SECTEUR France

68.31Z Agences immobilières · France

106 départements

170 617 entreprises actives dans 18 592 communes. Les 170 617 entreprises ›

68.31Z Agences immobilières × actives
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En bref

  • 184 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 9,7 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (9,7 % alors).
  • 16 590 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 16 590 › 24 % des 70 437 âges connus
  • 307 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −2 912 entreprises de moins en 2025 : 14 456 créations, 17 368 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 2 années sur 10.
  • 969 procédures collectives ouvertes en 2025. 706 liquidations, 238 redressements · 651 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

170 617 entreprises · −2 912 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 6 404
1 à 9 › 19 495
10 à 49 › 1 340
50 à 249 › 143
250 et plus › 40

Sans effectif déclaré au répertoire : 143 195 entreprises, 84 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 2 années sur 10.

20 000 10 000 0
10 170 6 856 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 79 – 382 383 – 697 698 – 1 213 1 214 – 2 190 2 191 – 28 425 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 170 617

  1. 1 Paris › 75 15 913
  2. 2 Alpes-Maritimes › 06 8 791
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 6 595
  4. 4 Hauts-de-Seine › 92 6 424
  5. 5 Var › 83 5 744
  6. 6 Rhône › 69 5 497
  7. 7 Gironde › 33 5 082
  8. 8 Hérault › 34 4 987
  9. 9 Yvelines › 78 4 582
  10. 10 Nord › 59 4 213
  11. 11 Haute-Garonne › 31 3 826
  12. 12 Loire-Atlantique › 44 3 814
  13. 13 Isère › 38 3 537
  14. 14 Seine-et-Marne › 77 3 411
  15. 15 Val-de-Marne › 94 3 378
  16. 16 Essonne › 91 3 151
  17. 17 Val-D'Oise › 95 2 958
  18. 18 Haute-Savoie › 74 2 939
  19. 19 Bas-Rhin › 67 2 589
  20. 20 Seine-St-Denis › 93 2 586
  21. 21 Pyrénées-Atlantiques › 64 2 478
  22. 22 Pyrénées-Orientales › 66 2 190
  23. 23 Pas-de-Calais › 62 2 149
  24. 24 Charente-Maritime › 17 2 094
  25. 25 Seine-Maritime › 76 2 067
  26. 26 Ille-et-Vilaine › 35 2 066
  27. 27 Gard › 30 1 972
  28. 28 Morbihan › 56 1 825
  29. 29 Moselle › 57 1 763
  30. 30 Vaucluse › 84 1 683
  31. 31 Vendée › 85 1 639
  32. 32 Finistère › 29 1 620
  33. 33 Indre-et-Loire › 37 1 597
  34. 34 Oise › 60 1 576
  35. 35 Calvados › 14 1 575
  36. 36 Loire › 42 1 562
  37. 37 Maine-et-Loire › 49 1 536
  38. 38 Savoie › 73 1 478
  39. 39 La Réunion › 974 1 439
  40. 40 Ain › 01 1 391
  41. 41 Drôme › 26 1 378
  42. 42 Landes › 40 1 228
  43. 43 Puy-de-Dôme › 63 1 213
  44. 44 Haut-Rhin › 68 1 192
  45. 45 Meurthe-et-Moselle › 54 1 184
  46. 46 Doubs › 25 1 079
  47. 47 Eure › 27 1 066
  48. 48 Côte-d'Or › 21 1 063
  49. 49 Dordogne › 24 1 038
  50. 50 Aude › 11 1 026
  51. 51 Somme › 80 1 011
  52. 52 Guadeloupe › 971 998
  53. 53 Marne › 51 992
  54. 54 Saône-et-Loire › 71 951
  55. 55 Côtes d'Armor › 22 942
  56. 56 Sarthe › 72 938
  57. 57 Martinique › 972 914
  58. 58 Tarn › 81 907
  59. 59 Loiret › 45 902
  60. 60 Vienne › 86 887
  61. 61 Eure-et-Loir › 28 878
  62. 62 Yonne › 89 724
  63. 63 Lot-et-Garonne › 47 698
  64. 64 Deux-Sèvres › 79 697
  65. 65 Charente › 16 674
  66. 66 Aisne › 02 673
  67. 67 Tarn-et-Garonne › 82 612
  68. 68 Haute-Vienne › 87 596
  69. 69 Vosges › 88 579
  70. 70 Hautes-Pyrénées › 65 576
  71. 71 Manche › 50 565
  72. 72 Ardèche › 07 549
  73. 73 Corse-du-Sud › 2A 543
  74. 74 Loir-et-Cher › 41 522
  75. 75 Cher › 18 520
  76. 76 Haute-Corse › 2B 519
  77. 77 Allier › 03 483
  78. 78 Aveyron › 12 475
  79. 79 Aube › 10 471
  80. 80 Jura › 39 446
  81. 81 Corrèze › 19 436
  82. 82 Hautes-Alpes › 05 420
  83. 83 Alpes-de-Haute-Provence › 04 385
  84. 84 Gers › 32 383
  85. 85 Orne › 61 382
  86. 86 Ardennes › 08 370
  87. 87 Mayenne › 53 363
  88. 88 Nièvre › 58 349
  89. 89 Ariège › 09 327
  90. 90 Lot › 46 314
  91. 91 Indre › 36 311
  92. 92 Haute-Loire › 43 309
  93. 93 Haute-Saône › 70 307
  94. 94 Guyane › 973 281
  95. 95 Meuse › 55 267
  96. 96 Territoire de Belfort › 90 253
  97. 97 Saint-Martin › 978 210
  98. 98 Saint-Barthélemy › 977 189
  99. 99 Haute-Marne › 52 187
  100. 100 Creuse › 23 181
  101. 101 Cantal › 15 147
  102. 102 Lozère › 48 79
  103. 103 Mayotte › 976 59
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 3
  105. 105 Polynésie française › 987 3
  106. 106 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 170 617 +5,2 % 24 % 184 k€
Grand Paris › 28 425 +5,5 % 29 % 219 k€
Aix-Marseille-Provence › 6 251 +6,0 % 22 % 168 k€
Lyon › 4 432 −3,0 % 22 % 292 k€
Nice Côte d'Azur › 3 644 +7,5 % 29 % 181 k€
Bordeaux › 2 761 +11,0 % 23 % 266 k€
Toulouse › 2 436 +14,9 % 20 % 252 k€
Lille › 2 316 +18,1 % 21 % 293 k€
Montpellier › 2 081 −5,5 % 23 % 217 k€
Nantes › 1 947 −7,8 % 20 % 485 k€
Toulon › 1 927 +0,1 % 27 % 213 k€
Strasbourg › 1 338 0,0 % 26 % 293 k€
Grenoble › 1 262 +2,1 % 21 % 222 k€
Rennes › 1 014 +1,4 % 19 % 646 k€
Tours › 900 −10,6 % 20 % 368 k€
Rouen › 892 +12,2 % 22 % 660 k€
Saint-Étienne › 844 +0,4 % 17 % 146 k€
Clermont-Ferrand › 616 +8,9 % 18 % 192 k€
Dijon › 607 +10,0 % 24 % 355 k€
Metz › 565 +16,7 % 24 % 414 k€
Nancy › 522 +13,5 % 21 % 300 k€
Orléans › 435 +25,8 % 16 % 305 k€
Brest › 378 +8,8 % 26 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
I@D FRANCE › Lieusaint 398,8 M€ 11,5 %
SAFTI › Toulouse 180,8 M€ 12,9 %
CAPI › Castelnau-le-Lez 99,5 M€ 9,5 %
BF3 SURESNES GALLIENI › Paris 62,7 M€ 11,9 %
EFFICITY › Paris 53,8 M€ 5,8 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 184 k€ de chiffre d'affaires, 9,7 % gardés en EBE

Calculé sur les 10 206 entreprises qui publient leurs comptes (6 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 184 k€ · n = 9 628

< 100 k€ 3 160
100–250 k€ 2 529
250–500 k€ 1 991
0,5–1 M€ 1 115
1–2 M€ 464
2–5 M€ 223
5 M€ et plus 146

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 2 199

Achats et charges externes 68 €
Personnel 19 €
Impôts, autres 1 €
EBE 12 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

1 503 à 5 688 comptes par exercice

12,6 % 9,7 % 6,8 %
9,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
27,7 % 13,9 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,8 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6,8 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −4,3 % et 25 % · 2 959 comptes

Endettement global 63 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 63 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 33 % et 91 % · 2 978 comptes

Croissance du CA −0,8 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −0,8 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −20 % et 15 % · 2 113 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,7 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,7 % −10 % 0 10 %

un quart sous −6,3 %, un quart au-dessus de 18 % · 2 974 comptes

Rentabilité des capitaux propres 9 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 9 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre −2,1 % et 36 % · 2 523 comptes

Solidité

Autonomie financière 37 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 37 % 0 50 %

la moitié entre 8,6 % et 67 % · 2 978 comptes

Capacité de remboursement 0,8 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,8 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 4,3 ans · 2 152 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 118 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 118 j 0 50 j 100 j

un quart sous 32 j, un quart au-dessus de 140 j · 2 976 comptes

Besoin en fonds de roulement −24 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane −24 j −100 j −50 j 0

un quart sous −110 j, un quart au-dessus de 20 j · 2 976 comptes

Délai fournisseurs 40 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 40 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 16 j et 107 j · 2 974 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 73 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 73 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 97 % · 2 697 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

16 590 proches de la retraite, 24 % des âges connus · 307 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 18 946
40–49 ans 17 675
50–59 ans 17 226
60–69 ans 10 279
70 ans et plus 6 311
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 16 590 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 1 912 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 1 263 entreprises transférées › Entreprises
  3. 307 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 70 437 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

969 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

844 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
510 2016 389 2017 401 2018 381 2019 278 2020
294 2021 420 2022 903 2023 1 200 2024 969 2025 651 2026
(provisoire)
510 2016 389 2017 401 2018 381 2019 278 2020 294 2021 420 2022 903 2023 1 200 2024 969 2025 651 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 405 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 26 % ont obtenu un plan ; 64 % sont passés en liquidation, au bout de 26 mois en médiane.

Sur 37 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 59 % ont obtenu un plan ; 27 % sont passées en liquidation, au bout de 32 mois en médiane.

1 301 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 15 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

157 631 entreprises (92 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 12 986 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 434 k€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 22 387
1 135 244
2 10 318
3 à 5 2 354
6 à 10 225
11 à 50 75
plus de 50 14

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
HUMAN IMMOBILIER › 544 125,2 M€ 0,9 %
FONCIA TRANSACTION FRANCE › 465 129,1 M€ 14,8 %
C & M GESTION › 155 non publié —
B.C.I. › 127 non publié —
CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION › 99 17,5 M€ −11,5 %
CAPG IMMO-9 › 96 292 k€ 9,6 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises22 387135 24412 986170 617
Établissements actifs0135 24433 717168 961
CA médian67 k€161 k€434 k€184 k€
Marge d'EBE médiane4,8 %10,6 %7,4 %9,7 %
Croissance du CA médiane−2,0 %+2,1 %+3,6 %+2,4 %
Proche retraite60 %21 %21 %24 %
En procédure collective0,6 %1,1 %2,7 %1,2 %
Dirigées par une société0,3 %1,9 %5,0 %1,9 %

22 387 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 60 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 62 % de 6 404 · bilan seul 15 %
1 à 9 35 % de 19 495 · bilan seul 18 %
10 à 49 42 % de 1 340 · bilan seul 52 %
50 à 249 71 % de 143 · bilan seul 24 %
250 et plus 90 % de 40 · bilan seul 8 %
effectif inconnu 0 % de 143 195
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 18,6 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 9 · 3 176 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.

Comprend

  • l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
  • les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
  • les activités des agents fiduciaires en immobilier

Comprend aussi

  • l'activité des experts immobiliers
  • la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers

Ne comprend pas

  • les activités juridiques (cf. 69.10Z)
  • les transactions sur biens immobiliers propres (cf. 68.10Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature