SECTEUR France

52.29 Autres services auxiliaires des transports · France

107 départements

10 006 entreprises actives dans 3 429 communes. Les 10 006 entreprises ›

52.29 Autres services auxiliaires des transports × actives
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En bref

  • 3,9 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 3,5 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (3,0 % alors).
  • 1 188 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 188 › 24 % des 4 988 âges connus
  • 20 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +97 entreprises de plus en 2025 : 605 créations, 508 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 98 procédures collectives ouvertes en 2025. 67 liquidations, 28 redressements · 70 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

10 006 entreprises · +97 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 377
1 à 9 › 1 697
10 à 49 › 901
50 à 249 › 284
250 et plus › 85

Sans effectif déclaré au répertoire : 6 662 entreprises, 67 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

800 400 0
548 302 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 21 22 – 37 38 – 78 79 – 149 150 – 2 456 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 10 006

  1. 1 Paris › 75 876
  2. 2 Seine-St-Denis › 93 868
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 776
  4. 4 Rhône › 69 666
  5. 5 Val-D'Oise › 95 497
  6. 6 Seine-Maritime › 76 422
  7. 7 Nord › 59 421
  8. 8 Val-de-Marne › 94 391
  9. 9 Hauts-de-Seine › 92 388
  10. 10 Seine-et-Marne › 77 363
  11. 11 Gironde › 33 303
  12. 12 Essonne › 91 278
  13. 13 Alpes-Maritimes › 06 245
  14. 14 Haute-Garonne › 31 241
  15. 15 Isère › 38 234
  16. 16 Yvelines › 78 221
  17. 17 Hérault › 34 213
  18. 18 La Réunion › 974 202
  19. 19 Bas-Rhin › 67 196
  20. 20 Loire-Atlantique › 44 194
  21. 21 Pas-de-Calais › 62 160
  22. 22 Guadeloupe › 971 149
  23. 23 Moselle › 57 147
  24. 24 Oise › 60 147
  25. 25 Vaucluse › 84 138
  26. 26 Martinique › 972 134
  27. 27 Ille-et-Vilaine › 35 127
  28. 28 Haut-Rhin › 68 126
  29. 29 Var › 83 126
  30. 30 Loire › 42 118
  31. 31 Haute-Savoie › 74 112
  32. 32 Calvados › 14 105
  33. 33 Pyrénées-Atlantiques › 64 105
  34. 34 Pyrénées-Orientales › 66 102
  35. 35 Drôme › 26 100
  36. 36 Gard › 30 96
  37. 37 Loiret › 45 89
  38. 38 Puy-de-Dôme › 63 89
  39. 39 Côte-d'Or › 21 83
  40. 40 Finistère › 29 80
  41. 41 Meurthe-et-Moselle › 54 80
  42. 42 Ain › 01 79
  43. 43 Doubs › 25 78
  44. 44 Mayotte › 976 75
  45. 45 Vendée › 85 72
  46. 46 Guyane › 973 71
  47. 47 Indre-et-Loire › 37 67
  48. 48 Marne › 51 66
  49. 49 Saône-et-Loire › 71 66
  50. 50 Maine-et-Loire › 49 61
  51. 51 Eure › 27 59
  52. 52 Morbihan › 56 55
  53. 53 Charente-Maritime › 17 52
  54. 54 Savoie › 73 52
  55. 55 Somme › 80 50
  56. 56 Aude › 11 48
  57. 57 Eure-et-Loir › 28 47
  58. 58 Lot-et-Garonne › 47 46
  59. 59 Sarthe › 72 44
  60. 60 Dordogne › 24 43
  61. 61 Côtes d'Armor › 22 42
  62. 62 Landes › 40 41
  63. 63 Vienne › 86 39
  64. 64 Deux-Sèvres › 79 38
  65. 65 Aisne › 02 37
  66. 66 Manche › 50 35
  67. 67 Yonne › 89 33
  68. 68 Aube › 10 32
  69. 69 Loir-et-Cher › 41 32
  70. 70 Ardèche › 07 31
  71. 71 Tarn-et-Garonne › 82 31
  72. 72 Vosges › 88 29
  73. 73 Allier › 03 28
  74. 74 Haute-Corse › 2B 28
  75. 75 Charente › 16 26
  76. 76 Tarn › 81 26
  77. 77 Mayenne › 53 25
  78. 78 Cher › 18 24
  79. 79 Orne › 61 24
  80. 80 Haute-Loire › 43 23
  81. 81 Haute-Vienne › 87 23
  82. 82 Nièvre › 58 23
  83. 83 Corrèze › 19 22
  84. 84 Corse-du-Sud › 2A 22
  85. 85 Haute-Saône › 70 22
  86. 86 Ardennes › 08 21
  87. 87 Indre › 36 20
  88. 88 Saint-Martin › 978 19
  89. 89 Hautes-Pyrénées › 65 18
  90. 90 Aveyron › 12 17
  91. 91 Territoire de Belfort › 90 17
  92. 92 Haute-Marne › 52 16
  93. 93 Jura › 39 15
  94. 94 Saint-Barthélemy › 977 15
  95. 95 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 15
  96. 96 Lot › 46 14
  97. 97 Meuse › 55 13
  98. 98 Alpes-de-Haute-Provence › 04 12
  99. 99 Cantal › 15 12
  100. 100 Gers › 32 10
  101. 101 Hautes-Alpes › 05 7
  102. 102 Ariège › 09 6
  103. 103 Polynésie française › 987 4
  104. 104 Wallis-et-Futuna › 986 4
  105. 105 Lozère › 48 3
  106. 106 Nouvelle-Calédonie › 988 3
  107. 107 Creuse › 23 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 10 006 +6,2 % 24 % 3,9 M€
Grand Paris › 2 456 +10,3 % 23 % 7,2 M€
Aix-Marseille-Provence › 730 +2,8 % 24 % 12,6 M€
Lyon › 460 +8,6 % 18 % 24,2 M€
Lille › 264 0,0 % 27 % 38,4 M€
Bordeaux › 223 +8,8 % 22 % 38,1 M€
Toulouse › 177 +2,3 % 16 % 41,7 M€
Nice Côte d'Azur › 140 −2,7 % 29 % 49,0 M€
Strasbourg › 132 +6,5 % 26 % 74,6 M€
Rouen › 127 +1,5 % 22 % 36,6 M€
Nantes › 126 +1,6 % 19 % 50,3 M€
Montpellier › 102 +9,5 % 17 % trop peu
Grenoble › 79 −1,2 % 13 % trop peu
Saint-Étienne › 77 +10,0 % 14 % 39,8 M€
Rennes › 64 −1,6 % 22 % trop peu
Clermont-Ferrand › 56 +13,5 % 25 % trop peu
Tours › 52 0,0 % 21 % 110,1 M€
Orléans › 52 +3,8 % 19 % 110,5 M€
Dijon › 51 −7,1 % 30 % trop peu
Toulon › 51 +11,8 % 25 % trop peu
Nancy › 46 +4,1 % 10 % trop peu
Metz › 39 +25,8 % 26 % trop peu
Brest › 30 +3,3 % 25 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
L.P.R. - LA PALETTE ROUGE › Toulouse 263,9 M€ 4,4 %
LOG SERVICES › Chaponnay 126,6 M€ 0,1 %
FORWARDIS › Levallois-Perret 119,5 M€ 3,4 %
EVOLUTRANS SOLUTIONS › Saint-Quentin-Fallavier 102,8 M€ 1,4 %
AFRICA GLOBAL LOGISTICS › Puteaux 99,4 M€ −71,6 %

Sous-classes (2)

Entreprises actives

  1. 52.29B 52.29B Affrètement et organisation des transports › 8 212
  2. 52.29A 52.29A Messagerie, fret express › 1 794

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 3,9 M€ de chiffre d'affaires, 3,5 % gardés en EBE

Calculé sur les 1 651 entreprises qui publient leurs comptes (17 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 3,9 M€ · n = 1 619

< 100 k€ 125
100–250 k€ 102
250–500 k€ 114
0,5–1 M€ 133
1–2 M€ 146
2–5 M€ 266
5 M€ et plus 733

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 555

Achats et charges externes 83 €
Personnel 15 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 1 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

705 à 1 282 comptes par exercice

4,3 % 3,7 % 3 %
3,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
20,6 % 7,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,4 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,4 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,5 % et 8,0 % · 1 132 comptes

Endettement global 66 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 66 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 47 % et 82 % · 1 131 comptes

Croissance du CA 1,3 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1,3 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −7,1 % et 11 % · 996 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,5 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,5 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,5 % et 6,1 % · 1 131 comptes

Rentabilité des capitaux propres 16 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 16 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 5,0 % et 35 % · 1 048 comptes

Solidité

Autonomie financière 33 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 33 % 0 50 %

la moitié entre 16 % et 52 % · 1 131 comptes

Capacité de remboursement 0,3 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,3 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,9 ans · 979 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 19 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 19 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 51 j · 1 132 comptes

Besoin en fonds de roulement 13 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 13 j −100 j −50 j 0

un quart sous −6 j, un quart au-dessus de 20 j · 1 132 comptes

Délai fournisseurs 62 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 62 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 41 j et 89 j · 1 128 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 79 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 79 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 59 % et 93 % · 1 094 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 188 proches de la retraite, 24 % des âges connus · 20 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 1 118
40–49 ans 1 309
50–59 ans 1 373
60–69 ans 800
70 ans et plus 388
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 188 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 473 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 128 entreprises transférées › Entreprises
  3. 20 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 4 988 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

98 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

96 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
79 2016 93 2017 89 2018 86 2019 44 2020
43 2021 70 2022 80 2023 121 2024 98 2025 70 2026
(provisoire)
79 2016 93 2017 89 2018 86 2019 44 2020 43 2021 70 2022 80 2023 121 2024 98 2025 70 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 109 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 20 % ont obtenu un plan ; 78 % sont passés en liquidation, au bout de 37 mois en médiane.

4 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

242 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 21 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

8 605 entreprises (86 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 1 401 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 11,8 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 2 783
1 5 822
2 861
3 à 5 348
6 à 10 120
11 à 50 63
plus de 50 9

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
FEDEX EXPRESS FR › 112 2,0 Md€ 5,6 %
DAHER LOGISTICS › 95 231,9 M€ 6,4 %
CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL › 94 1,8 Md€ −1,0 %
CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE › 85 974,5 M€ −1,1 %
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE › 76 535,2 M€ 1,0 %
MONDIAL RELAY › 62 842,8 M€ 5,0 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises2 7835 8221 40110 006
Établissements actifs05 8225 80011 622
CA médian138 k€1,4 M€11,8 M€3,9 M€
Marge d'EBE médiane2,3 %3,8 %3,2 %3,5 %
Croissance du CA médianetrop peu+1,4 %+2,5 %+2,0 %
Proche retraite61 %20 %23 %24 %
En procédure collective0,7 %3,4 %6,2 %3,0 %
Dirigées par une société0,3 %7,8 %27,7 %8,5 %

2 783 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 61 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 66 % de 377 · bilan seul 14 %
1 à 9 37 % de 1 697 · bilan seul 34 %
10 à 49 60 % de 901 · bilan seul 34 %
50 à 249 89 % de 284 · bilan seul 7 %
250 et plus 99 % de 85 · bilan seul 1 %
effectif inconnu 0 % de 6 662
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 39,6 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 77 · 1 140 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • l'ensemble des activités de services visant à prendre en charge l'organisation du transport de fret pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire
  • les activités logistiques spécialisées qu'implique cette organisation, telles que le conditionnement, l'emballage, le stockage, l'étiquetage, la collecte, le groupage, les formalités en douane, les contrôles sanitaires ou phytosanitaires éventuels, les formalités d'assurance, fiscales, bancaires, les visas consulaires, la mise en œuvre de moyens de transport adaptés, terrestres, maritimes ou aériens, etc.

Ne comprend pas

  • le transport de fret (cf. 49.20Z, 49.4, 50.20Z, 50.40Z, 51.2)
  • l'exploitation d'infrastructures de transport (cf. 52.21Z, 52.22Z et 52.23Z)
  • l'assurance automobile, l'assurance maritime, l'assurance aérienne, l'assurance transports (cf. 65.12Z)
  • les activités des agences de voyage (cf. 79.11Z)
  • les activités des voyagistes (cf. 79.12Z)
  • les activités d'assistance touristique (cf. 79.90Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature