SECTEUR France

49.41 Transports routiers de fret · France

107 départements

103 850 entreprises actives dans 15 114 communes. Les 103 850 entreprises ›

49.41 Transports routiers de fret × actives
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En bref

  • 459 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,7 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (5,2 % alors).
  • 10 145 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 10 145 › 18 % des 55 215 âges connus
  • 114 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +824 entreprises de plus en 2025 : 9 579 créations, 8 755 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 1 711 procédures collectives ouvertes en 2025. 1 193 liquidations, 502 redressements · 1 216 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

103 850 entreprises · +824 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 3 672
1 à 9 › 15 841
10 à 49 › 6 757
50 à 249 › 1 491
250 et plus › 164

Sans effectif déclaré au répertoire : 75 925 entreprises, 73 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

10 000 5 000 0
7 378 4 835 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 60 – 214 215 – 406 407 – 695 696 – 1 400 1 401 – 21 803 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 103 850

  1. 1 Paris › 75 7 169
  2. 2 Seine-St-Denis › 93 7 051
  3. 3 Rhône › 69 4 986
  4. 4 Bouches-du-Rhône › 13 4 788
  5. 5 Val-de-Marne › 94 4 043
  6. 6 Val-D'Oise › 95 3 914
  7. 7 Nord › 59 3 374
  8. 8 Seine-et-Marne › 77 3 356
  9. 9 Essonne › 91 3 164
  10. 10 Hauts-de-Seine › 92 2 915
  11. 11 Gironde › 33 2 358
  12. 12 Yvelines › 78 2 128
  13. 13 Haute-Garonne › 31 2 112
  14. 14 Isère › 38 2 021
  15. 15 Alpes-Maritimes › 06 1 750
  16. 16 Hérault › 34 1 650
  17. 17 Seine-Maritime › 76 1 579
  18. 18 Pas-de-Calais › 62 1 547
  19. 19 Loire-Atlantique › 44 1 517
  20. 20 Oise › 60 1 512
  21. 21 Bas-Rhin › 67 1 503
  22. 22 Var › 83 1 400
  23. 23 Loire › 42 1 233
  24. 24 Ille-et-Vilaine › 35 1 196
  25. 25 Moselle › 57 1 196
  26. 26 Marne › 51 1 120
  27. 27 Vaucluse › 84 1 116
  28. 28 Guadeloupe › 971 1 103
  29. 29 La Réunion › 974 1 048
  30. 30 Gard › 30 1 020
  31. 31 Martinique › 972 1 005
  32. 32 Loiret › 45 995
  33. 33 Meurthe-et-Moselle › 54 870
  34. 34 Drôme › 26 850
  35. 35 Maine-et-Loire › 49 834
  36. 36 Haute-Savoie › 74 801
  37. 37 Eure › 27 781
  38. 38 Ain › 01 774
  39. 39 Haut-Rhin › 68 767
  40. 40 Puy-de-Dôme › 63 744
  41. 41 Calvados › 14 724
  42. 42 Côte-d'Or › 21 706
  43. 43 Indre-et-Loire › 37 695
  44. 44 Pyrénées-Atlantiques › 64 683
  45. 45 Morbihan › 56 642
  46. 46 Vendée › 85 641
  47. 47 Somme › 80 622
  48. 48 Eure-et-Loir › 28 618
  49. 49 Côtes d'Armor › 22 614
  50. 50 Aisne › 02 596
  51. 51 Pyrénées-Orientales › 66 589
  52. 52 Finistère › 29 565
  53. 53 Sarthe › 72 559
  54. 54 Saône-et-Loire › 71 551
  55. 55 Savoie › 73 550
  56. 56 Doubs › 25 546
  57. 57 Charente-Maritime › 17 519
  58. 58 Deux-Sèvres › 79 469
  59. 59 Vienne › 86 421
  60. 60 Aude › 11 420
  61. 61 Aube › 10 418
  62. 62 Lot-et-Garonne › 47 414
  63. 63 Landes › 40 413
  64. 64 Vosges › 88 408
  65. 65 Guyane › 973 406
  66. 66 Charente › 16 402
  67. 67 Tarn › 81 396
  68. 68 Yonne › 89 391
  69. 69 Manche › 50 352
  70. 70 Ardennes › 08 346
  71. 71 Dordogne › 24 345
  72. 72 Allier › 03 331
  73. 73 Cher › 18 331
  74. 74 Jura › 39 308
  75. 75 Tarn-et-Garonne › 82 306
  76. 76 Mayenne › 53 284
  77. 77 Haute-Vienne › 87 277
  78. 78 Loir-et-Cher › 41 255
  79. 79 Corrèze › 19 254
  80. 80 Ardèche › 07 253
  81. 81 Haute-Saône › 70 243
  82. 82 Aveyron › 12 241
  83. 83 Orne › 61 238
  84. 84 Mayotte › 976 237
  85. 85 Haute-Loire › 43 222
  86. 86 Haute-Corse › 2B 214
  87. 87 Haute-Marne › 52 198
  88. 88 Meuse › 55 196
  89. 89 Indre › 36 177
  90. 90 Gers › 32 174
  91. 91 Nièvre › 58 171
  92. 92 Hautes-Pyrénées › 65 166
  93. 93 Cantal › 15 144
  94. 94 Corse-du-Sud › 2A 143
  95. 95 Hautes-Alpes › 05 141
  96. 96 Territoire de Belfort › 90 130
  97. 97 Lot › 46 128
  98. 98 Alpes-de-Haute-Provence › 04 126
  99. 99 Ariège › 09 122
  100. 100 Saint-Martin › 978 61
  101. 101 Creuse › 23 60
  102. 102 Lozère › 48 60
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 29
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 4
  105. 105 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 3
  106. 106 Polynésie française › 987 2
  107. 107 Wallis-et-Futuna › 986 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 103 850 +15,6 % 18 % 459 k€
Grand Paris › 21 803 +12,7 % 16 % 199 k€
Aix-Marseille-Provence › 4 425 +25,4 % 14 % 520 k€
Lyon › 3 955 +26,7 % 10 % 541 k€
Lille › 1 968 +16,2 % 15 % 2,0 M€
Bordeaux › 1 455 +26,3 % 13 % 2,1 M€
Toulouse › 1 355 +37,1 % 13 % 557 k€
Nice Côte d'Azur › 1 048 +16,7 % 23 % 514 k€
Nantes › 848 +27,7 % 16 % 6,5 M€
Montpellier › 839 +22,1 % 14 % 542 k€
Strasbourg › 811 +23,0 % 17 % 1,7 M€
Rouen › 793 +26,8 % 14 % 3,3 M€
Saint-Étienne › 761 +17,0 % 13 % 1,1 M€
Toulon › 595 +17,3 % 22 % 362 k€
Orléans › 559 +42,3 % 9 % 828 k€
Grenoble › 550 +16,2 % 13 % 4,0 M€
Rennes › 508 +24,2 % 16 % 6,4 M€
Tours › 417 +28,7 % 14 % 12,5 M€
Clermont-Ferrand › 392 +14,4 % 16 % 7,7 M€
Dijon › 384 +25,1 % 19 % 3,8 M€
Metz › 352 +24,4 % 22 % trop peu
Nancy › 345 +20,9 % 17 % 4,3 M€
Brest › 116 +25,3 % 13 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
JIMENEZ TRANSPORT & LOCATION › Villeneuve-les-Bouloc 81,4 M€ −4,2 %
STEF TRANSPORT VIRE › Vire-Normandie 72,3 M€ 5,4 %
C CHEZ VOUS › Andrezieux-Boutheon 70,6 M€ —
T.S.A. › Saint-Martin-Lez-Tatinghem 69,0 M€ 14,4 %
TRANSPORTS DESERT › Etrelles 66,0 M€ −1,6 %

Sous-classes (3)

Entreprises actives

  1. 49.41A 49.41A Transports routiers de fret interurbains › 55 359
  2. 49.41B 49.41B Transports routiers de fret de proximité › 46 515
  3. 49.41C 49.41C Location de camions avec chauffeur › 1 976

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 459 k€ de chiffre d'affaires, 4,7 % gardés en EBE

Calculé sur les 9 468 entreprises qui publient leurs comptes (9 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 459 k€ · n = 9 221

< 100 k€ 1 736
100–250 k€ 1 748
250–500 k€ 1 268
0,5–1 M€ 1 070
1–2 M€ 825
2–5 M€ 926
5 M€ et plus 1 648

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 3 141

Achats et charges externes 68 €
Personnel 28 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 3 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

2 265 à 5 748 comptes par exercice

5,2 % 4,2 % 3,3 %
3,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
24,8 % 4,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,3 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,3 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −1,2 % et 9,8 % · 4 320 comptes

Endettement global 65 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 65 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 46 % et 81 % · 4 325 comptes

Croissance du CA 1,4 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1,4 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −6,2 % et 11 % · 3 328 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,4 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1,4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,8 % et 5,1 % · 4 320 comptes

Rentabilité des capitaux propres 9 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 9 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 0,2 % et 26 % · 4 025 comptes

Solidité

Autonomie financière 35 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 35 % 0 50 %

la moitié entre 18 % et 54 % · 4 325 comptes

Capacité de remboursement 0,8 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,8 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,3 ans · 3 547 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 22 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 22 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 58 j · 4 324 comptes

Besoin en fonds de roulement 13 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 13 j −100 j −50 j 0

un quart sous −8 j, un quart au-dessus de 20 j · 4 324 comptes

Délai fournisseurs 42 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 42 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 23 j et 63 j · 4 320 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 88 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 88 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 72 % et 100 % · 4 247 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

10 145 proches de la retraite, 18 % des âges connus · 114 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 20 101
40–49 ans 13 869
50–59 ans 11 100
60–69 ans 6 940
70 ans et plus 3 205
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 10 145 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 1 550 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 900 entreprises transférées › Entreprises
  3. 114 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 55 215 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

1 711 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

1 578 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
1 100 2016 1 075 2017 1 070 2018 1 126 2019 633 2020
634 2021 1 033 2022 1 453 2023 1 845 2024 1 711 2025 1 216 2026
(provisoire)
1 100 2016 1 075 2017 1 070 2018 1 126 2019 633 2020 634 2021 1 033 2022 1 453 2023 1 845 2024 1 711 2025 1 216 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 1 222 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 20 % ont obtenu un plan ; 78 % sont passés en liquidation, au bout de 29 mois en médiane.

Sur 51 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 49 % ont obtenu un plan ; 43 % sont passées en liquidation, au bout de 34 mois en médiane.

3 265 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 19 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

99 303 entreprises (96 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 4 547 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 7,3 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 29 774
1 69 529
2 3 625
3 à 5 768
6 à 10 101
11 à 50 47
plus de 50 6

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
DSV ROAD › 116 1,6 Md€ 1,7 %
MORYGLOBAL › 68 non publié —
KUEHNE + NAGEL ROAD › 66 928,5 M€ 3,8 %
MORY DUCROS › 60 non publié —
ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL › 59 1,6 Md€ 6,6 %
DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) › 57 824,0 M€ 7,5 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises29 77469 5294 547103 850
Établissements actifs069 52911 92781 456
CA médian100 k€342 k€7,3 M€459 k€
Marge d'EBE médiane4,3 %5,6 %2,3 %4,7 %
Croissance du CA médiane−3,2 %+3,6 %+1,4 %+2,9 %
Proche retraite54 %14 %24 %18 %
En procédure collective0,7 %4,7 %7,1 %3,7 %
Dirigées par une société0,1 %2,9 %22,4 %2,9 %

29 774 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 54 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 46 % de 3 672 · bilan seul 11 %
1 à 9 30 % de 15 841 · bilan seul 19 %
10 à 49 33 % de 6 757 · bilan seul 53 %
50 à 249 69 % de 1 491 · bilan seul 23 %
250 et plus 91 % de 164 · bilan seul 1 %
effectif inconnu 0 % de 75 925
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 71,9 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 22 · 4 391 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend aussi

  • le transport de marchandises par véhicules à traction humaine ou animale

Ne comprend pas

  • le transport de grumes dans les forêts, dans le cadre de l'exploitation forestière (cf. 02.40Z)
  • la distribution de l'eau par camions (cf. 36.00Z)
  • le transport de déchets dans le cadre d'activités de collecte des déchets (cf. 38.11Z et 38.12Z)
  • l'exploitation d'installations destinées à la manutention du fret (cf. 52.21Z)
  • les activités d'emballage dans le cadre des activités de transport (cf. 52.29B)
  • les activités d'organisation du transport de fret (cf. 52.29)
  • les activités de poste et de courrier (cf. 53.10Z et 53.20Z)
  • les services de transport de fonds (cf. 80.10Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature