SECTEUR France

46.34Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons · France

106 départements

14 673 entreprises actives dans 5 350 communes. Les 14 673 entreprises ›

46.34Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons × actives
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En bref

  • 507 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,1 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (4,6 % alors).
  • 2 454 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 2 454 › 26 % des 9 597 âges connus
  • 42 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,4 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +68 entreprises de plus en 2025 : 826 créations, 758 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 162 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 107 liquidations, 45 redressements · 113 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

14 673 entreprises · +68 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 1 401
1 à 9 › 3 421
10 à 49 › 660
50 à 249 › 134
250 et plus › 18

Sans effectif déclaré au répertoire : 9 039 entreprises, 62 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

1 000 500 0
457 387 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 10 – 27 28 – 55 56 – 99 100 – 205 206 – 1 889 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 14 673

  1. 1 Gironde › 33 1 606
  2. 2 Paris › 75 1 196
  3. 3 Côte-d'Or › 21 805
  4. 4 Hérault › 34 543
  5. 5 Rhône › 69 501
  6. 6 Marne › 51 405
  7. 7 Bouches-du-Rhône › 13 380
  8. 8 Var › 83 353
  9. 9 Vaucluse › 84 317
  10. 10 Alpes-Maritimes › 06 280
  11. 11 Aude › 11 278
  12. 12 Hauts-de-Seine › 92 273
  13. 13 Charente › 16 272
  14. 14 Nord › 59 268
  15. 15 Saône-et-Loire › 71 259
  16. 16 Gard › 30 254
  17. 17 Seine-St-Denis › 93 234
  18. 18 Loire-Atlantique › 44 217
  19. 19 Haut-Rhin › 68 213
  20. 20 Charente-Maritime › 17 210
  21. 21 Bas-Rhin › 67 206
  22. 22 Val-de-Marne › 94 205
  23. 23 Pyrénées-Orientales › 66 196
  24. 24 Maine-et-Loire › 49 182
  25. 25 Haute-Garonne › 31 174
  26. 26 Indre-et-Loire › 37 170
  27. 27 Yvelines › 78 169
  28. 28 Gers › 32 168
  29. 29 Pas-de-Calais › 62 164
  30. 30 Isère › 38 160
  31. 31 Pyrénées-Atlantiques › 64 146
  32. 32 Haute-Savoie › 74 134
  33. 33 Drôme › 26 131
  34. 34 Guadeloupe › 971 131
  35. 35 Ille-et-Vilaine › 35 119
  36. 36 Moselle › 57 118
  37. 37 Val-D'Oise › 95 117
  38. 38 Loire › 42 111
  39. 39 Seine-et-Marne › 77 108
  40. 40 Savoie › 73 102
  41. 41 La Réunion › 974 101
  42. 42 Dordogne › 24 100
  43. 43 Yonne › 89 99
  44. 44 Aube › 10 97
  45. 45 Ardèche › 07 95
  46. 46 Cher › 18 90
  47. 47 Essonne › 91 90
  48. 48 Landes › 40 90
  49. 49 Seine-Maritime › 76 90
  50. 50 Ain › 01 86
  51. 51 Finistère › 29 73
  52. 52 Lot › 46 73
  53. 53 Morbihan › 56 72
  54. 54 Haute-Corse › 2B 71
  55. 55 Jura › 39 71
  56. 56 Calvados › 14 70
  57. 57 Tarn › 81 68
  58. 58 Doubs › 25 66
  59. 59 Meurthe-et-Moselle › 54 66
  60. 60 Martinique › 972 65
  61. 61 Vendée › 85 65
  62. 62 Puy-de-Dôme › 63 62
  63. 63 Loir-et-Cher › 41 61
  64. 64 Lot-et-Garonne › 47 55
  65. 65 Corse-du-Sud › 2A 54
  66. 66 Oise › 60 53
  67. 67 Aisne › 02 51
  68. 68 Côtes d'Armor › 22 50
  69. 69 Vosges › 88 50
  70. 70 Haute-Vienne › 87 38
  71. 71 Eure › 27 37
  72. 72 Tarn-et-Garonne › 82 36
  73. 73 Corrèze › 19 35
  74. 74 Somme › 80 35
  75. 75 Guyane › 973 34
  76. 76 Nièvre › 58 34
  77. 77 Aveyron › 12 32
  78. 78 Loiret › 45 32
  79. 79 Manche › 50 32
  80. 80 Eure-et-Loir › 28 31
  81. 81 Orne › 61 30
  82. 82 Haute-Saône › 70 29
  83. 83 Saint-Barthélemy › 977 29
  84. 84 Vienne › 86 29
  85. 85 Allier › 03 27
  86. 86 Saint-Martin › 978 27
  87. 87 Deux-Sèvres › 79 26
  88. 88 Haute-Loire › 43 26
  89. 89 Hautes-Alpes › 05 26
  90. 90 Sarthe › 72 26
  91. 91 Indre › 36 25
  92. 92 Ardennes › 08 24
  93. 93 Hautes-Pyrénées › 65 24
  94. 94 Mayenne › 53 24
  95. 95 Alpes-de-Haute-Provence › 04 20
  96. 96 Ariège › 09 17
  97. 97 Cantal › 15 16
  98. 98 Mayotte › 976 15
  99. 99 Territoire de Belfort › 90 13
  100. 100 Creuse › 23 12
  101. 101 Meuse › 55 11
  102. 102 Haute-Marne › 52 10
  103. 103 Lozère › 48 10
  104. 104 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 3
  105. 105 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  106. 106 Polynésie française › 987 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 14 673 +6,3 % 26 % 507 k€
Grand Paris › 1 889 +6,6 % 22 % 588 k€
Bordeaux › 691 +4,0 % 26 % 4,2 M€
Aix-Marseille-Provence › 335 +0,3 % 21 % 326 k€
Lyon › 246 +11,2 % 21 % trop peu
Lille › 158 −3,6 % 20 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 150 +7,2 % 21 % trop peu
Montpellier › 126 +9,1 % 23 % trop peu
Toulouse › 101 +10,4 % 18 % trop peu
Strasbourg › 86 +4,9 % 27 % trop peu
Nantes › 81 +1,2 % 14 % trop peu
Dijon › 75 +16,7 % 22 % trop peu
Rennes › 63 +13,8 % 11 % trop peu
Grenoble › 62 −3,0 % 18 % trop peu
Toulon › 58 +10,3 % 32 % trop peu
Saint-Étienne › 54 +46,2 % 16 % trop peu
Rouen › 49 +5,8 % 33 % trop peu
Tours › 37 +5,0 % 5 % trop peu
Metz › 31 +25,9 % 14 % trop peu
Nancy › 26 +19,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 26 +8,0 % 25 % trop peu
Orléans › 14 0,0 % trop peu trop peu
Brest › 11 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION › Issy-les-Moulineaux 1,1 Md€ −3,5 %
PEPSICO FRANCE › Colombes 1,1 Md€ 1,2 %
RED BULL FRANCE › Paris 526,1 M€ 5,6 %
YARDEN JUS DE FRUITS › Boulogne-Billancourt 239,1 M€ 0,4 %
DISTRIBOISSONS › Paris 180,1 M€ 0,6 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 507 k€ de chiffre d'affaires, 4,1 % gardés en EBE

Calculé sur les 2 352 entreprises qui publient leurs comptes (16 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 507 k€ · n = 2 237

< 100 k€ 486
100–250 k€ 344
250–500 k€ 287
0,5–1 M€ 232
1–2 M€ 203
2–5 M€ 174
5 M€ et plus 511

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 761

Achats et charges externes 89 €
Personnel 6 €
Impôts, autres 1 €
EBE 4 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

626 à 1 715 comptes par exercice

6,3 % 4,9 % 3,6 %
3,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
30,8 % 8,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,6 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,6 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −0,3 % et 9,5 % · 1 123 comptes

Endettement global 64 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 64 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 41 % et 86 % · 1 126 comptes

Croissance du CA −1,7 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −1,7 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −12 % et 7,4 % · 892 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,8 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1,8 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,9 % et 6,5 % · 1 122 comptes

Rentabilité des capitaux propres 7 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 7 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 0,6 % et 21 % · 1 018 comptes

Solidité

Autonomie financière 36 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 36 % 0 50 %

la moitié entre 14 % et 59 % · 1 126 comptes

Capacité de remboursement 1,7 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1,7 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 6,1 ans · 867 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 19 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 19 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 59 j · 1 124 comptes

Besoin en fonds de roulement 71 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 71 j −100 j −50 j 0

un quart sous 16 j, un quart au-dessus de 20 j · 1 124 comptes

Délai fournisseurs 67 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 67 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 37 j et 119 j · 1 126 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 56 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 56 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 82 % · 993 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

2 454 proches de la retraite, 26 % des âges connus · 42 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 2 203
40–49 ans 2 350
50–59 ans 2 590
60–69 ans 1 589
70 ans et plus 865
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 2 454 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 513 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 200 entreprises transférées › Entreprises
  3. 42 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,4 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 9 597 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

162 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

147 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
90 2016 84 2017 85 2018 79 2019 81 2020
68 2021 64 2022 92 2023 137 2024 162 2025 113 2026
(provisoire)
90 2016 84 2017 85 2018 79 2019 81 2020 68 2021 64 2022 92 2023 137 2024 162 2025 113 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 94 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 24 % ont obtenu un plan ; 72 % sont passés en liquidation, au bout de 30 mois en médiane.

Sur 15 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 93 % ont obtenu un plan ; 7 % sont passées en liquidation, au bout de 45 mois en médiane.

288 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 17 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

13 010 entreprises (89 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 1 663 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 5,1 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 2 822
1 10 188
2 1 321
3 à 5 293
6 à 10 40
11 à 50 9
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
PERNOD RICARD FRANCE › 24 803,9 M€ 15,8 %
FRANCE BOISSONS RHONE ALPES › 22 222,0 M€ 2,3 %
SOREDIS › 19 51,6 M€ −0,7 %
FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST › 16 168,6 M€ 2,3 %
BOISSET - LA FAMILLE DES GRANDS VINS › 15 174,4 M€ 3,9 %
CASTEL FRERES › 14 622,3 M€ 2,2 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises2 82210 1881 66314 673
Établissements actifs010 1884 08714 275
CA médian140 k€344 k€5,1 M€507 k€
Marge d'EBE médiane2,1 %4,2 %4,0 %4,1 %
Croissance du CA médianetrop peu−0,4 %+0,1 %−0,2 %
Proche retraite55 %23 %26 %26 %
En procédure collective0,5 %2,2 %3,6 %2,0 %
Dirigées par une société0,5 %7,4 %17,6 %7,2 %

2 822 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 55 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 71 % de 1 401 · bilan seul 16 %
1 à 9 31 % de 3 421 · bilan seul 40 %
10 à 49 53 % de 660 · bilan seul 40 %
50 à 249 87 % de 134 · bilan seul 3 %
250 et plus 94 % de 18 · bilan seul 6 %
effectif inconnu 0 % de 9 039
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 32,0 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 66 · 1 164 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • le commerce de gros de boissons alcoolisées
  • le commerce de gros de boissons non alcoolisées

Comprend aussi

  • l'achat de vin en vrac et sa mise en bouteilles sans transformation

Ne comprend pas

  • le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf. 11.01Z, 11.02A et 11.02B)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature