SECTEUR France

49.39B Autres transports routiers de voyageurs · France

105 départements

6 539 entreprises actives dans 2 238 communes. Les 6 539 entreprises ›

49.39B Autres transports routiers de voyageurs × actives
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En bref

  • 200 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 7,9 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (5,8 % alors).
  • 685 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 685 › 22 % des 3 124 âges connus
  • 9 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,1 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −185 entreprises de moins en 2025 : 314 créations, 499 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 6 années sur 10.
  • 36 procédures collectives ouvertes en 2025. 25 liquidations, 10 redressements · 30 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

6 539 entreprises · −185 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 277
1 à 9 › 775
10 à 49 › 339
50 à 249 › 119
250 et plus › 14

Sans effectif déclaré au répertoire : 5 015 entreprises, 77 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 6 années sur 10.

800 400 0
191 214 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 2 – 9 10 – 17 18 – 28 29 – 60 61 – 1 918 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 6 539

  1. 1 Paris › 75 630
  2. 2 Seine-St-Denis › 93 620
  3. 3 Val-D'Oise › 95 347
  4. 4 Hauts-de-Seine › 92 335
  5. 5 Alpes-Maritimes › 06 306
  6. 6 Yvelines › 78 294
  7. 7 Val-de-Marne › 94 293
  8. 8 Rhône › 69 221
  9. 9 Essonne › 91 199
  10. 10 Seine-et-Marne › 77 190
  11. 11 Guadeloupe › 971 161
  12. 12 Bouches-du-Rhône › 13 147
  13. 13 Nord › 59 129
  14. 14 Gironde › 33 119
  15. 15 Martinique › 972 105
  16. 16 La Réunion › 974 90
  17. 17 Var › 83 84
  18. 18 Haute-Savoie › 74 77
  19. 19 Hérault › 34 70
  20. 20 Isère › 38 70
  21. 21 Oise › 60 60
  22. 22 Haute-Garonne › 31 59
  23. 23 Savoie › 73 56
  24. 24 Seine-Maritime › 76 53
  25. 25 Loire-Atlantique › 44 50
  26. 26 Bas-Rhin › 67 49
  27. 27 Guyane › 973 48
  28. 28 Calvados › 14 44
  29. 29 Loiret › 45 39
  30. 30 Marne › 51 38
  31. 31 Eure › 27 37
  32. 32 Charente-Maritime › 17 36
  33. 33 Pas-de-Calais › 62 36
  34. 34 Pyrénées-Atlantiques › 64 36
  35. 35 Moselle › 57 35
  36. 36 Vaucluse › 84 35
  37. 37 Pyrénées-Orientales › 66 33
  38. 38 Gard › 30 32
  39. 39 Mayotte › 976 32
  40. 40 Eure-et-Loir › 28 31
  41. 41 Drôme › 26 28
  42. 42 Indre-et-Loire › 37 28
  43. 43 Ain › 01 27
  44. 44 Ille-et-Vilaine › 35 27
  45. 45 Haut-Rhin › 68 26
  46. 46 Finistère › 29 25
  47. 47 Haute-Corse › 2B 25
  48. 48 Meurthe-et-Moselle › 54 25
  49. 49 Loire › 42 24
  50. 50 Puy-de-Dôme › 63 24
  51. 51 Maine-et-Loire › 49 23
  52. 52 Vendée › 85 22
  53. 53 Aube › 10 21
  54. 54 Hautes-Alpes › 05 21
  55. 55 Saint-Martin › 978 21
  56. 56 Saône-et-Loire › 71 21
  57. 57 Côtes d'Armor › 22 20
  58. 58 Dordogne › 24 20
  59. 59 Landes › 40 20
  60. 60 Corse-du-Sud › 2A 19
  61. 61 Lot › 46 18
  62. 62 Morbihan › 56 18
  63. 63 Côte-d'Or › 21 17
  64. 64 Aveyron › 12 16
  65. 65 Aisne › 02 15
  66. 66 Doubs › 25 15
  67. 67 Hautes-Pyrénées › 65 15
  68. 68 Orne › 61 15
  69. 69 Charente › 16 14
  70. 70 Manche › 50 13
  71. 71 Somme › 80 13
  72. 72 Haute-Loire › 43 12
  73. 73 Haute-Vienne › 87 12
  74. 74 Tarn-et-Garonne › 82 12
  75. 75 Ariège › 09 11
  76. 76 Aude › 11 11
  77. 77 Cher › 18 11
  78. 78 Gers › 32 11
  79. 79 Sarthe › 72 11
  80. 80 Allier › 03 10
  81. 81 Ardennes › 08 10
  82. 82 Yonne › 89 10
  83. 83 Indre › 36 9
  84. 84 Lot-et-Garonne › 47 9
  85. 85 Tarn › 81 9
  86. 86 Vosges › 88 9
  87. 87 Deux-Sèvres › 79 8
  88. 88 Haute-Saône › 70 8
  89. 89 Loir-et-Cher › 41 8
  90. 90 Vienne › 86 8
  91. 91 Alpes-de-Haute-Provence › 04 7
  92. 92 Corrèze › 19 7
  93. 93 Jura › 39 6
  94. 94 Mayenne › 53 6
  95. 95 Nièvre › 58 6
  96. 96 Territoire de Belfort › 90 6
  97. 97 Ardèche › 07 5
  98. 98 Cantal › 15 5
  99. 99 Creuse › 23 5
  100. 100 Meuse › 55 3
  101. 101 Haute-Marne › 52 2
  102. 102 Lozère › 48 2
  103. 103 Polynésie française › 987 2
  104. 104 Saint-Barthélemy › 977 2
  105. 105 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 6 539 +2,6 % 22 % 200 k€
Grand Paris › 1 918 −3,7 % 14 % 117 k€
Nice Côte d'Azur › 200 −0,9 % 20 % trop peu
Lyon › 198 −3,6 % 14 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 130 +11,4 % 18 % 268 k€
Lille › 90 −9,5 % 21 % trop peu
Bordeaux › 73 +5,6 % 23 % trop peu
Toulouse › 41 +26,5 % 33 % trop peu
Montpellier › 36 +5,1 % 20 % trop peu
Strasbourg › 30 +28,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 24 +17,4 % trop peu trop peu
Nantes › 22 +31,6 % trop peu trop peu
Orléans › 22 +20,0 % trop peu trop peu
Toulon › 21 0,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 17 +41,7 % trop peu trop peu
Rouen › 16 −8,7 % trop peu trop peu
Tours › 16 −5,6 % trop peu trop peu
Rennes › 11 +20,0 % trop peu trop peu
Nancy › 11 +57,1 % trop peu trop peu
Metz › 10 +22,2 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 10 +10,0 % trop peu trop peu
Dijon › 6 −25,0 % trop peu trop peu
Brest › 5 −16,7 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
KEOLIS MOBILITE PARIS › Paris 27,6 M€ 6,5 %
KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION › Saint-Denis 23,6 M€ −3,7 %
AUTOCARS DELION SAS › Nanterre 20,2 M€ −7,1 %
VIABUS › Poincy 15,9 M€ 8,0 %
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES › Gennevilliers 14,4 M€ 10,0 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 200 k€ de chiffre d'affaires, 7,9 % gardés en EBE

Calculé sur les 676 entreprises qui publient leurs comptes (10 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 200 k€ · n = 656

< 100 k€ 231
100–250 k€ 126
250–500 k€ 74
0,5–1 M€ 54
1–2 M€ 53
2–5 M€ 46
5 M€ et plus 72

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 188

Achats et charges externes 54 €
Personnel 39 €
Impôts, autres 1 €
EBE 5 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

136 à 479 comptes par exercice

8,1 % 4,3 % 0,5 %
5,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

50 % 25 % 0 %
21,5 % 8,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,8 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7,8 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,2 % et 19 % · 284 comptes

Endettement global 61 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 61 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 38 % et 82 % · 284 comptes

Croissance du CA 6,0 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 6 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −6,2 % et 16 % · 218 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,1 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4,1 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,5 % et 11 % · 283 comptes

Rentabilité des capitaux propres 19 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 19 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 3,7 % et 41 % · 259 comptes

Solidité

Autonomie financière 38 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 38 % 0 50 %

la moitié entre 17 % et 62 % · 284 comptes

Capacité de remboursement 0,7 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,7 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,2 ans · 254 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 35 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 35 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 82 j · 284 comptes

Besoin en fonds de roulement 5 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 5 j −100 j −50 j 0

un quart sous −33 j, un quart au-dessus de 20 j · 284 comptes

Délai fournisseurs 36 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 36 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 16 j et 67 j · 284 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 79 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 79 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 51 % et 95 % · 270 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

685 proches de la retraite, 22 % des âges connus · 9 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 698
40–49 ans 885
50–59 ans 856
60–69 ans 514
70 ans et plus 171
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 685 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 88 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 29 entreprises transférées › Entreprises
  3. 9 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,1 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 3 124 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

36 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

39 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
73 2016 87 2017 95 2018 67 2019 47 2020
25 2021 38 2022 41 2023 48 2024 36 2025 30 2026
(provisoire)
73 2016 87 2017 95 2018 67 2019 47 2020 25 2021 38 2022 41 2023 48 2024 36 2025 30 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 55 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 25 % ont obtenu un plan ; 65 % sont passés en liquidation, au bout de 29 mois en médiane.

3 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

263 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 16 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

6 063 entreprises (93 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 476 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 2,0 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 171
1 4 892
2 380
3 à 5 91
6 à 10 4
11 à 50 1
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
VERDIE AUTOCARS › 12 21,8 M€ 14,4 %
TITI FLORIS › 8 70,1 M€ 2,1 %
TRANSDEV OCCITANIE OUEST › 7 27,2 M€ 2,1 %
SOC EXPL DES ETS RENE ANTONI › 6 23,4 M€ 2,2 %
REDITUM TRANSPORTS › 6 non publié —
VOYAGES LOYET › 5 15,7 M€ 0,8 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1 1714 8924766 539
Établissements actifs04 8921 1156 007
CA médiantrop peu139 k€2,0 M€200 k€
Marge d'EBE médianetrop peu8,5 %5,3 %7,9 %
Croissance du CA médianetrop peu+1,9 %+3,1 %+2,8 %
Proche retraite35 %20 %26 %22 %
En procédure collective0,9 %1,9 %3,6 %1,9 %
Dirigées par une société0,0 %2,2 %15,5 %2,8 %

1 171 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 35 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 64 % de 277 · bilan seul 11 %
1 à 9 43 % de 775 · bilan seul 18 %
10 à 49 32 % de 339 · bilan seul 55 %
50 à 249 61 % de 119 · bilan seul 34 %
250 et plus 93 % de 14 · bilan seul 7 %
effectif inconnu 0 % de 5 015
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 2,4 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 28 · 286 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • les autres transports routiers de passagers :
    • l'organisation d'excursions en autocars
    • la location d'autocars avec conducteur à la demande
    • les circuits touristiques urbains par car
    • les autres services occasionnels de transport routiers à la demande

Comprend aussi

  • le transport de voyageurs par véhicules à traction humaine ou animale

Ne comprend pas

  • le transport en ambulance (cf. 86.90A)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature