k€ · n = 10 050

< 100 k€ 6 777
100–250 k€ 1 533
250–500 k€ 481
0,5–1 M€ 264
1–2 M€ 207
2–5 M€ 246
5 M€ et plus 542

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 3 381

Achats et charges externes 52 €
Personnel 38 €
Impôts, autres 2 €
EBE 7 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

1 382 à 4 585 comptes par exercice

16,9 % 13,2 % 9,5 %
9,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
25,2 % 8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 12,6 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 12,6 % −10 % 0 10 % 20 %

un quart sous 1,9 %, un quart au-dessus de 28 % · 4 066 comptes

Endettement global 62 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 62 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 35 % et 86 % · 4 086 comptes

Croissance du CA 2,8 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 2,8 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −12 % et 16 % · 2 662 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 5,4 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 5,4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,1 % et 17 % · 4 076 comptes

Rentabilité des capitaux propres 20 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 20 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 3,3 % et 55 % · 3 608 comptes

Solidité

Autonomie financière 37 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 37 % 0 50 %

la moitié entre 13 % et 64 % · 4 086 comptes

Capacité de remboursement 0,3 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,3 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,1 ans · 3 475 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 33 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 33 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 94 j · 4 085 comptes

Besoin en fonds de roulement −14 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane −14 j −100 j −50 j 0

un quart sous −91 j, un quart au-dessus de 20 j · 4 085 comptes

Délai fournisseurs 16 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 16 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 58 j · 4 073 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 52 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 52 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 86 % · 3 751 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

14 966 proches de la retraite, 14 % des âges connus · 136 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 29 216
40–49 ans 34 245
50–59 ans 26 219
60–69 ans 11 867
70 ans et plus 3 099
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 14 966 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 905 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 772 entreprises transférées › Entreprises
  3. 136 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 104 646 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

857 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

856 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
305 2016 449 2017 631 2018 654 2019 414 2020
330 2021 454 2022 544 2023 698 2024 857 2025 694 2026
(provisoire)
305 2016 449 2017 631 2018 654 2019 414 2020 330 2021 454 2022 544 2023 698 2024 857 2025 694 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 559 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 21 % ont obtenu un plan ; 72 % sont passés en liquidation, au bout de 24 mois en médiane.

Sur 16 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 75 % ont obtenu un plan ; 19 % sont passées en liquidation, au bout de 25 mois en médiane.

1 903 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 12 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

141 241 entreprises (97 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 4 122 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 3,1 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 10 395
1 130 846
2 3 487
3 à 5 542
6 à 10 73
11 à 50 19
plus de 50 1

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises10 395130 8464 122145 363
Établissements actifs0130 8469 893140 739
CA médian40 k€61 k€3,1 M€63 k€
Marge d'EBE médiane13,5 %15,6 %6,1 %14,4 %
Croissance du CA médiane+2,9 %+3,8 %+4,8 %+4,0 %
Proche retraite23 %14 %23 %14 %
En procédure collective0,9 %0,9 %2,2 %0,9 %
Dirigées par une société0,1 %0,5 %7,2 %0,7 %

10 395 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 23 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 66 % de 6 768 · bilan seul 11 %
1 à 9 41 % de 13 791 · bilan seul 10 %
10 à 49 34 % de 1 428 · bilan seul 46 %
50 à 249 72 % de 673 · bilan seul 21 %
250 et plus 87 % de 195 · bilan seul 4 %
effectif inconnu 0 % de 122 508 · bilan seul 0 %
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 22,9 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 18 · 4 299 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ce groupe comprend l'ensemble des autres activités de transport terrestre de passagers. Il inclut aussi les activités de transport ferroviaire urbain et suburbain.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature