SECTEUR France

10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille · France

87 départements

481 entreprises actives dans 512 communes. Les 481 entreprises ›

10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille × actives
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En bref

  • 12,4 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 5,1 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (5,0 % alors).
  • 106 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 106 › 30 % des 354 âges connus
  • 2 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −9 entreprises de moins en 2025 : 12 créations, 21 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 8 années sur 10.
  • 5 procédures collectives ouvertes en 2025. 3 liquidations, 2 redressements · 5 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

481 entreprises · −9 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 18
1 à 9 › 109
10 à 49 › 93
50 à 249 › 46
250 et plus › 26

Sans effectif déclaré au répertoire : 189 entreprises, 39 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 8 années sur 10.

40 20 0
8 6 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 2 3 4 – 6 7 – 9 10 – 29 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 481

  1. 1 Landes › 40 29
  2. 2 Gers › 32 25
  3. 3 Dordogne › 24 22
  4. 4 Vendée › 85 21
  5. 5 Loire-Atlantique › 44 18
  6. 6 Morbihan › 56 18
  7. 7 Deux-Sèvres › 79 17
  8. 8 Finistère › 29 17
  9. 9 Pyrénées-Atlantiques › 64 17
  10. 10 Lot-et-Garonne › 47 13
  11. 11 Tarn › 81 13
  12. 12 Hautes-Pyrénées › 65 11
  13. 13 Lot › 46 11
  14. 14 Ain › 01 10
  15. 15 Côtes d'Armor › 22 10
  16. 16 Gironde › 33 10
  17. 17 Eure-et-Loir › 28 9
  18. 18 Guadeloupe › 971 9
  19. 19 Hérault › 34 9
  20. 20 Maine-et-Loire › 49 9
  21. 21 Saône-et-Loire › 71 9
  22. 22 Haute-Garonne › 31 8
  23. 23 Mayenne › 53 8
  24. 24 Bouches-du-Rhône › 13 7
  25. 25 Drôme › 26 7
  26. 26 Essonne › 91 7
  27. 27 Ille-et-Vilaine › 35 7
  28. 28 La Réunion › 974 7
  29. 29 Martinique › 972 7
  30. 30 Nord › 59 7
  31. 31 Paris › 75 7
  32. 32 Yonne › 89 7
  33. 33 Allier › 03 6
  34. 34 Bas-Rhin › 67 6
  35. 35 Gard › 30 6
  36. 36 Calvados › 14 5
  37. 37 Orne › 61 5
  38. 38 Pas-de-Calais › 62 5
  39. 39 Puy-de-Dôme › 63 5
  40. 40 Seine-et-Marne › 77 5
  41. 41 Val-D'Oise › 95 5
  42. 42 Corrèze › 19 4
  43. 43 Loir-et-Cher › 41 4
  44. 44 Loire › 42 4
  45. 45 Loiret › 45 4
  46. 46 Rhône › 69 4
  47. 47 Seine-St-Denis › 93 4
  48. 48 Val-de-Marne › 94 4
  49. 49 Aisne › 02 3
  50. 50 Ardèche › 07 3
  51. 51 Aube › 10 3
  52. 52 Aude › 11 3
  53. 53 Aveyron › 12 3
  54. 54 Charente-Maritime › 17 3
  55. 55 Eure › 27 3
  56. 56 Isère › 38 3
  57. 57 Mayotte › 976 3
  58. 58 Moselle › 57 3
  59. 59 Sarthe › 72 3
  60. 60 Tarn-et-Garonne › 82 3
  61. 61 Vaucluse › 84 3
  62. 62 Ariège › 09 2
  63. 63 Haut-Rhin › 68 2
  64. 64 Haute-Corse › 2B 2
  65. 65 Haute-Loire › 43 2
  66. 66 Haute-Savoie › 74 2
  67. 67 Haute-Vienne › 87 2
  68. 68 Manche › 50 2
  69. 69 Oise › 60 2
  70. 70 Seine-Maritime › 76 2
  71. 71 Yvelines › 78 2
  72. 72 Alpes-Maritimes › 06 1
  73. 73 Ardennes › 08 1
  74. 74 Charente › 16 1
  75. 75 Corse-du-Sud › 2A 1
  76. 76 Côte-d'Or › 21 1
  77. 77 Haute-Marne › 52 1
  78. 78 Indre › 36 1
  79. 79 Indre-et-Loire › 37 1
  80. 80 Lozère › 48 1
  81. 81 Marne › 51 1
  82. 82 Nièvre › 58 1
  83. 83 Pyrénées-Orientales › 66 1
  84. 84 Savoie › 73 1
  85. 85 Var › 83 1
  86. 86 Vienne › 86 1
  87. 87 Vosges › 88 1
  88. Alpes-de-Haute-Provence 04 non publié
  89. Cantal 15 non publié
  90. Cher 18 non publié
  91. Creuse 23 non publié
  92. Doubs 25 non publié
  93. Haute-Saône 70 non publié
  94. Hautes-Alpes 05 non publié
  95. Hauts-de-Seine 92 non publié
  96. Jura 39 non publié
  97. Meurthe-et-Moselle 54 non publié
  98. Meuse 55 non publié
  99. Somme 80 non publié
  100. Territoire de Belfort 90 non publié

Métropoles 16 · un titre de colonne trie
France 481 −7,2 % 30 % 12,4 M€
Grand Paris › 16 +6,2 % trop peu trop peu
Aix-Marseille-Provence › 6 0,0 % trop peu trop peu
Toulouse › 6 +25,0 % trop peu trop peu
Lyon › 4 0,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 4 −20,0 % trop peu trop peu
Rennes › 4 −20,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 3 +50,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 3 0,0 % trop peu trop peu
Nantes › 3 +100,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 3 +50,0 % trop peu trop peu
Lille › 2 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 2 +100,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 1 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 1 0,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 1 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
GALLIANCE DISTRIBUTION › Ancenis-Saint-Gereon 850,4 M€ 1,8 %
SAS LE PLENIER BOSCHER › Guerledan 217,7 M€ 11,8 %
LES VOLAILLES DE KERANNA › Guiscriff 194,3 M€ 10,4 %
LDC BOURGOGNE › Branges 131,9 M€ 9,3 %
ELEVEURS ET DUCHEMANN-GRONDIN › L'Etang-Sale 127,2 M€ 5,4 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 12,4 M€ de chiffre d'affaires, 5,1 % gardés en EBE

Calculé sur les 145 entreprises qui publient leurs comptes (30 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 12,4 M€ · n = 145

< 100 k€ 6
100–250 k€ 11
250–500 k€ 9
0,5–1 M€ 12
1–2 M€ 6
2–5 M€ 13
5 M€ et plus 88

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 42

Achats et charges externes 89 €
Personnel 9 €
Impôts, autres −1 €
EBE 3 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

73 à 122 comptes par exercice

5 % 4 % 3,1 %
4,4 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
26,8 % 5,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 4,8 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 4,8 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,7 % et 8,3 % · 83 comptes

Endettement global 51 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 51 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 40 % et 77 % · 83 comptes

Croissance du CA 2,4 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 2,4 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −5,5 % et 10 % · 74 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,6 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1,6 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,4 % et 4,7 % · 81 comptes

Rentabilité des capitaux propres 12 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 12 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 3,1 % et 21 % · 75 comptes

Solidité

Autonomie financière 46 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 46 % 0 50 %

la moitié entre 21 % et 60 % · 83 comptes

Capacité de remboursement 0,7 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,7 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,0 ans · 75 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 14 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 14 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 37 j · 83 comptes

Besoin en fonds de roulement 13 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 13 j −100 j −50 j 0

un quart sous −12 j, un quart au-dessus de 20 j · 83 comptes

Délai fournisseurs 44 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 44 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 35 j et 59 j · 83 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 76 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 76 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 61 % et 89 % · 80 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

106 proches de la retraite, 30 % des âges connus · 2 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 47
40–49 ans 78
50–59 ans 123
60–69 ans 82
70 ans et plus 24
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 106 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 40 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 5 entreprises transférées › Entreprises
  3. 2 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 354 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

5 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

8 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
6 2016 6 2017 5 2018 2 2019 4 2020
4 2021 9 2022 10 2023 3 2024 5 2025 5 2026
(provisoire)
6 2016 6 2017 5 2018 2 2019 4 2020 4 2021 9 2022 10 2023 3 2024 5 2025 5 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

7 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

14 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 23 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

377 entreprises (78 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 104 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 36,2 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 52
1 325
2 71
3 à 5 27
6 à 10 4
11 à 50 2
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
BSAD › 13 non publié —
DUC › 12 194,5 M€ 3,3 %
S N V › 9 817,4 M€ 4,1 %
LAFITTE › 8 36,1 M€ 4,3 %
DOUX › 6 316,1 M€ —
PRODUITS GASTRONOMIQUES DE LIMAGNE › 6 6,9 M€ 10,7 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises52325104481
Établissements actifs0325288613
CA médiantrop peu7,5 M€36,2 M€12,4 M€
Marge d'EBE médianetrop peu5,1 %5,3 %5,1 %
Croissance du CA médianetrop peu+3,3 %+4,7 %+3,3 %
Proche retraite43 %29 %28 %30 %
En procédure collective7,7 %4,0 %2,9 %4,2 %
Dirigées par une société1,9 %12,0 %21,2 %12,9 %

52 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 43 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 56 % de 18 · bilan seul 11 %
1 à 9 30 % de 109 · bilan seul 29 %
10 à 49 39 % de 93 · bilan seul 51 %
50 à 249 96 % de 46 · bilan seul 2 %
250 et plus 100 % de 26
effectif inconnu 0 % de 189
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 7,7 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 399 · 83 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • l'exploitation d'abattoirs se livrant à l'abattage, à la préparation et à l'emballage de volailles
  • la production de viandes de volailles (volailles entières ou en portions individuelles), fraîches, congelées ou surgelées
  • l'extraction de graisses de volailles comestibles

Comprend aussi

  • la production de plumes, de peaux et de duvets, bruts et apprêtés
  • la préparation des abats

Ne comprend pas

  • le conditionnement de viandes de volailles, pour compte propre (cf. 46.32A) ou pour compte de tiers (cf. 82.92Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature