SECTEUR France

49.39 Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. · France

106 départements

10 574 entreprises actives dans 3 753 communes. Les 10 574 entreprises ›

49.39 Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. × actives
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En bref

  • 1,0 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,7 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (6,0 % alors).
  • 1 504 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 504 › 29 % des 5 129 âges connus
  • 20 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −273 entreprises de moins en 2025 : 419 créations, 692 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 6 années sur 10.
  • 65 procédures collectives ouvertes en 2025. 43 liquidations, 17 redressements · 42 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

10 574 entreprises · −273 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 389
1 à 9 › 1 157
10 à 49 › 792
50 à 249 › 515
250 et plus › 114

Sans effectif déclaré au répertoire : 7 607 entreprises, 72 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 6 années sur 10.

800 400 0
280 309 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 6 – 22 23 – 35 36 – 55 56 – 109 110 – 2 409 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 10 574

  1. 1 Paris › 75 837
  2. 2 Seine-St-Denis › 93 725
  3. 3 Val-D'Oise › 95 475
  4. 4 Guadeloupe › 971 471
  5. 5 Hauts-de-Seine › 92 459
  6. 6 Martinique › 972 457
  7. 7 Yvelines › 78 412
  8. 8 Alpes-Maritimes › 06 392
  9. 9 Val-de-Marne › 94 341
  10. 10 Rhône › 69 276
  11. 11 Seine-et-Marne › 77 263
  12. 12 Essonne › 91 260
  13. 13 Bouches-du-Rhône › 13 213
  14. 14 Nord › 59 210
  15. 15 Haute-Savoie › 74 179
  16. 16 La Réunion › 974 169
  17. 17 Gironde › 33 160
  18. 18 Savoie › 73 146
  19. 19 Var › 83 128
  20. 20 Isère › 38 126
  21. 21 Guyane › 973 122
  22. 22 Hérault › 34 109
  23. 23 Mayotte › 976 96
  24. 24 Haute-Garonne › 31 86
  25. 25 Oise › 60 84
  26. 26 Seine-Maritime › 76 83
  27. 27 Bas-Rhin › 67 80
  28. 28 Loire-Atlantique › 44 78
  29. 29 Pas-de-Calais › 62 77
  30. 30 Aveyron › 12 74
  31. 31 Pyrénées-Atlantiques › 64 67
  32. 32 Pyrénées-Orientales › 66 67
  33. 33 Gard › 30 66
  34. 34 Moselle › 57 66
  35. 35 Haute-Corse › 2B 64
  36. 36 Hautes-Alpes › 05 60
  37. 37 Puy-de-Dôme › 63 60
  38. 38 Eure › 27 59
  39. 39 Saint-Martin › 978 58
  40. 40 Calvados › 14 57
  41. 41 Marne › 51 56
  42. 42 Corse-du-Sud › 2A 55
  43. 43 Haut-Rhin › 68 55
  44. 44 Vaucluse › 84 55
  45. 45 Loire › 42 52
  46. 46 Charente-Maritime › 17 51
  47. 47 Loiret › 45 51
  48. 48 Meurthe-et-Moselle › 54 50
  49. 49 Morbihan › 56 50
  50. 50 Ain › 01 48
  51. 51 Drôme › 26 48
  52. 52 Ille-et-Vilaine › 35 48
  53. 53 Finistère › 29 44
  54. 54 Côte-d'Or › 21 43
  55. 55 Indre-et-Loire › 37 43
  56. 56 Lot › 46 43
  57. 57 Dordogne › 24 42
  58. 58 Eure-et-Loir › 28 41
  59. 59 Hautes-Pyrénées › 65 39
  60. 60 Côtes d'Armor › 22 37
  61. 61 Alpes-de-Haute-Provence › 04 36
  62. 62 Saône-et-Loire › 71 36
  63. 63 Landes › 40 35
  64. 64 Maine-et-Loire › 49 35
  65. 65 Aube › 10 34
  66. 66 Manche › 50 34
  67. 67 Vendée › 85 34
  68. 68 Doubs › 25 33
  69. 69 Tarn › 81 32
  70. 70 Aude › 11 31
  71. 71 Somme › 80 31
  72. 72 Corrèze › 19 30
  73. 73 Haute-Loire › 43 29
  74. 74 Charente › 16 28
  75. 75 Haute-Saône › 70 28
  76. 76 Aisne › 02 27
  77. 77 Ariège › 09 27
  78. 78 Lot-et-Garonne › 47 26
  79. 79 Vosges › 88 26
  80. 80 Yonne › 89 26
  81. 81 Gers › 32 25
  82. 82 Jura › 39 25
  83. 83 Orne › 61 25
  84. 84 Haute-Vienne › 87 24
  85. 85 Cantal › 15 22
  86. 86 Tarn-et-Garonne › 82 22
  87. 87 Ardennes › 08 21
  88. 88 Cher › 18 19
  89. 89 Nièvre › 58 19
  90. 90 Sarthe › 72 19
  91. 91 Ardèche › 07 18
  92. 92 Lozère › 48 18
  93. 93 Allier › 03 16
  94. 94 Deux-Sèvres › 79 16
  95. 95 Indre › 36 16
  96. 96 Loir-et-Cher › 41 15
  97. 97 Mayenne › 53 15
  98. 98 Saint-Barthélemy › 977 15
  99. 99 Vienne › 86 15
  100. 100 Meuse › 55 14
  101. 101 Creuse › 23 12
  102. 102 Territoire de Belfort › 90 12
  103. 103 Nouvelle-Calédonie › 988 7
  104. 104 Haute-Marne › 52 6
  105. 105 Polynésie française › 987 3
  106. 106 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 2

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 10 574 +1,8 % 29 % 1,0 M€
Grand Paris › 2 409 −2,8 % 15 % 190 k€
Nice Côte d'Azur › 240 −2,2 % 29 % 767 k€
Lyon › 240 −1,5 % 15 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 191 +5,2 % 27 % 538 k€
Lille › 124 −11,0 % 25 % trop peu
Bordeaux › 92 +4,4 % 22 % trop peu
Toulouse › 54 +14,6 % 34 % trop peu
Montpellier › 51 0,0 % 27 % trop peu
Strasbourg › 44 +21,1 % 17 % trop peu
Grenoble › 38 +15,4 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 36 +20,0 % 24 % trop peu
Nantes › 30 +17,9 % trop peu trop peu
Orléans › 30 +3,2 % 14 % trop peu
Toulon › 30 −5,9 % trop peu trop peu
Rouen › 29 −8,3 % trop peu trop peu
Tours › 26 +8,0 % trop peu trop peu
Rennes › 24 +13,6 % trop peu trop peu
Nancy › 21 +29,4 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 20 0,0 % trop peu trop peu
Metz › 16 +14,3 % trop peu trop peu
Dijon › 16 −11,1 % trop peu trop peu
Brest › 7 −12,5 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
SOC EXPLOI TELEPHER TARENTAISE MAURIENNE › Les Belleville 81,6 M€ 61,0 %
SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE › Chambery 79,5 M€ 53,8 %
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE › Les Belleville 74,7 M€ 46,3 %
SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE › Val d'Isere 62,2 M€ 40,1 %
SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE AVORIAZ › Morzine 61,6 M€ 48,9 %

Sous-classes (3)

Entreprises actives

  1. 49.39B 49.39B Autres transports routiers de voyageurs › 6 539
  2. 49.39A 49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs › 3 815
  3. 49.39C 49.39C Téléphériques et remontées mécaniques › 220

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 1,0 M€ de chiffre d'affaires, 6,7 % gardés en EBE

Calculé sur les 1 407 entreprises qui publient leurs comptes (13 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 1,0 M€ · n = 1 379

< 100 k€ 291
100–250 k€ 174
250–500 k€ 121
0,5–1 M€ 100
1–2 M€ 115
2–5 M€ 167
5 M€ et plus 411

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 408

Achats et charges externes 51 €
Personnel 35 €
Impôts, autres 2 €
EBE 11 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

491 à 1 080 comptes par exercice

6,3 % 4,6 % 3 %
6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

50 % 25 % 0 %
21,9 % 6,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 5,4 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 5,4 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −0,7 % et 15 % · 807 comptes

Endettement global 61 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 61 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 41 % et 80 % · 811 comptes

Croissance du CA 6,2 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 6,2 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −1,3 % et 15 % · 671 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,6 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,6 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,2 % et 9,1 % · 810 comptes

Rentabilité des capitaux propres 13 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 13 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 2,2 % et 32 % · 749 comptes

Solidité

Autonomie financière 35 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 35 % 0 50 %

la moitié entre 18 % et 56 % · 811 comptes

Capacité de remboursement 0,6 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,2 ans · 702 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 26 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 26 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 76 j · 811 comptes

Besoin en fonds de roulement 7 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 7 j −100 j −50 j 0

un quart sous −27 j, un quart au-dessus de 20 j · 811 comptes

Délai fournisseurs 60 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 60 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 32 j et 104 j · 808 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 84 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 84 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 61 % et 99 % · 763 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 504 proches de la retraite, 29 % des âges connus · 20 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 944
40–49 ans 1 269
50–59 ans 1 412
60–69 ans 984
70 ans et plus 520
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 504 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 336 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 60 entreprises transférées › Entreprises
  3. 20 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 5 129 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

65 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

60 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
103 2016 128 2017 124 2018 90 2019 67 2020
33 2021 52 2022 69 2023 69 2024 65 2025 42 2026
(provisoire)
103 2016 128 2017 124 2018 90 2019 67 2020 33 2021 52 2022 69 2023 69 2024 65 2025 42 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 96 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 27 % ont obtenu un plan ; 67 % sont passés en liquidation, au bout de 33 mois en médiane.

5 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

341 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 17 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

9 465 entreprises (90 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 1 109 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 7,1 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 2 340
1 7 125
2 757
3 à 5 278
6 à 10 56
11 à 50 18
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS › 22 71,2 M€ 6,2 %
SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE › 20 75,7 M€ 2,3 %
TRANSDEV ILE DE FRANCE › 20 14,4 M€ 31,6 %
ADS › 19 107,9 M€ 44,2 %
SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX › 17 38,8 M€ 3,0 %
TRANSDEV GRAND EST › 15 58,5 M€ −2,1 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises2 3407 1251 10910 574
Établissements actifs07 1253 17010 295
CA médian40 k€346 k€7,1 M€1,0 M€
Marge d'EBE médiane13,5 %7,8 %4,7 %6,7 %
Croissance du CA médianetrop peu+4,3 %+4,3 %+4,3 %
Proche retraite58 %26 %30 %29 %
En procédure collective1,1 %2,0 %3,1 %1,9 %
Dirigées par une société0,0 %3,8 %21,9 %4,9 %

2 340 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 58 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 65 % de 389 · bilan seul 10 %
1 à 9 41 % de 1 157 · bilan seul 17 %
10 à 49 35 % de 792 · bilan seul 52 %
50 à 249 71 % de 515 · bilan seul 24 %
250 et plus 88 % de 114 · bilan seul 4 %
effectif inconnu 0 % de 7 607
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 11,7 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 16 · 818 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

Autour de cette page

Dans la nomenclature