SECTEUR France

45.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers · France

107 départements

106 689 entreprises actives dans 13 660 communes. Les 106 689 entreprises ›

45.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers × actives
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En bref

  • 837 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 2,2 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (1,9 % alors).
  • 8 355 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 8 355 › 12 % des 69 611 âges connus
  • 235 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,3 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +823 entreprises de plus en 2025 : 13 452 créations, 12 629 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 1 299 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 1 016 liquidations, 265 redressements · 1 023 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

106 689 entreprises · +823 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 3 865
1 à 9 › 11 439
10 à 49 › 2 253
50 à 249 › 776
250 et plus › 52

Sans effectif déclaré au répertoire : 88 304 entreprises, 83 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

20 000 10 000 0
10 368 6 547 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 56 – 246 247 – 519 520 – 871 872 – 1 619 1 620 – 15 287 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 106 689

  1. 1 Paris › 75 5 852
  2. 2 Seine-St-Denis › 93 4 664
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 4 469
  4. 4 Nord › 59 3 787
  5. 5 Rhône › 69 3 680
  6. 6 Val-D'Oise › 95 2 855
  7. 7 Yvelines › 78 2 713
  8. 8 Haute-Garonne › 31 2 633
  9. 9 Essonne › 91 2 519
  10. 10 Seine-et-Marne › 77 2 483
  11. 11 Gironde › 33 2 466
  12. 12 Hérault › 34 2 330
  13. 13 Val-de-Marne › 94 2 329
  14. 14 Moselle › 57 2 300
  15. 15 Alpes-Maritimes › 06 2 295
  16. 16 Isère › 38 2 110
  17. 17 Hauts-de-Seine › 92 2 005
  18. 18 Var › 83 1 959
  19. 19 Bas-Rhin › 67 1 877
  20. 20 Pas-de-Calais › 62 1 851
  21. 21 Loire-Atlantique › 44 1 785
  22. 22 Seine-Maritime › 76 1 619
  23. 23 Loire › 42 1 560
  24. 24 Ille-et-Vilaine › 35 1 558
  25. 25 Gard › 30 1 543
  26. 26 Oise › 60 1 495
  27. 27 Haut-Rhin › 68 1 480
  28. 28 Loiret › 45 1 284
  29. 29 Vaucluse › 84 1 261
  30. 30 Haute-Savoie › 74 1 159
  31. 31 Maine-et-Loire › 49 1 131
  32. 32 Pyrénées-Orientales › 66 979
  33. 33 Doubs › 25 950
  34. 34 Saône-et-Loire › 71 950
  35. 35 Marne › 51 949
  36. 36 Ain › 01 942
  37. 37 Calvados › 14 939
  38. 38 Finistère › 29 939
  39. 39 Meurthe-et-Moselle › 54 934
  40. 40 Eure › 27 906
  41. 41 Charente-Maritime › 17 901
  42. 42 Indre-et-Loire › 37 893
  43. 43 Drôme › 26 871
  44. 44 Pyrénées-Atlantiques › 64 803
  45. 45 Eure-et-Loir › 28 799
  46. 46 Morbihan › 56 796
  47. 47 Puy-de-Dôme › 63 794
  48. 48 La Réunion › 974 787
  49. 49 Vienne › 86 785
  50. 50 Côte-d'Or › 21 752
  51. 51 Aisne › 02 673
  52. 52 Côtes d'Armor › 22 671
  53. 53 Sarthe › 72 660
  54. 54 Vendée › 85 642
  55. 55 Vosges › 88 632
  56. 56 Aude › 11 623
  57. 57 Somme › 80 615
  58. 58 Landes › 40 566
  59. 59 Loir-et-Cher › 41 565
  60. 60 Tarn › 81 562
  61. 61 Tarn-et-Garonne › 82 546
  62. 62 Savoie › 73 538
  63. 63 Aube › 10 531
  64. 64 Lot-et-Garonne › 47 529
  65. 65 Haute-Vienne › 87 519
  66. 66 Charente › 16 514
  67. 67 Allier › 03 512
  68. 68 Yonne › 89 504
  69. 69 Guadeloupe › 971 482
  70. 70 Manche › 50 470
  71. 71 Dordogne › 24 460
  72. 72 Deux-Sèvres › 79 449
  73. 73 Ardennes › 08 408
  74. 74 Cher › 18 407
  75. 75 Orne › 61 351
  76. 76 Jura › 39 347
  77. 77 Ardèche › 07 331
  78. 78 Mayenne › 53 326
  79. 79 Martinique › 972 320
  80. 80 Corrèze › 19 313
  81. 81 Aveyron › 12 298
  82. 82 Gers › 32 275
  83. 83 Indre › 36 263
  84. 84 Hautes-Pyrénées › 65 253
  85. 85 Haute-Saône › 70 250
  86. 86 Haute-Loire › 43 246
  87. 87 Haute-Marne › 52 246
  88. 88 Meuse › 55 245
  89. 89 Corse-du-Sud › 2A 233
  90. 90 Nièvre › 58 222
  91. 91 Territoire de Belfort › 90 216
  92. 92 Ariège › 09 209
  93. 93 Haute-Corse › 2B 190
  94. 94 Alpes-de-Haute-Provence › 04 180
  95. 95 Lot › 46 179
  96. 96 Guyane › 973 164
  97. 97 Hautes-Alpes › 05 157
  98. 98 Cantal › 15 116
  99. 99 Creuse › 23 89
  100. 100 Mayotte › 976 67
  101. 101 Saint-Martin › 978 61
  102. 102 Lozère › 48 56
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 17
  104. 104 Polynésie française › 987 10
  105. 105 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 3
  106. 106 Nouvelle-Calédonie › 988 2
  107. 107 Wallis-et-Futuna › 986 2

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 106 689 +13,5 % 12 % 837 k€
Grand Paris › 15 287 +28,2 % 10 % 442 k€
Aix-Marseille-Provence › 4 193 +12,0 % 10 % 584 k€
Lyon › 2 958 +15,7 % 9 % 979 k€
Lille › 1 981 +8,1 % 10 % 2,2 M€
Toulouse › 1 661 +15,6 % 8 % 942 k€
Bordeaux › 1 398 +15,1 % 12 % 8,0 M€
Nice Côte d'Azur › 1 144 +18,1 % 15 % 591 k€
Saint-Étienne › 1 135 +11,0 % 6 % 1,4 M€
Nantes › 1 106 +4,0 % 7 % 30,9 M€
Montpellier › 1 083 +10,9 % 11 % 4,3 M€
Strasbourg › 1 017 +4,8 % 14 % 11,1 M€
Rennes › 848 +20,9 % 7 % 19,8 M€
Rouen › 826 +25,5 % 9 % 5,4 M€
Toulon › 770 +13,7 % 13 % 1,6 M€
Grenoble › 752 +12,1 % 10 % 5,4 M€
Orléans › 653 +16,8 % 11 % 6,1 M€
Metz › 634 +17,0 % 17 % 13,0 M€
Tours › 582 +16,1 % 8 % 6,6 M€
Dijon › 498 +3,0 % 11 % 7,2 M€
Clermont-Ferrand › 430 +16,1 % 9 % 7,3 M€
Nancy › 392 +6,1 % 8 % 13,0 M€
Brest › 312 +0,6 % 9 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
TOYOTA FRANCE › Vaucresson 3,5 Md€ −0,2 %
OPEL FRANCE › Poissy 944,0 M€ 14,9 %
ARVAL TRADING › Epagny Metz-Tessy 867,4 M€ 2,4 %
SAIC MOTOR FRANCE SAS › Courbevoie 704,6 M€ 4,7 %
VOLVO CAR FRANCE › Nanterre 667,2 M€ 0,7 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 837 k€ de chiffre d'affaires, 2,2 % gardés en EBE

Calculé sur les 7 316 entreprises qui publient leurs comptes (7 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 837 k€ · n = 7 071

< 100 k€ 1 124
100–250 k€ 909
250–500 k€ 846
0,5–1 M€ 881
1–2 M€ 620
2–5 M€ 545
5 M€ et plus 2 146

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 2 226

Achats et charges externes 93 €
Personnel 5 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 2 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

1 968 à 4 641 comptes par exercice

2,2 % 1,9 % 1,7 %
1,9 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
29,8 % 7,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 1,8 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 1,8 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −0,3 % et 4,6 % · 3 724 comptes

Endettement global 77 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 77 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 55 % et 89 % · 3 729 comptes

Croissance du CA 0,9 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 0,9 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −9,2 % et 14 % · 3 009 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 0,8 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 0,8 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,9 % et 2,9 % · 3 718 comptes

Rentabilité des capitaux propres 9 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 9 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 0,2 % et 22 % · 3 317 comptes

Solidité

Autonomie financière 23 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 23 % 0 50 %

la moitié entre 11 % et 44 % · 3 729 comptes

Capacité de remboursement 2,3 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 2,3 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 6,8 ans · 2 907 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 9 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 9 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 29 j · 3 728 comptes

Besoin en fonds de roulement 37 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 37 j −100 j −50 j 0

un quart sous 13 j, un quart au-dessus de 20 j · 3 728 comptes

Délai fournisseurs 53 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 53 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 19 j et 88 j · 3 726 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 75 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 75 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 54 % et 90 % · 3 450 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

8 355 proches de la retraite, 12 % des âges connus · 235 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 32 450
40–49 ans 17 666
50–59 ans 11 140
60–69 ans 5 702
70 ans et plus 2 653
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 8 355 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 1 310 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 1 338 entreprises transférées › Entreprises
  3. 235 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,3 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 69 611 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

1 299 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

1 241 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
763 2016 707 2017 858 2018 840 2019 514 2020
563 2021 724 2022 956 2023 1 136 2024 1 299 2025 1 023 2026
(provisoire)
763 2016 707 2017 858 2018 840 2019 514 2020 563 2021 724 2022 956 2023 1 136 2024 1 299 2025 1 023 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 776 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 9 % ont obtenu un plan ; 89 % sont passés en liquidation, au bout de 24 mois en médiane.

Sur 40 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 52 % ont obtenu un plan ; 40 % sont passées en liquidation, au bout de 36 mois en médiane.

2 666 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 16 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

101 384 entreprises (95 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 5 305 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 22,2 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 18 430
1 82 954
2 4 027
3 à 5 1 029
6 à 10 200
11 à 50 43
plus de 50 6

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
WKDA FRANCE › 156 47,3 M€ 4,3 %
STELLANTIS &YOU FRANCE SAS › 153 3,1 Md€ −1,1 %
FRAIKIN FRANCE › 131 553,2 M€ 2,7 %
RENAULT RETAIL GROUP › 73 3,3 Md€ −0,2 %
TESLA FRANCE › 69 1,5 Md€ 4,4 %
CLARENS AUTOMOBILES › 58 581,1 M€ 1,9 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises18 43082 9545 305106 689
Établissements actifs082 95414 40697 360
CA médian179 k€502 k€22,2 M€837 k€
Marge d'EBE médiane1,7 %2,6 %1,6 %2,2 %
Croissance du CA médiane+6,0 %+0,8 %−0,3 %+0,3 %
Proche retraite38 %9 %21 %12 %
En procédure collective1,0 %2,3 %4,7 %2,2 %
Dirigées par une société0,2 %2,5 %22,4 %3,1 %

18 430 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 38 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 61 % de 3 865 · bilan seul 16 %
1 à 9 28 % de 11 439 · bilan seul 33 %
10 à 49 61 % de 2 253 · bilan seul 35 %
50 à 249 96 % de 776 · bilan seul 3 %
250 et plus 100 % de 52
effectif inconnu 0 % de 88 304 · bilan seul 0 %
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 202,1 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 120 · 3 810 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
    • véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc. ( 3,5 tonnes ou moins)

Comprend aussi

  • le commerce de gros et de détail de véhicules automobiles tout terrain, comme les jeeps (3,5 tonnes ou moins)

Ne comprend pas

  • le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf. 45.3)
  • la location de véhicules avec chauffeur (cf. 49.3)
  • la location de véhicules sans chauffeur (cf. 77.11)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature